半年线承压|2022年8月30日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘探底回升，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。盘面上，赛道股早盘反弹，光伏相关板块领涨，消费股盘中走强，酒店旅游、食品加工等板块领涨，能源相关板块午后再度活跃，热泵、虚拟电厂、油气、煤炭等板块大涨。医药相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市约3000只个股上涨。两市成交额8458亿，再度缩量。
板块方面，热泵、油气、HJT电池、虚拟电厂等板块涨幅居前，医疗服务、CRO、小金属、云游戏等板块跌幅居前。
昨日盘面热点看似较为散乱，赛道方向光伏、储能、热泵与传统能源方向煤炭、油气等板块均在盘中涨幅居前，但其背后的核心逻辑都紧紧围绕欧洲能源危机所展开的。消息面上，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫上调自己对天然气价格的预测，预计年底前价格可升至每千立方米5000欧元，加剧了市场对于欧洲能源危机的预期。而有专家认为，能源问题是当前经济调整期核心矛盾，也是当下最为值得留意的方向。
细分来看，赛道方向的光伏板块迎来修复性反弹。其中，宝馨科技、沐邦高科、亿晶光电涨停，消息面上，工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，其中明确推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化，开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用，开展智能光伏试点示范和行业应用。可以看到，对于光伏而言无论是政策导向还是景气循序依旧保持着向好态势。但由于前期经历了长波段的上涨后，整体估值存在一定的向下修复的需求，另一方面，在上周的回调中，板块内部大量个股筹码也出现明显松动迹象，因此仍暂时定义为短线修复性反抽。
空气能热泵概念股尾盘走强，其中万和电气3连板，日出东方、冰轮环境、康盛股份、大元泵业涨停。空气源热泵作为天然气供暖的替代品，具备节能省电、无污染等优势，而随着欧洲“气荒”刺激下我国空气源热泵出口量进一步高增，据产业在线统计的数据，我国2022年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元，同比增长68.2%，欧洲天然气价格持续上涨、能源供应紧缺背景下空气源热泵优势凸显，下半年随着冬季取暖需求高峰到来，空气源热泵出口量有望维持高速增长。因此对于热泵板块而言，后续仍有望伴随着欧洲能源危机这一逻辑，反复活跃。
午后资金回流资源股，煤炭板块震荡走强，其中开滦股份涨停、中煤能源、新集能源、淮北矿业涨幅居前。煤炭的持续走强一方面源于欧盟对俄罗斯煤炭和其他商品的禁令于8月10日开始正式实施，国际动力煤价格涨价刺激。另一方面，截至8月28日，累计3305家上市公司披露半年报，煤炭板块内部整体个股的业绩增速排名居前，再度显示出煤炭行业所具备的成长性。有研报指出，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。从盘面角度来看，煤炭板块在经历上周五的分化整理后，昨日迎来强回流，反映出现资金依旧对其抱有较强的认可。
另外近期市场较为关注的消费板块内部的分化依旧明显。从周末公布的泸州老窖、洋河股份等白酒业绩来看，泸州老窖单二季度净利润增速29%，几乎和疫情前水平相当；受疫情影响较大的江苏白酒洋河，单二季度增速依然出现6%的正增长。但这两只个股在盘中都呈现出现明显的高开低走态势，从资金的表现来看是对于酿酒方向认可度仍不高，结合大部分的个股的中期趋势仍未完全扭转，短期形成主升浪行情的概率较低，目前仍只能以中长线布局的视角去看待。
截止收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.37%。北向资金全天净买入21.45亿元；其中沪股通净买入13.06亿元，深股通净买入8.39亿元。
在外围市场上周五普遍大幅下跌的背景，A股再度展现出自身的韧性，其中沪指探底回升最终小幅收红，短线呈现出现止稳迹象。但需留意的是市场的量能再度萎缩，一方面意味着在连续回调后市场的卖盘缩手明显，同时也反映出当前市场观望情绪浓厚，并无过多的资金愿意尝试抄底。
有机构在近期研报中提到，国内市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局，整体先求稳，再求进，注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构，低估值、稳增长相关板块或是短期内的关注重点。成长风格在前期反弹后，性价比已有所减弱。8月底是A股上市公司中报披露的高峰期，还需要重点关注企业盈利情况。
早间新闻精选
1、8月29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。李克强说，今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，力度超过2020年，规模合理适度。
2、国家发改委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》提出，各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税等“六税两费”。
3、据不完全统计，今年1-8月，各大企业发布的光伏组件招标规模已近100GW，是2021年全年招标量2倍有余，再创历史新高。组件价格徘徊在1.85-2元/W之间，较2021年初上涨超30%。
4、据财联社记者29日获悉，浙江省绍兴市正谋划设立一房地产稳保基金，计划通过“国企出资+金融机构并购贷款”方式推动整体项目前行。
5、深圳市疾控中心对深圳市8月23日以来的所有病例进行了病毒的基因组序列比对分析，结果显示：大多数个案感染毒株为BF.15变异株（BA.5.2.1的子分支），为深圳本地首次发现。
6、河南银保监局、河南省地方金融监管局公告，4家村镇银行账外客户本金50万以上的按50万垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。
7、河南许昌警方通报“村镇银行案”进展。目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。
8、九安医疗公告，2022年半年度实现归母净利润152.44亿元，同比增长27728.49%，Q2净利9.32亿元，环比下降93%。
9、比亚迪公告，上半年实现净利润35.95亿元，同比增长206.35%，Q2净利27.87亿元，环比增长245%。
10、金圆股份公告，董事赵卫东因涉嫌串通投标罪被采取刑事强制措施。
11、冰川网络上半年净利同比增长4370%；北方华创上半年净利同比增长143%；新潮能源上半年净利润同比增长433%；禾迈股份上半年净利润同比增长157%。
12、歌尔股份公告，上半年实现净利润20.79亿元，同比增长20.09%，预计前三季度实现净利润38.3亿元-43.3亿元，同比增长15%-30%。
13、雅化集团公告，预计前三季度实现净利润34.6亿元-36.6亿元，同比增长447.53%-479.16%。
14、酒鬼酒公告，上半年实现营业收入25.37亿元，同比增长48.04%；净利润7.18亿元，同比增长40.68%。
15、京东方Ａ上半年净利同比下降48%；固德威上半年净利润同比下降64.32%；弘业期货上半年净利润同比下降22.18%；宝馨科技上半年净利同比下降49%；复星医药上半年净利同比下降37%；中信证券上半年净利同比下降8%。
16、天赐材料拟18.56亿元投建年产75500t锂电基础材料建设项目；广立微拟10亿元布局制造类EDA相关测试解决方案的研发。
17、美股三大指数周一集体收跌，纳指跌1.02%，标普500指数跌0.66%，道指跌0.57%。大型科技股普跌，英伟达跌近3%；散户抱团类股3B家居涨超24%，8月份迄今累涨超165%；热门中概股多数下跌，尚乘数科跌超16%，每日优鲜、满帮、哔哩哔哩跌超5%，拼多多涨超14%，创7个月以来新高。
18、拼多多发布第二季度财报显示，二季度收入为314.396亿元，同比增长36%。
19、国际原油期货结算价周一走高，WTI 10月原油期货收涨4.24%，报97.01美元/桶；布伦特10月原油期货收涨4.06%，报105.09美元/桶，均创8月2日以来新高。
20、欧洲基准电价史上首次升破1000欧元/兆瓦时，欧盟计划紧急干预电力市场，争取让天然气与电价脱钩，可能最早本周提出详细方案。
21、因仓储设施库存增加及交易员获利了结，欧洲基准天然气期货周一大跌逾20%，但高盛预计欧洲天然气价格将维持高位。
重大事项>>>
金圆股份：公司董事赵卫东被采取刑事拘留强制措施
歌尔股份：前三季度净利润预增15%–30%
雅化集团：预计前三季度净利润同比增447.53%-479.16%
蓝光发展：新增诉讼涉案金额合计14.96亿元
申昊科技：与大汇智联签订战略合作框架协议
半年报业绩>>>
中信证券：上半年净利润111.96亿元 同比降8.21%
禾迈股份：上半年净利润2.02亿元 同比增156.5%
北方华创：上半年净利7.55亿元 同比增长143%
新潮能源：上半年净利润16.14亿元 同比增433.14%
欧菲光：上半年亏损8.74亿元
中国船舶：上半年净利润1.96亿元 同比降24.66%
海油发展：上半年净利润10.35亿元 同比增47.20%
东方日升：上半年净利润5.05亿元 同比扭亏
华侨城A：上半年净利润1.05亿元 同比降93.34%
富临精工：上半年净利润3.54亿元 同比增120.67%
上机数控：上半年净利润15.76亿元 同比增85.52%
煌上煌：上半年净利润7992万元 同比降46.7%
苏盐井神：上半年净利润4.82亿元，同比增269.98%
江铃汽车：上半年净利润4.52亿元 同比增长11.64%
中科电气：上半年净利润2.63亿元 同比增64.91%
千禾味业：上半年净利润1.19亿元 同比增80.56%
神力股份：上半年净利润3762.64万元 同比增672.91%
兴发集团：上半年净利润36.5亿元 同比增211.62%
中亦科技：上半年净利润同比增2.88% 拟10派3.6元
增减持>>>
万润股份：股东鲁银投资拟减持不超1.61%股份
再融资>>>
铂力特：拟定增募资不超31.1亿元
做回购>>>
贝因美：拟以7500万元至1.5亿元回购股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
