市场观望情绪浓厚|2022年8月31日股票行情

市场观望情绪浓厚|2022年8月31日|投资日评

行情综述：

昨日，大盘低开后震荡走低，全天低迷，创业板指领跌。盘面上，超跌题材股表现活跃，互联网电商、传媒、通信、教育等低位板块轮番走强，但整体上市场热点较为散乱，强度有限，轮动较快。周期股集体调整，煤炭、燃气等板块领跌，赛道股再度走弱，光伏相关板块调整居前。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市成交额8385亿。板块方面，宠物经济、传媒、互联网电商、教育等板块涨幅居前，煤炭、燃气、光热发电、虚拟电厂等板块跌幅居前。

前期强势的周期类能源股昨日迎来集体回调，煤炭板块跌幅居前。其中山煤国际、山西焦煤、华阳股份、晋控煤业跌超8%。期货市场焦煤期货大跌，焦煤期货主力合约大跌超过6%，焦炭期货主力合约也大跌超5%。虽然资源股的集体发酵后，分化整理是可被预见的，但回调的幅度却远超预期。不仅将本周一的阳线完全吞噬，还有效跌破了上周四放量大阳线的低点，技术角度而言，短线已呈现出明显的转弱信号。

另一方面，光伏、储能、光热发电等赛道方向同样迎来集体回调。其中禾迈股份跌超15%、电投能源、首航高科跌停。皇氏集团、东旭蓝天、立新能源等人气股同样跌超8%。我们之前也说过，赛道方向在经历了上周的连续震荡后，筹码已出现明显的松动迹象，短期大概率会经历阶段性整理，接下来应注意相应的风险控制。

在上述高位方向集体走弱的背景下，资金正逐步尝试挖掘一些低位方向，传媒、元宇宙、VR/AR等概念涨幅居前，其中欢瑞世纪、天威视讯、广博股份、五方光电、长飞光纤等个股涨停。消息面，VR/AR设备迎来密集发布期，日前Nreal发布两款AR眼镜，预计Meta VR新品10月发布，PS VR2确定2023年初发布，传闻中的苹果MR头显计划于2023年初推出。从目前来看，VR作为新一代消费电子产品，可能距离大规模商业化已经不远，有望带动新一轮消费电子行情。

中信证券预期国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元，亦看好潜在的长期机会。因此当前节点从价值投资角度出发，可先行关注VR行业以下方向:

1）光学组件，作为上游VR设备的最为重要组成部分，将迎来快速发展机遇，关注有望长期受益的龙头公司及可能具备预期差的细分价值方向公司；

2）VR整机，关注海外科技巨头新品和国内公司布局情况；

3）VR内容，关注具有超前布局的内容型公司。

回归短线市场，情绪持续降温。全市场涨停的个股家数缩减至不到40家（排除ST），2板以上的连板个股也只剩万和电气、深南电A、惠博普这三只。4板的黑芝麻与3板的大庆华科最终被按死在跌停板上，部分高位股的所呈现出资金负反馈对于情绪端形成明显的压制。在当前市场行情延续性不足的背景下，站在资金安全的角度考量，多看少做为宜，耐心等待市场短线情绪回暖，重新出现确定性方向后再行进场或更为稳妥。

截止收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.7%。北向资金全天净卖出49.8亿元，其中沪股通净卖出18.04亿元，深股通净卖出31.76亿元。

市场再度全线下跌态势，虽然整体的跌幅均不大，但在各板块延续弱势轮动的背景下，市场整体的做多的环境正持续恶化，原先的高位股持续退潮，而低位板的延续性又无法保障，市场整体弥漫着观望的情绪。

有机构认为，A股长期看有收获结构性行情的基础，但受流动性和企业盈利边际尚难改善的影响，A股中期大概率仍处于调整阶段。因此重点关注的是盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。

早间新闻精选

1、中共中央政治局8月30日召开会议。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议于2022年10月9日在北京召开。中共中央政治局将向党的十九届七中全会建议，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。
2、财政部30日发布《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》提出，下一步，财政部门将加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，保持经济运行在合理区间。
3、天齐锂业上半年净利103.28亿元，同比增长11937%，Q2净利70亿元，环比增长110%；赣锋锂业上半年净利72.54亿元，同比增长412%。
4、据港交所文件披露，伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，价值3.69亿港元，平均价格277.1港元/股，在比亚迪的持股比例从20.04%降至19.92%。
5、北向资金30日净流出49.80亿。歌尔股份净卖出2.92亿，贵州茅台净卖出2.91亿，兴业银行净卖出2.87亿，山西汾酒净卖出2.85亿。宁德时代获净买入4.09亿元，隆基绿能获净买入2.37亿元。
6、国有六大行（工、农、中、建、交、邮储）A股半年报披露完毕。据统计，六大行上半年实现归母净利润6731.71亿元，同比增长6.03%，平均日赚37.19亿元，较上年同期增加2.11亿元。
7、中远海控上半年净利647.22亿元，同比增长74%；长江电力上半年净利润112.92亿元，同比增31.57%；恩捷股份上半年净利20.2亿元，同比增长92%；顺丰控股上半年净利25.12亿元，同比增长230%。
8、申万宏源上半年净利33.62亿元，同比下降25%；中金公司上半年净利38.42亿元，同比下降23%；中信建投上半年净利润43.75亿元，同比降3%。
9、格力电器上半年净利114.66亿元，同比增长21.25%；美的集团上半年净利159.95亿元，同比增长6%。
10、万科A公告，上半年净利122.22亿元，同比增长10%，Q2净利107.94亿元，环比增长655%。
11、ST海航上半年净利亏损128.37亿元；南方航空上半年净亏损114.88亿元，上年同期净亏损46.88亿元；中国中免上半年净利润39.38亿元，同比下降26%；牧原股份上半年净亏损66.84亿元，上年同期盈利95.26亿元。
12、宝馨科技公告，签订项目合作框架协议，合作开发钙钛矿太阳能电池。
13、华润双鹤公告，公司作为受托生产企业受托生产阿兹夫定片。
14、四连板万和电气称空气能热泵业务的增长存在较大的不确定性；太极集团称子公司生产的藿香正气水甲醇量检测不符合规定，已按程序全部召回。
15、美股三大指数周二集体收跌，纳指跌1.12%，标普500指数跌1.1%，道指跌0.96%。大型科技股普跌，英伟达、英特尔、特斯拉跌超2%，苹果、推特跌超1%。
16、三位美联储官员再次强调升息必要性，纽约联储行长称利率将保持在“限制性区域”直至明年年底。
17、特斯拉CEO马斯克的顾问向推特发送了终止收购函，正式通知协议终止。
18、一众欧洲央行决策者周二齐声呼吁果断且迅速地加息，以应对飙升的通胀。
19、国际原油期货结算价周二大幅收跌，WTI 10月原油期货收跌5.54%，报91.64美元/桶；布伦特10月原油期货收跌5.5%，报99.31美元/桶。

重大事项>>>

福耀玻璃：拟对子公司福耀美国及其子公司增资6.5亿美元

万华化学：下调9月份中国地区MDI价格

万和电气：空气能热泵业务对公司业绩影响较小

半年报业绩>>>

天齐锂业：上半年净利润103.28亿元 同比增11937.16%

赣锋锂业：上半年净利润72.54亿元 同比增412.02%

美的集团：上半年净利润159.95亿元 同比增6.57%

万科A：上半年净利122.22亿元 同比增长10.64%

顺丰控股：上半年净利润25.12亿元 同比增230.61%

中金公司：上半年净利润38.42亿元 同比降23.28%

中国国航：上半年亏损194.35亿元

南方航空：上半年净亏损114.88亿元

牧原股份：上半年亏损66.84亿元

中国中免：上半年净利润39.38亿元 同比下降26.49%

华泰证券：上半年净利润53.75亿元 同比降30.82%

徐工机械：上半年净利润同比降39% 拟10派2.3元

正邦科技：上半年净亏损42.86亿元

京沪高铁：上半年亏损10.28亿元

中通客车：上半年净利润2193万元 同比扭亏

上海建工：上半年亏损9.63亿元

华夏幸福：上半年亏损5.38亿元

三七互娱：上半年净利润同比增98.56% 拟10派3.5元

硕世生物：上半年净利润12.33亿元 同比增145.71%

宝钢股份：上半年净利同比降48.4% 拟10派1.8元

广汽集团：上半年净利同比增32.61% 拟10派0.6元

长城汽车：上半年净利润56.01亿元 同比增58.72%

增减持>>>

津膜科技：股东拟减持不超2%股份

友讯达：控股股东拟减持不超1.5%股份

德恩精工：控股股东拟减持不超1.93%股份

振华股份：控股股东拟减持不超2%股份

再融资>>>

长鸿高科：拟定增募资不超12亿元

铜峰电子：拟定增募资不超4亿元

雷林川，执业证书编号：S1120614050007