尾盘跳水或藏隐忧|2022年7月22日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘全天震荡走低，沪指尾盘跳水跌近1%，回补周三高开缺口，再度失守3300点。盘面上，HJT电池走强，半导体板块走强，汽车芯片方向领涨。游戏股午后活跃。周期板块集体调整。虽然指数低迷，但高位股表现强势。
总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市成交额10182亿，较上个交易日放量657亿。板块方面，HJT电池、半导体及元件、手机游戏、汽车芯片等板块涨幅居前，煤炭、化肥、盐湖提锂、风电等板块跌幅居前。
板块上来看，市场的热点轮动至半导体方向，其中大港股份、华亚智能、德明利涨停，安集科技、苏州固锝、盛美上海、中微公司、澜起科技、恒玄科技等涨超7%。半导体板块的走强一方面是半导体板块属于赛道股的落后补涨方向符合资金近期避高就低风格，另一方面，科创板明日将迎来大规模的解禁，而科创板权重几乎全部集中于半导体方向。但需注意的，从分时角度来看，半导体在早盘阶段异动拉升后，便始终处于高位整固的状态，后续无足够的买盘跟进。而目前市场整体延续性较差，强劲的军工方向也遭遇了“一日游”的情形，因此半导体板块的延续性仍有待持续观察。
新能源方向，受到“中国光伏行业协会：调高光伏装机预期 今年国内新增装机预测85-100GW”这一消息的刺激，光伏HJT电池方向再度发酵，其中罗博特科涨超10%，杭萧钢构、京山轻机、金辰股份、海源复材涨停。从基本面来看，目前PERC效率接近天花板、而HJT研发效率突破26.5% 。一旦成本制约因素得到质的解决，HJT产业化有望迎来快速爆发。
从盘面角度而言，HJT方向在经历一段时间的分化整理后，重新回到热点的行列之中。在前期整理期间，板块内部既有像迈为股份这样的机构权重保持向好的中期趋势，又有像宝馨科技这样短线人气高标的持续走强。因此在市场迟迟无法决出新方向的背景下，HJT板块的再度走强有望成为一个榜样，对于那些核心标的并未转弱整体趋势依旧向好的主线分支，在后续或有机会获得资金的回流。
而从跌幅榜来看，指数明显受到周期股下跌的拖累，其中煤炭、锂矿、草甘膦、有机硅概念跌幅居前。这些板块无一例外，都曾因为上游原材料价格的持续走高而经历了长波段的上涨。但随着美联储连续的加息，大宗商品的价格已有所回落，支撑股价维持高位的涨价逻辑已不复存在。另外，上述板块的一些核心标的中期趋势已经明显转弱，后续可能会经历一个相对漫长的整理时间。
总体而言，目前短线市场正经历新老周期的交替期，对原先的高标龙头短期可能存在反复的机会，但整体而言，旧热点震荡向下或难改变。
截止收盘，沪指跌0.99%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.5%。北向资金全天净卖出27.52亿元；其中沪股通净卖出14.07亿元，深股通净卖出13.46亿元。
缩量反弹的延续往往较差，昨日主板尾盘跳水跌近1%，回补昨日缺口，最终一根放量下跌的中阴线报收。不昨日杀跌的主力是周期股而非与盘面联动性极高的赛道股，对于盘面的拖累或比较有限，后续重点关注前低3230附近的支撑情况，一旦后续再度将其有效跌破，那么大盘从结构上将进入震荡走低的局面之中，届时回调修正的空间与时间都可能被进一步拉长，此时应对的重点便在于仓位合理控管之上。
早间新闻
1、美国白宫发表声明称，美国总统拜登新冠病毒检测结果呈阳性。拜登全程接种了疫苗，并接种了两剂加强针，症状表现轻微，他将在白宫隔离，并继续履行职责。
2、银保监会新闻发言人綦相7月21日表示，金融稳定保障基金基础框架初步确立，首批646亿元资金筹集到位，养老理财认购金额已超过600亿元。
3、中金所公告，中证1000股指期货IM2208、中证1000股指期权MO2208于7月22日上市交易。
4、贵州茅台公告，预计上半年净利润297亿元左右，同比增长20%左右，Q2净利预计124.55亿元，环比下降28%。
5、药明康德公告，上半年归母净利润46.35亿元，同比增长73.29%，将2022年全年收入增长目标由65-70%上调至68-72%。
6、隆基绿能公告，预计上半年净利63亿元-66亿元，同比增长26%-32%，Q2净利预计36.36亿元-39.36亿元，环比增长36%-48%。
7、中天科技预计上半年净利17亿元-20.4亿元，较追溯调整后同比增长580%-716%；北方稀土上半年实现净利润30.98亿元，同比增长52.16%。
8、宁德时代公告，拟140亿元投建济宁新能源电池产业基地项目。
9、亿纬锂能公告，拟与紫金锂业等成立合资公司 投建年产9万吨锂盐项目。
10、华友钴业公告，拟引入福特汽车共同规划建设高压酸浸湿法项目，项目建成后，将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。
11、洛阳钼业称子公司KFM控股25%股权已转让给时代新能源；赣能股份控股股东近期累计减持已达到公司1%股份。
12、天岳先进公告，与某客户签订6英寸导电型碳化硅衬底产品销售长单，预计含税金额为13.93亿元。
13、太阳能公告，后续计划加强下一代TOPCon、HJT、钙钛矿等电池技术储备。
14、福特与宁德时代达成全球动力电池供应战略合作协议。2023年北美市场的Mustang Mach-E及2024年北美市场的F-150 Lightning纯电皮卡所用磷酸铁锂电池包版本均由宁德时代提供。
15、财联社记者从北京汽车获悉，北京汽车旗下SUV魔方将于7月28日上市，新车为国内首款搭载华为鸿蒙智能座舱的燃油车。
16、美股三大指数周四集体收涨，道指涨0.51%，标普500指数涨0.99%，纳指涨1.36%。新能源车、半导体设备涨幅居前，特斯拉涨超9%，股价创5月10日以来新高，阿斯麦涨超5%，热门中概股多数上涨，哔哩哔哩、爱奇艺涨近6%。
17、欧洲央行21日将主要再融资利率从0%上调50个基点至0.50%，预估为上调25个基点，为11年来首次加息；将存款利率从-0.50%上调50个基点至0%。
重大事项>>>
宁德时代：拟不超140亿元投建济宁新能源电池产业基地项目
ST天润：公司涉嫌存在信披违法违规行为被证监会立案
银龙股份：公司目前不存在钒电池相关具体产品 未产生钒电池相关营业收入
明阳智能：“明阳智能将于港股上市”等均为不实信息
亿纬锂能：拟在湖南成立合资公司 投建年产9万吨锂盐项目
业绩>>>
贵州茅台：上半年净利润预增20%左右
振华新材：上半年净利预增330.29%-363.39%
中国铁建：上半年新签合同金额13312.463亿元 同比增长26.24%
东威科技：上半年净利同比增长34.38%
华鲁恒升：上半年实现净利润45亿元左右 同比增长19%左右
增减持>>>
赣能股份：控股股东累计减持1.94%股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
