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财经早餐FM-Radio | 2024年10月11日

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发布时间:2024-10-11 07:18

市场概述

美国9月CPI同比增2.4%,是三年半最低,但超预期。上周美国首申失业救济人数意外增至14个月高位。美联储今年票委博斯蒂克称不排除11月暂停降息。

美国CPI压低美股,对利率敏感的小盘股一度跌1%,道指标普脱离最高。英伟达涨1.6%,AMD跌4%,特斯拉一度跌3.6%,

中概逆市走高,中概指数一度涨1.5%。热门中概涨跌不一,携程最高涨超5%,理想汽车跌近4%。离岸人民币涨超百点,升穿7.09元。

10年期美债收益率微涨,创十周最高美国首申数据疲软增加了市场对11月降息25个基点的押注,两年期美债收益率下跌近5个基点。美元创八周最高。

担心以色列与伊朗冲突以及美国南部飓风影响,油价涨超3.5%。黄金止步六连跌,白银涨超2%。比特币一度失守5.9万美元。

亚洲时段,A股三大指数收盘涨跌不一,创业板跌2.95%,中字头爆发,国债大涨,港股高开高走,恒指收涨近3%。

要闻

突出平等对待原则民营经济促进法草案向社会公开征求意见。

美国9月CPI全线超预期,同比涨2.4%,为2021年2月以来最低,较前值2.5%放缓,但超出预期值2.3%;核心CPI同比涨3.3%,预期和前值为3.2%。美联储多位高官不担心9月CPI,但今年票委亚特兰大联储主席称,对11月暂停降息持绝对开放的态度。“新美联储通讯社”:美国9月CPI喜忧参半,通胀降温之路继续坎坷。

美国10月5日当周首次申请失业救济人数25.8万人,飙升至一年多来的最高水平。

Robotaxi发布会来袭,特斯拉将迎分水岭时刻。

AMD推出MI325X AI加速器,苏姿丰称,与英伟达Blackwell对标的AMD AI加速器将在四季度量产出货性能超越英伟达。AMD股价先涨后跌,盘中跌超5%。分析称,新品未明显改变近期财务前景,MI325X无法有效挑战英伟达的霸主地位。

大摩解读英伟达闭门会议:推理计算将提振AI芯片长期需求。


市场收报

美股:道指跌0.14%,标普500指数跌0.21%,纳斯达克跌0.05%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.18%。德国DAX 30指数收跌0.25%。法国CAC 40指数收跌0.42%。英国富时100指数收跌0.06%。

A股:沪指涨1.32%,深成指跌0.82%,创业板指跌2.95%。

债市:美国10年期基准国债收益率上涨0.20个基点,报4.0746%。两年期美债收益率下跌4.96个基点,报3.9719%。

商品:WTI 11月原油期货收涨2.61美元,涨幅3.56%,报75.85美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.82美元,涨幅3.68%,报79.40美元/桶。COMEX黄金期货收涨0.81%,报2647.3美元/盎司。COMEX白银期货收涨2.1%,报31.375美元/盎司。LME期铜收涨48美元,报9723美元/吨。


要闻详情

全球重磅

突出平等对待原则,民营经济促进法草案向社会公开征求意见。民营经济促进法草案规定“公平竞争”突出平等对待原则,同时规定加强民营企业家权益保护。

美国9月CPI全线超预期,同比涨2.4%,为2021年2月以来最低,较前值2.5%放缓,但超出预期值2.3%;环比涨0.2%,持平前值,预期值0.1%;核心CPI同比涨3.3%,预期和前值为3.2%;环比涨0.3%,预期0.2%,持平于前值,为3月以来的最高。

  • 美联储多位高官称不担心9月CPI,但有票委动摇,不反对11月暂停降息。美联储多位高级官员在高于预期的CPI报告发布后讲话。他们大多认为,虽然美国通胀尚未达到2%,但有信心通胀朝着正确的方向前进,并不太担心9月的CPI通胀报告高于预期。不过,不算鹰派的今年票委亚特兰大联储主席博斯蒂克说,基于最近参差不齐的数据,他对11月暂停降息持绝对开放的态度。

  • “新美联储通讯社”:美国9月CPI喜忧参半,通胀降温之路继续坎坷Timiraos的最新文章中援引了通胀数据令人失望、通胀降温坎坷的业内观点,他还引用了亚特兰大联储主席博斯蒂克的最新讲话,“也许我们应该在11月暂停降息”。Timiraos指出,投资者一直在重新考虑美联储降息的速度,因为最近的劳动力市场数据显示美国经济可能强于预期。尽管投资者仍认为美联储将在今年剩下的两次会议上降息,但他们现在认为,明年的降息速度和整个降息周期的降息幅度,都比几周前的预期要小。

  • 大部分华尔街分析师认为,美国9月整体和核心CPI全线超预期,降息节奏或放缓,但通胀下降趋势仍未变。9月CPI数据好坏参半,强化了美联储将放缓降息节奏的预期,50个基点的大幅降息可以排除,但不会改变美联储对通胀仍处在下降趋势的判断。

美国10月5日当周首次申请失业救济人数25.8万人,飙升至一年多来的最高水平。增长的原因之一可能是受到飓风“海伦”的影响,佛罗里达州和北卡罗来纳州的失业救济申请数量大幅增加。此外,波音公司的罢工也对数据造成影响。

债券交易员加大押注美联储11月将降息25个基点。美国9月通胀全线超预期,但首申数据飙升至一年最高,市场更加看重劳动力放缓带来的影响,市场押注11月降息25基点的可能性升至80%以上。

Robotaxi发布会来袭,特斯拉将迎分水岭时刻。赌上特斯拉未来的Robotaxi即将登场,羽翼型双门、L4驾驶技术、预计于2025年底实现商业化。会上还有可能揭晓其他新车型、Optimus机器人和FSD技术进展。这场发布会能否“创造历史”还是会翻车?华尔街警告称,需警惕特斯拉“卖事实”的股价下行风险,发布会可能令人失望。发布会前夕,特斯拉周四美股收跌近1%。

AMD推出MI325X AI加速器,称性能打败英伟达

  • CEO苏姿丰称,与英伟达Blackwell对标的AMD AI加速器将在四季度量产出货,性能超越英伟达,预计到2028年AI加速器市场规模达5000亿美元。而按收入计算,AMD已在数据中心CPU领域占据34%的市场份额,最新CPU表现超过英特尔。但有分析认为,AMD新品不太可能影响到英伟达的数据中心收入。AMD股价先涨后跌,盘中跌超5%,收跌4%。

  • AMD发布挑战英伟达AI芯片,为何股价还大跌?分析称,新品未明显改变近期财务前景。投资者期待AMD的AI投入带来回报,还在等待AMD追赶英伟达取得进展的迹象,可能三季度财报发布才能看到。有评论称,AMD新GPU MI325X无法有效挑战英伟达的霸主地位,号称对标Blackwell,实际表现可能不如Blackwell。

大摩解读英伟达闭门会议:推理计算将提振AI芯片长期需求。英伟达在闭门会中表示,随着OpenAI o1模型的发布,新的AI叙事正在展开,推理算力需求增长为英伟达带来了新的增长空间。大摩预计,2024年、2025年英伟达AI处理器市场份额将继续增加,出货趋势预计将持续增长。

国内宏观

对增量政策,要有信心中新网刊登三里河特约作者董煜文章称,增量一定会包括新的投入,“X万亿”也一定会有,只是有的可能还需要走法定程序,大家要稍微保持点耐心,不要轻易被带了节奏。

周四A股盘前重磅:中国央行5000亿元“互换便利”落地。公告表示,后续视情可进一步扩大SFISF操作规模。据接近央行人士向媒体介绍,互换便利期限不超过1年,到期后可申请展期;抵押品范围未来可能会视情况扩大。

  • 华创固收表示,互换便利的规模扩容上限或挂钩央行持仓,当前央行持仓国债规模或大于2.2万亿元。从期限角度看,当前3年以下短券规模占比较高,规模或在1.6万亿元左右,或为主要用于借出的标的。

中国央行、财政部建立联合工作组意味着什么?中国银河认为,联合工作组建立可视为货币政策和财政政策协同机制的建立。要实现协同,年内仍可能降准25-50BP,时机可能选在增量财政政策推出之时;央行公开市场操作国债买卖助力增量财政工具顺利投放;以及年内仍有可能降息10-20BP。

存量房贷利率重磅:已有大行宣布,10月25日批量调整!工商银行表示,2024年10月25日,符合相应条件的存量住房贷款利率将统一批量调整为不低于贷款市场报价利率(LPR)减30个基点。当前房贷利率(北京、上海、深圳除外)高于LPR-30BP的统一调整为LPR-30BP;北京、上海、深圳的首套房贷款,且利率高于LPR-30BP的统一调整为LPR-30BP。

香港楼市显示复苏迹象,降息、股市回暖之下,新房、二手房销量显著回升。10月第一周,香港二手房销量较前一周飙升60%,达到六个月来的最高水平。杰富瑞预计,香港地产市场有望见底,预计明年房价增速呈个位数增长;但也有观点认为,在房屋库存过剩和经济增长乏力的情况下,香港楼市复苏仍艰难。

国内公司

赛力斯:预计2024年前三季度净利润35-41亿元,同比扭亏为盈,拟发行股份购买龙盛新能源100%股权。

海外宏观

30年期美债拍卖意外强劲,海外需求井喷,创历史最高!作为衡量海外需求的指标,通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标的间接竞标者(Indirect Bidders)获配比例高达惊人的80.5%,较上个月的68.7%飙升,创历史最高。

散户持续涌入,印度股票基金创纪录流入30亿美元。

海外公司

伯克希尔哈撒韦对美国银行的持股份额已降至10%这一快速披露门槛以下。伯克希尔发行2019年来最大规模日元债券。

面对历史性分拆危机,谷歌或赶在美司法部之前”砍“自己一刀?谷歌希望任何补救措施都能够集中在与苹果和Mozilla(Firefox浏览器制造商)等公司的合同上。即便如此,谷歌认为,只要这些交易不要求排他性,它仍然应该被允许向这些合作伙伴支付分销费用。

扎克伯格凭借最强AR眼镜翻身,Meta被爆八年“磨”成Orion原型机,或两年后面向消费者。十年前,原名Facebook的Meta以20亿美元收购Oculus挺进VR领域,直到上月演示Orion,似乎才在该领域站稳脚跟。媒体称,上月Orion的成功演示让许多Meta的员工松了一口气,代表公司内部对扎克伯格开发高成本硬件的看法发生转变。

行业低谷期加紧布局,力拓67亿美元溢价收购锂矿厂商Arcadium。收购完成后,力拓将成为全球第三大锂供应商。今年以来,锂价受供需基本面因素影响持续低迷,全球99.2%的碳酸锂基准价格已累计下跌20%以上,至10800美元/吨。

大摩重磅报告:脑机接口会是下一个重大医疗技术机遇吗?大摩表示,BCI技术可能成为未来医疗技术中的重要突破,为近1000万名BCI候选人(神经类疾病患者)提供新的治疗方式,并带来4000亿美元的市场机遇。

豪车需求萎靡不振,梅赛德斯、宝马第三季度销量分别下降3%和13%。

新官上任“三把火”,汇丰新CEO据报道正酝酿3亿美元裁员计划,剑指高层员工。

行业/概念

1、AI医药 | 据钱江晚报报道,近日,中山大学与阿里云联合研究团队在国际顶级学术期刊《Cell》上发表了一项重大科研成果,利用云计算与AI技术发现了超过16万种全新的RNA病毒。研究揭示了迄今为止最长的RNA病毒基因组,长度达到47250个核苷酸,展示了RNA病毒基因组进化的灵活性。

点评:传统病毒发现方法高度依赖于序列同源性比对,难以捕捉缺乏同源性或同源性极低的“暗物质”病毒。而AI工具极大地扩展了全球RNA病毒圈的多样性,未来,AI可以用于揭示地球每个角落的生物多样化和生命细节,并有望在病毒发现、疫苗研发等领域发挥更大作用。随着人工智能技术的飞速发展和生物科技领域的蓬勃兴起,深度交叉领域呈现巨大机遇。根据麦肯锡预测,生成式人工智能每年为制药和医疗行业带来的经济价值可达600亿至1100亿美元。

2、自动驾驶 | 北京时间11日上午10:00,特斯拉将举行官方主题为“We,Robot”的Robotaxi演示活动。特斯拉将发布Robotaxi(无人驾驶出租车)新品,命名为“Cybercab”。马斯克还预计将讨论将特斯拉的FSD技术整合到其特斯拉Semi电动卡车中的计划。

点评:特斯拉Robotaxi项目是特斯拉在自动驾驶领域的重要布局,旨在通过先进的技术手段,为用户提供安全、便捷、高效的无人驾驶出租车服务。分析师认为,Robotaxi产业的软硬件配置尚未完全定型,特斯拉作为全球智能驾驶技术的引领者,其技术方案和配置方案的发布有望掀起产业浪潮。全球各大厂商布局Robotaxi,海外多国进展迅速。

国内Robotaxi进入商业化落地阶段,一方面,端到端大模型的应用提升了自动驾驶的泛化性,另一方面,中央与地方层面纷纷出台相关政策法规。根据机构预测,2030年中国和全球Robotaxi市场规模将分别达4888亿、8349亿元,2024-30年CAGR分别为248%和239%。

3、汽车检测 | 国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》(GB/T 44500—2024)正式发布,并将于2025年3月1日正式实施。据悉,该标准是我国首部专门针对新能源汽车的安全检测标准,将成为新能源汽车年检的检验标准,不仅适用于纯电动汽车,也适用插电式混合动力(包含增程式)汽车。

点评:据相关部门统计,截至2024年6月,全国新能源汽车保有量已达2472万辆,新能源汽车单月渗透率首次超过50%。随着新能源汽车保有量的不断增长,其动力电池、电控系统等引发的起火、失控等事故呈增长趋势,强化安全检验显得尤为迫切。加强安全检测将有助于提高新能源汽车的安全性和可靠性,减少事故发生的概率。

4、电动自行车 | 市场监管总局、工业和信息化部、公安部、国家消防救援局近日发布关于加强电动自行车产品准入及行业规范管理的公告。自2024年11月1日起,对新提出认证委托的电动自行车,应符合强制性国家标准及修改单要求,经过认证并标注认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。各地公安机关交管部门强化电动自行车登记上牌管理。

点评:业内人士认为,相关政策利好行业龙头企业。电动自行车作为短途出行的重要交通工具,其市场需求持续增长,尤其是在中国,电动自行车的社会保有量已达到3.5亿辆,成为民众短途出行的首选。随着消费者对电动自行车智能化、舒适化、安全性等要求的不断提高,更新换代需求较快增长。

5、机器人 | 10月10日,工业和信息化部与北京市人民政府在北京举行揭牌仪式,北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”。未来,创新中心将进一步推动科研院所、高校和产业链上下游创新企业深度合作,持续迭代推出全球领先的标志性创新产品,创建繁荣的具身智能产业生态体系。

点评:分析称,中心将致力于解决各类创新主体共性问题,推动具身智能产业标准制定,提升创新链、产业链、供应链资源高效配置和融合水平,进而降低企业研发、中试成本,加大应用场景拓展开发力度,加快创新产品在研制试用过程中熟化迭代,推动产品在全球范围内率先落地应用。

今日要闻前瞻

美国9月PPI。

美国10月密歇根大学消费者信心和通胀预期。

德国9月CPI。

美联储理事鲍曼、芝加哥联储主席古尔斯比、达拉斯联储主席洛根讲话。

摩根大通、富国银行、贝莱德公布财报。

<全文完>


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