市场概述
英股和美股休市一日。法国央行行长“放鸽”,欧股反弹,泛欧股指告别近三周低位,欧债价格上涨,十年期德债收益率告别四周高位。
美元指数继续跌离逾一周高位。比特币盘中曾涨超2000美元、重上7万关口,以太坊一度冲向4000美元关口、创两月新高。
原油盘中齐涨逾1%,布油两连涨至一周高位。黄金盘中涨超1%,脱离两周来盘中低位,白银期货一度涨超5%。
中国市场方面,沪指收复3100点,港股V型反转,半导体概念股及电力股拉升,港股华虹半导体涨超10%。离岸人民币盘中收复7.26,脱离近四周低位。
要闻
上海重磅楼市新政:首套房利率下限减45个基点、首套房最低首付比20%、取消离异购房限制、二孩家庭可多买一套房、外环内二手住房放开非沪籍单身限购。
国家大基金三期成立,注册资本3440亿元,国有六大行合计出资33.14%,HBM和AI芯片、半导体设备及材料或为投资重点。
中国4月规模以上工业企业利润同比增4%,同比转正。
中日韩发表《第九次中日韩领导人会议联合宣言》,三方同意将2025-2026年定为中日韩文化交流年,同意将合作范围扩大到新技术领域,并实现“中日韩+X”知识产权合作;中方将在华建立“中日韩创新合作中心”。
从本周二起,美股交易结算周期从T+2变成T+1。
和谈重启前,哈以互相放话,以方:协议难以达成,哈马斯:没必要谈判。
市场收报
美股美债休市。
欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.3%。德国DAX 30指数收涨0.44%。法国CAC 40指数收涨0.46%。英国股市休市。
A股:沪指涨1.14%,深成指涨0.88%,创业板指涨0.68%。
商品:布伦特7月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.19%,报83.10美元/桶。COMEX 6月黄金期货刷新日高时日内涨约1.1%。COMEX 7月白银期货刷新日高时日内涨约5.1%。
要闻详情
全球重磅
第九次中日韩领导人会议发表会议联合宣言。
中华人民共和国国务院总理李强、日本国首相岸田文雄、大韩民国总统尹锡悦于2024年5月27日在韩国首尔举行第九次中日韩领导人会议。
中日韩三方发表《第九次中日韩领导人会议联合宣言》、《中日韩知识产权合作十年愿景联合声明》、《关于未来大流行病预防、准备和应对的联合声明》。三方同意将2025-2026年定为中日韩文化交流年。
会议联合宣言称,三方重申致力于落实第八次领导人会议通过的《中日韩合作未来十年展望》,三方将在与人民日常生活密切相关的六个关键领域确定并实施互利合作项目:人文交流;可持续发展与气候变化;经济合作与贸易;公共卫生与老龄化社会;科技合作与数字化转型;救灾与安全。三国一致同意将合作范围扩大到新技术领域,并拓展合作,实现“中日韩+X”知识产权合作。
李强在出席第九次中日韩领导人会议时强调,开启中日韩合作新征程,为地区繁荣稳定作出更大贡献。李强建议推动合作全面重启,深化经贸互联互通,尽早恢复并完成中日韩自贸协定谈判,加强协同创新和前沿领域合作,称中方将在华建立“中日韩创新合作中心”,助力三国加快培育新动能。
上海出台重磅楼市新政。
上海优化调整房地产市场政策,提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。本轮地产周期,谁将受益?
政策内容包括:非本市户籍居民家庭以及单身人士购房缴纳社会保险或个人所得税的年限缩短为连续缴纳满最少三年、取消离异购房限制、二孩及以上多子女家庭可多买一套房、支持企业购买小户型、首套房利率下限减45个基点、首套房最低首付比例降至20%、二套最低收复比例降至35%、家庭公积金最高贷款额度调整为160万元,多子女最高可达192万元、外环内二手住房放开非沪籍单身人士限购等。
据易居测算,重点区域二套房认购、100万贷款本金、30年等额本息偿还方式,月供或较政策调整前减少400元左右,利息支出减少14.6万左右。
国家大基金三期成立,注册资本3440亿元,国有六大行参与出资,合计占比33.14%。
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(国家大基金三期)于5月24日注册成立,法定代表人张新。
工商银行、建设银行、农业银行、中国银行均出资215亿元,交通银行和邮政储蓄银行分别出自200亿元和80亿元。
此前中航证券预测,美国重点限制环境或为大基金三期投资重点,如人工智能(AI)芯片、先进半导体设备(尤其是光刻机等)、半导体材料。华鑫证券认为,除了延续对半导体设备和材料的支持外,大基金三期更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。
中国4月规模以上工业企业利润同比增4%,同比转正。
1-4月份,采矿业实现利润总额3923.9亿元,同比下降18.6%;制造业实现利润总额14439.8亿元,增长8.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元,增长36.9%。
申万宏源认为,4月工业利润增速转正主因低基数、节假日调休、出口改善,但可持续性不同。下半年利润率或“接棒”量,对工业利润形成支撑。
从当地时间5月28日周二开始,美股交易结算周期从T+2变成T+1。
投资者当天卖出的股票,在交易后一个工作日就能收到结算的资金。对散户来说,T+1最大的好处是降低了投资风险。较短的结算周期有助于提高市场效率,增加流动性,使股票可以更快地进行交易。结算周期缩短,或导致更多交易结算失败。T+1意味追加保证金通知可能来得更快。在美股中全面推行T+0结算,目前看来还存在不小的困难,有分析认为,其主要挑战不在技术,而在于融资和效率方面。
和谈重启前,哈以互相放话,以方:协议难以达成,哈马斯:没必要谈判。加沙地带停火谈判有望在本周重启,哈马斯的诉求是坚持要求全面停火、结束战争,而以色列的首要目标是让遭扣押的以方人员获释。虽然和谈恢复的消息传出,但以色列军队26日仍继续袭击拉法,随后哈马斯也发射了数枚火箭弹反击。
国内宏观
中共中央政治局召开会议,审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》,中共中央总书记习近平主持会议。会议强调,坚持严字当头,敢于较真碰硬,敢管敢严、真管真严,释放失责必问、问责必严的强烈信号,推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角,将严的基调、严的措施、严的氛围在金融领域树立起来并长期坚持下去。
机构数据显示北京二手房成交量止跌,出现明显企稳迹象。5月1日至5月26日,北京二手房成交量超过1.4万套,全月预估成交量约1.7万套,超过1.5万套“荣枯线”。
国内公司
两家A股IPO申请终止。深交所终止对歌尔微首次公开发行股票并在创业板上市的审核。双成药业实控人收购的芯片设计公司宁波奥拉半导体股份撤回发行上市申请,上交所终止其发行上市审核。
海外宏观
欧央行管委:不应排除6月7月连续降息可能。欧央行管理委员会委员、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示,欧央行有“大量空间”放宽利率,从而使其趋向2%-2.5%的中性水平。
越南央行暂停黄金拍卖,计划安抚市场。越南央行称,响应越南总理关于稳定市场的要求,央行暂停黄金金条的拍卖,。央行将采取其他措施来安抚市场,预计将从6月3日(下周一)开始实施。《97东亚货币危机,最受伤的是黄金?》指出,货币压力下,部分国家可能通过出售黄金来稳定汇率。
海外公司
若英伟达纳入道指,对道指影响几何?据估算,其拆股后的股价对道指的影响并不大,但如果将股价波动纳入考虑,英伟达对道指的影响将在成分股中排第9名。
马斯克:AI时代人人高收入,不需要工作,商品服务不再短缺,可能性80%。马斯克最大的恐惧,用一个词来概括,那就是“人工智能”。
分析师,很遗憾,GPT-4解读财报确实更好!近日,芝加哥大学的一项研究表明,即便没有上下文的背景文本提示,只给GPT-4提供标准化的财务报表,GPT-4 的表现也比得上经过严格训练的机器学习模型。准确性得分甚至比人类分析师还高。
微软新AI工具“Recall”深陷差评风暴,最差命运就是“Recall召回”。“Recall”通过每隔几秒钟截取一次活动窗口的屏幕截图来工作,在默认情况下记录用户在Windows中的所有操作并不进行内容审核,这意味着它将捕捉所有屏幕内容,包括银行账户密码、机密文件等。
行业/概念
1、生物处理器 | 据证券时报,近日,瑞士初创公司FinalSpark发布了全球首款生物处理器,并开放了远程访问服务。这一突破性技术利用人脑类器官中的生物神经元进行驱动,其功耗比传统数字处理器低一百万倍,为计算领域带来了革命性的变革。FinalSpark推出的Neuroplatform平台,作为世界上首个提供体外生物神经元访问的在线平台,不仅展示了生物处理器的潜在优势,也为学习和处理信息提供了全新方式。
点评:媒体报道指出,在摩尔定律终结的背景下,芯片厂商一直在寻求低功耗高性能的解决方案,而生物处理器的出现,为这一挑战提供了可能的答案。在生成式AI快速发展的当下,芯片短缺和大模型能耗问题日益凸显。例如,训练一个大型语言模型(LLM)如GPT-3,其能耗相当于欧洲公民平均一年使用的能源的6000倍,而生物处理器的部署,有望大幅降低此类能源消耗。随着全球首台生物计算机启用,生物处理器相关技术发展望提速。
2、苹果产业链 | 据证券时报,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。
点评:媒体报道称,苹果预计将在WWDC上推出一套AI工具Project Greymatter,并将其集成到Safari、照片和笔记等核心APP中,该系统用于处理AI任务——算力需求较低的任务将在端侧运行,计算量较大的任务则会被推送至云端执行。苹果iOS系统引入ChatGPT,这不仅标志着苹果在人工智能领域的又一重大突破,也预示着iOS系统将迎来前所未有的智能化升级。AI大模型有望在手机、PC、可穿戴等消费电子终端设备上加速应用,并带动新一轮成长周期,苹果作为全球消费电子软硬件龙头将充分受益,苹果产业链景气度有望持续反弹。
3、智能矿山 | 据中国证券报,国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知,其中提到,全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设,采掘(剥)机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计,工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范,在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收,保证系统运转正常。在建煤矿特别是大型在建煤矿要结合建设进度优化设计,及时增补智能化建设方案,具备条件的力争在竣工投产前完成智能化建设。
点评:媒体报道指出,近年来,随着国家相关产业政策的不断推进以及工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的加速渗透,智能矿山行业发展迅速。根据中国煤炭工业协会数据,截至2022年底,全国煤矿数量约4400处,单单我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。另外,随着智能矿山信息系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用,将创造向油气开采等能源化工行业的拓展可能性,届时其市场空间将会迎来新的增长驱动。
4、电子皮肤 | 据中国证券报,在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上,京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术,作为人形机器人技术的创新高光,赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术,凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成,极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。
点评:分析人士指出,从机器人精准操作到智能车辆的环境感知,从医疗诊断的精确触摸到虚拟现实的沉浸触感,电子皮肤正引领人机交互、智慧生活、未来出行和医疗健康等领域的深刻变革。中国政府重视机器人和电子皮肤领域的发展,通过研发资助、税收优惠等措施,为电子皮肤技术和产业化提供强力的推动作用,促进其在机器人等领域的应用,助力电子皮肤行业长远发展。权威机构预计2030年人形机器人电子皮肤市场规模将超过100亿元,年复合增长率逾60%。
5、钙钛矿 | 上证报资讯从仁烁光能获悉,5月28日公司将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业,已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录,两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。
点评:媒体报道指出,钙钛矿被认为是极具潜力的下一代光伏技术,当前正处于从中试线走向量产的关键阶段。除了正在建设和规划建设GW级产线的协鑫光电、极电光能、纤纳光电、仁烁光能等代表性钙钛矿初创公司外,大型晶硅企业也十分注重发展钙钛矿技术,并力求将钙钛矿与晶硅技术进行结合,制造钙钛矿-晶硅叠层电池。
6、锰 | 据铁合金在线,5月27日,锰矿市场看涨情绪积极,港口统计锰矿库存统一降低,加之硅锰期货再度涨回9000关口,企业高报价频现。富锰渣报价上调明显,Mn40%报价65元/吨度,较月初上涨10元/吨度。今年4月,受飓风天气影响,全球最大的锰矿生产商South32旗下位于澳大利亚的GEMCC锰矿运营业务被迫全部中断。
点评:中信证券认为,此次事件将影响全球10%产量,国内锰矿港口库存已降至2020年以来偏低水平,供应短缺或难以避免。需求方面,2023年我国锰矿表观消费量同比增长5%,钢铁用锰呈现恢复性增长态势,电池用锰则具备快速增长预期,锰下游消费具备较强韧性。
今日要闻前瞻
美国股票交易结算周期从T+2变成T+1。
美国3月S&P/CS 20座大城市房价指数。
美联储理事库克、明尼阿波利斯联储主席、旧金山联储主席讲话。
<全文完>
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