汽车王者归来|2022年7月8日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘探底回升重拾升势，创业板指全天领涨，宁德时代、阳光电源等权重股大涨。盘面上，赛道股重新活跃，汽车产业链及光伏产业链集体走强，储能板块午后掀涨停潮，此外有色金属、电力、猪肉等板块也有所表现。下跌方面，医药相关板块集体调整。
总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，超百股涨停或涨超10%，成交额10530亿，较上个交易日缩量337亿。
板块方面，汽车整车、储能、工业金属、充电桩等板块涨幅居前，服装纺织、CRO、小家电、医疗器械等板块跌幅居前。
汽车产业链王者归来，板块内部集体爆发，其中创业板东箭科技获20CM涨停、福田汽车、广东鸿图、江铃汽车、江淮汽车、安凯客车、合力科技等10余只股涨停。消息面上，商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》，通知内容促进汽车更新消费，丰富汽车金融服务等。
作为市场前期的主线板块，在盘面整体出现转弱疑虑的背景下，能够及时迎来资金的强回流，对于市场信心起到了明显的提振作用。对于汽车产业链而言，昨日大涨大概率是新周期的开始。但后续还要关注的6月29日所留下的放量大阴线，当汽车板块后续将其强势反包后，才有较大可能标志第二波行情开始。
储能逆变器方向也集体走强，其中龙头阳光电源斩获20CM涨停、禾迈股份涨超6%股价突破1000元大关，成为除茅台之外市场唯二的千元股。此外昱能科技、金盘科技、科信技术、鹏辉能源、固德威、上能电气、铭利达等涨超10%。有机构认为，户用储能市场在欧美呈现爆发趋势，低廉的光储成本使得欧美消费者几乎3-5年之内就能收回投资成本，户用储能在2021年以来在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势，预计2021-2025年全球户用储能装机复合增速可达到112%，有望成为新能源行业第四个高速增长的赛道。
但如果回顾逆变器方向的前排个股，比如派能科技、固德威、昱能科技，已经走出了一轮波澜壮阔的主升行情。根据以往的经验，机构资金抱股缩量震荡向上才算是较为健康的上涨态势，而昨日逆变器方向再度放量大涨，有点类似于汽车板块6月23日的走势，进入了加速上涨的阶段后会迅速将情绪推向高潮，随着而来的便是巨幅分歧整理。因此后续需要更为谨慎。
另外军工航空方向全天也维持强势，其中航天动力涨停，千亿市值龙头航发动力再涨超8%。可以看到军工方向也在震荡中逐步走出了相应的趋势性。之前市场对于军工的判断多在于低位的补涨，但其实是存在一定的预期差。
军工行业有计划属性，对于宏观经济波动影响相对较轻，短期受局部疫情冲击也较小，且行业正处于“十四五”黄金发展期，无论2022年还是未来2-3年都业绩成长逻辑都是清晰可见的。同时2022年作为“国企改革三年行动”收官之年，国企改革加速推进将提振板块情绪。另外随着上游大宗商品的价格的回调，前期受成本压力等因素冲击的公司的业绩有望得到修复，也有望迎来布局窗口。
截止收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%。北向资金全天净买入5.54亿元；其中沪股通净卖出3.1亿元，深股通净买入8.64亿元。
目前来看，创业板离前日的高点2867只有不到20点的差距，当昨日的上涨气势能够延续时，在实现小幅平台突破后，上行空间或将被进一步拓宽，届时赛道成长风格大概率将得以延续。
早间新闻
1、李克强在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。李克强说，破解多难问题，防止单打一、简单化，避免一刀切、层层加码。对外开放事关发展全局。无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放。
2、商务部新闻发言人束珏婷7日表示，商务部将加力稳住大宗消费，积极会同相关部门深入开展新能源汽车、绿色建材下乡活动，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。
3、据英国《金融时报》7日报道称，英国保守党计划最早在9月初选出新的英国首相。当天英国首相约翰逊表示，将辞去保守党党首和首相职务，但将继续担任首相直到今年秋季。
4、国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》，明确数据处理者向境外提供重要数据等4种情形，应当申报数据出境安全评估。
5、据一财消息，全球唯一新冠预防药Evusheld（恩适得）将在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用，尚未在我国全面上市，不能使用医保结算，一次性注射两针价格为13300元。
6、据北京日报7日报道，北京市防控办有关负责同志表示，北京市民群众在严格测温扫码和查验72小时内核酸检测阴性证明后即可正常进入市内各类公共场所。
7、财联社记者近期一线走访获悉，随着暑假来临，各大眼科医院的OK镜（又称“角膜塑形镜”）检查人满为患，镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。
8、中通客车公告，6月销量443辆；本年累计销量3182辆，同比下降17.16%。
9、特力A称控股子公司收到听证通知，可能进入清算或停业状态。
10、中核钛白公告，与伟力得签署全钒液流电池储能全产业链战略合作协议。
11、东方集团称海水提钾项目工程建设尚未正式开展；海螺水泥称公司偷税被查的传闻不实。
12、瑞康医药公告，未与阿斯利康签署任何关于Evusheld（恩适得）中国大陆代理的协议。
13、江淮汽车6月纯电动乘用车销量合计18126辆，同比增长55.55%；上汽集团6月新能源汽车销量91297辆，上年同期销量49030辆。
14、郑州煤电控股子公司新郑煤电停产，对公司业绩影响暂无法预测；中远海能预计上半年净利同比下降66.9%-79.8%。
15、明阳智能公告，上半年净利同比预增111%-142%，预计Q2净利7.92亿元-11.22亿元，环比下降20%-44%。
16、陕西煤业公告，预计上半年净利同比增192%到200%，Q2净利预计185.06亿元-192.06亿元，环比增长225%-237%。
17、招商南油预计上半年净利同比增92.16%到125.79%；圆通速递上半年净利17.71亿元，同比增174.24%；鲁银投资预计上半年净利同比增102%到128%。
18、天齐锂业公告，确定H股发行最终价格为每股82港元，预计于7月13日在港交所上市交易。
19、美股三大指数周四集体收涨，纳指涨2.28%，标普500指数涨1.5%，道指涨1.12%。汽车股和大型科技股全线走高，法拉第未来涨超21%，本月涨超110%；蔚来涨超8%，小鹏汽车、特斯拉涨超5%，谷歌A涨超3%。
20、国际原油期货结算价周四大涨，WTI 8月原油期货收涨4.26%，报102.73美元/桶，重回100美元上方；ICE布伦特9月原油期货收涨3.93%，报104.65美元/桶。
【热点】
天齐锂业：确定H股发行价格为每股82港元
立昂技术：参股公司元道通信7月8日创业板上市
瑞康医药：未签署任何Evusheld中国大陆代理协议
东方集团：海水提钾项目工程建设尚未正式开展
移远通信：337调查终裁 公司产品仍可正常出口至美国
郑州煤电：控股子公司新郑煤电停产 对业绩影响暂无法预测
海螺水泥：“宣城海螺涉嫌偷漏税被查处”报道不实
平治信息：与浙江移动杭州分公司签订虚拟数字人合作协议
【并购重组】
中伟股份：拟收购DHPL股权 合资投建低冰镍含镍金属项目
仙乐健康：拟募资不超13.5亿元 收购BestFormulations股权
【再融资】
亚太实业：终止向控股股东发行股票事项
我爱我家：终止2021年非公开发行股票事项
东瑞股份：定增募资额上调为不超10.33亿元
中旗新材：拟公开发行可转债募资不超5.4亿元
【经营业绩】
鸿合科技：上半年净利同比预增320.34%-358.56%
陕西煤业：上半年净利同比预增192%-200%
圆通速递：上半年净利润17.71亿元 同比增长174.24%
上海雅仕：上半年净利同比预增130.93%-182.25%
明阳智能：上半年净利同比预增111.25%-142.94%
金城医药：上半年净利同比预增115.03%-168.79%
鲁银投资：上半年净利同比预增102%-128%
湘电股份：上半年净利同比预增97.32%-130.47%
招商南油：上半年净利同比预增92.16%-125.79%
皖维高新：上半年净利同比预增91.79%-104.3%
泽宇智能：上半年净利同比预增91.07%-103.26%
金禾实业：上半年净利同比预增88.93%-102.59%
四方科技：上半年净利同比预增68%-88%
创维数字：上半年净利同比预增51.29%-93.51%
博威合金：上半年净利同比预增59.66%-78.08%
立达信：上半年净利同比预计增加51%-66%
桂冠电力：预计上半年净利同比增长约52.1%
开立医疗：上半年净利同比预增46.72%-83.4%
有研新材：上半年归母净利同比预增30%-41%
广电计量：预计上半年净利1500万至2200万元 同比扭亏
甘肃电投：预计上半年净利1.4亿至1.5亿元 同比持平
司太立：上半年净利同比预减51.81%-64.66%
上海亚虹：预计上半年净利同比下降56%-61%
中远海能：预计上半年净利同比下降66.9%-79.8%
环旭电子：6月合并营业收入同比增加48.05%
温氏股份：6月肉猪销售收入环比增长0.72%
新希望：6月生猪销售收入17.65亿元 同比增长62.67%
神农集团：上半年生猪销量44.31万头 同比增长38.6%
湘佳股份：6月活禽销售收入同比增长105.77%
上汽集团：上半年整车销量223.43万辆 同比降2.74%
江淮汽车：6月销量43108辆 同比增长4.86%
中通客车：上半年销量3182辆 同比下降17.16%
【增减持】
普利特：实控人及董事拟合计减持不超3.03%股份
【中标合同】
平高电气：中标国家电网变电设备采购项目
江河集团：中标2.33亿元咸阳国际机场幕墙工程项目
钱江生化：联合中标海宁市区环卫一体化特许经营项目
卧龙电驱：控股子公司收到鑫可传动定点通知书
中鼎股份：成为国内某头部主机厂批量供应商
节能国祯：联合预中标城市生态水环境治理PPP项目
北新路桥：二季度建筑业新签订单金额52.61亿元
南都电源：中标4.63亿元中国铁塔集中招标项目
【其他】
云南能投：控股子公司天然气管道项目建成通气
中核钛白：签署全钒液流电池储能全产业链战略合作协议
测绘股份：与金埔园林签订战略合作框架协议
友阿股份：拟8000万元转让欧派亿奢汇24.75%股权
粤水电：全资子公司清洁能源项目获得备案
广田集团：新增银行债务逾期本金3.05亿元
天泽信息：中住集团所持6.61%股份将被司法拍卖
鼎龙文化：收到广东证监局行政监管措施决定书
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
