长期布局的时机或浮现|2022年5月31日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘震荡走高，创业板指领涨。盘面上，国企改革概念大爆发，超50只国企改革概念股涨停。消费类板块走强，啤酒、酒店、汽车等板块活跃，中通客车11连板。下跌方面，医药相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨，两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市成交额8111亿，较上个交易日缩量47亿。板块方面，啤酒、汽车服务、贸易、上海国资改革等板块涨幅居前，猴痘概念、煤炭开采、新冠治疗、港口航运等板块跌幅居前。
消息面上，上海市政府29日发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》的，其中包含恢复和重振经济50条，包括增加新能源车补贴和汽车名额，缓缴餐饮、零售、旅游民航和交运等行业的社保、完成市区旧改和增加供地，发放优惠卷促消费等。因此昨日疫情修复板块表现集体亮眼。其中，酒店餐饮、酿酒、旅游、零售等板块均在盘中有所异动。
其中酿酒板块涨幅居前，伊力特涨停，古井贡酒、五粮液等个股涨超5%。从基本面的角度来看，大众消费品一季度业绩短暂承压，白酒方面则显示较强韧性。另外五粮液、贵州茅台、水井坊等头部白酒企业均于近期宣布扩产，反映出行业高景气度有望延续。
有机构指出，随着上海加速推进复商复市，全国范围内的消费需求将加快复苏，白酒二季度受到影响但处于可控状态，目前主要酒企二季度已回款或分批回款中，预计端午节将实现部分补偿性消费，继续看好白酒反弹。但需注意的是，但其内部多数行业之前已经炒作过复工复产了，如果仅以短线困境反转的逻辑去看待本轮炒作空间或许有限。想要获得中长期的超额收益，仍需回归到基本面的角度进行择股。
汽车板块在上周连续整理后，昨日再度集体上涨，板块内部超10档个股涨停，其中最为令人瞩目的便是中通客车实现12连板，刷新了年内最高连板记录。而随着中通客车不断向上开拓汽车板块的空间高度，资金也开始更为深入地挖掘汽车产业链内部，从细分领域来看，补涨方向集中于汽车电子领域，其中华兴源创涨超10%，京泉华、航天科技、东风科技涨停。就目前而言，汽车板块延续内部良性轮动的态势，在板块内部出现连续的亏钱效应以前，震荡向上的走势仍有望延续。站在短线投机的角度，可利用板块内部的轮动，在后排股中寻找补涨的机会。
国企改革板明显加速全天超50档个股涨停，大有一举成为市场新主线的态势。其中中成股份开盘便获大单一字封停，完成了9天8板，宝塔实业晋升5连板。消息面，国务院国资委近日印发的《提高央企控股市公司质量工作方案》提出，打造一批核心竞争力强、上市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。有机构认为，央企改革的重要意义主要于，改革向专业化方向推进，同时推动更多优质资产上市，优质资产的注入在增厚公司业绩的同时，也因优质资产注入享受更高的估值溢价。但很明显，目前近期市场上涨逻辑显然不是基于中长期的国有资产证券化所带的基本面改善，而是更多地偏向于短线题材化的风口炒作。后续短线上或许存在分歧整理的需求，因此，想参与的投资者，此时追涨具有一定的短套风险，可耐心等其分化结束后重新出现右侧转强买点再行进场将更为稳妥。
另外从赚钱效应上分析，汽车产业链叠加国企改革是当前市场最为火热的方向，特力A与东风科技均实现4连板，而湖南天雁也紧随其后涨停，就近期的资金介入状况而言，后续仍具进一步上行之动能。因此对于国企改革叠加汽车的品种，或值得重点关注。
截止收盘，沪指涨0.6%，深成指涨1.04%，创业板指涨1.2%。北向资金全天净买入70.49亿元，其中沪股通净买入24.82亿元，深股通净买入45.67亿元。
整体而言，目前市场依旧处于较为健康态势，主线板块逐步明朗，短线的情绪持续走高。昨日上证指数KDJ能够在50 以上再度形成金叉，就短线的角度大概率仍有高点可期。但站在中期的角度来看，经过月度级别的反弹，市场超跌的动能与空间基本兑现。
同时当前信用实体形势不容乐观，宏观政策提升力度既有必要性，也有迫切性，中期出现立马反转的概率不大，后续或存在二度回踩筑底的可能。从更长期的视角看，A股的底部基本探明，战略上已无悲观必要；随着中长贷拐点的确立，疫情扰动后稳增长正在步入二次发力期，长期布局的方向或正在浮现。
早间新闻
1、全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在北京召开。会议认为，各级财政部门要把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降。
2、国务院副总理刘鹤5月30日出席中国工程院第十六次院士大会开幕式。刘鹤指出，加快疫情科研攻关，加强病毒机理研究和疫苗药物研发；确保产业链供应链畅通，补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板。
3、上海市5月30日通告，6月1日零时起，上海有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。
4、发改委、能源局30日发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出，要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标；到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；研究探索将新能源项目纳入REITs试点支持范围。
4、据国家发改委消息，自5月30日24时起，国内成品油价迎年内第九次上调，其中汽油价格上调400元/吨，柴油价格上调390元/吨。普通私家车主加满一箱油将多花15.5元左右。据卓创资讯测算，国内部分地区92号汽油将迈入“9元时代”。
5、据一财30日消息，国内航空公司“4500班保底补贴”政策下周暂停执行，该支持政策原本计划实行两个月（5月21日-7月20日）。
6、北京市政府新闻发言人徐和建5月30日表示，北京30日又出现了突发疫情，表明北京市动态清零任务艰巨，必须时刻绷紧疫情防控这根弦，以快制快，毫不迟疑，严防死守，严防反弹。
7、北向资金30日大幅净买入70.49亿元。其中，五粮液、宁德时代、中国中免分别获净买入8.77亿元、5.61亿元、3.81亿元。长江电力净卖出额居首，金额为1.48亿元。
8、粤水电拟约100亿元投建200万千瓦“光伏﹢”示范园区项目；江苏国泰拟15亿元投建年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目。
9、华友钴业拟获LG化学子公司49%股权，并共建年产6.6万吨三元正极材料；广汇能源拟41.76亿元转让铁路公司92.77%股权给广汇物流；中国国航正在筹划取得山航集团控制权。
10、四连板东风科技正在筹划的再融资事项初步定为配股项目；东风汽车实控人将由东风有限变更为国务院国资委。
11、万华化学公告，中国地区MDI挂牌价下调2000元/吨。
12、美股周一休市，欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.79%，英国富时100指数涨0.22%，法国CAC40指数涨0.72%，欧洲斯托克50指数涨0.9%。
13、欧洲理事会主席米歇尔30日表示，欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识，“将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油”。欧盟外交官表示，欧盟同意到2022年底前禁止俄罗斯90%的石油进口。
14、乌克兰农业部表示，5月1日至30日，乌克兰粮食出口为106.3万吨，去年同期为280万吨。
15、美国总统拜登当地时间30日表示，美国不会向乌克兰运送可以打到俄罗斯境内的多管火箭发射系统。
16、美联储理事沃勒30日表示，美联储应该准备好在从现在开始的每次会议上均加息50个基点，直到通胀牢牢受控。
17、世界卫生组织官员表示，不认为在非洲以外爆发的猴痘疫情会导致大流行，目前还不清楚无症状感染者是否会传播这种疾病。
重大公告>>>
粤水电：子公司拟100亿元投建新疆阿瓦提县200万千瓦“光伏+”示范园区项目
中国国航：正在筹划取得山东航空集团有限公司的控制权
广汇能源：拟对价41.76亿元将新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权转让给广汇物流
万华化学：下调中国地区MDI挂牌价
华友钴业：控股子公司拟以514亿韩元认购LGBCM股权
东风科技：正在筹划的再融资事项初步定为配股项目 具体配股比例尚需确定
万泰生物：二价HPV疫苗对于公司营收影响有限
骆驼股份：增加锡期货套期保值业务并调整期货套期保值业务总投资额度
神力股份：控股股东筹划重大事项 股票停牌
江苏国泰：拟15亿元投建年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目
桂冠电力：拟23.64亿元投资开发新能源发电项目
美吉姆：董事长辞职
泸州老窖：公司董事辞职
订单>>>
飞龙股份 ：收到浙江吉利汽车零部件采购有限公司定点函
峨眉山A：子公司签订3296万元合同
增减持>>>
东鹏控股：股东拟合计减持不超6%股份
科翔股份：两名股东拟减持公司股份
佰仁医疗：控股股东拟增持500万元-1000万元
英搏尔：公司董事及高管增持13.48万股
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
