赛道强弱或是突破关键|2022年7月6日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘探底回升，指数盘中调整幅度有限，下跌时市场承接较好。盘面上，中报业绩预期向好的周期类板块全天逆势走强，煤炭、磷化工、化肥等板块领涨，同时也带动钢铁、港口、电力等其他周期板块活跃。钒电池板块连续两日大涨。下跌方面，消费和数字经济相关板块全天调整。短线情绪较差，午后市场炸板个股明显增多，两市炸板率一度超过50%。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。成交额11810亿，较上个交易日放量506亿。
板块方面，钒电池、煤炭、磷化工、化肥等板块涨幅居前，培育钻石、啤酒、数据安全、PCB概念等板块跌幅居前。
昨日周期股迎来集体爆发。其中煤炭、石油、磷化工、化肥等板块均涨幅居前。随着中报业绩逐步批露，这些经历了价格上涨的周期类个股，仍是当前市场业绩确定性最高的方向，自然吸引了大量资金回流其中。
首先来关注磷化工，其中六国化工、新洋丰涨停，云天化、创恒股份、司尔特涨幅居前。从板块整体来看，不仅在前期成功经受住了短线回调整理考验，昨日更是再度放量大涨创下此轮反弹的新高，后续仍有高点可期。
磷化工方面，三季度旺季或到来，行业景气有望继续向上。同时部分公司转型新能源材料的布局将在下半年开始逐步兑现，在目前磷酸铁行业高景气情况下有望享受到超额收益并真正实现估值切换。但需注意的是磷化工板块本身趋势型上涨态势，适合低吸不宜追涨。
煤炭板块，虽然板块内部未出现个股涨停，但板块内部整体呈现普涨态势，其中上海能源、兰花科创、郑州煤电涨幅居前。当前半年报预告窗口期已至，煤价高位下，煤炭板块业绩确定性较强，煤炭股延续超级周期也不足为奇。
而随着气温攀升，下游用电需求将进一步增加，考虑到后期国内供应稳定、进口煤后期面临较大减量以及库存低卡煤较多，煤价仍将延续上行通道 。结合而煤炭行业整体估值处于历史底部，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩和估值的戴维斯双击。
而站在技术面角度来看，煤炭自去年年底以来，走出了一波独立于A股市场的超级周期的行情，一般板块整体回踩至季线附近才能够获得有效的支撑，因此不妨耐心等待煤炭板块再度回调至季线附近，出现量缩止跌企稳信号再考虑介入。
综合而言，中报业绩线之所以越来越受到市场的关注，与盘面整体的赚钱效应下滑息息相关。在汽车与光伏两大主线板块进行休整的背景下，各板块间始终呈现快速轮动的态势，在各大热点延续性不足的情况下，资金只能寻求确定性较高的去处。但需注意的是，目前对于中报行情仍停留在预期炒作阶段。在板块联动效应下某种程度上也会透支板块后续的上行空间，当这些板块实际出业绩超预期的时候，由于已来至相对高位，届时实现业绩利好对于股价的刺激也会大打折扣。
截止收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.34%。北向资金全天净卖出13.48亿元；其中沪股通净卖出3.79亿元，深股通净卖出9.69亿元。
目前市场仍处于较为明显的短线整理结构，盘中下跌时仍具有较强的承接力道，但市场整体的上攻动能依旧不足难以形成新一轮突破上涨走势。目前市场几乎经历了完整的一圈轮动，对于盘面带动效应最好的依旧是赛道方向，那么指数想要进一步向上突破，赛道的强弱仍是后续盘面的关键。
早间新闻
1、据外交部网站7月5日消息，经中美双方商定，王毅将在二十国集团外长会期间同美国国务卿布林肯举行会晤，就当前的中美关系和重大国际和地区问题交换意见。
2、国际原油期货结算价隔夜大跌，WTI 8月原油期货收跌8.24%，报99.50美元/桶；布伦特9月原油期货收跌9.45%，报102.77美元/桶。二者均创3月中旬以来最大单日跌幅。
3、西安市疫情防控指挥部决定，自7月6日0时起，在全市实行7天临时性管控措施，公共场所暂停营业、暂停堂食一周。
4、近日，国家发改委价格司与大商所召开座谈会。会议商定，依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及资本恶意炒作等违法违规行为，切实保障生猪市场平稳运行。
5、浙江成国内第三个明确给予海上风电补贴的省份。2022和2023年，浙江全省享受海上风电省级补贴规模分别按60万千瓦和150万千瓦控制，补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。
6、2022年7月5日0至18时，天津市无新增本土新冠肺炎确诊病例，新增本土无症状感染者5例，均在津南区。
7、财联社记者从天际股份公司人士处独家获悉，公司六氟磷酸锂年产1万吨项目正在试生产，暂时还没满产，另有年产3万吨项目筹备中。
8、昨日有市场传闻称，东方雨虹上半年业绩不达预期，公司股价闪崩跌停。对此，东方雨虹证券部工作人员对媒体回应称，业绩不及预期的传闻不属实。
9、中通客车停牌核查完毕，股票7月6日复牌；浙江世宝停牌核查完毕，股票7月6日复牌。
10、麦趣尔回复关注函，公司生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇的相关报道内容属实。
11、英飞拓预计上半年净利亏损1.05亿元-1.35亿元；泰嘉股份大股东中联重科拟减持不超过6%。
12、中微公司预计二季度净利环比增长159%-210%；梅花生物预计上半年净利同比增149%-159%；兴发集团预计上半年净利同比增217.31%-226.08%。
13、山东海化预计上半年净利润同比增长136.14%-158.63%；湘潭电化上半年净利同比预增457%-537%；星源材质上半年净利同比预增227%-245%。
14、爱康科技控股子公司拟购买异质结电池整线设备；福莱特子公司以33.8亿元竞得某处玻璃用石英岩矿采矿权。
15、美股三大指数隔夜收盘涨跌不一。纳指涨1.75%，标普500指数涨0.16%，道指跌0.42%。大型科技股全线上涨，脸书涨超5%，谷歌涨超4%，亚马逊、奈飞涨超3%，特斯拉涨2.5%，苹果涨近2%；法拉第未来放量大涨超48%，创4月份以来收盘新高；
16、俄联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫表示，日本提出的限制俄罗斯石油价格上限的提议将会导致全球油价上涨，油价可能会涨到每桶300美元到400美元。
【热点】
中通客车：停牌核查完毕 股票7月6日复牌
浙江世宝：停牌核查完毕 股票7月6日复牌
麦趣尔：公司2批次纯牛奶不合格相关报道内容属实
科信技术：子公司储能产品尚未产生大批量订单
黑猫股份：锂电级导电炭黑产品目前仍处在测试阶段
华昌化工：首批10辆氢能源重型卡车交付示范运营
浙江医药：子公司新码生物B轮增资引进十位战投
国芯科技：研发的量子密码卡新产品内部测试成功
汉森制药：因涉嫌短线交易 公司董事长被证监会立案
【并购重组】
奥普光电：发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购
金力永磁：拟收购银海新材51%股权
金龙机电：拟1.5亿元购买东创光电剩余60%股权
福莱特：全资子公司33.8亿元竞得玻璃用石英岩矿采矿权
【再融资】
汇金股份：拟向控股股东定增募资不超7.18亿元
穗恒运A：拟募资不超15亿元 用于渔光互补光伏发电项目
鑫科材料：拟向四川融鑫定增募资不超10.659亿元
【经营业绩】
合金投资：上半年净利同比预增864.36%-1343.25%
湘潭电化：上半年净利同比预增457.73%-537.41%
星源材质：上半年净利同比预增227.05%-244.97%
兴发集团：上半年净利同比预增217.31%-226.08%
东贝集团：上半年净利同比预增184.95%-241.94%
景业智能：预计上半年净利同比增161.93%左右
山东海化：上半年净利同比预增136.14%-158.63%
梅花生物：上半年净利同比预增149%-159%
平高电气：上半年净利同比预增107%左右
天奇股份：上半年净利同比预增99.08%-118.35%
驰宏锌锗：上半年净利同比预增67.45%-75.82%
苏农银行业绩快报：上半年净利同比增长21.87%
瑞泰科技业绩快报：上半年净利同比增长21.44%
川投能源：上半年净利15.6亿元 同比增长19.01%
中微公司：上半年净利同比预增5.89%到21.02%
无锡振华：上半年净利同比预减57.91%至67.82%
盛通股份：上半年净利预亏3000万元-4000万元
风语筑：上半年净利预亏5500万至8200万元
英飞拓：上半年净利预亏1.05亿元-1.35亿元
鹏鼎控股：6月合并营业收入26.45亿元 同比增21.7%
唐人神：6月生猪销售收入同比增长48.77%
东瑞股份：6月销售生猪收入0.68亿元 环比降11.53%
正虹科技：6月销售生猪1.63万头 同比减少40.6%
万科A：上半年合同销售金额2152.9亿元
中国核电：上半年累计商运发电量同比增长8.15%
力帆科技：上半年新能源汽车销售12547辆
广汽集团：6月新能源汽车销量2.67万辆 同比增172.58%
白云机场 ：6月旅客吞吐量同比增长171.1%
山鹰国际：6月包装板块销量同比增长13.85%
【增减持】
中洲特材：实控人拟不低于200万元增持公司股份
华达科技：控股股东拟减持公司不超2%股份
泰嘉股份：中联重科拟减持公司不超6%股份
*ST西发：西藏国有资本投资运营公司拟减持不超2%股份
同兴环保：庐熙投资拟继续减持不超5.65%股份
科美诊断：平安置业及其一致行动人拟减持不超3%股份
博云新材：高创投拟减持公司不超4%股份
健之佳：四名股东拟合计减持不超7.03%股份
【股份回购】
致远互联：拟5000万元-1亿元回购公司股份
科大讯飞：首次回购464.92万股股份 耗资约2亿元
【中标合同】
奥特维：中标晶科能源肥东公司划焊一体机招标项目
汇绿生态：全资子公司中标8532.48万元施工项目
科陆电子：中标4.1亿元储能系统设备采购项目
欣旺达：控股子公司收上汽大通BEV项目定点通知
高能环境：联合中标松宜矿区地下水污染防治项目
国机汽车：签订2.03亿元底盘总装车间智能化改造工程合同
龙元建设：中标瑞安市建筑业总部大楼及交通枢纽工程
永福股份：预中标3157万元特高压项目
【其他】
爱玛科技：拟11.5亿元投建爱玛智慧出行产业园项目
阳普医疗：拟与控股股东共同设立大健康产业基金
英搏尔：与徐工商用车签署合作开发协议
云南能投：子公司拟3.11亿元投建50MW风电场项目
中原内配：拟与核心员工持股平台共设氢能项目子公司
爱康科技：控股子公司拟购买异质结电池整线设备
德邦股份：拟出售东航物流不超1.95%股份
智慧农业：与蓝晓科技签署战略合作框架协议
天铁股份：与蓝晓科技签署战略合作协议
济南高新：子公司实时荧光定量PCR仪取得医疗器械注册证
天汽模：子公司取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
