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随着4月末政策执行细则的出台,车市新品价格战阶段性降温,积蓄的消费购买力在5月有所释放,乘联会预计6月购车热度有望延续,环比或实现较好增长。
6月11日,乘联会发布5月份乘用车市场分析报告。5月全国乘用车市场零售171.0万辆,同比下降1.9%,环比增长11.4%。今年以来累计零售807.3万辆,同比增长5.7%。
5月新能源车零售80.4万辆,同比增长38.5%,环比增长18.7%。5月新能源车出口9.4万辆,同比下降4.0%,环比下降18.8%。5月新能源车国内零售渗透率47.0%,较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。
乘联会指出:
5月份国民经济运行平稳,虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响,但随着国家“以旧换新”的政策落地实施、北京车展拉动消费热情、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,保价回购政策进一步打消用户顾虑。
头部企业的重磅产品发布带动产品供给稳定预期,前期市场观望群体的消费热情被激发,5月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。
此外,乘联会表示,出口延续去年年末强势增长特征,5月出口同比增长了30%至56.9万辆;厂商库存稳健调整,由于5月厂商生产相对谨慎,但零售回暖,形成了厂商产量低于批发3万辆的去库存走势。
5月新能源车零售同比增38.5% 国内零售渗透率47.0%
新能源车方面,5月新能源乘用车产销增幅上升,出口有所下滑:
5月新能源乘用车生产达到88.1万辆,同比增长31.0%,环比增长9.9%。
5月新能源车市场零售80.4万辆,同比增长38.5%,环比增长18.7%
5月新能源车出口9.4万辆,同比下降4.0%,环比下降18.8%。
5月新能源车国内零售渗透率47.0%,较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。
从月度国内零售份额看,5月主流自主品牌新能源车零售份额71%,同比下降2.1个百分点;
合资品牌新能源车份额4.5%,同比下降0.1个百分点;
新势力份额16.3%,小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长3.5个百分点;特斯拉份额6.4%,同比下降0.5个点。
出口方面,乘联会表示,虽然近期受到外部国家的一些干扰,但长期看新能源出口市场仍然向好,前景光明:
从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比近50%,是自主出口绝对主力,上汽等自主品牌前期在欧洲表现较强,比亚迪在东南亚和南美等市场崛起。
除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步增量,海外市场也有数据开始显现。
此外,根据乘联会报告,2024年1-4月份世界汽车销量达到2836万辆,世界新能源汽车达到449万辆。2024年1-4月的世界新能源车渗透率达到了15.8%,其中纯电动车的渗透率达到10.4%,而插电混动达到5.4%的渗透率。
1-4月汽车利润率4.6% 5月“价格战”阶段性降温
乘联会表示,1-4月汽车行业利润率维持在4.6%,企业经营压力增加:
4月份,随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖,效果持续显现。2024年1-4月的汽车行业收入30742亿元,同比增长8%;成本26882亿元,增长8%;利润1,428亿元,同比增长29%;汽车行业利润率4.6%,相对于整个工业企业利润率5%的平均水平,汽车行业仍属偏低。
2024年1-4月的汽车行业在低基数下的产销较好,但由于竞争压力大,利润主要来源于出口和高端豪华,其它大部分企业盈利下滑剧烈,部分企业生存压力加大。
国内有效需求仍然不足,外部环境依然复杂严峻,工业企业效益恢复基础仍需巩固。由于燃油车仍有盈利,但市场萎缩较快;新能源车高增长,但亏损较大,两者矛盾较大,增加了企业经营压力。
乘联会提到,5月车市新品价格战阶段性降温,保价回购政策进一步打消用户顾虑。针对当前中国汽车行业激烈的“价格战”现象,乘联会秘书长崔东树表示:
2024年1-5月,有近60款电动车降价,的确是一场罕见的价格战。“价格战”的背景是新能源车原材料价格下降,新能源汽车新品快速推出,新能源车渗透率达到40%以上等。
价格战是体系能力的表现,是行业发展的必然阶段。5月后“价格战”已经有变缓趋势。接下来,国内汽车市场有望回归到以促销为主的常态,不太会出现动辄降价20%的情况。
6月购车热度有望延续 环比实现较好增长
展望六月份,乘联会预计购车热度的延续:
今年6月共有19个工作日,较去年的21个工作日少两天,不利于6月的半年销量冲刺。乘用车市场进入半年收官期,各地方和车企努力冲刺销量业绩的意愿很强烈,新车型交付量伴随制造企业体系能力提升,快速释放产能占领先机,因此6月仍是销量走势较好的月份。
2024年高考人数1342万,创历史新高,这也将带来高考后的学车热和旅游热,有利于6月的车市持续走强。随着智能新能源车第三空间的体验提升和综合使用成本的稳定预期,今年夏季自驾游火爆程度又将有提升,私车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人选择。
春季新车降价潮结束,北京电动车号牌的5月底发放,以旧换新的更新拉动,共同推动6月购车热度的延续。
乘联会还提到,常规燃油车消费的持续低迷是抑制车市全面回暖的重要因素,此次以旧换新等政策合理保证了燃油车消费群体的换购需求,对车市平稳发展意义很大。国家对当前“促进消费、提振内需”的通盘考虑和细节把握日趋清晰和精准,市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力将逐步得到释放,有益于未来几个月的车市逐步走强。
出口方面,乘联会预计将保持良好增势:
2024年1-5月份中国自主品牌车出口在海外当地市场零售同比增长了57%,其中5月自主车出口的海外零售同比增长57%,继续保持强势增长的态势。由此判断中国乘用车的6月出口仍会保持良好增势,将推动着6月份总体乘用车的国内外销售总量继续环比有较好的增长。
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