保持谨慎乐观|2022年6月22日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，智能制造相关板块走强，机器人概念股掀涨停潮。元宇宙概念股活跃、房地产、保险等蓝筹板块表现活跃。下跌方面，资源股中上游原材料概念股以及赛道股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市成交额10801亿，较上个交易日缩量844亿。
板块方面，智能制造、云游戏、互联网保险、元宇宙等板块涨幅居前，小金属、教育、金属新材料、稀缺资源等板块跌幅居前。
昨日市场最为火热的风口莫过于特斯拉人型机器人概念。消息称马斯克将在今年9月推出“擎天柱”原型机，并声称假若“擎天柱”能完成目前只能由人类完成的任务，便有可能“彻底解决劳动力短缺，颠覆现有经济模式”。而集度CEO夏一平表示，智能汽车3.0时代就是汽车机器人的时代。回归盘面上来看，迈赫股份、神思电子、巨轮智能、新时达、派斯林、亚威股份、泰尔股份、中大力德等个股涨停。这些个股前期大多属于落后滞涨股，撇除题材刺激，实质上走的依旧是补涨逻辑，因此对于这一方向先将其视为短线题材炒作即可，延续性有待持续观察。
NFT概念同样走强，四方精创、中文在线、曲江文旅等个股涨幅居前。据中国科学网《2021年中国数字藏品（NFT）市场分析总结》，不完全统计，2021年国内数字藏品(NFT)发行平台多达38家，各发售平台发售物品数量约456万个，总发行量市值约1.5亿。而据头豹研究院测算，中国NFT市场规模在2026年将达到295.2亿元，行业市场发展空间广阔。有机构指出，“数字藏品+营销”、“数字藏品+版权”和“数字藏品+游戏”三大应用场景是值得探索的方向。
而稀土、有机硅、锂矿等涨价概念跌幅居前。从逻辑的角度分析，这些涨价概念之前所以会受到资金的热捧背后暗含的是通胀延续的预期。而在美联储加息75个基点后，市场会担心通胀将快速回落，对涨价概念的炒作便迅速熄火。而结合盘面来看，这些板块在前期上涨的过程中几乎未经历较大幅度的回调，但近期不少的个股已出现放量下跌的态势，筹码出现了松动的疑虑。虽然在目前较暖的市场氛围下，立马反转向下的概率较低，但风险仍不可轻视。
地产板块也有所异动，其中信达地产、天地源涨停，深深房A涨幅居前。6月以来，30个大中城市的商品房销售出现了明显回暖迹象。那么是否意味着当前地产的销售额拐点已至呢？
有机构根据历史回溯发现在全国销售见底前，一二线城市会通常呈现出比较突出的两大特征：（1）90%左右的一二线城市已现拐点。(2)已现拐点的一二线城市销售占全国销售的1/3左右或占所有一二线城市销售的95%左右。结合本轮地方“四限”放松集中在2022年3-5月，央行“515新政”下调了首套房利率下限，再结合当前房地产市场环境，并考虑到2021年基数因素，预计2022年全国商品房销售拐点可能发生在8-10月。
回归二级市场来看，近期地产以及相关产业链在本周明显获得了部分资金回流，一方面，房地产在经历了3月的主升行情后，始终处于区间横向整理的态势，经历2个多月的整理，回归相对低位，优势再度显现，筹码沉淀也相对充分，而在赛道方向已来至相对高位的背景下，部分资金避高就低选择回流地产无可厚非，另一方面，地产与基建是稳增长重要抓手，从中长线的角度具有较高的确定性，在目前市场关注度被赛道吸引的背景下先行进场埋伏，等下一轮波段行情再启动时便具有先手优势。
但就目前来看，市场的分歧依旧较大，区间整理的格局短时间内仍将延续，因此站在中长线来看，房地产进一步回调时或具较高的配置价值。
总体而言，题材呈现快速轮动，最终炸板率不低，新开仓的亏钱效应有所提升，在资金负反馈加剧的背景下，先以谨慎观望，等待短线情绪重新回暖。
截止收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.63%。北向资金全天净卖出10.62亿元；其中沪股通净买入9.23亿元；深股通净卖出19.85亿元。
目前市场呈现缩量整理的态势，并且盘中的承接动能依旧不弱，无论是主板还是创业板依旧保持震荡向上的结构不变，尚未出现明显的中期风险。但就短线的角度而言，后续再度回调的可能性依旧不低，首先赛道在经历前两日的加速后需要一定时间整理来稳固筹码，其次上游资源类个股的短期风险还没有完全释放。因此对于目前而言保持足够耐心，等待盘面短期不确定性消散后再做后续决定或更合理。
早间新闻
1、李克强在河北省高碑店、涿州考察。他强调，进一步抓好夏收夏种和能源保供，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。
2、财政部部长刘昆21日向十三届全国人大常委会作报告时表示，将加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，保持经济运行在合理区间。
3、国家广电总局发布《进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》提出，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，直高清超高清机顶盒普及率显著提升。
4、据证券时报21日获悉，券商未来有望代销个人养老金金融产品。据悉，多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。
5、中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。
6、据报道，今年钢铁、港口码头等领域央企重组整合或有新动作，国企混改上市方面，先进制造业和战略性新兴产业值得关注。
7、据证券时报，业内人士表示，目前集运市场综合来看下行压力较大，行业景气度预计逐步回归正常水平。
8、中通客车公告，因近期公司股票异常波动，公司将进行核查。公司股票自6月22日起停牌，自披露核查公告后复牌。
9、海汽集团公告，海旅免税100%股权预估值区间为50-60亿元。
10、昂立教育董事长兼总裁周传有对财联社记者提表示，正在推进直播业务布局和教育直播矩阵打造。
11、凯普生物预计上半年净利同比增117.38%-142.95%。
12、八连板集泰股份收关注函：要求说明2021年向比亚迪间接销售金额及占比等；三连板深南电A称独立储能项目事项仍处于前期调研论证阶段。
13、九安医疗回复问询函：公司新能源汽车销售业务规模较小，不存在“蹭概念”情形。
14、美股三大股指周二集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨2.51%，标普500指数涨2.45%。科技股大涨，苹果涨3.28%，亚马逊涨2.32%，谷歌涨4.11%，特斯拉大涨近10%；中概股表现亮眼，富途涨近16%，大全新能源涨14.5%，晶科能源涨超10%，蔚来涨超9%，理想汽车涨7.8%，小鹏汽车涨6.8%。
15、德国财政部长林德纳周二表示，德国政府不会同意欧盟从2035年开始停止销售新的燃油车的计划。
16、马斯克，“末日博士”鲁比尼、高盛齐声警告美国经济衰退风险升高，桥水创始人达利欧认为，美联储的降通胀行动将付出巨大代价。
17、知情人士透露，拜登将要求国会批准暂停征收联邦汽油税。
18、澳门新博彩法获立法机关批准，重新发放赌场牌照的工作即将启动，新牌照的有效期最长为10年。
重要公告>>>
中通客车：股票交易异常波动 停牌核查
中兴通讯：终止发行股份募集配套资金事项
神马电力：原材料价格若继续上涨 会对公司业绩产生不利影响
三连板(20%)江苏雷利收关注函：说明相关产品与汽车热管理系统的关系
深南电A：独立储能项目事项仍处于前期调研论证阶段
并购重组>>>
人福医药：子公司拟16.45亿元向珂美立德购买物业资产
业绩>>>
凯普生物：上半年预盈8.5亿元-9.5亿元 同比增117%-143%
中国电建：1-5月新签合同额3862.68亿元 同比增长29.26%
增减持>>>
湘佳股份：董事等拟合计减持不超5.99%股份
优刻得：君联博珩拟减持不超过5%公司股份
恒润股份：佳润国际、智拓集团拟合计减持不超过3.89%
瑞斯康达：股东拟减持不超过3.69%公司股份
康拓医疗：股东拟减持不超3.65%公司股份
朗科科技：股东拟减持不超3.25%股份
元成股份：长城资本瑞鑫4号拟减持不超过3%公司股份
维业股份：股东拟继续减持不超2.97%股份
阳光诺和：睿盈管理及一致行动人拟合计减持不超过2%
锦盛新材：股东拟继续减持不超1%股份
回购>>>
爱普股份：拟以5000万元至1亿元回购股份
再融资>>>
聚灿光电：拟定增募资不超12亿元 用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目
股权变动>>>
赛意信息：美的投资拟向基金会捐赠公司4199万股
赛腾股份：控股股东拟转让不超8%股份 用于偿还股票质押业务的负债
重大投资>>>
越秀金控：控股子公司1.5亿元设立新能源子公司
时代新材：拟7316万元投资成立松原子公司 负责风电叶片产业在东北地区的生产、销售等
王力安防：投资1000万元设立全屋智能家居公司
中标合同>>>
丝路视觉：子公司联合体预中标乌镇世界互联网科技馆建设工程
天成自控：子公司收到上汽集团定点通知书
卓锦股份：牵头的联合体中标2.09亿元污染源治理工程设计与施工总承包
特锐德：预中标7504万元输变电工程施工项目
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其他>>>
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曲美家居：全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议
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新纶新材：逾期贷款约10.39亿元
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亚盛集团：公司董事被留置调查
上海新阳：子公司拟股份制改制并申请在新三板挂牌
九典制药：琥珀酸亚铁片通过仿制药一致性评价
苑东生物：舒更葡糖钠注射液获得药品注册证书
泽璟制药：盐酸杰克替尼片治疗中、高危骨髓纤维化III临床试验期中分析达到试验主要终点
百济神州：百泽安新适应症上市许可申请获得受理
欧普康视：硬性巩膜接触镜启动临床试验
西藏矿业：日喀则锂业与国家电投西藏公司解除供能合同
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