冬奥会主题投资|2022年1月7日|投资日评
行情综述：
昨日，各大指数探底回升，但仍小幅下跌，创业板指连续3日领跌。盘面上，早盘冬奥会概念股盘中震荡走强，午后中药板块强势修复，元宇宙板块跌幅靠前。
综上可见，可以发现2点行情细节：
1）在指数不稳定的情况下，市场依旧处于轮动性和结构性的行情中。结构性行情表现在资金主要集中于元宇宙、中药、冬奥会等板块中反复活跃；
2）前日氢能源逆势走强，昨日盐湖提锂板块上演涨停潮。这种行情的轮动路径在近期也发生过，如12月27日氢能源板块率先掀起涨停潮，次日12月28日盐湖提锂概念股也掀起涨停潮。
总之，既然定性目前行情处于轮动市，氢能源、盐湖提锂等新能源赛道也率先活跃，那么后续其余的新能源赛道分支也可能被轮动到，只是根据递减效应，越往后拉升的补涨空间或越小。
最后，值得一提的是，午后中药板块强势修复，新天药业、红日药业、千金药业、仁和药业纷纷涨停，此前康惠药业等股涨停。其实，中药板块进行修复并不意外。因为中药板块的退潮走势是在预期内的，毕竟中药板块在退潮前已经连续2日涨停高潮，本身就有分化需求，所以预期内的分化并不可怕。
在市场整体退潮的背景下，操作上尽量避免高位股。
若新周期能够成功开启，根据周期理论，或可将元宇宙、中药板块定性成穿越题材。
同时，前期超跌的人气股在今昨2日都逆势活跃起来，昨日美盛文化、京城股份、蓝科高新纷纷涨停，今日中铝国际、陕西金叶等股反抽涨停。
总之，目前资金还比较犹豫，在新老周期切换的混沌期，指数涨看题材，指数跌看超跌。
指数方面，截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.08%。北向资金今日全天净流出66.38亿元，其中沪股通净流出22.17亿，深股通净流出44.21亿。
由于美股市场集体跳水的影响，A股指数全线低开且盘中有个先探底再回升的过程。截止收盘，A股指数的走势基本重复了之前中芯国际上市次日探底回升的形态。如果类比有效的话，今日沪指需要继续上涨才行，否则昨日指数探底回升的缩量修复只能定性为下跌中继，那么指数或还将继续探底。
情绪方面，上涨2966家，比上一交易日增加1856家；涨停83家（排除ST股、未开板新股），比上一交易日增加35家；炸板29家，比上一交易日减少9家；创业板股/科创板股涨停7家，比上一交易日增加2家；跌停3家，比上一交易日减少28家。
市场情绪与指数共振回升。
还有近一个月，2022年北京冬季奥运会即将正式拉开序幕。从市场热点角度来看，由于临近北京冬奥会开幕，叠加新基建、碳中和等大政策，冬奥概念加持的如数字人民币、氢能、5G等板块开始活跃。
昨日，北京冬奥概念板块出现爆发之势，冰山冷热、北辰实业、华瓷股份、雪人股份等个股涨停。
本次冬奥会，将是氢能源应用展示的重要窗口。冬奥会期间氢能将出现在多个应用环节，奥运火炬采用氢作为燃料，氢燃料电池汽车将亮相……等等。按照冬奥组委信息，冬奥会期间将在延庆赛区和张家口赛区投入700余辆氢燃料大巴车。
在《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》中，提出了将以冬奥会重大示范工程为依托，推广京津翼地区氢能产业链发展。上个月，张家口市召开的冬奥氢能能源保障工作调度会上也特别指出，要精准测算冬奥会用氢需求，加快推进制氢厂、制氢项目建设进度，进一步提升制氢能力。
北京冬奥会有望成为向世界展示我国氢能产业发展成果的重要舞台。燃料电池系统占整车成本较高，进一步降低成本是氢能源车大规模商业化的前提。随着政策支持与技术发展，如果未来能实现规模的突破，成本将得到较好控制。
数字人民币落地或进一步加快
自2021年开始，北京冬奥会场景是下一步数字人民币试点的重点领域这件事就已经获得反复强调。新年开始后，1月4日，数字人民币（试点版）APP在苹果App Store和各类安卓应用市场上线。面向深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连以及冬奥会场景（北京、张家口）开放试点注册使用。
2022北京冬奥会将进行历来最大的数字人民币试点，银行APP钱包、硬件钱包等在内的推进工作已顺利进行，随着冬奥会场景的试点落地，未来数字人民币有望实现大规模推广，银行IT系统升级改造、终端支付设备改造、交易环节涉及的数字加密/身份认证/安全芯片将为相关上市企业带来业务增量，相关产业链迎来较大催化。
超高清视频有望向8K级推进
按照国家《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》的规划，2022年北京冬奥会是发展超高清视频产业一个重要的时间节点，内容将全部采用超高清信号制作，并首次对转播商提供8K公共信号。
北京冬奥组委媒体运行部副部长韩强预计，北京冬奥会直播节目将达1000小时；根据赛事直播信号进行扩展和衍生的赛事节目时间，能够达到8000小时以上。
2016-2020年，我国4K超高清电视渗透率从31%增长至71%， 4K电视渗透率取得了长足的进步，同时8K电视开始成为主流品牌力推的旗舰产品。
北京冬奥会作为我国举办的世界级重大体育赛事，一直是媒体行业在内容生产、媒介技术升级等相关产业规划的重要时间节点。根据产业发展行动计划，新的一年我国将实现4K电视终端全面普及，8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%，未来具备更大潜力。过去两年由于新冠疫情，各地政府在多领域的产业规划落地节奏受到影响。随着冬奥会的临近及相关部门的政策指导，超高清产业的发展将按下“加速键”。
配套零售服务与冰雪主题健身器材存商机
虽然目前国内疫情仍有零星发生，本轮防疫压力仍然艰巨，但除去冰雪旅游之外，冬奥会相关主题零售和主题健身仍然获得市场关注。
对于冰雪体育产业，尽管受局部疫情扰动，但国内冰雪运动的热度不断攀升，冰雪产业的想象空间不断被打开。叠加“双减”政策利好，体育产业或将存在较大发展空间。
早间新闻精选：
1、国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，到2025年，基本完成试点任务，要素市场化配置改革取得标志性成果；支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。
2、财联社记者从房企人士处独家获悉，目前银行已告知一些大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。
3、上海钢联发布数据显示，1月6日电池级碳酸锂报价涨7500元/吨，均价站稳30万元/吨；四氧化三钴涨10000元/吨；氢氧化锂涨6000-8500元/吨。
4、分布式光伏整县推进合伙人大会6日开幕，多位业界专家及央企人士依然对分布式光伏强烈看好，认为分布式整县推进未来将在国家实现“双碳”目标过程中扮演重要角色。
5、银保监会6日公布数据显示，11月末房地产贷款同比增长8.4%，购房者的合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。
6、农业农村部发布《“十四五”全国渔业发展规划》提到，到2025年，渔业产值达到15000亿元，二三产业产值比重超过54%。
7、据报道，部分信托公司表示，确实收到涉及“雪球”类信托产品的窗口指导，要求该类产品不得向C端投资者募集。
8、国家版权局6日约谈主要唱片公司和数字音乐平台等，要求各数字音乐平台等除特殊情况外不得签署独家版权协议。
9、2021年冠军基金经理崔宸龙表示，回调和基本面关系不大，坚定看好新能源行业。
10、中国工程院院士钟南山6日表示，西安此轮疫情的拐点应该已经出现。
11、据《科创板日报》报道，诺辉健康宣布旗下幽门螺杆菌检测产品幽幽管®成国家药监局批准的中国首个适用于“消费者自测”的幽门螺杆菌检测产品。
12、两连板均瑶健康称公司涉及到幽门螺杆菌领域的咀嚼片、饮品等产品尚处于产品投入阶段；科拓生物称已对部分抗幽门螺杆菌功效进行科学实验和临床验证，并正在申请相关专利。
13、西藏矿业称自治区政府对公司盐湖开发的态度是积极支持；九安医疗称自测OTC试剂盒检测出Omicron活性病毒样本；圣湘生物称新型冠状病毒突变核酸检测试剂盒获得法国卫生部备案许可。
14、通威股份2021年净利同比预增122%-136%；正海磁材预计2021年净利同比增90%-120%；攀钢钒钛2021年净利同比预增236%-262%；热景生物2021年净利预增1685%-1997%；兴发集团2021年净利同比预增573%-605%。
15、龙津药业控股股东及实控人拟合计减持不超3.19%股份；安利股份股东劲达企业、香港敏丰拟合计减持不超12.35%股份。
16、中国电建拟将房地产板块资产与控股股东的优质电网辅业相关资产进行置换。
17、据财联社获悉，就6日中诚信托发布的世茂信托产品涉嫌违约一事，世茂集团回应称，中诚信托因自身前期投资管理不善无故抽贷。
18、隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.47%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.13%；大型科技股特斯拉跌逾2%，苹果跌逾1%。热门中概股大涨，拼多多涨超7%，唯品会涨逾6%，京东涨近6%，百度、阿里巴巴、微博涨超4%。
19、电动汽车电池用锂最大供应商雅宝宣布在全球范围内对催化剂产品涨价，立即生效、或根据后续合同涨价。
20、据Worldometer实时统计，截至北京时间2022年1月7日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例超3亿例，达300269352例，累计死亡病例5488371例。
【重大事项】
科拓生物：已针对部分核心菌株的抗幽门螺杆菌功效进行了科学实验和临床验证
正和生态：目前不涉及公告中提及的“碳汇交易”“元宇宙”相关业务的收入
深赛格：“5.18”赛格广场大厦振动事件对净利润影响约5500万元
江泉实业：上游焦化企业拟关停 公司将根据原料供应情况关停一台发电机组
吉翔股份：拟4.8亿元收购湖南永杉100%股权
京城股份：公司主营业务为气体储运装备制造 不涉及氢能源电池行业
悦康药业：注射用头孢他啶通过仿制药一致性评价
【经营数据】
热景生物：2021年净利同比预增1685%-1997%
百川股份：2021年净利同比预增201%-276%
兴发集团：2021年净利同比预增573.14%-605.19%
通威股份：2021年净利同比预增122%-136%
【增减持】
龙津药业：控股股东及实控人拟合计减持不超3.19%股份
安利股份：股东拟合计减持不超12.35%股份
北京君正：股东拟减持不超2%股份
爱尔眼科：获两高管增持15.28万股
金宏气体：股东拟减持不超2.34%公司股份
激智科技：香港TB拟减持不超4.5%股份
【签大单】
工大高科：公司与中交轨道签署战略合作协议
鑫科材料：拟投建年产1.8万吨精密电子铜带项目
新北洋：子公司中标中国邮政集团2021年超级柜员机采购项目
龙元建设：中标7.55亿元工程施工总承包
航天工程：拟与沧州气体签署14.66亿元煤炭清洁高效综合利用项目合同
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
