一文get碳中和火爆核心
从盘面上看，碳中和无疑是近期持续性较强的题材，但是最近题材内部也出现了分化。
在上一篇文章《碳中和到底是个啥？》里面，我们就怀疑此轮碳中和行情是借着密集的事件驱动，低价、低位、低估值的品种的狂欢，否则光伏、新能源汽车这些“碳中和”绕不开的方向怎能没有表现。
当然，我们并不认为碳中和没有长期投资价值，没有长期投资价值的仅仅是借着“碳中和”外壳的短期炒作，而这些并不是碳中和的核心。
那么碳中和的核心到底是啥呢？为什么碳中和绕不开光伏和新能源汽车等板块？本文就来一一为您解答，相信弄清楚了这一点，“碳中和”投资路上不少坑都会被填上。
首先我们需要理解，为什么要搞碳中和？也只有搞清楚这个问题，我们才能知道碳中和的哪个细分领域才是最值得投资的。
网上随便一搜，对此的解释基本上都是全球升温、气候问题、《巴黎协定》、大国担当，简单概括起来就是政治正确。
但是，仅仅因为这个，就会吸引全球为之全力投入吗？
天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。找到利之所在，疑问才能真正迎刃而解。
我们先来看看历史，或许对我们理解这个问题产生帮助。
美国在19世纪下半叶崛起，“原油体系”功不可没：
什么是原油体系？
在生产端，洛克菲勒创办了标准石油公司，通过改良设备，提高了炼化效益，控制了美国95%的市场，又通过价格战、收买黑帮等方式，一度控制了全球85%的市场。
在运输端，洛克菲勒放弃了当时广泛流行的铁路运输，建立了庞大的输油管道，大幅降低了石油成本。
在消费端，亨利·福特开创了流水线的生产方式，搞出了廉价的T型车，把洛克菲勒的石油消化得明明白白。
这就是“原油体系”。
它成功取代了由英国主导的“煤炭体系”，大大加速了美国工业的发展。在1929年时，美国拥有全球78%的汽车，汽油和燃油料占石油总消费量85%，工业文明遥遥领先。
所以在二战时，希特勒心惊胆战的呵护着罗马尼亚的油田，日本绞尽脑汁在印尼搜刮原油，但美国却可以肆无忌惮的挥霍燃油，这也是胜利的天平倒向同盟国的原因之一。
这样的“原油体系”也成为了战后美国石油霸权的基石。即使在今天，美国传统能源界的实力依旧强大。2019年，美国通过页岩油重新成为世界第一大石油生产国，即使中东战火纷飞，石油减产，对美国的影响也有十分限。
与之形成鲜明对比的是便是我国，虽然石油资源丰富，但每年仍需进口超2000亿美元的石油，而如果算上与俄罗斯、伊朗签下石油管道输送合同，以及为了越过马六甲海峡，在巴基斯坦和缅甸修建的港口等，我国在能源安全上的投资则是天文数字。
而要真正打破这个局面，最根本的办法是也来一次能源领域的创新，这便是“新能源”革命。
即由光伏、风能、核能等驱动的生产，特高压驱动电力运输，新能源车为主驱动储能和消费，从而打造一个与“原油体系”对应一个新能源循环体系。
但这还不是全部，我们知道，石油与美元是挂钩的，即所谓的石油美元体系。
石油美元体系的形成要追溯到1971年美国政府停止美元兑换黄金后，时任美国总统尼克松同意向沙特阿拉伯提供军火和保护，条件是沙特所有的石油交易都要用美元结算。由于沙特是OPEC中最大的产油国和全球最大的石油出口国，其他国家也很快采用美元进行石油交易，石油美元体系从此确立。
由于石油进口国家需要大量美元来购买石油，这些美元必须在公开市场上购买，这就造成了市场对美元的需求。因此，石油美元体系人为制造了市场对美元的额外需求。美元也因此成为全球的优势货币，这也是美国一动印钞机，就能收割全球的原因。所以摆脱对石油进口的依赖，一定程度上就能摆脱被美元收割的命运。
说到这里，我们大概就能知道一个新能源循环体系对中国有多重要了吧，他不仅能为我国未来的发展铺平道路，一定程度上还能摆脱美元对我国发展的掣肘。
综上，我们认为，新能源循环体系或许才是“碳中和”的真正的目的。只要搞清楚了这一点，我们便能清晰的认识到：光伏、风电、核能、特高压、新能源汽车、锂电池等或许才是“碳中和”核心，至于而其他的细分板块，或只是间接受益于碳中和，重要性也难与上述细分板块抗衡。
