行情延续性仍待观察|2022年8月23日|投资日评
行情综述：
昨日， 市场早盘低开高走，随后全天维持高位震荡，创业板指缩量反包领涨，三大指数黄白分时线明显分化。盘面上，锂电池概念股午后走强，锂矿股全线爆发，消费电子相关板块再度活跃，虚拟现实方向领涨。此外，航运、煤炭、汽车整车、农业等板块轮番活跃，整体上市场热点全天轮动较快，资金高低切换迹象明显。
下跌方面，光伏、机器人等高位赛道股继续退潮，多只高位人气股大幅下挫。
总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。成交额10264亿。板块方面，虚拟现实、航运、草甘膦、盐湖提锂等板块涨幅居前，自动化设备、培育钻石、HJT电池、第三代半导体等板块跌幅居前。
在光伏、机器人等强势方向延续整理的背景下，市场整体开始向一些相对低位的板块进行切换。
其中，锂矿板块成为领涨板块。截至收盘盛新锂能、天齐锂业、西藏城投涨停，天华超净涨超10%，融捷股份、科大制造、中矿资源等涨幅居前。消息面上，电池级碳酸锂均价再度上涨3500元/吨至48.5万元/吨。有机构认为，在新能源汽车与储能等终端需求的强势拉动下，锂电产业链电池厂与材料厂开工率与排产计划快速恢复，上游锂需求边际向好，叠加成本的推动，锂盐价格仍有望在后续逐步上行。
从技术面的角度来看，锂矿板块在前期经历了波段主升行情后，整体的休整时间仍相对较短，并且上方仍存不小的套牢盘有待化解。但在昨日，锂矿板块整体获得资金的回流，板块整体呈现出现较强的赚钱效应，因此锂矿板块后续的延续性尤为关键。若想要在开启新一轮波段行情，相应的量能需要呈现连续递增的态势。
另一方面，以虚拟现实方向为主的消费电子再掀涨停潮，其中国光电器再度涨停9天6板，中南文化4连板，奥拓电子2连板，华立科技、探路者涨超10%,东方网络、奥飞娱乐、广博股份、中广天择等个股涨停。由于消费电子由于此前一直受困于景气度下滑的影响，所以在前期赛道反弹的过程始终处于落后补涨的地位。但需注意的是，三季度本身为消费电子行业传统旺季（会有众多知名大厂发布新品），再叠加折叠屏和VR/AR设备贡献增量市场，行业基本面有望持续改善。另一方面，相较于光伏、储能、汽车产业链，消费电子行业仍具有较为明显的估值优势，在市场风格流行高向低切换的当下，消费电子板块自然更为受到资金的青睐，就目前的资金介入程度来看，消费电子板块仍有望延续震荡向上的结构性机会。
另外，航运、种业、维生素等一些周期股方向同样在盘面中表现活跃。一方面由于市场的情绪的回落，部分资金更偏好于相对较低具有防御属性的方向，另一方面，大多受到了事件型驱动。其中航运是受因为伊核协议谈判预期向好而言，而进一步发酵；而种业则是因为全球高温的背景下，农作物减产风险的上升，资金开始挖掘粮食安全的逻辑。总体而言，由于上述题材上涨逻辑相对独立，和市场热钱关系不大，反而可能在后续走出独立支线行情。
此外，前期赛道高位股延续退潮态势，其中大港股份、宇环数控、川润股份跌停，江苏北人、江苏雷利跌超10%，东旭蓝天、联泓新科、东方日升等跌超7%。这些个股前期受益资金抱团的作用累积了大量的获利卖盘，在资金选择集中获利兑现的背景下，原先紧密的抱团也出现明显松动，在此背景下后续将大概率进入阶段性整理。
而从连板股的角度分析，虚拟现实（VR/AR）方向展现出较强的延续性，其中最具有代表性的标的国光电气9天6板，另外4连板深纺织A与中南文化同样风向标意义，当上述个股能够延续强势时，仍有望在板块中去寻找低位补涨的机会。但需注意的是，虚拟现实方向的走强其本质仍是高位的风光储调整，资金在低位板块中做轮动。
截止收盘，沪指涨0.6%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.64%。北向资金全天净买入43.25亿元；其中沪股通净买入25.52亿元，深股通净买入17.72亿元。
此外，降息也是推动昨日行情的重要因素。
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年8月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，下调5个基点，5年期以上LPR为4.3%，下调15个基点。
但其实，LPR下调已在市场预期之中。
在8月的中期借贷便利操作中，作为中期政策利率的MLF利率超预期下调了10个基点。
随后，国务院总理李克强8月18日主持召开国务院常务会议，会议指出，要完善市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率（LPR）指导作用，支持信贷有效需求回升，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。
虽然此次降息在预期之中，但是仍有超预期的成分，那就是5年期以上的LPR下调了15个基点，高于此前MLF下调的10个基点。
对此，有机构认为，在中长期贷款需求更需提振的局面下，压降长端LPR利率将有效降低居民和企业的融资成本，改善其加杠杆的意愿。
如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降15个基点，月供减少88.48元，累积30年月供减少3.18万元。
之前央行已经降低首套房贷利率不超过20个基点，此次LPR下调后，首套房贷款利率最低将达到4.1%，已低于2009年房贷利率打七折后的4.156%。政策对房地产的呵护可见一斑。
此外，降息对于风险资产，从单变量来看，无疑也是利好的，尤其是对于成长股和债券的炒作，可能也会情绪上短期添上一把火。
但是，现在市场并不缺钱，7月社融数据显示，M2仍维持在12%的较高位置，因此能否通过降息扭转社融数据和市场的颓势，仍有待观察。
早间新闻精选
1、央行22日公布的1年期LPR为3.65%，较前值下调5BP；5年期以上LPR为4.3%，较前值下调15BP。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降15个基点，月供减少88.48元。
2、人民银行8月22日召开部分金融机构货币信贷形势分析座谈会。会议强调，主要金融机构特别是国有大型银行要保持贷款总量增长的稳定性。要增加对实体经济贷款投放。要保障房地产合理融资需求。
3、国家减灾委、应急管理部8月22日针对四川、重庆等地近期较为严重的旱灾，启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众基本生活救助等救灾工作。
4、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室8月22日对滴滴出行、T3出行、高德、曹操出行、首汽约车、美团打车、万顺叫车、嘀嗒出行等11家平台公司进行了提醒式约谈。
5、上海市交通委员会8月22日就《上海市智能网联汽车示范运营实施细则(试行)（征求意见稿）》公开征询意见，提出优先支持有驾驶人的智能出租、智能公交、智能重卡等开展示范运营活动。
6、海南省人民政府近日印发的碳达峰实施方案明确，到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。
7、《佛山市加快推进预制菜产业高质量发展实施方案》日前正式出台，提出力争3年建成3个以上省级预制菜产业园，培育年产值超亿元预制菜农业龙头企业5家以上。
8、横琴粤澳深度合作区官网22日发布“稳经济30条”，其中明确加快出台支持生物医药大健康产业发展的政策措施；培育发展元宇宙等下一代互联网新业态。
9、海关总署数据显示，2022年7月，我国碳酸锂进口量为9369吨，环比下行67%，同比上涨108%；进口均价为62498美元/吨，环比降低3%，同比上涨878%。
10、金茂服务执行董事兼首席执行官谢炜在业绩会上表示，正在跟多家物管公司进行收并购的商洽。
11、融捷股份上半年实现营业收入为9.87亿元，同比增长194.44%；归母净利润5.76亿元，同比增长4443.99%。
12、士兰微发布半年报，上半年实现净利润5.99亿元，同比增长39.12%。
13、科大讯飞上半年实现营业收入为80.23亿元，同比增长26.97%；归母净利润2.78亿元，同比下滑33.57%。
14、海达股份收到比亚迪《开发定点通知书》，被比亚迪选定为4个车型的零部件供应商。
15、美股三大指数周一低开低走集体收跌，道指跌1.9%，标普500指数跌2.13%，纳指跌2.54%。大型科技股普跌，热门中概股多数上涨。欧股主要指数收盘下挫，德国DAX30指数跌2.33%，欧洲斯托克50指数跌1.96%。
16、沙特石油大臣称油价脱离基本面，OPEC+可能有必要采取行动收紧供应。WTI原油期货收跌0.59%，布伦特原油期货收跌0.25%。
17、北溪管道月底“断气”三天的消息刺激欧洲能源价格暴涨，基准天然气期货升至往年同期15倍，德国电价史上首次突破每兆瓦时700欧元。
重大公告>>>
贵绳股份：关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实
飞龙股份：收到广汽埃安供应链产能及物料锁定协议
振芯科技：受限电政策影响临时停产
爱乐达：受限电影响 公司部分产线未能完全投产
宏达股份：本部生产基地和控股子公司受限电政策影响继续停产
*ST丰华：公司股票撤销退市风险警示
业绩>>>
东信和平：前三季度净利预增100%-120%
融捷股份：上半年净利润5.76亿元 同比增4444%
国芯科技：上半年实现净利润6103.7万元 同比增长1823%
鼎胜新材：上半年实现净利润5.97亿元 同比增长292.47%
士兰微：上半年实现净利润5.99亿元 同比增长39.12%
科大讯飞：上半年净利润2.78亿元 同比降33.57%
中国巨石：上半年实现净利润42亿元 同比增长62%
山西焦化：上半年净利同比增长52%
高测股份：上半年净利同比增长224%
ST冠福：上半年净利润5.95亿元 同比增615.22%
中航机电：上半年净利润6.68亿元 同比增长26.31%
江山股份：上半年净利同比增长295.1% 拟10派30元
安井食品：上半年实现净利润4.53亿元 同比增长30.35%
新宙邦：上半年净利润10.04亿元 同比增130%
东岳硅材：上半年净利润5.19亿元 同比增40.18%
邮储银行：上半年净利同比增长14.88%
方正证券：上半年实现净利润14.2亿元，同比增长9.29%
浙商证券：上半年净利同比下降17.17% 拟10派1.7元
恒逸石化上半年营收同比增长30.56%
绿地控股：上半年实现净利润42亿元 同比下降48.98%
东方雨虹：上半年净利润9.66亿元 同比降37%
通策医疗：上半年净利润2.96亿元 同比降15.73%
安凯客车：上半年亏损9444万元
签大单>>>
联合光电：与新晨科技签订战略合作框架协议
达实智能：中标7900万元智慧交通项目
四川美丰：控股子公司签署加气站合作协议 共同开发贵州区域LNG市场
增减持>>>
博迁新材：新辉投资拟减持不超过3%公司股份
来伊份：股东汪小明拟12个月内继续增持不低于3万股
和远气体：股东拟减持不超3.78%股份
天下秀：股东拟减持不超过2%公司股份
招商南油：建行江苏分行拟减持不超过1%公司股份
融资>>>
明泰铝业：拟定增募资不超过40.35亿元
博威合金：拟发行可转债募资不超过17亿元
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
