赛道能再度引领大盘吗？|2022年7月25日股票行情

汽车行情分析电池回收赛道股 HJT电池来源: 华西证券 2022-07-25 访问量:

赛道能再度引领大盘吗？|2022年7月25日|一周投资情报

行情综述：

上周五，大盘全天宽幅震荡。盘面上，电池回收受消息面刺激成为市场的最大热点，板块近10只个股涨停，HJT方向延续强势，全天逆势上涨。下跌方面，半导体、人脑工程、医药、游戏等方向走弱。

总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市成交额9414亿。动力电池回收、环保、HJT、淡水养殖等板块涨幅居前，半导体、人脑工程、医药、游戏等板块跌幅居前。

板块上来看，最热门的方向当属锂电池回收板块。上周四，宁德时代董事长曾毓群提出，矿产资源并非产业发展的瓶颈，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。在上游碳酸锂价格居高不下的背景下，电池循环利用有望较大程度减轻动力电池制造商的成本端负担。

据中国工业节能与清洁生产协会新能源电池回收利用专业委员会副主任兼秘书长王震坡给出预计，未来5年，动力电池平均每年退役约20-30GWh/16万吨；预计到2026年，累计退役量超142.2GWh/92.6万吨。2022-2026年，TOP10企业累计退役量将达90GWh，宁德时代累计退役量将超44GWh。从上述数据可以看出，锂电池的回收循环利用在未来的数年中既有较为广袤的市场空间又有较高的行业确定性。因此有机构在近期的研报中认为，电池回收产业的成长属性重于周期性。

而在盘面的角度来看，上周五该板块呈现出明显的资金进场痕迹，并且在市场认知中，电池回收与资源品之间呈负相关性，而在锂矿逐步走弱的背景下，对于电池回收方向自然更具吸引力，后续或存具进一步上行之动能。不过需要注意的是，由于该方向属于锂电池中的较小的分支体系，在后续的过程中赚钱效应可能会聚焦于前排头部个股。

而HJT方向也延续了强势，协鑫集成涨停、金刚玻璃涨超8%，爱康科技、宝馨科技、雅博股份涨超5%。近期光伏协会表示“上半年N型产品推进加快，已公布的N型组件需求已超过4GW，较2021年全年增长4倍”，印证了HJT、TOPcon这些新技术在加速渗透。但也要注意到，上周五尾盘阶段出现一定的抛压，像人气标的宝馨科技炸板，金刚玻璃与京山轻机也收了一根较长的上影线。

另外汽车产业链同样迎来资金的回流，其中襄阳轴承、迪生力、索菱股份、祥鑫科技、广东鸿图，等近10只个股涨停。在资金经历了一圈轮动后依旧找不到新的主攻方向，随后自然在回到之前主线板块之中，总体而言，这些之前的赛道主线后续依旧能够延续趋势型上涨模式的话，对于盘面整体而言也起到了支撑维稳作用。

截止收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.49%，创业板指跌0.51%。北向资金全天净流入16.4亿元；其中沪股通净流入32亿元，深股通净卖出15.6亿元。

大盘全天呈现宽幅震荡态势，最终以一根十字星报收。从量能角度来看，市场成交金额再度萎缩，买盘力道不足的问题并未改善。但指数杀低时，市场仍具一定的承接动能。

另一方面，以新能源为代表的赛道方向也有所回暖，本轮反弹本身就是由赛道股所带动的，只要赛道主线的中期趋势依旧向好，对于盘面整体而言并会起到支撑的作用。

从指数层面来看，后续依旧关注前低3230附近，只要大盘在后续走势中不将其有效跌破，中期仍以区间震荡结构看待。

早间新闻

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2、上交所7月22日举行科创板企业座谈会。证监会主席易会满在会上指出，丰富科创板指数及产品体系，引入更多中长期资金，推动科创板做优做强；扎实做好全面实行股票发行注册制的各项准备。
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4、据中国商飞日前发布消息，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。
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6、24日上午，由新大陆、华为共同发起倡议的“数字人民币产业联盟”成立。该联盟旨在对接数字中国战略，推动数字人民币新基建创新发展，促进数字人民币产业发展。
7、由美国Vaxart公司研发的一款口服药片制剂形式的疫苗在一项小规模的研究中显示了安全性和耐受性，并能产生包括交叉免疫反应的IgA（免疫球蛋白A）抗体在内的黏膜免疫反应。有望成为遏制新冠疫情的“终极利器”。
8、乘联会日前发布数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%，新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。
9、银保监会河南监管局一级巡视员李焕亭涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查和河南省监察委员会监察调查。
10、格林美公告，与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议，并与山河智能签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议。
11、中国铝业公告，拟66.62亿元收购云铝股份19%股权。
12、京山轻机公告，董事祖国良拟减持不超1.61%公司股份。
13、双良节能公告，子公司签订90.92亿元单晶硅片合同。
14、天合光能预计上半年净利同比增62%到98%；康泰生物上半年净利同比预降61%-70%。
15、中国恒大、恒大物业共同公告对此前恒大物业134亿元存款质押被相关银行强制执行事项的初步调查结果。中国恒大表示，其正与恒大物业商讨偿还上述质押所涉及款项的方案，主要透过转让资产予恒大物业抵消相关款项等。
16、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.43%；标普500指数跌0.93%；纳指跌1.87%。科技股普遍下跌，Snap跌超39%，创去年3月份以来收盘新低，Meta跌超7%，谷歌跌超5%，英伟达跌超4%。热门中概股普跌，小鹏汽车跌超7%，蔚来、理想汽车跌超6%，哔哩哔哩跌超5%，阿里巴巴跌超4%。
17、世界卫生组织总干事谭德塞23日宣布，将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，猴痘的风险在全球范围内是中等的，但在欧洲风险很高。