上攻还需量能进一步放大|2022年8月18日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘全天震荡走高，创业板指再度大涨。盘面上，光伏、储能等赛道股冲高回落，早盘券商股异动，午后宁德时代、亿纬锂能等新能源权重股大涨带动创业板指走强。此外消费电子、培育钻石、旅游等板块轮番活跃。下跌方面，周期股继续调整，化工类个股领跌总体上个股涨多跌少，两市超2400只个股上涨，成交额10745亿。
板块方面，培育钻石、虚拟电厂、旅游、证券等板块涨幅居前，有机硅、小金属、草甘膦、钴等板块跌幅居前。
首先来关注近期最为火热的光伏板块，在午后出现了较为明显的分化回调。其中聆达股份跌超10%，皖维高新跌停、沐邦高科、合盛硅业、钧达股份等跌超5%。这些个股都属于前期的强势股，在经历短期快速上涨的过程中累积较大获利卖盘，于昨日午后呈现一定程度的集中兑现也在情理之中。而从光伏板块整体而言，午后的分化回落并未引发全面恐慌，亏钱效应在可接受的范畴之内，因此目前仍先以正常的涨多修正看待即可。
消费电子电子板块昨日再度活跃，其中华星创源、信濠光电涨超10%，奥海科技、泰嘉股份、赛伍技术、德赛电池涨停、东山精密、长盈精密、领益智造等个股涨幅居前。消息面上苹果公司和Facebook母公司Meta预计将在未来一年发布混合现实（MR）的头戴式显示设备。其背后的本质仍是高低切换的逻辑，在光伏、储能等方向持续走强屡创新高的背景下，此时对于没拿到先手的资金而言再行追价的性价比远不如发动相对低位的新热点。而消费电子在上周四全面爆发后，经历连续的缩量整理，期间并未转弱，而在昨日市场回流后，像龙头立讯精密、歌尔股份更是完成了对于上周四长红的反包，短期仍有望在市场轮动中延续震荡走高的局面。但由于自身基本面景气周期尚未完全扭转，从中长期的确定性角度而言，相较于新能源方向仍有一定的差距。
另外近期持续高温，市场对电力的需求快速提升，连续刷新用电负荷最高纪录，电力调度愈发重要。虚拟电厂题材在昨日盘中走强。其中大连电瓷、北京科锐、威创股份、科远智慧涨停。今年以来，中央及地方相继出台各项政策支持虚拟电厂发展。目前，国内已建成多个大型虚拟电厂试点项目，分布在河北、江苏、浙江、广东、上海等多个省份。根据咨询机构P&S 预计，全球虚拟电厂市场规模有望在2023年的 11.88 亿美元，年均复合增率超 30%。中国虚拟电厂尚处于发展初期仍具发展潜力巨大。
随着各地因高温而限电的消息持续传出，预计这一题材在后续仍有进一步发酵之空间。但需注意的是，我国的虚拟电厂的建设目前仍停留在相对概念的阶段，离全面推广仍具较大的差距，因此将其以特殊环境下题材炒作看待即可，想要参与的话需遵循快进快出的原则。
可以看到在异动新规下，市场逐步摸清了相应的游戏规则，在临近异动之时，往往会采取断板回调的方式来进行规避。久而久之，短线情绪标的也呈现震荡向上趋势型走势。这也解释为何近期纯粹短线接力的不再吃香，而市场赚钱效应却集中在趋势型的人气高标之中。
另外值得注意的是，本周以来市场风格出现细微的变化。可以明显感受到，大市值的赛道股在盘面中逐步扮演重要角色。像锂电池龙头宁德时代本周涨近9%、而亿纬锂能本周以来的涨幅更是达14.7%。另外在昨日午后，光储板块前期强势小票明显回落的背景下，像隆基绿能、通威股份、阳光电源这些大市值龙头几乎没有受到影响。赛道股内部的分化的减小对于盘面整体而言，具有较为积极意义。在小票涨多修正的背景下，板块中的大市值个股能够及时承接，不仅能够维持盘面热度，还有望进一步带动创业板指的走高。
截止收盘，沪指涨0.45%，深成指涨1.01%，创业板指涨1.7%。北向资金全天净买入68.72亿元；其中沪股通净买入37.84亿元，深股通净买入30.88亿元。
昨日创业板表现较为强势，守稳30日线的同时，并成功将昨日的上影线封闭，在此背景下后续仍以5日线作为防守，在有效跌破以前，震荡向上的短线反弹格局仍有望延续。但需注意的是，创业板指2840~2890这一区间属于前期筹码套牢区，想要将前期的套牢卖压悉数化解，并完成有效突破，后续仍需进一步放大量能。
早间新闻精选
1、国务院总理李克强16日至17日在广东深圳考察。李克强说，新能源汽车在异军突起，要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费。要继续保持港口集疏运通畅、高效运转，稳定产业链供应链；要支持风投等创投基金更好发展，打造更多“双创”平台。
2、国务院副总理韩正17日到国家电网有限公司召开座谈会。韩正强调，继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。要发挥市场机制作用，完善和加强政府调控，确保一次能源价格稳定。
3、据中国天气网，预计24日开始，随着冷空气渗透南下，南方酷暑热浪将明显缓解。长江中下游地区最高气温有望回落至30℃左右，川渝地区也有望迎来“清凉”。
4、中央气象台8月18日6时继续发布高温红色预警：预计8月18日白天，陕西南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。
5、财政部发布2022年7月财政收支情况，1-7月，印花税2922亿元，比上年同期增长11.1%。其中，证券交易印花税1847亿元，比上年同期增长11%。
6、科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出到2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术；研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术；研发可再生能源高效低成本制氢技术。
7、从国家能源局了解到，今年前7个月，我国石油、天然气产量创历史新高，进口规模总体稳定。页岩油、海洋原油、海洋天然气产量增长较快，同比分别增长14.4%、7.9%、13.6%。
8、2022年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达，分别为109200吨、104800吨。北方稀土仍是稀土配额供给的主力。
9、自风电行业权威人士处获悉，国家电网和南方电网将分别成立北京和广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。据测算，截至2021年底，可再生能源发电补贴拖欠累计约4000亿元。
10、二手房“带押过户”登记模式近日在济南等地推出，没有结清房款、存在抵押的二手房，无须提前还贷或垫付资金，就可以完成交易过户、重新抵押并获得新发放的住房贷款。
11、南京市浦口区拟推出房票安置新政，其中包含可用房票抵付购房款、免征契税、给购房奖励等。新政仅针对购买新房，未提及购买二手房。
12、中国足球协会8月17日发布关于进一步加强各类足球赛事赛风赛纪工作的通知。其中提到，以“零容忍”态度严厉打击足球领域“假赌黑”行为。
13、舍得酒业上半年实现营业收入30.25亿元，同比增长26.51%；净利润8.36亿元，同比增长13.6%。
14、通威股份公告，拟合计280亿元投建高纯晶硅及配套项目。通威股份上半年净利润122.24亿元，同比增长312.17%。
15、金辰股份微晶HJT PECVD量产设备成功交付，首台设备已进驻晋能科技并成功通过设备工艺验证。
16、亿帆医药乳果糖口服溶液获得药品注册证书，成为该品种国内首家视同通过仿制药一致性评价的企业。
17、腾讯二季度总营收1340亿元，同比下滑3%；净利润186亿元，同比下滑56%。腾讯高管表示，有关出售美团股份的新闻报道并不准确；未来向股东返利与回购动作会保持下去。
18、据媒体报道，小米汽车的动力电池已敲定两家主力供应商，低配车型会搭载比亚迪旗下弗迪的磷酸铁锂刀片电池，高配车型会搭载宁德时代的三元麒麟电池。
19、据路透社8月17日报道，两位知情人士透露亿纬锂能将为宝马在欧洲的电动汽车提供大型圆柱形电池。
20、美股三大指数周三集体收跌，道指跌0.5%，标普500指数跌0.72%，纳指跌1.25%。贵金属板块跌幅居前，抗疫概念股、油气股走高，热门中概股多数下跌。WTI 原油期货收涨1.83%，报88.11美元/桶；布伦特原油期货收涨1.42%，报93.65美元/桶。
21、德国莱茵河上重要航路点考布河段的水位预计将在本周末升至临界水平以上，本周六早上将达到41厘米，周日早上将上升到49厘米。
22、美联储7月会议纪要透露未来某个时候可能放慢升息脚步，许多与会者提到政策过度收紧风险，称希望评估政策调整对经济活动和通胀的影响。
23、据悉苹果计划9月7日发布iPhone 14系列产品，将取消5.4英寸的“迷你”版，增加一个6.7英寸屏幕的型号，这将是苹果首次推出这个尺寸的非Pro版iPhone。
重大公告>>>
通威股份：拟新增投资280亿 包头、保山建设高纯晶硅及配套项目
荣盛石化：控股子公司拟合计1178亿元投建高端新材料等项目
恒大高新：控股股东拟协议转让4.9967%公司股份
光洋股份：全资子公司天海同步收到吉利汽车定点函
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中钨高新：下属子公司受限电政策影响临时停产
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坚朗五金：拟20亿元投建智能家居及智慧安防产品制造项目
中国核建：前7月营业收入596.26亿元 同比增长23.94%
祥鑫科技：公司中标储能光伏项目的通知不构成实质性订单
业绩>>>
云海金属：上半年净利5.03亿元 同比增长253.3%
舍得酒业：上半年度净利润8.36亿元 同比增长13.60%
中曼石油：上半年净利2.12亿元 同比增长778.01%
芒果超媒：上半年净利11.91亿元 同比降17.95%
平安银行：上半年净利220.88亿元 同比增长25.6%
创源股份：上半年净利5983.75万元 同比增长2309%
贤丰控股：上半年净利同比增长164.47%
银河电子：上半年净利同比增254.1% 拟开展产业链领域相关投资
增减持>>>
尚品宅配：达晨财信和达晨创富拟合计减持不超10%
百川能源：股东拟减持公司不超6.88%股份
科瑞技术：控股股东等拟合计减持不超7.57%股份
再融资>>>
海优新材：拟定增募资不超11.6亿元
昌红科技：拟定增募资不超8亿元
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
