储能或再迎催化|2021年12月17日|投资日评
行情综述：
昨日，指数全线收涨，两市近3000只个股上涨，超百股涨超10%，高位人气股午后继续走强。板块上，早盘行情主要属于元宇宙板块，午后行情主要属于氢能源板块。
板块方面，值得一提的是，新题材数字孪生领涨两市，创业板股观想科技、赛摩智能、华力创通、华中数控纷纷涨停。消息上，1）周鸿祎近日表示，数字孪生可能是率先拥抱元宇宙的场景之一；2）北京电子工程总体研究所日前发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的需求公告。该项目的研究目标包括探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法，为应用多人协同场景编辑提供技术基础。
午后氢能源板块加速拉升，板块指数也创出历史新高，涨停家数也伴随着不断增加，蓝科高新、恒光股份、凯龙股份、九丰能源、致远新能、美锦能源、镇海股份等股涨停。其实，氢能源板块近期连续收获政策利好扶持和关键项目突破。12月3日，工业和信息化部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，揭示氢能六大发展方向，并凸显对绿氢更加重视。此前11月30日，我国首个万吨级的光伏绿氢示范项目正式启动。氢能在中长期将是万亿元级别的能源市场。
指数方面，截至收盘，沪指涨0.75%，深成指涨0.58%，创业板指涨0.74%。北向资金今日全天净买入58.85亿元，其中沪股通净买入20.51亿，深股通净买入38.34亿，北向资金连续第12个交易日净买入。
情绪方面，上涨2977家，比上一交易日增加882家；涨停88家（排除ST股、未开板新股），比上一交易日减少4家；炸板23家，比上一交易日减少16家；创业板股/科创板股涨停11家，比上一交易日增加3家；跌停1家，和上一交易日持平。
昨日高位人气股继续走强，断板的高位股也集体修复。同时，昨日连板的22只个股中，14只个股继续涨停，两市超百股涨超10%。这些细节都表现出市场做多氛围浓厚，市场情绪自然以活跃为主。
在昨日的中国储能西部论坛上，国家能源局科技装备司副司长刘亚芳表示，“十四五”是我国储能技术和产业发展的难得机遇期。接下来，需要做好四方面工作：
一是推动新型储能规模化发展。
二是鼓励新型储能市场化应用。
三是加快完善新型储能体制机制。
四是积极开展新型储能技术创新。
今年底新型储能装机规模将超过400万千瓦。
另外，发改委、国家能源局今年发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年，新型储能装机规模达30GW以上——这是今年底4GW装机规模的7.5倍。这也意味着，2022-2025年期间，新型储能存在至少26GW的成长空间。
今年下半年以来，已有多项政策将新型储能纳入其中，愈发凸显顶层设计中这一领域的重要性。
上文提及的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》确立了储能的商业模式及市场地位；国家能源局也正式将新型储能作为市场主体，纳入国家并网运行管理及辅助服务管理中；之后能源局又发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》，引导产业发展。
两条主线有望拥抱发展契机
政策端的强力支撑下，新型储能由商业化初期向规模化发展迈进。在实现安全性、经济型双重保障之后，其装机需求及增速被寄予厚望。例如机构预计，2025年全球储能电池出货量有望达416GWh，年复合增长率约72.8%。
而由于动力电池、光伏逆变器技术路线与储能相近，宁德时代、阳光电源、比亚迪等多家龙头厂商已相继出手，谋求率先抢占高地。
值得一提的是，鹏辉能源日前接受调研时表示，今年以来，公司储能业务“非常理想”，营收占比达28%，增长超预期；储能业务的收入结构也实现了向毛利率高业务方向倾斜的转型。
因此，电池、逆变器也由此成为储能加速发展下，机构看好的两大主线，有望借此迎来更大发展契机。
另外，有机构表示，明年储能是增长预期最为确定的一个赛道，目前估值普遍较高，追高当然不合适。但只要行业向上逻辑不变，每次调整后龙头品种仍会一个配置方向。
早间新闻精选：
1、李克强12月15日晚表示，将继续围绕市场主体需求制定实施宏观政策，加大财政金融政策支持力度；继续实施好制度性减税降费安排，加强新能源开发和煤炭清洁利用。
2、央行长易纲昨日在金融机构货币信贷形势分析座谈会中强调，金融部门要坚持稳字当头、稳中求进，要加大跨周期调节力度，保持流动性合理充裕，保持企业综合融资成本稳中有降态势。
3、美国商务部当地时间周四公告称，将数十个实体列入所谓“实体清单”，其中34个实体位于中国，A股公司包括航天晨光、景嘉微、火炬电子、海康威视、内蒙一机、亨通光电、中天科技，以及新三板公司亚成微。
4、财政部副部长许宏才昨日表示，对于是否拿中央债务来置换地方债务，这个问题要审慎研究，有些国家做过这样的事情，效果并不好，我们目前没有这样的安排。
5、银保监会昨日发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》强调，信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。
6、商务部昨日表示，当前外贸发展仍然面临诸多不确定不稳定不均衡因素，全球疫情起伏反复、国际形势错综复杂,海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解。
7、进入十二月份，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。
8、隆基股份发布单晶硅片最新报价，对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸下调幅度5.7%；M6尺寸下调幅度5.5%；G1尺寸下调幅度5.7%。
9、据财联社从泸州老窖处获悉，泸州老窖38度和52度国窖经典装终端供货价格分别上调40元/瓶和70元/瓶；另据报道，五粮液华北经销商人士透露，五粮液涨价是肯定的。
10、据财联社获悉，新时代集团浙江新能源材料和浙江中金格派锂电产业两家公司位于浙江上虞的基地因疫情停产，预计影响钴盐产量约1300金属吨/月，复产时间不明。
11、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，氧化钴涨10000元/吨；四氧化三钴涨17500元/吨；碳酸锂涨4000-4500元/吨；正极材料方面，钴酸锂涨10000元/吨。
12、紫光集团管理人发布声明称，健坤集团和赵伟国个人散布不实信息，企图干扰并影响紫光集团司法重整工作进程，管理人坚决反对。
13、中公教育因涉嫌未按规定披露关联交易信息，已遭证监会立案；兴发集团收问询函，要求说明兴福电子通过分拆上市方式融资的必要性等事项。
14、据《科创板日报》从信中利内部人士获悉，该公司目前未收到任何公检法机关的相关通知，没办法确定汪总(汪潮涌）的状态。
15、观想科称无从事或参与元宇宙相关技术、产品等的规划；宣亚国际称元宇宙相关事项对经营业绩暂无重大影响。
16、中铝国际称锂相关业务营业收入占比较小；兰石重装公告，在氢能领域主要从事前端设备供应，在手订单1.03亿元。
17、锦盛新材股东湖州立溢、上海科丰拟减持不超过11.88%股份；新致软件股东拟合计减持不超8.26%公司股份。
18、贝壳找房昨晚发布声明称，坚决抵制任何机构的恶意做空行为，将在24小时内针对浑水报告内容逐一拆解回复。
19、美股周四全线收跌，科技股迎来抛售潮，纳指收跌2.47%，标普500指数收跌0.88%，道指收跌0.09%。国际金价走高，COMEX 2月黄金期货收涨1.9%，报1798.20美元/盎司。
20、英国昨日新增88376例新冠肺炎确诊病例，单日增幅续创新高，新增146例死亡病例。
【重大事项】
中公教育：公司遭证监会立案
五连板中铝国际：公司掌握的盐湖提锂技术仅为锂生产企业提供工程设计及咨询服务
四连板宣亚国际：元宇宙对公司经营业绩暂无重大影响
立中集团：目前已为众多头部新能源车企供货
三连板兰石重装：公司在氢能领域主要从事前端设备供应，设备订单毛利率14%-20%
【元宇宙】
两连板观想科技：公司并无将现有技术或产品延展至元宇宙的计划与意愿
锋尚文化回复关注函：虚拟舞美方向的业务为公司首次尝试
汤姆猫：将继续推进NFT、数字艺术品等新兴业务
【业绩】
中煤能源：11月商品煤销量同比下降17.2%
【增减持】
派瑞股份：两股东拟合计减持不超过9.43%
新致软件：股东合计减持不超8.26%公司股份
派瑞股份：股东拟减持不超4.44%股份
锦盛新材：股东拟减持不超11.88%股份
【合同中标】
盈峰环境：子公司中标两个项目 预计金额6.56亿元
伟明环保：中标陇南市武都区生活垃圾焚烧发电项目
湖北宜化：与史丹利签署合作意向书
超讯通信：预中标中移铁通1.94亿元集中采购项目
宁波建工：合计中标10.2亿元项目
浦东建设：子公司中标多项重大工程项目 中标金额总计12.9亿元
思创医惠：子公司中标1.72亿元智慧医疗体系建设项目
中电兴发：与康佳集团签署战略合作协议
侨银股份：预中标恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目
大禹节水：与敦煌市人民政府签订战略合作协议
鹏辉能源：中标中国铁塔磷酸铁锂换电电池产品集中招标项目
移为通信：与浙江金棒签订订单金额累计达2.77亿元
中电环保：预中标3.84亿元总排废水综合整治项目
【重大投资】
云海金属：拟投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目
中矿资源：子公司拟150万加元入股加拿大动力金属公司
国网英大：英大证券以自有资金向英大期货增资3亿元
合纵科技：设立孙公司以投建电池级磷酸铁项目及磷矿开采等
德赛电池：拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务
中集集团：拟与烟台国丰集团成立合资公司
三超新材：拟设子公司开拓半导体行业业务
【股权变动】
郑州煤电：郑煤集团拟转让公司5.19%股份
金科股份：金科服务将引入博裕投资作为战投
【并购重组】
安阳钢铁：拟以9000万元收购豫河永通球团公司25%股权
韶钢松山：拟5979.72万元收购华欣环保49%股权
【再融资】
汇绿生态：公司正在筹划非公开发行事项
【其他】
信中利：尚未获得与汪超涌相关的有效信息
红豆股份：拟推股权激励，净利润目标两年翻番
搜于特：新增逾期债务合计5.84亿元
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