市场情绪仍待修复|2022年8月26日|投资日评
行情综述:
昨日,大盘全天震荡走高,三大指数走势分化,沪指涨近1%,创业板指小幅下跌。盘面上,金融股尾盘集体走强带动主板指数拉升,券商板块领涨,周期股全天强势,油气、航运、煤炭等板块大涨。下跌方面,赛道股继续调整。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌,近40股跌停或跌超10%,成交额9865亿。
油气、港口、煤炭、草甘膦等板块涨幅居前,虚拟电厂、消费电子、TOPCON电池、自动化设备等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.97%,深成指涨0.06%,创业板指跌0.44%。北向资金尾盘加速净流入,全天净买入16.71亿元;其中沪股通净买入25.74亿元,深股通净卖出9.03亿元。
板块方面
板块方面,周期股迎来全面爆发,其中航运板块表现最为抢眼,中远海特再度涨停,11个交易日累计涨幅达110%,长久物流、珠海港涨停,九丰能源、中远海科、招商轮船、宁波海运油等个股涨幅居前。消息面上,上周克拉克森发布的数据显示,大型油轮等价期租金运价报23677美元/天,周环比增量创下2020年5月以来的新高,并刺激航运板块在近期走出极为漂亮的逆势上涨走势。但需注意的是,昨日航运板块颇有加速上涨之意味,板块内部掀起涨停潮的同时,也爆出了近期的最大量能,在情绪趋于高潮的背景下,后续或将面临短线分化。
煤炭板块同样涨幅居前,其中上海能源、晋控煤业、兖矿能源涨停、山西焦煤、山煤国际、陕西煤业等个股涨幅居前。在四个月的过渡期后,欧盟对俄罗斯煤炭和其他商品的禁令于8月10日开始正式实施。受此影响全球动力煤市场价格再度飙升,其中澳大利亚纽卡斯尔NEWC动力煤价格本周已进一步攀升至了436美元,创下历史新高。国际动力煤价的上涨刺激推动A股市场煤炭板块持续走高。本周以来煤炭板块逆势涨超8%,其中涨幅最佳的个股晋控煤业涨超22%,并创下历史新高。技术面角度来看,目前煤炭板块整体呈现沿5日线震荡上行的惯性,因此只要后续没有放量跌破5日线,或仍有进一步向上冲高空间。
另外值得注意的是金融股尾盘突然发力 ,东北证券回封涨停,中国平安、招商银行、中信证券等权重纷纷冲高,在其带动下上证50指数涨超1.5%。大金融板块之所以近期相对逆势,一方面与证券公司二季度业绩普遍回暖有关,中国证券业协会发布券商2022年上半年度经营数据,140家券商中有115家实现盈利,占比总数的82.14%。另一方面,则源于大金融板块自身所具备的估值优势。板块券商板块估值回落到1.30倍PB附近。从配置窗口看,中美利差最大压力点或过去,市场或存在一定程度的“高低切换”内在需求,同时,作为对利率较为敏感的行业,降息后也对行情有一定刺激。
总体而言,周期股的集体爆发与金融权重的尾盘拉升,既满足了资金高低切换的诉求,也对于当下指数的止稳以及市场信心的恢复都起到较为重要的作用。但是,在此背景下,市场整体的赚钱效应依旧较弱,依靠周期和金融激发出一轮新的行情难度或较大。
此外,从涨停个股板块分布来看,也可以明显的感受市场风格正发生明显的变换,一方面像德龙汇能、国新能源等周期股延续强势轻松晋级。而赛道方向出现明显的退潮现象。
昨日大盘在早盘阶段一度下探至3200点附近,好在随着市场利空情绪集中释放,沪指成功探底回升,最终缩量上涨近1%,短线呈现出一定的止跌企稳迹象。在此背景下,指数层面有两个需要关注的重点,上证指数若想要完全化解放量下跌所带来的转弱疑虑,一方面需要在后续的走势中尽早站上3280。另一方面昨日低点3199同样也是关注的重点,一旦后续再遭有效跌破,便意味着昨日进场抄底的资金悉数被套,这对于市场情绪面也将造成进一步打击。另外需要注意的是,虽然创业板同样呈现出探底回升的走势,但反弹的主力是周期股与大金融板块,赛道的补跌风险尚未完全释放,因此短线仍不可轻言止跌企稳。
早间新闻精选
1、对于美方将七家中国相关实体添加到其出口管制清单,商务部发言人束珏婷8月25日表示,中方将采取必要措施,坚决维护中国企业和机构的合法权益。
2、工信部8月25日公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见,提出支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池;开发安全经济的新型储能电池;提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力等。
3、国家外汇管理局相关负责人8月25日表示,当前我国结售汇市场运行平稳,8月以来银行结售汇和涉外收付款呈现双顺差局面。8月以来境外投资者总体净买入我国证券,体现了人民币资产的长期投资价值。
4、据中央气象台,未来三天,四川盆地、江南等地的高温天气还将持续。26日起,四川盆地、江南地区高温范围有所减小、强度较前期减弱,29日起四川盆地高温天气解除,31日起南方大部高温消退,高温过程基本结束。
5、工信部等七部门8月25日印发《关于印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年》,要求提高行业绿色用能水平,推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。
6、交通运输部等部门近日发布《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》,提出力争今年12月底前完成高速公路充电基础设施建设任务。
7、人民银行等六部门8月25日印发《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》,将使绿色信贷、绿色债券规模加快增长,绿色产业融资环境逐步改善。
8、农业农村部办公厅近日印发《关于加快自主培育白羽肉鸡品种推广应用工作的通知》,提出统筹各方力量,强化政策扶持,加快我国自主培育白羽肉鸡新品种推广应用。
9、银保监会昨日正式发布《理财公司内部控制管理办法》,要求理财公司建立全面、制衡、匹配和审慎的内控管理机制和组织架构。
10、人力资源社会保障部25日表示,养老保险基金具备当期能平衡、跨省有调剂、累计有结余、财政有补助、长远有储备等特点;正在抓紧实施养老保险全国统筹。
11、海关总署宣布,将于8月31日启用第九版出入境健康申明卡,取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。
12、从知情人士获悉,比亚迪将于今年第四季度发布全新高端品牌,新车价格将超过100万元。
13、五粮液上半年实现营业收入为412.22亿元,同比增长12.17%;归母净利润150.99亿元,同比增长14.38%。
14、上汽集团上半年实现营业收入3050.18亿元,同比下降14.47%;归母净利润69.1亿元,同比下降48.1%。
15、圆通速递上半年实现营业收入250.66亿元,同比增长28.58%;归母净利润17.74亿元,同比增长174.72%。
16、长春高新上半年实现营业收入58.31亿元,同比增长17.5%;实现归母净利润21.2亿元,同比增长10.21%。
17、立讯精密上半年净利润37.84亿元,同比增长22.49%;预计前三季度净利润60.97亿元-65.66亿元,同比增长30%-40%。
18、亿纬锂能上半年营业收入149.26亿元,同比增长127.54%;归母净利润13.59亿元,同比下降9.08%。
19、皇氏集团公告,与中石油西南油气田分公司签署战略合作协议。同日公告,上半年净利9597.12万元,同比增长813.61%。
20、美股三大指数周四集体收涨,道指涨0.98%,标普500指数涨1.42%,纳指涨1.67%。热门中概股多数大涨,纳斯达克中国金龙指数涨超6%,知乎、拼多多、哔哩哔哩涨超12%。WTI原油期货收跌2.5%,报92.52美元/桶;布伦特原油期货收跌1.86%,报99.34美元/桶。
21、多名美联储官员在杰克逊霍尔年会上呼吁加息不能停止,堪萨斯城联储行长表示基准利率可能需要超过4%。鲍威尔周五将发表演讲,料重申抗通胀决心。
重大公告>>>
欧比特:被美国商务部列入实体清单不会对经营产生实质性影响
广汽集团:拟设立电池公司开展自主电池产业化建设
皇氏集团:与中石油西南油气田分公司签署战略合作协议
攀钢钒钛:受限电影响 控股子公司继续停产
顺灏股份:子公司获得烟草专卖生产企业许可证
四维图新:第一大股东拟公开征集转让6.23%股份
我武生物:拟2.92亿元投建干细胞创新技术及产业化一期项目
华电重工:签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同
业绩>>>
五粮液:上半年净利润150.99亿元 同比增14.38%
山西汾酒:上半年实现净利润50亿元 同比增长41%
迈为股份:上半年净利润3.96亿元 同比增57.2%
上汽集团:上半年实现净利润69.1亿元,同比下降48.1%
中国石油:上半年净利润823.91亿元 同比增长55.3%
中国海油:上半年净利润718.87亿元 同比增116%
中海油服:上半年实现净利润11.03亿元 同比增长37.6%
立讯精密:前三季度净利预增30%-40%
德方纳米:上半年净利润12.8亿元 同比增847%
湖北宜化:上半年净利润16.65亿元 同比增130%
凯莱英:上半年净利润17.4亿元 同比增长305.31%
包钢股份:上半年净利润4.19亿元 同比降84.84%
长春高新:上半年净利润21.2亿元 同比增长10.21%
中远海特:上半年净利润同比增长130%
中国人寿:上半年净利润254.16亿元 同比下降38%
圆通速递:上半年实现净利润17.7亿元 同比增长174.72%
以岭药业:上半年净利润10.49亿元 同比增8.76%
中煤能源:上半年净利润133.77亿元 同比增长75.7%
天合光能:上半年实现净利润12.7亿元,同比增长79.85%
永太科技:上半年净利润4.94亿元 同比增418%
中国核电:上半年实现净利润54.37亿元,同比增长17.36%
北方稀土:上半年实现净利润31.27亿元,同比增长53.6%
厦门钨业:上半年实现净利润9.08亿元,同比增长32.08%
山东黄金:上半年实现净利润5.56亿元 同比扭亏
金海高科:上半年实现营收3.83亿元 同比降1.87%
三六零:上半年净利亏损3.98亿元 同比转亏
华谊兄弟:上半年亏损1.92亿元 实控人拟减持不超2%股份
增减持>>>
合锻智能:中信投资控股拟减持公司不超2%股份
濮耐股份:7名董监高拟减持不超1.054%股份
再融资>>>
晶澳科技:拟发行不超100亿元可转债
司太立:拟定增募资不超过20.5亿元
雷林川,执业证书编号:S1120614050007