市场或已站在十字路口|2022年6月23日股票行情 - 专家解读 - 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 专家解读
  3. 文章详情

市场或已站在十字路口|2022年6月23日股票行情

手机扫描二维码 ×
华西证券

市场或已站在十字路口|2022年623|投资日评

行情综述:

昨日,大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,深成指领跌。盘面上,赛道股上午表现活跃,汽车产业链、光伏等板块大涨,但午后部分赛道股开始回落。午后防御类板块走强,医药、猪肉等板块表现活跃。下跌方面,受歌尔股份跌停影响,消费电子相关板块个股全天表现低迷。

总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌,上涨个股不足1000只。成交额9965亿,跌破万亿。

板块方面,医药商业、HJT电池、汽车整车、猪肉等板块涨幅居前,云游戏、国家大基金持股、数据安全、元宇宙等板块跌幅居前。

 

储能方向近期持续发酵,成为除汽车、光伏、风电外,赛道方向又一大热门板块。昨日板块内部更是再度上演涨停潮,其中昱能科技、永贵电器、固德威、博力威涨超10%,北京科锐、科力远、博敏电子、同力日升等个股涨停。

从供需的角度分析,由于欧洲、北美等区域能源电力价格飙涨,以及非洲等国家或区域电力价格高昂且稳定性差,家用光伏+储能的应用可提高电力自发自用水平,延缓和降低电价上涨带来的风险,同时获得稳定的电力支持,因而需求快速拉升。有研究预计,2021-2025年海外家庭新增储能增速维持在60%以上,到2025年海外新增用户侧储能容量合计将接近50GWh。面对下游需求高速增长,相关企业纷纷加速布局扩充产能,以派能科技为例,早早发布了2022 年定增预案,将再投建10GWh电芯及系统年产能;无独有偶固德威也拟定增募资25.4亿元,进一步扩充光伏逆变器及储能领域的产能。

总体而言,目前海外家用储能需求旺盛,相关企业手订单饱和,储能行业有望迎来中长期的戴维斯双击。但就短线来看,储能经历了深V反弹后,目前已回到了今年2-3月份的位置,在前期套牢筹码的影响下,短线可能会经历一定的震荡。

另外,特高压方向近期也有所异动,像神马股份实现4连板、奥特迅今日再度涨停完成反包。基本面上来看,特高压输电可以将“三北”及西南地区的风电、光伏发电、水电等输送至东中部电力需求旺盛地区,有效解决能源负荷分布失衡与新能源消纳问题。截至2021年底,中国在运在建共39个特高压工程,特高压线路总长度超5万公里,变电站/换流站容量超6亿千伏安/千瓦,“十三五”特高压投资占电网总投资的13.8%。已投运特高压工程年均输送新能源电量近2300亿千瓦时,占通道总输送电量比例超50%。有机构测算,预计“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个,投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元,配套特高压交流工程投资约2100亿元,中长期的投资逻辑较为清晰。

 

受到千亿市值龙头歌尔股份跌停影响,消费电子昨日跌幅居前。消息面上,分析师郭明錤在社交媒体上最新表示,Meta的元宇宙硬件/头戴设备业务放缓2022年的出货量预测下调40%,并且推迟所有2024年之后的新头戴设备/AR/MR硬件项目。而午后歌尔股份在互动平台表示,有关网络传言请注意甄别真伪,公司生产经营情况一切正常,目前也没有计划调整已公告的业绩预报。当然其中真伪可以从后续歌尔股份公布业绩财报中进行甄别,虽然不排除资金用脚投票错杀的可能,但消费电子行业景气度的衰退却是不争的事实。据中国信通院数据,4月国内手机出货量1807.9万部,同比下降-34.2%,1-4月国内手机出货量8742.5万部,同比下降-30.3%,以手机为代表的消费电子行业需求持续疲软。

记得当年苹果产业链同样也是市场上风光不二的成长型赛道,但受到行业景气下行影响,本轮反弹始终被动跟涨,与新能源方向的涨幅也相去甚远。因此对于市场大力鼓吹的赛道未来数倍的成长空间,务必以审慎的眼光看待,将行业的景气度以及相关龙头公司的成长性置于首位,当产销数据不如预期或是出现明显下滑之际,原本再好的逻辑都面临无法兑现的风险。

 

截止收盘,沪指跌1.2%,深成指跌1.43%,创业板指跌0.58%。北向资金全天净卖出68.2亿元;其中沪股通净卖出17.85亿元,深股通净卖出50.35亿元

三大股指再度全线回调,其中沪指与深指更是跌超1%,那么是否意味着本轮反弹就此终结呢?就目前而言还为时尚早,首先从量能的角度来看,本轮反弹至今已经累积了不少的获利卖盘,量能呈现出较为明显的萎缩态势,反映出恐慌情绪尚未完全发酵,对于筹码的惜售仍是市场的共识,另外虽然个股跌多涨少,但跌幅超7%个股仅20余档,真正的亏钱效应尚未涌出。故指数层面后续先行注意3250点附近的支撑力道,当指数回踩至上述区间能够出现量缩企稳时,那么震荡向上中期结构仍将延续。

 

早间新闻

1、习近平6月22日下午主持召开中央深改委第二十六次会议。会议指出,要建立合规高效的数据要素流通和交易制度,建设规范的数据交易市场。习近平在主持会议时强调,要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源,支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。

2、李克强主持召开国务院常务会议,确定加大汽车消费支持的政策。会议指出,活跃二手车市场,促进汽车更新消费;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。

3、据报道,美国总统拜登计划近期和习近平主席通话,以讨论对华关税的问题。对此,外交部发言人汪文斌22日回应表示,“我没有可以提供的消息”。

4、国家广电总局、文旅游部22日联合发布《网络主播行为规范》,要求对于需要较高专业水平(如医疗卫生、财经金融、法律、教育)的直播内容,主播应取得相应执业资质,并向直播平台进行执业资质报备。

5、国务院国资委党委会日前已经审议通过优化支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案,近期将会同有关部门履行报批程序。

6、据21财经22日报道,监管部门据悉就专项债扩大投向范围征求意见,要求地方研究提出细化支持新型基础设施、新能源项目的具体支持领域。

7、郭明錤22日晚间在推特发文更正当日早间的预测数据,称此前发货预测是基于调查和判断,不是官方数据。更正预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%(早间预测为40%)。

8、中金所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。

9、北向资金22日大幅净卖出68.2亿元。招商银行、五粮液、长安汽车分别获净卖出7.72亿元、5.29亿元、4.95亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为8.13亿元。

10、住建部等8部门发布通知,要求对中高风险地区承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户2022年减免6个月租金,其他地区减免3个月租金。

11、郑州通报部分村镇银行储户被赋红码问题,多名干部被处理,其中,郑州市委政法委常务副书记冯献彬同志被给予撤销党内职务、政务撤职处分。

12、宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募资总额近450亿元,HHLR管理有限公司(原高瓴资本)获配近30亿元。

13、包钢股份公告,公司拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)。

14、通威股份公告,云南宇泽计划2022年—2026年向公司采购约385亿元多晶硅产品。

15、九连板集泰股份称2021年应用于新能源汽车电子胶销售金额不超过600万元;三连板振邦智能:目前逆变器及高效智能储能系统项目对公司营收无太大贡献。

16、金城医药全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证;京山轻机成功公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

17、晶澳科技拟26.22亿元投建扬州10GW高效电池项目;上机数控拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目。

18、固德威7名股东拟减持不超3.97%公司股份;中信证券第一大股东拟变更为中信金控;中信银行控股股东将变更为中信金控。

19、据财联社记者独家了解,飞尔股份将以“商誉损失”为由起诉威帝股份;凌钢股份公告,鞍钢集团正在筹划与凌钢集团进行重组事项。

20、美股三大股指周三集体收跌,道指跌0.15%,纳指跌0.15%,标普500指数跌0.13%。抗疫概念股普遍走高,诺瓦瓦克斯涨近10%;热门中概股涨跌不一,理想汽车涨逾3%,百济神州涨2.2%,中石油跌5.6%,拼多多跌4.3%,京东跌3.47%。

21、美联储主席鲍威尔表示,美国经济非常强劲,能够应对更紧缩的政策;最新通胀指标表明,美联储需要加快加息步伐。

22、欧洲议会通过重磅气候草案,将支持从2027年起逐步取消免费碳排放配额,到2034年完全结束。这代表欧盟将加速工业脱碳。

 

重要公告>>>

包钢股份:拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同 上调稀土精矿交易价格

上机数控:拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目

金城医药:子公司获得烟草专卖生产企业许可证

法尔胜:公司拟4.5亿元购买广泰源49%股权

振邦智能:目前逆变器及高效智能储能系统项目对营收无太大贡献

蓝黛科技:与日电产签署战略合作协议

新纶新材:拟2.8亿元出售产业园

鲁阳节能:要约收购期满 股票停牌

深中华A:截止目前尚未遴选到合适的重组方

神马股份:拟投建12万吨/年BDO项目

亚钾国际:重组事项获无条件通过 股票复牌

苏垦农发:出资20亿元全资设立江苏种业集团

业绩>>>

东方电热:预计2022年上半年净利同比增长162.16%-227.7%

通威股份:云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品

北京科锐:中标南方电网框架招标项目

科林电气:全资子公司中标1.75亿元整县分布式光伏发电项目工程EPC总承包

北新路桥:子公司中标16亿元工程

泰达股份:与国华投资签署合作框架协议

节能铁汉:子公司牵头的联合体预中标2.43亿元污水处理建设项目

增减持>>>

山东钢铁:控股股东增持本公司股份达到2%

富安娜:控股股东拟增持公司1%-2%股份

ST国华:股东拟减持不超6%股份

固德威:7名股东拟合计减持不超过3.97%

易德龙:股东拟减持不超过3.96%公司股份

宝胜股份:新疆协和拟减持不超3%公司股份

越博动力:股东拟减持不超2.99%股份

诚志股份:中吉金投拟减持不超2%股份

科创新源:实控人之一致行动人拟减持不超1.46%股份

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
华西证券网上快速开户通道,点此可查看本通道佣金等详情。
华西证券网上快速开户通道,点此可查看本通道佣金等详情。

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

更多相关文章

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选