资讯来源：华彩人生APP
华西证券官方应用，综合性金融证券交易平台。
发布时间：2022-08-25 10:26
2022年8月24日，(ZTO.US/02057.HK)宣布本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据的定价。票据已向获合理相信属合资格机构买家的人士提呈发售。
此外，公司已向票据发售事项获的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期(包括该日)起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。
公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于(i)提升物流业务的规模及能力;(ii)投资于物流生态系统;及(iii)营运资金及其他一般公司用途。
据披露，票据将于2027年9月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。
持有人可在紧接到期日前第五个预定营业结束之前随时转换票据。票据的初始转换率为每1000美元票据本金额可转换为公司31.63股美国存托股，票据的转换率于发生若干事件时可予调整。
票据将按每年1.50%的利率计息，于2023年3月1日起计，须于每年的3月1日及9月1日每半年支付一次。
限价看涨交易的限价初步为每股美国存托股36.48美元及可根据限价看涨交易的条款予以调整。
公司预期于2022年8月29日或前后完成票据发售事项，惟须达成有关惯常完成条件后方可作实。
上，8月24日美股收盘，中通快递跌9.12%报24.32美元。
