2021年一季度正式收官，春节假期成了分水岭，前面涨的挺好，三大指数甚至刷出多年的阶段高点，可春节后却是跌跌不休，最近才有所企稳，整体一季度，沪指跌0.9%，深成指跌4.78%，创业板指跌7%。我们用20张图，和你一起复盘2021年的一季度！

　　A股一季度领跌全球

　　就全球重要股市而言，一季度A股表现并不太好，除了马尼拉综指跌9.76%外，我们可以说是跌的最多的。具体而言，台湾加权表现最好，一季度大涨11.53%；其次是欧洲股市，法国CAC40涨了9.41%，德国DAX30涨了9.33%；而美国三大股指，道琼斯涨了8.04%，标普500涨了5.39%，纳斯达克涨了1.22%。(欧洲股市至截稿，美国股市截至3月30日)

　　一季度人均亏损1.2万元

　　从A股市值角度来看，截至3月31日收盘，A股总市值为78.21万亿元，较2020年底的79.59万亿元减少1.38万亿元。

　　按照中证登披露的数据，截至今年2月底，A股自然人投资者人数达1.8亿人。按此计算的话，一季度股民人均亏损约7600元。

　　此外，年内上市新股，截至3月31日收盘的总市值为0.78万亿元。将此扣除的话，同样按1.8亿人计算，一季度人均亏损则增加到12000元。

　　钢铁行业领涨

　　从行业板块来看，一季度申万一级28个行业中，有13个是上涨的，其中钢铁、公用事业和银行三大行业均涨超10%，具体分别是18.34%、13.11%和10.28%。

　　相反，在下跌的15个行业中，国防军工、非银金融、通信、汽车和计算机这5大行业是跌超10%的，具体分别下跌19.19%、12.55%、11.17%、11%和10.33%。

　　市值前十公司

　　截至一季度末，贵州茅台以2.52万亿元的总市值继续稳坐A股“一哥”，工商银行与建设银行分列第二、三位。而去年底挤进前十的宁德时代，经历节后的大跌后，最新排在了A股的第12位。

　　市值增加前十公司

　　一季度大涨17%的建设银行成为一季度市值增加最多的公司，市值增加了2675亿元。其次的工商银行和招商银行也增加过千亿，一季度分别增加了1960亿元和1803亿元。

　　市值减少前十公司

　　相反，一季度大跌17%的中国人寿是一季度市值减少最多的公司，市值减少了1857亿元。其次是金龙鱼和立讯精密，一季度市值分别减少了1672亿元和1553亿元。

　　十大牛熊股

　　一季度A股有1636家公司是上涨的，占整个A股比为38.6%。其中今年1月19日上市的南网能源以860.71%的涨幅居首，且涨幅前十公司均为年内上市的新股。非年内上市的公司中，一季度涨幅最高的是*ST众泰，累计涨了197.78%。相反，几家退市公司是一季度跌幅最多的公司，天夏退一季度累计跌幅74.39%。

　　成交额前十公司

　　成交额方面，一季度有78家公司累计成交额超千亿，其中贵州茅台以5853亿元居首。此外，隆基股份、比亚迪、宁德时代等“明星股”一季度成交额也位列前十。

　　换手率前十公司

　　从换手率角度看，一季度换手率最高的是今年1月20日上市的华琪环保，一季度换手率16.38倍。而非次新股中，一季度换手率最高的是路畅科技，为16.19倍。

　　高价股前十

　　截至一季度末，股价最高的依然是“股王”贵州茅台，最新收盘价为2009元。其次是石头科技，最新收盘价为1167元。至于爱美客，作为A股第三家千元股，即使按后复权看的话，其最新收盘价也已不足千元，只有745.08元(前复权为411.99元)。

　　连续涨停前十公司

　　在一季度，A股中有529家公司获得连续2个及以上涨停，其中7家公司甚至是连续10个及以上连续涨停。3月8日首发上市的顺控发展，自上市以来已连续18天涨停，成为年内实打实的“涨停王”。

　　连续跌停前十公司

　　相反，一季度有181家公司录得连续2个及以上连续跌停，其中连续10个及以上连续跌停的公司均是退市公司，长城退15个连续跌停，天下退连续15个连续跌停，退市工新连续14个跌停。

　　两融余额增加350亿

　　今年一季度，两融余额稳中有升，1月底的时候一度突破1.7万亿元。截至3月30日，A股两融余额为16540.48亿元，较2020年末的16190.08亿元增加350.4亿元。

　　融资净买前十个券

　　一季度，有239只个券被融资客净买入过亿(融资买入额-融资卖出额)，18只个券更是被融资净买入过10亿。中国平安居首，一季度被融资净买入50.74亿元。其次是贵州茅台，一季度被融资净买入48.92亿元。

　　融资净卖前十个券

　　相反，一季度有286只个券被融资客净卖出过亿，其中4只个券更是被净卖出超10亿。H股ETF被融资净卖出最多，为19.33亿元。复星医药、证券ETF和比亚迪在一季度，也被融资客净卖出超10亿，分别为11.6亿元、10.84亿元和10.73亿元。

　　外资净流入999亿元

　　对于北向资金来说，一季度累计净流入了998.92亿元，其中1月净流入399.57亿元，2月净流入412.24亿元，3月净流入187.11亿元。

　　从整个过程来看，今年一季度，北向资金只在1月底，2月底和3月初出现明显的净流出，其余时间都在稳步的净流入。

　　外资净买入前十公司

　　若是按区间北向资金持股量变动乘以个股区间成交均价来估算北向资金增减持的话，截至3月30日，数据显示，有340只个股在一季度被陆股通净买入过亿，其中56家公司超过10亿。招商银行被净买入最多，达103.46亿元，也是唯一一只被净买入过百亿的公司。其次是宁德时代，一季度被净买入89.8亿元。

　　外资净卖出前十公司

　　相反，一季度有168只个股被陆股通净卖出过亿，其中19家公司被净卖出过10亿，贵州茅台一季度被陆股通卖出最多，为177.8亿元。其次是海康威视，一季度被陆股通卖出123.61亿元。

　　股东增持前十公司

　　若是按最新公告日统计的话，数据显示，整个一季度，A股公司的重要股东们(董监高及持股5%以上股东等)累计减持了1444亿元。

　　看增持的话，中国宝安的重要股东在一季度增持最多，达21.82亿元。其次是永辉超市，一季度重要股东增持18.83亿元。

　　股东减持前十公司

　　相反，立讯精密的重要股东在一季度减持最多，达73.37亿元。其次是智飞生物，一季度重要股东减持54.44亿元。

（文章来源：东方财富研究中心）

　　3月5日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。

　　【年报业绩】

　　招商证券：2020年净利94.92亿元 同比增30.34%

　　招商证券(600999)3月5日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入242.78亿元，同比增长29.77%；净利润94.92亿元，同比增长30.34%；每股收益1.06元。

　　海螺水泥：2020年净利351.3亿元 同比增4.58%

　　海螺水泥(600585)3月5日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入1762.43亿元，同比增长12.23%；净利润351.3亿元，同比增长4.58%；每股收益6.63元。

　　张江高科：2020年净利18.22亿元 同比增212.63%

　　张江高科(600895)3月5日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入7.79亿元，同比下滑47.23%；净利润18.22亿元，同比增长212.63%；每股收益1.18元。净利润同比增加，主要原因为公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(已上市股票)报告期公允价值大幅上升。

　　诺邦股份：2020年净利2.65亿元 同比增221%

　　诺邦股份(603238)3月5日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入20.19亿元，同比增长83.87%；净利润2.65亿元，同比增长221.02%；每股收益2.21元。报告期内，公司年产15000吨产业用水刺复合非织造材料建设项目、纳奇科德清工厂一期项目产能进一步释放，规模效应逐步显现。面对全球新冠疫情，卫生清洁产品需求持续提升，公司销售收入同比大幅增长。

　　华阳国际：2020年净利1.74亿元 同比增27.42%

　　华阳国际(002949)3月5日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入18.94亿元，同比增长58.55%；净利润1.74亿元，同比增长27.42%；每股收益0.89元。报告期内，公司顺应建筑产业转型升级趋势，积极推进装配式建筑的业务发展；持续加强区域布局及业务拓展、政府投资领域的市场开拓，各项业务持续稳步发展。

　　青岛啤酒：2020年净利22亿元 同比增18.86%

　　青岛啤酒(600600)3月5日晚间披露业绩快报，2020年实现营收277.6亿元，同比下滑0.8%；净利润22.01亿元，同比增长18.86%；每股收益1.63元。

　　利尔化学：2020年净利同比增96.76% 拟10派2元

　　利尔化学(002258)3月5日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入49.69亿元，同比增长19.33%；净利润6.12亿元，同比增长96.76%；每股收益1.17元。公司拟每10股派发红利2元(含税)。目前，公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内最大规模的草铵膦原药生产企业。

　　汉威科技：2020年净利2.05亿元 同比扭亏

　　汉威科技(300007)3月5日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入19.37亿元，同比增长6.46%；净利润2.05亿元，同比扭亏；每股收益0.7元。报告期内，公司传感器业务持续稳健发展，传统环保类、安防类产品继续发挥压舱石作用，多个品种传感器取得较好的业绩增长，业绩稳中有升，同时，热电堆温度传感器等抗疫相关产品取得显著增长，柔性压力传感器等产品市场应用拓展也取得较好成绩。

　　华电国际：2020年净利42.04亿元 同比增23.4%

　　华电国际(600027)3月5日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入907.44亿元，同比下滑3.11%；净利润42.04亿元，同比增长23.4%；每股收益0.33元。公司经营业绩增长主要是电煤、天然气价格下降及融资成本降低的影响。

　　沧州明珠：2020年净利3.06亿元 同比增84.14%

　　沧州明珠(002108)3月5日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入27.61亿元，同比下滑7.84%；净利润3.06亿元，同比增长84.14%；每股收益0.22元。报告期内，公司PE管道产品和BOPA薄膜产品毛利率较上年同期有所提升；湿法锂离子电池隔膜产品销量及毛利率较上年同期提升；贷款利息支出和贴现利息较上年同期减少，导致财务费用减少。

　　陆家嘴：2020年净利净利40.12亿元 同比增9.1%

　　陆家嘴(600663)3月5日晚间披露业绩快报，2020年实现营收144.75亿元，同比下滑2.02%；净利润40.12亿元，同比增长9.1%；每股收益0.99元。报告期内，公司受托开发管理、受托销售管理、受托租赁管理及金融板块收入增加。

　　【回购股份】

　　用友网络：拟6亿元至10亿元回购股份

　　用友网络(600588)3月5日晚间公告，拟回购股份用于未来员工股权激励，回购股份资金总额不低于6亿元，不高于10亿元，回购价格不超过42元/股。

　　东吴证券：拟回购公司0.5%至1%股份

　　东吴证券(601555)3月5日晚间公告，拟回购股份实施限制性股票股权激励计划。预计回购数量1940.26万股至3880.51万股，占总股本的0.5%至1%；回购价格不超过13.2元/股。

　　海大集团：上调回购价格区间与回购金额

　　海大集团(002311)3月5日晚间公告，为保障股份回购事项顺利实施，调整此前公布的回购方案：回购价格区间由“不超过70元/股”调整为“不超过90元/股”；回购金额由“不低于3亿元、不超过6亿元”调整为“不低于4亿元、不超过8亿元”。截至3月4日，公司已回购股份423.26万股，成交总额2.63亿元。

　　【增持减持】

　　ST威龙：股东拟增持公司1%至3%股份

　　ST威龙(603779)3月5日晚间公告，公司持股5%以上股东山东省鑫诚恒业集团的一致行动人青岛鑫诚洪泰智造投资中心，拟增持公司股票不低于1%，不高于3%。

　　优刻得：股东及董监高拟合计减持不超4.2%股份

　　优刻得(688158)3月5日晚间公告，公司股东上海光垒投资中心、嘉兴同美投资合伙企业、北京光信股权投资基金合伙企业(三者构成一致行动关系)，股东北京中金甲子拾号股权投资合伙企业，监事周可则，高管人员贺祥龙，原高管人员张居衍(已离职)，拟合计减持公司股份不超过总股本的4.2%。

　　【重大投资】

　　粤水电：签光伏发电项目合作开发框架协议总投资约25亿元

　　粤水电(002060)3月5日晚间公告，近日，全资子公司新疆粤水电与新疆生产建设兵团第十二师221团签订《新疆生产建设兵团第十二师221团光伏发电项目合作开发框架协议》。十二师221团同意新疆粤水电在十二师221团水管所及四连辖区内投建700MW光伏发电项目，项目总用地约16000亩。根据目前的市场价格，该项目预计总投资约25亿元。

　　步步高：拟9.8亿元投资“步步高吉安新天地”项目

　　步步高(002251)3月5日晚间公告，公司拟以约9.8亿元在江西省吉安市城市中心区，投资开发建设和运营“步步高吉安新天地”项目(暂定名称)，将该项目打造成一个复合型、多功能商业区域，集“购物、休闲、娱乐、文化纪念”为一体的综合性城市地标级商业中心。项目计划2021年4月开始动工建设，2022年9月完工并投入试营业。

　　【再融资】

　　ST百花：终止非公开发行股票事项

　　ST百花(600721)3月5日晚间公告，考虑到外部市场环境变化等原因，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎研究，公司终止2020年非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。

　　【并购重组】

　　西藏旅游：拟收购新绎游船 3月8日起停牌

　　西藏旅游(600749)3月5日晚间公告，公司拟以发行股份和支付现金的方式，购买新奥控股持有的北海新绎游船有限公司(简称“新绎游船”)100%股权。此次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不会导致公司实控人发生变更，预计构成重组上市。公司股票自3月8日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

　　【经营数据】

　　上机数控：签订多晶硅料长单采购合同

　　上机数控(603185)3月5日晚间公告，为保障原材料供应，公司及下属全资子公司弘元新材与新疆大全就“多晶硅料”的采购签订合同，预计2021年7月至2024年6月采购数量为5.27万吨。参照PVInfoLink最新公布的价格测算，预计合同金额约为2021-2024年55.34亿元(含税)，不含税为48.97亿元。

　　白云机场：2份旅客吞吐量同比增长139%

　　白云机场(600004)3月5日晚间披露，2021年2月份，旅客吞吐量231.49万人次，同比增长139.45%；货邮吞吐量12.40万吨，同比增长55.14%。

　　世茂股份：前2月签约金额约26.7亿元 同比增191%

　　世茂股份(600823)3月5日晚间公告，1-2月，公司销售签约面积约13.6万平方米，同比增长202%；销售签约金额约26.7亿元，同比增长191%。

　　陕西建工：子公司签两份重大合同合计金额超35亿元

　　陕西建工(600248)3月5日晚间公告，公司全资子公司北京石油化工工程有限公司，签订内蒙古东景生物环保科技有限公司20万吨/年1,4-丁二醇一体化项目工程总承包(EPC)合同，合同金额25.06亿元，合同工期20个月。公司全资子公司陕西建工第六建设集团有限公司与咸阳恒泰置业有限公司签订建设工程施工合同，合同金额10.15亿元，合同工期941天。

　　新城控股：2月合同销售金额同比增长125.65%

　　新城控股(601155)3月5日晚间公告，2月份，公司实现合同销售金额约124.53亿元，比上年同期增长125.65%；销售面积约130.24万平方米，比上年同期增长201.42%。1-2月份，累计合同销售金额约290.92亿元，同比增长73.97%；累计销售面积约319.37万平方米，同比增长114.14%。

　　鹏鼎控股：2月份合并营收15.72亿元 同比增172.1%

　　鹏鼎控股(002938)3月5日晚间公告，2021年2月份，公司合并营业收入为人民币15.72亿元，较去年同期增加172.1%。

　　温氏股份：2月肉猪销售收入16.79亿元 环比下降58.75%

　　温氏股份(300498)3月5日晚间公告，2月份，公司销售肉猪49.87万头(含毛猪和鲜品)，收入16.79亿元，毛猪销售均价28.44元/公斤，环比分别降低50.33%、58.75%、16.82%；同比分别下降6.12%、31.19%、25.16%。2月份销售肉鸡6010.27万只，收入17.96亿元，毛鸡销售均价14.81元/公斤，环比分别降低29.37%、降低26.21%、增长5.79%。

　　【重大事项】

　　吉鑫科技：实控人拟协议转让公司7%股份

　　吉鑫科技(601218)3月5日晚间公告，公司控股股东、实控人包士金与张晋榆签署股份转让协议，拟将所持公司股份6841.52万股(占公司总股本的7%)协议转让给张晋榆，转让价每股4.15元，总价2.84亿元。此次权益变动不会导致公司控股股东、实控人发生变化。

　　东睦股份：子公司上海富驰拟增资扩股整合MIM产业资源

　　粉末冶金龙头公司东睦股份(600114)3月5日晚间公告，为进一步整合公司MIM(金属注射成形)产业资源，公司控股子公司上海富驰拟新增股本1162.98万股。其中，公司以持有的东莞华晶公司75%股权认购新增股本872.23万股，累计占上海富驰增资扩股后75%的股权，与增资前保持不变。

　　隆基股份：拟提前赎回“隆20转债”

　　隆基股份(601012)3月5日晚间公告，公司股票自2月8日至3月5日期间，已连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(即68.37元/股)，已触发“隆20转债”的提前赎回条款。公司决定行使提前赎回权利。

　　林洋能源：参与海外光伏电站项目投标

　　林洋能源(601222)3月5日晚间公告，乌兹别克斯坦能源部、乌兹别克斯坦投资与外国贸易部和乌兹别克斯坦国家电网公司就两个大型光伏项目发出了招标函。公司与电建海投共同组建海外联合体，按公司25%和电建海投75%的股权比例共同参与上述两个光伏项目的投标。本期两个光伏项目装机规模合计约400MW，总投资额不超过5亿美元。

　　*ST工新：上交所决定终止公司股票上市

　　*ST工新(600701)3月5日晚间公告，公司当日收到上交所《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市。

　　亚翔集成：主营业务不包括芯片半导体相关业务

　　亚翔集成(603929)3月5日晚间披露股价异动公告称，公司隶属于建筑安装业，主要从事无尘、无菌净化系统等业务，公司主营业务不包括芯片半导体相关业务，公司主营业务未发生重大变化。

（文章来源：东方财富研究中心）

　　*ST工新10月30日最新公布的2020年三季报显示，前三季度营业收入3.19亿元，同比下降45.61%；归属于上市公司股东的净利润-3.57亿元，同比增长28.48%。基本每股收益-0.345元。

　　近年来，公司的业绩情况如下表所示：

　　近8年来，该公司同期营业收入及增速情况如下图：

　　同期，该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图：

(注：数据来源东方财富Choice数据，截至2020年10月30日)