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调整或带来低吸机会|2021年10月13日股票行情

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调整或带来低吸机会|2021年10月13日|投资日评

 

行情综述:

三大指数盘中一度均跌超2%,中证1000指数一度跌3.5%,临近尾盘有所回升,下跌个股超3600只。个股分化明显。医美板块全天强势,电力板块午后探底回升,燃气、钢铁等板块均大幅下跌。

节后市场再度步入恐慌性避险阶段。基本面没有明显利空消息,前期强势股不顾及基本面因素短期快速下跌,固然有量化产品助涨助跌干扰,同时也有宏观数据不及预期引发经济衰退的担心。

市场重新回到前期3400-3600震荡区间,但管理层对经济稳字当头、不急转弯的思想仍在左右市场,因此预计四季度货币政策出现放松概率较大,市场整体估值并未高估。

这波调整让有确定性成长预期、但前期涨幅较大的板块,再度回到可配置区间,叠加市场当前不存在系统风险,因此市场一旦避险情绪释放完毕,板块和个股的机会仍会再度出现。

操作上,对于当前的下跌保持适度谨慎,控制仓位,预计指数在3500点之下,尤其是一旦调整到3400点附近,或是较好的配置区域。

投资策略上对于行业和个股基本面有确定性成长且有估值优势的板块,从中长线角度建议继续持股,这个阶段就是需要信仰的时候了;反之如果是短线操作在当前市场弱势震荡阶段建议适当保持仓位,等待市场出现新的主线再考虑布局。

 

昨日午间,宁德时代公告,公司拟由控股子公司广东邦普及其控股子公司在湖北省宜昌市投资建设邦普一体化电池材料产业园项目,项目投资总金额不超过人民币320亿元。主要建设具备废旧电池材料回收、磷酸铁锂及三元前驱体、磷酸铁锂、钴酸锂及三元正极材料、石墨、磷酸等集约化、规模化的生产基地。

宁德时代在公告中表示,该项目旨在满足公司动力电池的产能扩张需求,发挥产业协同优势,保障公司电池材料供应,推进公司退役动力电池全生命周期管理的目标,对于控制成本、提升产品竞争力具有重要意义。

持股方面,广东邦普控股子公司宁波邦普时代新能源有限公司持股65%、湖北宜化持股35%。前者的主营业务基本聚焦于资源再生利用技术、能量回收系统、新能源汽车废旧动力蓄电池回收等。

种种迹象表明,宁德时代此次320亿项目的重头戏,便在于废旧电池回收再利用,以及由此产生的电池材料。

这并不是宁德时代在电池回收领域的初次布局。早在2013年,宁德时代便已通过收购邦普循环完成,涉足电池回收业务;2018年,上汽集团与宁德时代达成战略合作,共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。

值得一提的是,作为宁德时代旗下重要的子公司,湖南邦普是目前中国最大的废旧电池循环基地,年回收处理废旧电池总量超过6000吨。如今再度大手笔加码,足见这位电池巨头对这一领域的重视。

无独有偶,下半年以来,LG能源、SK创新、三星SDI、特斯拉、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等纷纷加入战局。新能源汽车产业的战火,从电池制造环节一路烧到了回收再利用。

 

电池步入规模化报废期 市场规模达百万量级

根据国家规定,动力电池容量衰减至额定容量的80%以下,就要面临退役、被强制回收,而最早一批新能源汽车配备的动力电池已处于退役期。从数据来看,2020年我国动力电池退役量高达20万吨(约25GWh),预计2025年后,每年退役电池数量增长将超百万量级。

一方面,报废锂电中含有电解质、有机溶剂,处理难度大,必须加以监管规范;另一方面,废锂电中也有钴、锂、镍等价值量较高的贵金属,通过电池回收再利用,电池厂商可以在避开价格波动影响下,获得锂、钴、镍等原料。据《废旧锂离子电池市场规模及回收利用技术》,即使是贵金属含量最低的磷酸铁锂电池,其锂元素含量也有1.6%,仍高于我国开发利用的品位仅0.8-1.4%的原矿。

因此,在如今材料紧缺、上游环节已成兵家必争之地的情况下,也难怪众多玩家争相涌入,急于分一杯羹。

另一方面,政策端近期也多次出现动力电池回收再利用的身影。8月,工信部等五部门印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》,生态部发布《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范(试行)》,规范指导废锂离子动力蓄电池处理过程。7月初,发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知,其中同样对动力电池回收利用溯源管理体系、梯次利用作出重要指导。

从市场格局来看,工信部2018年、2021年分别发布两份电池综合利用白名单,合计27家企业,行业格局初现。

除去已布局电池回收的比亚迪、宁德时代、国轩高科等电池厂商、蔚来等整车厂之外,光华科技作为入选第一批符合规范条件的五家公司之一,在电池回收领域有较强优势;格林美上半年实现营收80亿元,同比增长42.51%;净利润5.37亿元,同比增长151.10%。另外,中伟股份,光华科技、天奇股份也都涉及此项业务。

 

早间新闻精选:

1、习近平12日指出,中国将构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。

2、李克强12日在同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤时强调,乐见两国扩大煤炭贸易规模,中方鼓励和支持两国企业按照市场原则和商业规则积极开展合作。

3、中汽协发布数据显示,9月份新能源汽车销量35.7万辆,创历史新高,同比增长148.4%,环比增长11.4%。1-9月份新能源车渗透率提高至11.6%。

4、中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示,9月我国动力电池装车量15.7GWh,同比上升138.6%,环比上升25.0%。

5、据知情人士透露,苹果公司可能会将其2021年iPhone 13生产目标削减多达1000万部,因其旗舰产品长期面临芯片短缺。

6、中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出,鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育。

7、据上海钢联发布数据显示,昨日电解钴涨7500元-8500元/吨,金属锂涨2万元/吨,碳酸锂涨1000元/吨;电解液涨2000元-4000元/吨;三元前驱体涨1000元-4000元/吨。

8、昨日中国移动2021年-2022年普通光缆集采公布中标候选人,亨通等14家厂商入围。粗略估算,此次光缆最终成交均价超60元/芯公里,较去年涨幅超过50%。

9、郑商所公告,自10月13日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2202及2203合约交易手续费标准、日内平今仓交易手续费标准均调整为60元/手。

10、国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》指出,对高校毕业生设立的符合条件的小微企业,最高贷款额度提高至300万元。

11、成都市房地产业商会昨日发布通知称,将按上级要求组织房企开会,交流市场运行新情况及企业遇到的困难。

12、海天味业称酱油等部分产品出厂价格调整幅度为3%-7%;龙佰集团各型号钛白粉销售价格上调700元/吨。

13、顺丰控股预计第三季度净利同比下降40%-46%;豪悦护理子公司投资期货累计亏损6934.15万元。

14、兴发集团前三季度净利同比预增576%-604%;朗姿股份前三季度净利预增194%-230%。

15、湖北宜化预计第三季度实现净利润6.7亿元-7.7亿元,同比增长151.44%-188.72%,前三季度同比实现扭亏为盈,第三季度主营业务盈利创单季度历史最好水平。

16、盐湖股份子公司青海盐湖能源涉嫌非法采矿,拟将非法所得及收入及时退缴至公安机关,预计减少公司2021年度利润3.57亿元;雪松发展因涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案。

17、香港交易所推迟上午交易时间,因为天文台维持8号烈风或暴风信号。

18、隔夜美股小幅收跌,道指跌0.34%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.24%。纽约联储调查报告显示,消费者通胀预期再创历史新高,令市场承压。

19、国际货币基金组织下调今年全球经济增长预期,将美国经济预测调降1%。IMF警告,随着美联储等央行撤回疫情期的刺激措施,全球股市和楼市面临“大规模”抛售风险。

 

【重大事项】

雪松发展:证监会决定对公司立案

盐湖股份:子公司涉嫌非法采矿

龙佰集团:各型号钛白粉销售价格上调700元/吨

湖北宜化:内蒙宜化电力价格阶段性上浮

海天味业:部分产品价格调整

利扬芯片:公司市盈率高于行业市盈率水平

晶丰明源:拟收购凌鸥创芯95.75%股权

上海雅仕:控股股东正筹划控制权变更事项 明起停牌

新中港:公司市盈率明显高于行业平均值

金圆股份:拟购买和锂锂业不低于51%股权

航天机电:拟转让新光电器20%股权

 

【三季报业绩】

顺丰控股:预计前三季度净利润为17.6亿元-18.6亿元

兴发集团:前三季度净利润预增576%-603% 主营产品价格大幅上涨

紫光国微:前三季度净利预增95%~125% 下游需求旺盛

精功科技:前三季度利润预增377.84%-497.3%

容百科技:前三季度净利润同比预增367%-393%

鲁西化工:前三季度净利预增超650% 产品价格大幅增长

嘉美包装:前三季度净利预计扭亏为盈

ST新光:前三季度预计盈利6.7亿元-7.3亿元 同比扭亏

雅化集团:前三季度净利预增225%~235% 锂盐价格不断上涨

中煤能源:前三季度净利润同比预增171%-199.4%

恒天海龙:前三季净利同比预增1254%-1278%

三维化学:前三季度净利预增420%~500%

奥克股份:前三季度净利同比预降35.52%-38.8%

中颖电子:预计第三季度净利同比增长96%-109%

宝钛股份:前三季度净利同比预增94.96%左右

科华生物:前三季度净利预增72%~89% 新冠检测需求保持增长

 

【增减持】

华谊兄弟:王忠磊拟减持公司不超2%股份 降低质押风险

特力A:股东拟减持不超6%股份

成飞集成:航空工业集团拟减持公司3%股份

 

【签大单】

诺力股份:签订2.39亿元建设自动仓储系统合同

 

【再融资】

名家汇:拟定增募资不超过2.55亿元

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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