私募三季报盘点|2021年10月29日|投资日评
行情综述：
昨日北向资金全天净买入超70亿元，但指数全线下挫，沪指跌1.23%，深成指跌1.03%，创业板指跌0.92%，资源股掀起跌停潮，两市超3400股飘绿，跌幅超9%的个股达120家。
煤炭、油气、盐湖提锂、化工、有色等周期板块集体重挫，资源股掀起跌停潮，而网红经济、食品加工板块有所拉升。
可以发现，今天重灾区集中在上游资源股。有机构指出，随周期品政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离，预计Q4主动型基金的配置思路将发生转变。针对消费板块，预期层面基本面恶化最严重时期已经过去，交易层面消费前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善，因此，未来一阶段配置思路可总结为从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。
低估值的券商板块昨日午后才开始回落，全天跌幅并不大。在近期披露的公募基金三季报中，可以发现公募们对券商股貌似有了统一意见。从前100大持仓来看，6家券商概念股均被公募基金增持，尤其东方证券，公募基金持仓较上期更是增加了106.79%。
低估值的白酒板块同样昨日午后才开始回落，全天跌幅并不大。在昨日披露的公募基金三季报中，公募对白酒进行了仓位调整，贵州茅台和五粮液均被减仓，而泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒等则均被加仓。
总之，昨天盘面上，资金的确有从周期转向消费，有从高估值进攻向低估值防御，但持续性有待观察。
另外值得注意的是，三季报业绩较差的一般集中在10月最后两天发布，所以这两天资金避险需求的情绪比较高，预计三季报结束后或是资金积极进取的时间窗口。
虽然10月A股市场难免会存在波动，但却是布局四季度的最好时机，方向包括长期受益于“双碳”政策的新能源板块，并提前布局沪深300和创业板指等白马和成长风格。
情绪方面，上涨1033家，比上一交易日增加131家；涨停39家，比上一交易日减少2家；炸板15家，比上一交易日增加10家；创业板/科创板涨停5家，比上一交易日增加1家；跌停39家，比上一交易日增加29家。总体回暖幅度并不明显，整体的市场情绪处于退潮阶段。
随着上市公司三季报的披露，百亿私募的持仓情况也愈发清晰。
数据显示，在三季度A股市场成交持续放量的同时，百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。截至10月27日，私募基金共出现在426家A股上市公司中。从行业特征看，高端制造、科技、周期、医药医疗行业成为私募普遍看好的赛道。
业内人士表示，私募机构积极调仓布局一方面是看好上市公司的发展前景，另一方面是为接下来的行情做准备。而从行情布局角度而言，四季度私募也会提前布局，基于对限电限产、房地产和基建持续走弱，以及消费下跌的预期，部分板块的较高景气度可能出现在四季度。
私募现身426家上市公司
数据显示，截至10月27日，私募基金共出现在426家A股上市公司中。
其中，持有紫金矿业股数最多，达到92007.87万股；晋控电力、华闻集团、国盛金控、海康威视、胜利精密、海南海药、万丰奥威、大名城等公司持股数量超过1亿股。
从持股比例来看，国盛金控、瑞达期货、华闻集团、冰川网络、晋控电力、博迁新材、国光电气、科创新源、海南海药持股比例超过10%；另有37家公司持股比例超过5%。
其中，三季度私募基金共增持87只股。从增持数量来看，紫金矿业排名第一，达到21475.89万股；云铝股份、物产中大、协鑫能科、美克家居、银龙股份、拓普集团、华润三九、华峰超纤、南都电源等公司增持数量超过1000万股。
然而，截至10月27日，私募基金也从142家A股公司前十大流通股东中消失，部分公司或已经清仓。
从上期持股数量来看，私募减持本钢板材、西部矿业、德展健康、锡业股份、平煤股份、传化智联、兆驰股份、青岛中程、新洋丰、英唐智控等公司较为明显。
三季度多数私募进行了不同程度的调仓，但整体仍对制造业板块持较高比重；对于四季度行情仍保持乐观，预计市场流动性将趋于宽松，从板块来看，看好医药、新能源和白酒等。
针对三季报披露的百亿私募持仓情况，业内人士表示，私募持有股票，尤其是进驻上市公司前十大流通股股东之列，一方面是看好上市公司的发展前景，另一方面是看好未来市场行情。但值得注意的是，根据季报、年报所获得的百亿私募持仓情况，有一定滞后性，因此借鉴意义有限。进一步而言，就行情布局角度，四季度私募会提前布局，基于对限电限产、房地产和基建持续走弱，以及消费下跌的预期，部分板块的较高景气度可能出现在四季度。
早间新闻精选：
1、美国贸易代表戴琪当地时间10月28日表示，她与中国接触的宗旨是缓和美中之间的紧张关系，希望经过努力，美中两国可以就目前的贸易关系进行“冷静的对话”。此外，中国商务部发言人昨日表示，中方对中美商务部长的对话沟通，一直持开放态度。
2、证监会主席易会满指出，切实加强发行注册的权力监督制衡，大力推进透明审批、阳光用权，对系统公职人员牟取私利、滥用审批和监管职权的腐败行为严惩不贷。
3、央行金融稳定局局长孙天琦日前表示，跨境互联网券商仅持境外牌照在境内展业，属非法金融活动。隔夜美股中概互联网券商股普跌，老虎证券跌17.18%，富途控股跌12.76%。
4、国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出，到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权事业实现高质量发展。
5、北京市近日修订印发生猪调控预案，拟于近期启动第二轮临时储备收储工作，促进生猪价格水平回归合理区间。
6、工信部启动新能源汽车换电模式应用试点，11个城市纳入试点范围。
7、日前，央行营业管理部召开会议要求，准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。
8、富时罗素世界政府债券指数（WGBI）正式纳入中国债券。业内人士预估，中国债券市场有望迎来万亿规模资金。
9、云南白药回应炒股亏了15亿：持仓已经有所下调，会逐步优化结构，退出证券投资。
10、同花顺因APP出现异常，被浙江证监局出具警示函；雷迪克实控人因涉嫌内幕交易遭证监会立案调查。
11、山西汾酒第三季度净利润13.35亿元，同比增长53.24%；泸州老窖第三季度净利润20.49亿元，同比增长28.48%，招商中证白酒大幅增持2381.73万股；诺德股份第三季度净利润同比增长8663.26%。
12、隆基股份第三季度净利同比增长14.39%；三安光电第三季度净利润同比增长32.56%；智飞生物第三季净利同比增199%；伊利股份第三季净利同比增14.56%；中信证券第三季度净利同比增长45.84%；中国石油前三季度净利同比增长646.4%；中国石化前三季度净利同比增长154.9%。
13、阳光电源第三季度净利同比下降0.19%，环比上升102%；万科A第三季度净利同比降23.3%；比亚迪股份第三季度净利润同比下降27.5%。
14、京东方Ａ第三季度净利同比增441%，拟25亿元投建车载显示基地项目；川能动力拟与四川路桥、比亚迪合资开发磷酸铁锂项目；辽宁成大获吉林敖东及一致人举牌，持股5%。
15、隔夜美股三大股指集体收涨，纳指涨1.39%，标普500指数涨0.98%，均创历史新高，道指涨0.67%；科技股多数上涨，苹果涨2.5%，特斯拉涨3.8%。
16、苹果公布第四财季财报显示，营收833.6亿美元，市场预期846.9亿美元；iPhone销售额388.7亿美元，市场预期416亿美元；大中华地区营收145.6亿美元，同比大增83%；苹果盘后跌超5%。
【重大事项】
雷迪克：实控人因涉嫌内幕交易遭证监会立案调查
亿纬锂能：拟建设50GWh动力储能电池项目
聚石化学：拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程
万里扬：奇瑞汽车拟协议转让公司11.4%股份
ST华鼎：部分厂区将临时停产 预计11月13日恢复
世华科技：拟2.2亿元投建世华科技创新中心项目
飞龙股份：收到洛轲智能合作意向书 预计销售收入1.8亿元
香飘飘：拟与金达威等合资 共同开拓功能性食品及饮料市场
秦川机床：两子公司被认定为专精特新“小巨人”企业
广百股份：控股股东拟实施联合重组
【业绩】
顺丰控股：第三季度净利同比降43.49% 盈利水平逐季回升
璞泰来：第三季度净利4.56亿元 同比增长109%
阳光电源：第三季度净利7.48亿元 同比下降0.19%
国轩高科：第三季度净利1966万元 同比下降59.98%
泸州老窖：第三季度净利同比增28% 招商中证白酒大幅增持
山西汾酒：第三季度净利13.35亿元 同比增53.24%
中金公司：第三季度净利润24.47亿元 同比增33.02%
中信证券：第三季度净利54.47亿元 同比增45.84%
海通证券：第三季度净利36.56亿元 同比增21.1%
兴业银行：第三季度净利239.26亿元 同比增24.07%
邮储银行：第三季度净利234.97亿元 同比增22.47%
京东方A：第三季度净利润同比增长441%
文山电力：前三季度净利1.53亿元 同比下降39.06%
诺德股份：第三季度净利1.2亿元 同比增8663%
*ST德新：收购致宏精密后 前三季净利润增83倍
延安必康：2021年预盈9.5亿至10亿元 同比增189%-193%
新天然气：天燃气销量增长 前三季营收净利双双大增
新疆天业：聚氯乙烯树脂等产品价格同比大涨 前三季净利14.4亿元
恒生电子：第三季度亏损3125万元 同比转亏
西部牧业：乳品销量及盈利同比大增 前三季扣非净利增173.55%
中远海特：第三季度净利2.67亿元 同比增322.56%
伊利股份：第三季度净利同比增14.56% 易方达蓝筹精选新进前十股东名单
中国石化：前三季净利598.92亿元 同比增154.9%
特变电工：第三季度净利同比增227.92% 多晶硅价格上涨
华大基因：第三季度净利3.28亿元 同比下降68.86%
海程邦达：第三季度净利1.96亿元 同比增477.51%
国盾量子：前三季度营收同比增68% 签署7200万元销售合同
鲁北化工：第三季度净利同比增88.35% 产品价格增长
三安光电：第三季度净利4.02亿元 同比增32.56%
隆基股份：第三季度净利25.63亿元 同比增14.39%
昊志机电：第三季度净利润同比增长157.87%
大全能源：多晶硅料市场紧俏单价大涨 公司净利暴增
比亚迪：第三季度净利润12.7亿元 同比降27.5%
远兴能源：第三季度净利8.25亿元 同比增3260%
智飞生物：第三季度净利29.13亿元 同比增199.06%
万科A：第三季度净利56.42亿元 同比降23.3%
中国人保：第三季度净利38.91亿元 同比降36.6%
龙马环卫：第三季度净利润同比降28.82%
天味食品：第三季度净利同比降96% 公司促销力度加大
中国人寿：第三季度净利同比降54.5% 因传统险准备金折现率假设更新
中信建投：第三季度净利27.29亿元 同比降6.31%
新华保险：第三季度净利14.08亿元 同比降51.2%
中国石油：第三季度净利220.89亿元 同比降44.8%
三一重工：第三季度净利24.93亿元 同比降35.32%
中联重科：第三季度净利润9亿元 同比降46.01%
华夏幸福：前三季度净亏损达134.56亿元
中国电影：第三季度净利亏损4361.95万元
深圳机场：第三季度亏损7808.45万元 北向资金减仓
大唐发电：第三季度亏损16.23亿元 因煤炭价格上涨
【增减持】
杭州高新：东杭集团拟增持公司5%-10%股份
【做回购】
澜起科技：拟3亿元至6亿元回购股份
龙江交通：拟回购550万股至1100万股
华大基因：1.3亿元至2.6亿元回购股份
【再融资】
安集科技：拟发行可转债募资5亿元 投资集成电路材料基地项目
浙商银行：拟配股募资180亿元 补充核心一级资本
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
