9月或迎布局窗口|2021年8月30日|一周投资情报
行情综述：
上周五指数再次出现分化，沪指低开高走收涨0.59%，创业板指小幅收跌0.23%，两市个股涨少跌多，成交额超1.3万亿，连续第28个交易日突破1万亿元。上证指数全周大涨了2.77%，深成指则上涨1.29%，创业板指上涨2.01%。
上周五，新能源车产业链、锂电股表现活跃，锂矿、钴、电解液、磷化工、氟化工等相关上游板块尤其强势，磷化工、氟化工概念股更是领涨两市。
工业母机全天高位横盘，周期股内部分化，油气股上涨，煤炭股、航运股回调，小金属概念股冲高回落。
盘面上，磷化工、氟化工、工业母机涨幅居前，通用航空、辅助生殖、在线旅游跌幅前列
至于后续走势，有机构预计，国内经济将在8月见底后逐月修复，在调整与反弹的过程中积极的信号正在逐步形成：尽管经济动能弱化，但随着风险偏好的企稳，叠加无风险利率的下行，市场正在重回上行通道，A股或将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口。
总体来看，本轮牛市大格局未变，而历史经验显示，随着牛市到了后期，此前强势和弱势的行业均会有所表现，即牛市将以普涨的形式实现收敛。
另外，周末宏观有一个靴子落地，对A股偏利好：
原先有部分声音认为美联储鲍威尔将在全球央行年会上发表一些关于货币政策收紧的表态，比如明确给出缩减购债的指引，包括缩减购债的具体时点和实施节奏等等，但是从周末最新消息来看，鲍威尔讲话的重点并不是要缩减购债，而是强调德尔塔病毒传播对经济造成的不确定，要求美联储继续等待最新数据的进一步验证，总体基调比市场此前预期的要明显宽松。因此对资金面收紧的担忧将得到有效缓解。
周末要闻汇总：
北上资金一反前期颓势，上周全周都保持加仓状态，合计净买入179.97亿元。8月以来累计净买入188.71亿元，为连续第11个月净买入。近期，硅片价格再度呈现密集上涨的趋势，光伏概念股因此成为北上资金最爱。
2021年下半年国资委推动的央企整合重组将动作频出。“国资委将以供给侧结构性改革为主线，聚焦先进制造业及科技创新，在输配电装备制造、现代物流、战略性资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。
本周解禁压力较大，将有40只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1988.33亿元。4股解禁市值在百亿元以上，分别是东方盛虹、华宝股份、中国重工、圣湘生物。其中，东方盛虹解禁市值最大，为876.42亿元，下周将有27.68亿股上市流通，主要为定向增发机构配售股份。
国家发改委：鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，严禁电解铝行业出台优惠电价政策。
日前，自然资源部回复了政协委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。
下游需求持续释放 纯碱行业高景气度有望持续
最近一个月，纯碱价格持续小幅上涨。主要是光伏和新能源车需求拉动的涨价。
随着检修季的结束，短期内纯碱产量有小幅增加，但需求增加更快，后期纯碱价格有较强支撑，行业景气度有望持续。
国内轻碱主流出厂价格在2200-2300元/吨，较2020年年底上涨70%；重碱主流终端价格在2450-2550元/吨，较2020年年底上涨69%。这一价格创下十年新高，并逼近历史高点。
在“碳中和、碳达峰”背景下，2021年光伏玻璃大幅扩产，8月份国内光伏玻璃日熔量同比增长4成左右，拉动了轻碱需求。
随着新能源汽车的快速发展，碳酸锂对轻碱需求增幅也较大。对于纯碱价格的后期走势，陈秋莎认为，下游需求旺盛，短期内纯碱市场仍存上行预期。
光伏玻璃、碳酸锂等新能源领域高速增长，助力纯碱需求上行。
根据光伏行业协会预测，2021年全球光伏总装机量将达到170GW，到2025年乐观预计将达330GW。据此推算，2021年光伏玻璃领域对纯碱的需求约221万吨，2025年光伏玻璃对纯碱的需求约439万吨。
新能源车方面，未来新能源汽车渗透率不断提高，其上游碳酸锂需求将持续高速增长，带动纯碱需求上行。
供给方面，随着各地环保政策以及我国“碳中和”目标的逐步达成，纯碱行业大我们梳理资料后发现，相关上市公司当中：
三友化工拥有纯碱产能340万吨（包含控股子公司产能）。
山东海化拥有纯碱产能280万吨。
远兴能源现有纯碱年产能180万吨。
中盐化工不久前公开表示，该公司重组昆山公司、吉兰泰盐化集团之后，其纯碱产能由原来的150万吨增长至240万吨。
随着纯碱价格的逐步拉升，厂家的利润水平逐渐抬升。
早间新闻精选
1、美联储主席鲍威尔上周五表示，美联储今年可能开始缩减购债规模，但不会急于加息。
2、国家网信办将启动“清朗·移动应用程序PUSH弹窗突出问题专项整治”，明确未取得互联网新闻信息服务许可的工具类应用不得推送新闻信息。
3、VR创业公司Pico发全员信，证实被字节跳动收购，收购后Pico将作为头部客户与歌尔继续合作，双方已签署长期战略合作协议。
4、日前，自然资源部回复政协委员提案时表示，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。
5、发改委发布完善电解铝行业阶梯电价政策，严禁电解铝行业出台优惠电价政策。
6、天风国际分析师郭明錤最新研报预测，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯。
7、本周将有40只股解禁，合计解禁市值1988.33亿元。4股解禁市值在百亿元以上，分别是东方盛虹、华宝股份、中国重工、圣湘生物。
8、据媒体从警方获悉，“牛散”方某联合“杀猪盘”抢帽子，非法获利金额巨大，8月27日被批准逮捕。
9、据财联社获悉，西藏矿业二期碳酸锂项目扣除副产品后成本2.41万元/吨，成本竞争力处于全球第一梯队。
10、上周五美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%；道指涨0.69%；标普500指数涨0.88%，收于4500点上方，8月份已第11次创出历史新高。
重大事项
天齐锂业：上半年净利润8579.75万元，同比扭亏为盈
五粮液：上半年净利润132亿元 同比增21.60%
万科：上半年净利润110.5亿元 同比下降11.7%
盐湖股份：上半年净利润21.14亿元 同比增52.97%
重庆钢铁：上半年净利润26.97亿元 同比增2122.44%
芯原股份：诺安基金9.21亿元受让公司2.61%股份
东方生物：上半年利润同比增547.82% 新冠检测试剂销售业绩再创新高
智飞生物：上半年净利润54.91亿元 同比增264.94%
中国太保：上半年净利润173.04亿元 同比增长21.5%
申通快递：上半年亏损1.46亿元
华中数控：已进入多家新能源企业供应商体系
中国石化上半年净利润391.53亿元 同比扭亏为盈
三一重工：上半年净利润100.74亿元 同比增长17.16%
永和股份：拟新建年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷项目
孚能科技：拟建设年产24GWh新能源电池项目
英科医疗：上半年净利润同比增长206%
公司业绩>>>
中国华融：2020年亏损1029亿元 今年上半年盈利1.58亿元
宸展光电：上半年营收6.78亿元
皖通高速：上半年净利润7.1亿元 同比增547.64%
奥美医疗：上半年净利润同比降66.59% 防疫物资价量齐跌
通富微电：上半年净利润4.01亿元 同比增259.67%
中国化学：上半年净利润19.32亿元 同比增33.7%
泛海控股：2021年半年度亏损5.4亿元
搜于特：上半年亏损13.35亿元
智光电气：上半年净利润7.2亿元 同比增2961.68%
康泰生物：上半年净利润3.37亿元 同比增29.54%
新农开发：上半年实现净利 3811万元 效益和主业良性发展
京基智农：上半年净利润4.89亿元 同比增254.42%
其他>>>
中天科技：终止中天海缆分拆至科创板上市
亿帆医药：1亿元至1.5亿元回购股份
锦富技术：终止重组事项
达威股份：1.5亿元投建智能生活一体板项目
亿帆医药：将F-627相关的商业化权益许可给天晴南京顺欣
华宇软件：董事长邵学被北京市监察委员会立案调查并留置
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