外资看好明年中国市场|2021年12月16日|投资日评
行情综述：
昨日，各大指数全线翻绿，尾盘跳水较为明显。
电力板块午后走强，与绿色电力相关的特高压、风电等板块午后也维持强势。CRO板块午后持续下挫，药明康德跳水跌停，港股药明康德跌超15%，CRO板块内多股跌超5%。
从领涨板块来看，非常契合近期召开的中央经济工作会议提到的方向。
首先，特高压、电力物联网、智能电网、绿色电力等绿色基建板块集体大涨。消息上，中央经济工作会议提到，积极扩大有效投资，要适度超前进行基础设施建设。机构比较看好2022年国内基建投资超预期放量，基建投资支出方向上，与新基建相关的轨道交通以及与新能源相关的海上风电等领域或最为受益。
同时，租售同权、物业管理等地产板块联动上涨。消息上，中央经济工作会议提到，要促进房地产业健康发展。中信建投指出，因城施策空间有望加速打开。其中地产开发板块主推经营稳健、杠杆率低或改善明显的龙头房和商业运营能力突出的房企。此外，多元化转型卓有成效的开发商也值得关注。
最后，风电、光伏、氢能源等双碳相关板块逆势上涨，风电、光伏板块皆有逾5家个股涨停。消息上，中央经济工作会议提到，要立足以煤为主的基本国情，推动煤炭和新能源优化合。同时提到新增可再生能源不纳入能源消费总量控制。
新增可再生能源不纳入能源消费总量控制，对新能源考核裕度更加放宽，整体上光伏、风电优先级提升，发展提速。
指数方面，截至收盘，沪指跌0.38%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.87%。北向资金今日全天净买入7.52亿元，其中沪股通净买入5.59亿，深股通净买入1.92亿，北向资金连续第11个交易日净买入。
指数连续低迷，各大指数全线翻绿，尾盘更是出现一波明显的跳水。尾盘指数跳水主要是受药明康德等权重医药股大幅跳水所致。截止A股收盘，港市医药股继续大跌，药明生物、药明康德均跌20%左右，康龙化成跌超15%。如果将港市医药股的跌幅作为参考，明日A股医药权重股或还有补跌可能，那么对指数或还有一定的冲击。
情绪方面，上涨2095家，比上一交易日减少392家；涨停92家（排除ST股、未开板新股），比上一交易日减少13家；炸板39家，比上一交易日增加15家；创业板股/科创板股涨停8家，比上一交易日减少4家；跌停1家，和上一交易日持平。
由于高位情绪股对市场情绪影响较大，所以当跃岭股份、中锐股份、湖南天雁、美盛文化、镇洋发展等高位股出现亏钱效应时，情绪指标就出现了较大回落。同时，尾盘指数有波跳水，也加大了市场情绪的分歧。
随着2022年的临近，高盛、小摩及贝莱德等越来越多的华尔街大行发表报告称，看好明年中国资产的表现。他们认为，此前监管举措带来的冲击已经结束，并预期明年货币和财政政策将保持宽松。
高盛集团表示，尽管中国股票此前遭到重创，但有些暴跌过了头，因此提供了一个买入的机会，因为中国经济面临的大多数阻力目前已被消化。
高盛策略师在周一发布的新报告中写道，“尽管围绕中国经济增长前景的风险仍然存在，但大部分阻力因素已被计价，低估值正令中国股票更有吸引力。”
高盛的一名投资主管表示，中国有成功、盈利的私营企业的空间。与历史相比，你现在支付的市盈率几乎处于最低水平，所以这感觉是个不错的切入点。
摩根大通策略师本周上调了中国股票的评级，称他们预计中国股票明年将出现“重大”反弹。同时也预期，中国政策明年将较为宽松，并认为中国经济在2022年将更具韧性。
此外，全球最大资管机构贝莱德旗下智库也于周一发表了《2022年全球投资展望报告》再度强调称，其预期中国将放宽货币和财政政策，监管将持续但不会再加码，进而维持对中国股票的适度战术性增持观点。
贝莱德认为，全球投资者对中国资产配置的低起点，与中国经济在全球日益增长的份量不相符。除了维持对中国股票的战术性小幅增持立场，报告还青睐高收益和相对稳定的政府债券。报告维持对中国资产的长期增持，并认为中国股票当前的估值足够具有吸引力。
贝莱德已经重新调整了其以亚洲为重点的投资组合，对中国股票的持仓头寸从减持到战术性小幅增持立场，并缩小了对互联网服务公司减持的预期。
一名贝莱德全球新兴市场股票投资组合经理表示，在中国市场建仓的时机就是现在，并称随着互联网和房地产行业出现“触底反弹”的迹象，经济增长可能出人意料地出现上行趋势。
早间新闻精选：
1、国常会：进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持；确定加大对制造业支持的政策举措，促进实体经济稳定发展。
2、国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案。最惠国税率方面，对954项商品实施进口暂定税率，新型抗癌药氯化镭注射液、颅内取栓支架、部分优质水产品、婴儿服装等关乎百姓生活的商品均在其中。对原产于最不发达国家98%的税目产品，适用税率为零的特惠税率。
3、外交部发言人赵立坚昨日主持例行记者会，关于外媒称8家中企将被美国财政部列入“投资黑名单”以及美国政府考虑对中芯国际实施更严厉制裁。赵立坚表示，中方一贯反对美方泛化国家安全概念、无理打压中国企业的行径。中方也多次介绍了涉疆问题的事实和真相。中方将密切关注事态发展，一如既往坚决捍卫中国企业的正当、合法权益。
4、方星海：证监会将大力促进大数据、区块链等创新技术在证券期货业的推广应用。
5、中国科兴：加强针中和Omicron抗体阳性率达94%。
6、数字人民币碳中和试点扩容，大规模切入外卖、网购机票火车票等低碳场景。
7、光伏行业协会名誉理事长王勃华：预测2022年光伏装机增至75GW以上。
8、市场监管总局：白酒标签不得标注“特供”、“专供”等字样。
9、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨500-1000元/吨；硫酸钴涨5000元/吨；碳酸锂涨5000-8500元/吨；氢氧化锂涨3000元/吨。
10、新版网络短视频内容审核标准细则发布：不得未经授权自行剪切改编电影。
11、紫光集团千亿资产重整遭董事长赵伟国激烈反对，称已向多部门实名举报国资流失。
12、牧原股份：中诚信国际将公司评级展望由稳定调整为负面。立昂技术：公司业务并不涉及美国市场。华夏幸福：就委托理财服务相关方相关对接人失联事项向廊坊市公安机关报案。
13、美联储：将加快缩减债券购买规模，并预计在2022年加息三次，以控制通货膨胀的速度。
14、美联储议息会议落下帷幕，将基准利率维持在0%-0.25%不变，美股全线收高，道指收涨1.08%，纳指收涨2.15%，标普500指数收涨1.63%，生物制药、半导体和互联网科技板块走强。
【重大事项】
立昂技术：公司将被美国列入投资黑名单对公司不会产生重大影响
牧原股份：中诚信国际将公司评级展望调整为负面，目前公司经营情况正常
兴发集团：子公司拟引入大基金二期作为领投方的15名战略投资者
京城股份：并购重组事项获有条件通过 明起复牌
方直科技收关注函：要求补充说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性
国轩高科：大众中国的持股比例增至26.47% 成为公司第一大股东
苏泊尔收关注函：以不超过67.68元/股进行回购再以1元/股授予股权激励对象 是否存在利益输送
华夏幸福：就委托理财服务相关方相关对接人失联事项报案
ST仁智：12月17日起撤销其他风险警示
【业绩】
中国东航：11月客运运力投入同比下降31.47%
中国国航：11月旅客周转量同比下降59.5%
兖矿能源：11月商品煤销量降18.58%
【增减持】
蓝海华腾：控股股东等拟合计减持不超3.37%股份
芯源微：国科瑞祺拟减持不超2.67%股份
康平科技：股东国品投资拟减持不超6%股份
【合同中标】
交控科技：签订1.86亿元经营合同
保隆科技：收到国内某全球化汽车零部件主机厂《供应商选定通知书》
中国建筑：联合中标高速公路项目
四维图新：子公司与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议
成都路桥：签订战略合作协议
金通灵：与北京汉氢签署氢能产业合作协议
海能达：签订非洲某国客户专用通信设备采购合同
【风险提示】
英特集团：公司第三方医药冷链物流业务收入占比极小
九安医疗：目前尚无法预测新冠检测试剂盒对业绩的影响
五连板蓝科高新：公司无任何形成收入的氢能源相关产品
上海医药：公司对上药康希诺不实施并表控制
三连板风范股份：主营业务市场环境和行业政策未发生重大调整
三连板西上海：公司供应于新能源汽车的产品占总营业收入比例较低
两连板晋控电力：公司主营业务仍为火电
两连板兰石重装：预计2021年核电、氢能领域收入和利润占公司总体收入和利润的比重较小
【投资】
中科金财：拟8亿元参与投资股权投资基金
大港股份：控股孙公司拟建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线
和胜股份：子公司拟15亿元投建新能源汽车高端部件项目
贤丰控股：拟15亿元投建新材料三元前驱体项目
海尔智家：向子公司增资35亿元并成立智慧生活家电事业部
中天科技：子公司拟与广东金风科技设立合资公司
【股权变动】
怡亚通：拟挂牌转让卓怡恒通15%股权
*ST长动：大洲娱乐将成为公司控股股东
回天新材：实控人将变更为章力
国网信通：信产集团拟将4.77%公司股份无偿划转至中国电信投资
新兴装备：控股股东拟转让5.8%股份 引入国有资本
【并购重组】
冀东水泥：拟收购福龙水泥72%股权
乐通股份：重组事项未获通过 明起复牌
文科园林：筹划引入特定股东 明起停牌
【其他】
鲁北化工：年产6万吨氯化法钛白粉项目试车
中国神华：罗源湾项目1号机组通过168小时试运行
泰瑞机器：拟回购150万-250万股股份
神州细胞：阿达木单抗注射液药品注册申请获受理
亚辉龙：两款产品通过美国FDA 510(K)审核
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
