上涨原因分析：有关部门就开发建设再次征求意见+板块中报业绩亮眼延续高成长。
消息面上，表示，电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局、各地区光伏电站发展规划和年度开发建设方案，结合光伏电站发展需要，及时优化电网规划建设方案和投资计划安排，统筹开展光伏电站配套电网建设和改造，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳的能力。
光伏板块上半年业绩大幅增长。全球光伏需求的高速增长，中证光伏产业指数上半年合计实现营业总收入4496.36亿元，65.49%，归属于上市公司股东的508.70亿元，同比增长76.60%。同期的营收和归母净利润增速分别为30.45%和-8.78%，光伏板块和归母净利润均延续高成长，相对优势突出。
后市展望：
2022年以来，根据PVInfoLink统计，中国上半年出口组件达到78.7GW，同比增长102%，且单月同比均有接近一倍的涨幅。上半年，欧洲累计从中国进口光伏组件42.4GW，同比增长137%，且呈现逐月增长的态势。
国内方面，2022年7月国内光伏装机6.85GW，同比+38%。1-7月国内光伏累计新增装机37.73GW，同比+110.31%。7月国内光伏装机继续高速增长，印证国内旺盛需求。国内分布式价格承受能力较强，需求持续高景气；集中式项目储备充足，随着大基地项目的加速推进，下半年集中式需求将陆续启动，国内光伏市场有望延续高增长态势。
9 月排产数据逐步清晰，由于各检修企业将基本恢复正常运行，限电影响也基本消除，预计国内产量将增加 15%-20%左右。同时 9 月硅料价格短期维持高位基本达成共识，产业链博弈情绪或有减弱。在此背景下，组件排产环比提升幅度有望超 10%，辅材同步提升，互为佐证。
近期相关部门，严厉打击领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为，有利于行业后续的健康发展。从光伏龙头公司公布的中报看，TOPCon的建设明显加速，钙钛矿的落地也很快，随着新技术应用，行业有望享受更多的成长机遇。
目前中证光伏产业指数35.02倍PE估值，位于历史36.91%分位。8月19日以来截至9月2日，指数跌幅超15%，叠加上市公司半年报业绩的披露，行业估值已经明显消化。短期海外流动性收紧可能导致板块继续高波动，但板块中长期依然具备较好的投资价值。
