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市场新热点出现|2021年11月24日股票行情

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市场新热点出现|2021年11月24日|投资日评

 

行情综述:

昨日,沪指早盘冲击3600点,午后小幅回落。板块上,元宇宙概念继续活跃,新冠检测板块午后拉升,注册制次新股持续走强。受利好消息刺激,电子烟、钢铁、节能电机等板块全天强势。

领涨板块切换到电子烟、稀土永磁、元宇宙等板块。其中电子烟板块和稀土永磁板块都是受利好消息刺激而上涨,而元宇宙概念更多是靠人气的聚集。


电子烟板块全天强势,且板块效应较强。华宝股份、爱施德、爱普股份、集友股份、东风股份、劲嘉股份等股涨停。

消息上,据全国标准信息服务公共平台显示,电子烟国标状态变更为正在起草,而《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法标准》(20172264-T-456)状态仍为正在批准。一个月时间,电子烟国标状态再次发生改变。

今年10月底,英国药品和保健品监管局(MHRA)宣布,电子烟以药物身份被NHS(英国国家医疗服务体系)所认可。10月中旬,美国FDA也首次通过了3款电子烟产品的PMTA审核,两年来首次“放行”电子烟。

这无疑是一些社会态度转变的信号。

此前,国内对电子烟的监管一直相当严格,2021年5月,工信部、国家烟草专卖局共同起草《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,旨在加强对中国电子烟及新型烟草产品的监管。自此电子烟行业在急剧扩张后,开始了大范围的规范和清理。

但新规起草前后,长盈精密的电子烟相关产线仍然高效运转,当时的劲嘉股份也称手上订单充足。多方跨界涉足ipad组装、口罩生产的比亚迪电子,布局的电子烟生产线三季度开始为国内客户量产电子烟产品,管理层表示,2021年销售额有望达到人民币15亿元。

严格监管下行业仍被广泛看好,是由于电子烟的广阔市场前景。根据雾芯科技招股书,对标美国发达地区50%左右渗透率,国内烟民人数约3亿,而电子烟渗透率仅为1%~2%,未来市场规模提升空间巨大。2021年的市场空间就有望超过百亿。

 

稀土永磁板块冲高回落,但依旧维持住了最基本的板块效应,即共有3家个股涨停,分别是正海磁材、横店东磁、英洛华,而包钢股份、京运通炸板回落。消息上,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》,磁材需求量将大超预期。稀土永磁材料在我国稀土消费量中占比42%,是稀土产业链下游最重要的赛道。

电机系统节能一直被认为是节能减排实施方案中具有市场潜力的细分领域。

有数据显示,目前我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分点,可年节约用电260亿度左右。初步估算,全国电机系统年节电潜力1300亿-2300亿度,相当于2-3个三峡电站的发电量。所以,提升电机系统能效成为当前工业节能的主要抓手。

受益下游风电、工业电机和电动车需求高增,以及供给配额限制,稀土供需偏紧的格局有望长期维持;短期下游厂商库存持续低位,四季度补库存需求旺盛,稀土价格仍具备继续上涨动力。

高弹性稀土标的:包钢股份、盛和资源。

轻、重稀土行业龙头:北方稀土、五矿稀土。

 

元宇宙概念反复活跃,自上周四退潮后,在上周五、本周一和本周二连续被修复,这或是超预期的表现。此前,元宇宙概念里的资金不停拉升低位补涨股来保持板块的活跃度,却不形成强大的合力去持续拉升高位股。与此相反的是,昨日资金再度合力拉升中青宝、中文在线等高位股,或说明资金开始齐心了。但也有可能是拉了一圈之后拉无可拉,行情接近尾声的表现。

 

指数方面,截至收盘,沪指涨0.2%,深成指跌0.37%,创业板指跌0.37%。北向资金全天净买入超50亿元,为连续第3个交易日净买入。

前日创业板指大涨2.5%,且逐渐逼近新高,这种情况下沪指或更有可能补涨,昨日沪指就较创业板指强些。截止收盘,新能源、半导体、军工等成长赛道小幅分化,指数也因此呈现出窄幅弱势震荡,但分歧并不代表结束。

情绪方面,上涨2396家,比上一交易日减少21家;涨停59家(排除ST、未开板新股),比上一交易日减少28家;炸板23家,比上一交易日增加9家;创业板股/科创板股涨停10家,比上一交易日减少1家;跌停1家,比上一交易日增加1家。

可以看出,市场情绪依旧活跃。由于新能源车、半导体等成长赛道与指数共振最紧密,在“跨年行情”的预期下,这些成长赛道的大方向或也是向上,那么市场情绪大概率能在活跃区附近维持一段时间。

 

早间新闻精选:

1、全军后勤工作会议11月22日至23日在京召开,习近平作出重要指示强调,加快建设现代军事物流体系和军队现代资产管理体系,加快推动现代后勤高质量发展。

2、22日至23日,李克强在上海考察强调,各级政府要进一步加强支持,保证电煤稳定供应,解决一些地方电力缺口问题,防止出现新的“限电停产”现象。

3、证监会副主席方星海表示,证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施,加大对绿色低碳企业的融资支持力度。

4、美国白宫宣布,美国能源部将从国家战略石油储备中释放5000万桶石油,以平抑油价,最早将于12月中下旬开始释放石油。

5、商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》提出,“十四五”时期,贸易安全体系将进一步完善,粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元。

6、工信部、公安部近日联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人,督促落实防范治理电信网络诈骗工作要求,拒不整改或整改不到位的,将依法依规从严惩处。

7、上海钢联发布数据显示,23日部分锂电材料报价再度上涨,电解钴涨3000元/吨;镍豆涨4100元/吨;锂辉石精矿涨70美元/吨;碳酸锂涨1500元/吨。

8、中国信通院数据显示,10月份国内手机出货量为3360万部,同比增长28.4%,其中5G手机2659万部,同比增长58.7%。

9、隆基股份与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同;双良节能子公司签订68.04亿元长单采购合同。

10、海源复材与华能国际等拟合作投资太阳能光伏电池等项目,总投资约300亿元;露笑科技拟定增募资不超29.4亿元,用于第三代功率半导体等项目。

11、中文在线回复关注函称,暂时不存在和腾讯、百度在元宇宙方面的具体合作协议及计划安排;大富科技回复关注函称,“元宇宙”与公司多年沉淀积累的业务高度契合;中青宝再收关注函,要求说明股权激励是否存在利益输送的情形。

12、美的集团公告,拟全面收购KUKA股权并私有化,提升公司在机器人与自动化相关业务领域的内部资源协同和共享。

13、小米集团公布财报显示,第三季度调整后净利润51.8亿元,同比增长25%,预期48.1亿元;第三季度净利润7.9亿元,同比减少84%,预期54.7亿元。小米相关负责人表示,小米关注元宇宙周边相关机会,已经进行了不少相关技术储备。

14、小鹏汽车第三季度营收增187.4%至57.2亿元,交付25,666辆,同比增199.2%,小鹏汽车预计四季度交付量在34,500-36,500辆之间。

15、隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.54%,标普500指数涨0.17%,纳指跌0.5%。油气概念股涨幅居前,中概股雾芯科技高开低走收涨逾1%,小鹏汽车涨超8%,京东涨2%,百度、理想汽车、蔚来涨超1%。

16、美国战略石油储备释放力度不及预期,国际油价大幅走高,WTI 1月原油期货收涨2.28%,报78.50美元/桶;布伦特1月原油期货收涨3.27%,报82.31美元/桶。

 

【重大事项】

隆基股份:与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同

双良节能:子公司签订68.04亿元长单采购合同

美的集团:拟全面收购KUKA股权并私有化

海马汽车:公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成

恒锋信息:预中标5.25亿元项目 占2020年营收的104.51%

中芯国际:中芯控股同意向大基金二期转让深圳合资协议项下已认缴但尚未实缴的出资5.313亿美元

中超控股:实控人拟6个月内增持0.5%-1%股份

九安医疗收关注函:要求说明在互动易上就试剂盒产品的相关答复是否审慎、客观

利欧股份回复关注函:公司作为有限合伙人目前暂无法知晓后续投资进度

 

【元宇宙】

中青宝再收关注函:要求说明股权激励是否存在利益输送的情形

中文在线回复关注函:暂时不存在和腾讯、百度在元宇宙方面的具体合作协议及计划安排

大富科技回复关注函:“元宇宙”与公司多年沉淀积累的业务高度契合

 

【募资】

露笑科技:拟定增募资不超29.4亿元 用于第三代功率半导体等项目

康芝药业:终止定增事项

 

【投资并购】

中国化学:向7家所属子公司增资78亿元

*ST雅博:与中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司签订战略合作协议

广州发展:签署9亿元“光伏小镇”示范项目战略合作协议

东鹏饮料:拟投建“东鹏饮料浙江生产基地项目”

双箭股份:拟投建天台智能制造生产基地项目

欧科亿:子公司拟投建数控刀具产业园

奥福环保:子公司拟投建移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目

交运股份:1.96亿元向密尔克卫转让化运公司100%股权和债权

豪悦护理:子公司期货业务全部平仓 2021年累计亏损4583万元

*ST全新:2022年拟用于参与证券投资的金额不超过1亿元

 

【股权转让】

依顿电子:公司实控人变更为绵阳市国资委

浙文影业:拟出售张家港市塘桥镇污水处理有限公司60%股权

上柴股份:拟6.2亿元受让上菲红30%股权

卫士通:公开挂牌转让天津网安35%股权

 

【中标合同】

节能铁汉:联合体中标20亿元的EPC工程总承包项目

石化油服:全资子公司中标3.57亿美元项目

通鼎互联:预中标中国移动集中采购项目

北信源:签订约1.89亿元的响水县公安局社会面防控体系建设(二期)项目系统集成协议

三丰智能:与比亚迪签订1.77亿元经营合同

美芝股份:与南方医科大学第七附属医签订1.71亿元施工合同

大禹节水:联合中标1.42亿元项目

润建股份:预中标1.1998亿元中国铁塔综合代维项目

康华生物:与信然博创签署《产品委托开发协议》

义翘神州:拟在苏州高新区设立南方研发中心和检测服务中心

惠程科技:中标3705.88万元的17项充电桩场站建设项目总承包工程

华鲁恒升:与新华制药续签日常关联交易

九强生物:控股子公司与普瑞基准签订框架协议

重药控股:子公司与中元汇吉在IVD领域达成战略合作

华平股份:与厦门公交签订战略合作协议

佛燃能源:拟与切尼尔公司签订液化天然气购销协议

 

【经营】

远兴能源:控股子公司11月21日开始例行停车

紫金矿业:董事会同意对卡莫阿铜业投建50万吨/年铜冶炼厂项目进行内部立项

 

【审批】

白云山:分公司药品头孢丙烯颗粒通过仿制药一致性评价。

华海药业:阿立哌唑口崩片获药品注册证书。

艾力斯:甲磺酸伏美替尼片纳入拟突破性治疗品种公示。

 

【监管】

奥园美谷收关注函:要求说明前期披露的增持计划是否具备可行性

深赛格回复关注函:碲化镉组件销售收入对公司本年经营业绩影响较小

 

【回购】

长春高新:拟以6亿元回购股份

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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