降准今日落地|2021年12月15日|投资日评
行情综述:
昨日,各大指数全线翻绿,但两市超百股涨超10%,12只创业板股涨停。总体上个股涨多跌少,超2400只个股上涨。
市场行情的特征非常明显。
首先,近期行情维持轮动市的格局。除了元宇宙、白酒板块走出持续性行情外,其余板块大多呈现轮动走势;
其次,近期行情又维持结构市的格局。资金多在元宇宙、白酒、新能源赛道、半导体、军工、数字货币等人气板块,以及中锐股份、三羊马、跃岭股份等核心连板股里活跃。
白酒板块上涨反包了前期高点,并尝试冲击了7月20日形成的阶段高点,涨幅居前的主要是一些小市值白酒概念股。其实,在板块越强势的时候或需要保持一份冷静:
1)白酒板块指数距离历史新高不足10%的空间,贵州茅台在今日最高价较今年8月份低位也已上涨超过40%,且本周一外资卖出贵州茅台近5个亿;
2)今日贵州五部门联手加强白酒监管,称依法查处哄抬酒价,维护白酒市场秩序;
3)近期中央经济工作会议提出实施全面节约战略。
元宇宙概念在昨日继续大幅冲高,午后回落。同样,元宇宙概念在持续疯狂时,或也要保持一份冷静:1)元宇宙持续火热的同时,可能引来连续降温的措施。如近期央视财经发文,称警惕元宇宙区块链游戏诈骗;2)有业内人士指出,当前仍处于元宇宙概念早期,二级市场元宇宙概念存在不小的泡沫。
指数方面,截至收盘,沪指跌0.53%,深成指跌0.5%,创业板指跌0.05%。北向资金今日全天净买入60.26亿元,其中沪股通净买入39.76亿,深股通净买入20.5亿,北向资金连续第10个交易日净买入。
在北向资金继续净流入的情况下,指数也没抗住抛压而全天弱势震荡。一般来讲,内资对大盘股的吸金效应比较敏感,所以指数弱势或因为内资受消息“中国移动拿到IPO批文,预计募资额560亿元”的影响而造成一定的抛压。
情绪方面,上涨2487家,比上一交易日增加219家;涨停92家(排除ST股、未开板新股),比上一交易日增加13家;炸板24家,比上一交易日减少6家;创业板股/科创板股涨停12家,比上一交易日增加5家;跌停1家,比上一交易日增加1家。
高位情绪股继续走独立行情,中锐股份、跃岭股份、三羊马、湖南天雁、美盛文化、镇洋发展、九安医疗等股继续连板,尾盘炒妖情绪扩散到了顺控发展、拓新药业这些超跌妖股上,高位情绪股又再次高潮,那么在“盛极而衰”的原则下,风险也在慢慢靠近。
年内第二次降准今日落地!央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,降低金融机构资金成本每年约150亿元,释放长期资金约1.2万亿元。
央行有关负责人表示,此次降准的目的是加强跨周期调节,优化金融机构的资金结构,提升金融服务能力,更好支持实体经济。
值得一提的是,今日有9500亿元MLF到期,且面临政府债券发行、缴税高峰,流动性压力较大。央行有关负责人指出,此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的MLF,还有一部分被金融机构用于补充长期资金。
全面降准有助于保持房地产市场和金融市场健康发展。此次降准将有效缓解部分房地产企业信用危机,降低房地产行业可能引发的系统性风险的概率。
股市、债市方面,降准从根本上有利于资本市场发展,但降准释放出来的资金将难以违规流入股市。降准增加市场中的货币总量,流通中货币的增多使利率面临下降压力,机构与投资者将货币转化为资产的意愿增加,加上银行等金融机构资金注入,债券价格与收益或将上涨。
从历史上看,一旦央行进入降准周期,降准均不止一次。今年下半年,央行已经两次全面降准,符合历史规律。明年一季度或仍是降准窗口,但降准是否落地,何时落地还要综合当时基本面的情况,包括今年四季度和明年一季度增速,通胀以及外围市场。
另外在看一下光伏方面的消息,在光伏产业配套供应链发展论坛中,隆基股份相关负责人认为,随着电池逐步由P型向N型替代,高效电池技术快速崛起,组件也会向更多元化的方向发展,2022年可能是N型组件大规模应用的元年。
自2017年起PERC电池技术得以迅速推广和应用,该技术制造工艺简单、生产成本低,为目前主流组件厂家普遍使用的电池技术。然而,从目前技术发展状况来看,PERC电池的效率已逼近极限24.5%,其成本下降也速度也有所放缓。与此同时,新的电池片技术正在快速发展,目前N型电池最有望接替P型电池,成为下一代主流技术。据PV InfoLink数据显示, 2020年全球N型产能为14GW,预计未来5年内会迎来产能的爆发期,将达到136GW。
早间新闻精选:
1、人民银行党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神,会议强调,明年深化金融供给侧结构性改革,深化农信社改革和债券市场改革;加强金融基础设施统筹监管,稳妥有序推进数字人民币研发,要坚持房住不炒的定位;会议还强调,要做好跨周期和逆周期政策设计,提高货币政策的前瞻性针对性。
2、银保监会党委传达学习中央经济工作会议精神。会议要求,要积极推出有利于经济稳定的金融监管政策,推动绿色低碳转型;会议指出,要持续完善稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制,加大对长租房市场、保障性住房建设金融支持力度,促进房地产业良性循环和健康发展。
3、发改委、工信部近日发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》指出,加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设;在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。
4、国家统计局今天上午将公布11月重磅经济数据;今日将迎来9500亿元中期借贷便利(MLF)到期。
5、国铁集团:全国铁路直供电厂存煤可耗天数皆达15天以上。
6、昨日下午,广州市疫情防控新闻发布会通报,广州发现首例境外输入奥密克戎阳性病例。
7、成渝双城经济圈2022年拟推进重大项目160个,总投资约2万亿元人民币。
8、上海钢联昨日数据显示,部分锂电材料报价再度上涨,碳酸锂涨7500元/吨;碳酸钴涨10000元/吨;氢氧化锂涨6500元/吨。
9、新浪微博回应国家网信办依法约谈处罚称,站方已经制定《微博MCN运营管理规范》,“同质化恶意营销”的产品识别模型近期上线,将进一步提升审核与处置效率。
10、世茂股份公告,未发生影响公司偿债能力和债券还本付息的不利事项。
11、欣旺达公告,子公司欣旺达汽车电池与枣庄管委会已签订项目投资协议,拟以200亿元投建动力电池等项目。
12、美参议院通过联邦债务上限提高2.5万亿美元的法案,该法案将移交众议院进行投票。
13、美国11月份生产者价格(PPI)创下近10%的同比涨幅纪录,或预示通胀压力明年将继续高企。
14、美东时间周二,美股三大指数集体收跌,道指跌0.3%,纳指跌1.14%,标普500指数跌0.74%。美油跌0.78%,布油跌近1%。COMEX 2月黄金期货收跌0.9%,报1772.30美元/盎司。
【重大事项】
世茂股份:未发生影响公司偿债能力和债券还本付息的不利事项
世茂股份收问询函:要求说明本次交易是否涉及通过转移优质资产向关联方输送利益
禾迈股份:网上投资者弃购金额为3.63亿元
九安医疗收监管函:试剂盒获授权事项信息披露违反相关规定
中国中免:拟收购港中旅资产公司100%股权
惠云钛业:自2022年1月1日起上调钛白粉销售价格
中核钛白:自2022年1月1日起上调各型号钛白粉销售价格
三友联众:子公司宁波甬友受疫情影响临时停产
盐湖股份:签订能源生态环境损害赔偿协议 预计减少2021年度利润约1.11亿元
【投资并购】
赛微电子:拟收购Elmos汽车芯片制造产线
雅化集团:拟认购澳大利亚EV公司9.5%股份 共同开发锂矿资源
京城股份:并购重组事项上会 明日停牌
空港股份:筹划收购瑞能半导股权等重大事项 实控人将发生变更
厦钨新能:拟投建锂离子电池正极材料扩产项目及磷酸铁锂项目
【股权转让】
东兴证券:终止受让新时代证券部分股权
【中标合同】
亚太股份:收到长城汽车新产品开发通知
国网英大:预中标14.65亿元国家电网项目
海格通信:拟中标中国移动5.81亿元采购项目
宜通世纪:预中标2.79亿元中国移动集中采购项目
长高集团:公司及四个全资子公司预中标国家电网2.25亿元招标采购项目
通光线缆:预中标国家电网1.27亿元输变电招标采购项目
【风险提示】
七连板湖南天雁:公司的收入结构在短期内不会发生较大变化
四连板蓝科高新:液态阳光加氢站是公司试制产品 量产尚需时日
三连板罗曼股份:拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展
两连板金山股份:公司火电装机占比91.57%
两连板西上海:股价异动 提示投资事项风险
两连板风语筑:在新业务领域的布局仍处于探索尝试阶段
两连板宣亚国际:公司元宇宙相关事项仍处探索尝试阶段
【增减持】
汤姆猫:股东上虞朱雀拟减持不超6%股份
中交地产:华夏集团及其一致行动人拟减持不超5.98%股份
正元智慧:两名股东拟合计减持不超4%股份
雷林川,执业证书编号:S1120614050007