反弹能延续吗？|2022年9月7日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘震荡反弹，沪指相对偏强收复3200点。盘面上，欧洲能源危机下的具备涨价预期的化工股集体大涨，环氧丙烷、丙烯酸、维生素等板块领涨，赛道股展开反弹，TOPCON电池等板块领涨，午后能源类板块再度活跃，资金回流迹象明显。下跌方面，医疗器械板块陷入调整。
总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市成交额8691亿，较上个交易日放量994亿。
板块方面，环氧丙烷、TOPCON电池、化肥、储能等板块涨幅居前，医疗器械、养殖、银行等板块跌幅居前。
从盘面角度来看，市场的赚钱效应集中在两大方向，一方面资金围绕欧洲能源危机这一事件的进行延伸炒作，另一方面，对于前期连续回调赛道方向修复性反弹。
先从欧洲能源危机方向来看，作为短期确定性最高的方向之一，昨日延伸炒作至了化工方向。环氧丙烷、维生素、化肥等欧洲产能占比较高的细分化工方向均大幅走强，其中红宝丽、红墙股份、渤海化学、泸天化、四川美丰、广济药业、兄弟科技等十余股涨停。由于天然气供给不足冲击欧洲化工业，多处工厂宣布减产。德国工商联合会（DIHK）发布的研究报告声称，通过调查3500家德国工业企业，约16%企业认为自身有必要减少生产或放弃部分业务，其中近四分之一已减产停产，另四分之一在减产中，剩下一半企业正计划采取措施。有机构研报认为，欧洲的减产或将推动对应的细分行业进入上行周期，我国稳定供应全球的能力有望再度凸显。
天然气板块也在早盘经历短暂的分化整理，但午后再度集体走强，其中贝肯能源、云南能投、德龙汇能、四川美丰涨停。综合来看，欧洲能源问题依旧是当前短期确定性以及资金认可度最高的方向，在当前市场情绪整体回暖的背景下，能源、化工等板块仍有望在后续反复活跃。
另一方面，赛道方向日同样迎来了修复。其中光伏板块表现最为强势，钧达股份、宇晶股份、鹿山新材、金晶科技、爱旭股份、晋控电力10余只个股涨停。就基本面的角度而言，光伏板块上半年业绩实现高增长，风光行业景气度持续向好。1-7月全国累计新增光伏装机容量37.73GW，同比增长110%；其中7月单月新增光伏装机容量6.85GW，同比增长39%。海外中长期需求持续旺盛，国内分布式装机需求延续火爆，光伏产业链景气度有望持续向上。
而储能方向昨日同样强势，科信技术、盛弘股份、南都电源、涨超10%。一方面受益于赛道方向回暖，另一方面，欧洲的能源危机也加剧了微逆产品在分布式中的渗透率将进一步提高，就目前的产业能见度而言，三季报中储能仍然是业绩成长性确定性最高的细分行业之一。
短线上来看，在前期赛道连续回调的过程中，市场风格切换并不顺利，资金经历了多方尝试后，未能形成具有足够延续性新主线，因此在短期经历了较为充分的整理后，赛道方向自然迎来一定的修复。但需注意的是，光伏板块在前期放量下跌的过程中，上方累积了不小的套牢盘，并且相关个股筹码出现明显松动，在此背景下，想要立马展开新一轮波段行情仍有不小的难度，仍先以短线修复性反抽看待比较合适。
另外昨日短线市场的赚钱效应提升明显。市场连板股晋级率显著提升，8只连板股中7只晋级成功，并且连板股中包含了卫星导航、油气、光储、地产等各大方向，足以反映出现随着情绪端的回暖，题材的延续性逐步改善。
截止收盘，沪指涨1.36%，深成指涨1.04%，创业板指涨0.1%。但北向资金全天净卖出38.99亿元，其中沪股通净卖出4.39亿元，深股通净卖出34.6亿元。
主板迎来量价齐升的反弹，不仅有效站稳于5日均线之上，并一举弹升至30日线附近，展现较为强势的反弹力道，后续仍有进一步向上冲高动能。
有机构复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。美国通胀缓和，制造业成本下降改善盈利端。中报揭示经济弱势下，A股上市公司盈利具有韧性。随部分热门赛道拥挤度指标近期得以缓解，反弹的可能性也随之提升。
早间新闻精选
1、习近平9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关；推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价，在城乡统一的建设用地市场中交易，适用相同规则，接受市场监管。
2、工信部办公厅印发《5G全连接工厂建设指南》提出，“十四五”时期，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。
3、国家发改委公告，自9月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高190元和185元，以油箱容量50L的普通私家车计算，车主加满一箱油将多花7.5元左右。
4、财联社记者6日在四川乐山现场了解到，通威股份和协鑫科技硅料生产装置未受到此次地震明显影响，京运通、晶科能源硅棒受损。
5、财联社记者6日从多位经销商人士处获悉，河北格力售后服务平台突遭关闭属实。
6、石家庄住房公积金管理中心6日发布公积金新政，实现“一人买房全家帮”。
7、华为6日正式发布Mate 50系列手机，Mate 50起售价为4999元，Mate 50 Pro起售价6799元。华为消费者业务CEO余承东表示，华为Mate50系列是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。
8、据《科创板日报》记者6日从产业链人士处获悉，华为MATE 50由维信诺、京东方供货AMOLED屏幕。
9、通威6日再次宣布上调电池片价格，其中，210电池上涨2分/W，182、166电池集体上涨1分/W。
10、粤水电公告，拟逾76亿元投建光伏+储能项目。
11、安凯客车公告，拟与江淮汽车、比亚迪旗下弗迪电池等合资建设新能源动力电池生产工厂。
12、东华能源公告，与中核集团签署战略合作协议，未来五年内预计投资超千亿元，共同打造零碳产业园。
13、欢瑞世纪称实控人增持计划具备可实现性，不存在涉嫌内幕交易情形；两连板维科技术称公司目前不存在钠电池相关业务；红宝丽称正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作。
14、复星医药执行董事、部分高级管理人员拟合计增持不低于46万股；攀钢钒钛拟定增募资不超22.8亿元；九安医疗拟提高自有资金委托理财额度至不超59亿元。
15、美股三大指数周二集体收跌；纳指跌0.74%，道指跌0.54%，标普500指数跌0.4%。热门中概股多数下跌，盈喜集团跌近40%，尚乘数科跌超31%，爱奇艺跌超13%，智富融资、富途控股、趣店跌超10%，唯品会、拼多多、腾讯音乐跌8%左右。
16、据纽约时报，美国政府公布500亿美元芯片投资计划，将在明年初发布资金申请指引。
17、隔夜布伦特原油期货11月合约结算价跌3.04%，报92.33美元/桶。
18、美国财政部副部长Adewale Adeyemo表示，美国将把对俄罗斯石油的限价“指导价”初步设定为44美元/桶，这是此前俄罗斯自己估算的每桶石油的成本价。
19、因需求降温，沙特下调对亚洲和欧洲地区的原油售价，但针对美国买家的石油报价上调了50美分。
20、法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示，将减产22%，以应对不断飙升的能源价格。
重大公告>>>
安凯客车：拟与江淮汽车等合资建设新能源动力电池生产工厂
欢瑞世纪：实控人增持计划具备可实现性 不存在涉嫌内幕交易情形
九安医疗：拟调整自有资金委托理财额度至不超59亿元
东华能源：与中核集团签署战略合作协议
维科技术：公司目前不存在钠电池相关业务
伟明环保：对外投资高冰镍项目并签署合资协议
红宝丽：正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作
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怡达股份：子公司年产15万吨环氧丙烷项目试生产
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温氏股份：8月肉猪销售收入同比增长81.22%
吉利汽车：8月总销量较去年同期增长约39%
东瑞股份：8月商品猪销售收入1.02亿元 环比下降5.81%
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激智科技：香港TB拟减持不超2%公司股份
正源股份：控股股东之一致行动人拟减持不超1.9%股份
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