冲击年线的可能性依旧存在|2022年7月7日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘全天震荡调整，沪指盘中回补3356点附近缺口并下探至20日均线，尾盘有所反弹，但力度有限，最终再度失守3400点整数关口。盘面上，智能制造相关板块再度活跃，机器人概念股掀涨停潮，半导体板块早盘走强。但整体上全天表现活跃的板块有限，总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市成交额10867亿，较上个交易日缩量943亿。
板块方面，自动化设备、一体化压铸、半导体及元件、服装家纺等板块涨幅居前，煤炭、油气开采、磷化工、旅游等板块跌幅居前。
半导体方向涨幅居前，其中概伦电子、拓荆科技、艾比森、瑞芯微、德明利等个股涨停或涨超10%。半导体的逆势上涨主要受到了中微公司业绩大幅预增的刺激。但整体来看，半导体同样呈现冲高回落态势，对于盘面的带动效应依旧有限，其背后走的依旧是存量博弈下高低切的逻辑，在当前市场热点轮动较为频繁的背景下对于其后续的延续性仍有待持续观察。
从基本面来看，作为前两年大热的半导体板块，在近期赛道反弹的过程中却始终处于相对弱势，但据专业人士的调查，半导体行业所谓的砍单降价多集中在消费电子，而在汽车工控与半导体设备等领域依旧仍然需求旺盛、订单饱满。因此对于半导体行业后续仍以把握景气向好的结构性机会为主。
纺织板块在午后持续走高，其中酷特智能、龙头股份涨停，盛泰集团、恒辉安防、梦洁股份等个股跟涨。消息面上，据美媒称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。有机构认为，5月服装消费边际回暖，6月以来在618大促、线下客流恢复的趋势下，景气赛道品牌有望率先实现较好增长。出口方面，5月国内恢复较高增速，叠加原材料成本受控和汇率贬值，看好业绩向好和中长期成长性出色的优质制造企业。整体而言，纺织服装板块的午后的异动主要还是受到了消息面驱动刺激，其实有关于中美关税减免的消息已经传了差不多快半年了，在此期间资金对其经历了反复的炒作，上涨空间预计相对有限。因此不宜对其抱有过高的期待，以普通的短线题材炒作看待即可。
另外值得注意的是，汽车产业链逆势收红，零部件方向相对更为强势，其中南方精工、浙江仙通、文灿股份、沪光股份涨停，广东鸿图、立中集团等也涨超5%。汽车产业链之所以能够获得回流，一方面源于汽车板块连续修正后短期的风险得以集中释放，另一方面，目前市场经历了反复的轮动后依旧无法决出新主线，部分资金在无处可去的背景下，自然会选择回流汽车板块。但整体而言，汽车产业链的修复力道仍相对较弱，大部分的资金对其仍是抱以观望的态度，因此今日走势较为关键，当能够延续修复时，会吸引更多的资金入场，届时汽车板块短期的赚钱效应才有望进一步转暖。
截止收盘，沪指跌1.43%，深成指跌1.25%，创业板指跌0.79%。北向资金全天净卖出13.83亿元；其中沪股通净卖出22.81亿元，深股通净买入8.98亿元。
下跌对于盘面整体造成了一定的杀伤，但赛道方向有所修复，如果今日资金回流的力度进一步加大，不排除在赛道带领下重新冲击年线的可能。
早间新闻
1、李克强7月6日主持召开国务院常务会议。会议指出，要在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。
2、公安部7月6日发布数据显示，截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%。
3、据环球时报7月7日援引美国媒体7月5日报道称，拜登政府仅会取消3700亿美元中国输美商品中100亿美元商品所加征的关税。
4、北京市卫健委副主任李昂6日通报，7月11日起，出入老年人健身娱乐活动场所的老年人要尽快实现疫苗应接尽接；进入线下培训机构、健身场所、网吧等人群聚集场所的人员须接种疫苗。
5、中远海控公告，预计上半年净利约647.16亿元，同比增约74.45%，预计Q2净利370.96亿元，环比增长34%。
6、宝明科技拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地；TCL科技称天津硅石与江苏中能共同投资实施约10万吨颗粒硅项目。
7、东方集团拟在海水提钾项目基础上积极推进海水提锂、溴技术及产业化研究。
8、国盛金控公告，公司50.43%股份网络报价结果为88.79亿元，继续停牌。
9、天邦食品预计上半年净利润5.8亿元-6.5亿元；丰元股份上半年净利润同比预增278%-318%；科伦药业上修业绩预期，上半年净利同比增66%-81%；黔源电力预计上半年净利润同比增长164%-194%；迈为股份预计上半年净利同比增30.92%-66.63%。
10、七连板赣能股份公告，上高县清洁煤电项目、赣县抽水蓄能项目尚处于前期阶段。
11、通威股份公告，公司本次员工持股计划已累计买入公司2.21%股份，成交总金额约54.88亿元，成交均价约为55.28元/股。
12、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.36%，纳指涨0.35%，道指涨0.23%；新能源车板块回调，法拉第未来跌超14%，蔚来汽车跌超6%，理想汽车、小鹏汽车均跌超3%，特斯拉小幅下跌。Rivian涨超10%，公司称有望实现25000辆的年产量目标。
13、美联储会议纪要显示，美联储官员认为7月FOMC会议上将加息50个基点或75个基点，预计第二季度美国经济增长将反弹。
14、美国和盟国讨论将俄罗斯石油价格限制在每桶40-60美元。国际原油期货结算价收跌，WTI 8月原油期货收跌0.97%，报98.53美元/桶，进入技术性熊市；布伦特9月原油期货收跌2.02%，报100.69美元/桶。
15、当地时间6日，英国政府辞职官员数量达到27名。英国首相约翰逊当天在议会表示，尽管多名官员因对政府失去信心而辞职，但他仍将“继续前进”。
16、日本芯片制造商瑞萨电子表示，公司位于熊本市一座工厂周二遭雷电击中供电线路，可能使该工厂停产长达两周。
【热点】
退市海医：密春雷正常履行公司董事、董事长职责
西安饮食：所属餐饮门店暂停店堂营业 预计对业绩构成一定影响
龙头股份：疫情对经营产生一定影响 目前公司已全面复产
福石控股：签订元宇宙领域战略合作框架协议
宝明科技：拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地
国盛金控：公司50.43%股份受让方确定 继续停牌
ST鹏博士：公司不涉及配套氢燃料电池分布式电站相关工作
【并购重组】
顺控发展：拟收购中机科技控股权 布局危废处理领域
金力永磁：拟收购信阳圆创和苏州圆格股权 延伸3C磁组件领域布局
【再融资】
秦川机床：拟定增募资不超12.3亿元 控股股东参与认购
【经营业绩】
丰元股份：上半年净利润同比预增278.92%-318.57%
上海洗霸：预计上半年净利同比增158%-196%
黔源电力：上半年净利同比预增164%-194%
新莱应材：上半年净利同比预增113.59%-143.05%
利尔化学业绩快报：上半年净利同比增长107.44%
鼎龙股份：上半年净利同比预增93%-116%
广信股份：上半年净利同比预增93.54%-103.06%
中远海控：预计上半年净利647亿元 同比增约74.45%
科伦药业：上修业绩预期 上半年净利同比增66%-81%
蓝天燃气：上半年净利同比预增65.75%-86.47%
百龙创园：预计上半年净利同比增长51.33%
横店东磁：上半年净利润同比预增40%-55%
迈为股份：上半年净利同比预增30.92%-66.63%
山东玻纤：预计上半年净利同比增长2.11%-8.43%
天邦食品：预计上半年净利润5.8亿元-6.5亿元
至纯科技：上半年新增订单额同比增长37.33%
海马汽车：6月份汽车销量同比下降23.34%
保利发展：上半年签约金额2102亿元 同比减少26.29%
【增减持】
塞力医疗：控股股东拟减公司不超2%股份
恒华科技：控股股东拟减持公司超2.5%股份
北方稀土：第二大股东拟减持不超公司0.55%股份
兰剑智能：济南创投拟减持公司不超1.95%股份
德才股份：红塔创新投资拟减持公司不超2%股份
博通集成：股东拟减持不超2.29%股份
易成新能：河南省科技投资公司拟减持不超1%股份
佰奥智能：三名股东拟合计减持不超4.85%股份
【股份回购】
天山铝业：拟1亿元-2亿元回购股份
【中标合同】
奥特维：子公司签订1.3亿元160型单晶炉销售合同
通光线缆：预中标国家电网输变电招标采购项目
海达股份：接到理想汽车供应商定点意向书
高能环境：联合中标青钢老厂区环境修复项目
倍杰特：收到三个项目入围通知书 中标金额合计1.03亿元
【其他】
利民股份：签产业投资合作协议 布局化学新能源领域
湖南发展：拟设子公司投建株洲航电枢纽扩机工程项目
TCL科技：设合资公司 拟增资鑫芯半导体
甘李药业：GZR101中国Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药
三房巷：拟出售相关资产 不再从事印染业务
ST中利：公司对上海电气撤诉并重新起诉
荣盛石化：商务部下达今年第三批成品油等出口配额通知
同德化工：白炭黑产线停产 预计不会对利润产生重大影响
康华生物：车间预防性维护保养及水系统升级停产
雅博股份：与西奥电梯签署战略合作协议
多瑞医药：与湖北济安堂签署独家代理协议
诺普信：拟3952.96万元转让绿邦作物30.41%股权
长春高新：重组人生长激素注射液增加适应症获药品注册证书
东方盛虹：上半年累计新增借款197.71亿元 财务状况稳健
退市海创：公司股票将于7月13日被摘牌
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
