12月7日早间,碧桂园在港交所发布配股融资公告,这是碧桂园30天内第二次配股融资,也是半年来的第三次。
据公告,碧桂园此次拟配售共17.8亿股股份,价格为每股股份2.70港元。配售股份占该公司的已发行股本约6.88%,及扩大后公司已发行股本约6.44%。
配售事项的所得款项总额及所得款项净额(扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后)估计分别为约48.06亿港元及不少于约47.41亿港元。每股配售股份的净价估计为不少于约2.66港元。
截至周二(12月6日)收盘,碧桂园股价为3.17港元。这也意味着碧桂园此次配股价格折让幅度达14.8%。
实际上,上个月碧桂园才刚刚完成一轮配股融资。
11月15日,碧桂园发布公告称,公司以每股2.68港元的价格,配售14.63亿股新股,募集资金总额约为39.2亿港元,所募款项净额将用于境外债项进行再融资及一般营运资金。当时配售价折让幅度为18%。
此外,早在7月份,碧桂园也已进行过一次配股,配售价格为每股3.25港元,折让12.6%,承配人认购股份合计8.7亿股,配售所得款项净额约27.90亿港元。
三次配股,碧桂园共融资净额约114亿港元。
在碧桂园2022年度中期业绩会上,被问及公司为何在股价不算是很有优势的时候配股时,碧桂园CFO伍碧君表示,在股价较高的时候公司认为没有需要进行配股,之前没有预判到行业如此寒冷。一是当股价跌到3港元多的时候,市场也比较悲观,不确定销售何时回暖;二是在债券市场看到机会,就希望在三张报表间平衡,股权融资所得的钱主要用于债券回购,这也是对报表的一个修复动作。
近来,地产寒冬迎来拐点,政策端多重利好持续释放,“三箭齐发”之后,碧桂园获得了超3000亿银行授信支持。
连续利好也推动碧桂园股价反弹。自11月1日以来,碧桂园股价从最低1港元持续走高,累计上涨217%。
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