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年线附近或仍以震荡为主|2022年7月5日股票行情

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年线附近或仍以震荡为主|2022年75|投资日评

行情综述:

昨日,大盘全天震荡走高,创业板指领涨,上证指数重新站上3400点。盘面上,猪肉板块全天大涨,相关股票午后掀涨停潮。医药股走强,猴痘概念、CRO等方向大涨。赛道股午后活跃,光伏、储能、锂矿等板块内个股走强,通威股份涨停创历史新高。芯片股集体调整,多股跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市成交额11304亿。

板块方面,猪肉、CRO、猴痘概念、钛白粉等板块涨幅居前,半导体、MicroLED概念、旅游、汽车整车等板块跌幅居前。

 

盘面上看,市场整体延续分化轮动走势,防御板块明显走强。由于生猪期货主力合约涨停的刺激,猪肉板块迎涨停潮,其中温氏股份涨超10%,天康生物、巨星农牧、正邦科技、牧原股份等个股涨停。

截止至7月1日,全国生猪均价已经达到20.29元/kg,6月猪价累计上涨幅度为30%,呈现加速态势,上周猪价上涨幅度高达14%。

涨价的核心逻辑或还是供给端缩窄,2021年产能去化的效果逐步体现,预计7月猪肉价格仍会延续震荡向上态势。但需关注短期快速涨价、压栏情绪抬升带来未来可能的波动。

医药板块同样涨幅居前。有机构认为,从公募基金持仓医药的超配比例以及医药股债收益差的角度来看,目前医药板块均处于历史大级别的底部。而从今年6月开始,随着美股XBI指数领先于纳斯达克企稳、港股恒生医疗保健指数的底部反弹,创新药融资也开始出现边际改善,后续有望进入“股价修复 → 融资边际改善 → 股价进一步反弹 → 融资继续改善”的正向循环之中。

另外由于目前医药板块的整体处于明显低位,对未来市场以及宏观层面的风险均具有一定的防御价值。

而在医药板块中目前来看CRO分支的走势较为活跃,其中昭衍新药、司太立涨停。九州药业、美迪西、药石科技、诺泰生物等个股涨幅居前。近期CRO的走强主要得益于两个因素,其一是在汽车与光伏等主线板块进入分化整理后,CRO这种赛道低位方向获得了更多的补涨机会,其二便是就目前来看CRO方向依旧保持较高的业绩成长增速,在市场加大了对于中报行情炒作力度的背景下,对于资金自然具有更强的吸引力。

赛道方向整体表现也较为活跃,其中最为引人关注的便是光伏龙头通威股份涨停,目前股价已创下历史新高,整体市值也逼近3000亿大关。消息面上,通威最近接连获得大单,与美科硅能源签订640亿的多晶硅协议,与双良硅材签订560亿的大单。龙头长期大单的签订,更加验证赛道的高景气度。但回顾本轮通威股份反弹,从底部上涨至今整体涨幅超80%,背后多是由硅料上涨逻辑所驱动的。一方面光伏产业链产业链疫后修复较快、再加之海外需求激增,行业整体保持高增长。另一方面,硅料作为刚性瓶颈环节,分走了终端需求强度超预期及短期供给扰动下的大部分超额利润。展望后市,在硅料供需出现显著逆转之前,短期内硅料价格存在继续小幅提升的可能,因此对于硅料以及其上游产业链仍具有进一步上行的可能。

 

截止收盘,沪指涨0.53%,深成指涨1.29%,创业板指涨1.9%。北向资金全天净买入45.01亿元;其中沪股通净买入15.43亿元,深股通净买入29.58亿元。

随着各大指数全线收涨,震荡向上的惯性得以延续。从量能角度来看,随着北向资金的回归,市场整体的量能有所回暖,但未能满足5日均量。由于目前主板依旧将面临年线的压力,仍需更多的增量资金带动下方能将其有效突破,否则短线延续当前反复震荡走势仍属大概率事件。另外对于当前盘面而言,分化与轮动是目前的主旋律,因此在此环境下最为忌讳的便是情绪化追涨。

有机构预计下半年市场以结构性机会为主,业绩有支撑的领域可能在市场波动环境中有超额收益。在业绩预告和快报陆续披露阶段,重点关注以下几点:

1)受益经济修复和政策支持,并且对政策相对敏感的领域;

2)中报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域;

3)基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

 

早间新闻

1、据环球时报7月4日援引《华尔街日报》报道,知情人士透露,美国总统拜登预计本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定,其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税,同时将启动一个广泛框架,允许进口商申请关税豁免。

2、发改委在召开生猪市场保供稳价专题会议时表示,将适时采取储备调节、供需调节等有效措施,防范生猪价格过快上涨;严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

3、住建部、国开行4日联合发布通知,提出推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设。

4、西安市住建局相关工作人员4日表示,目前部分中介平台在显示二手房价格时可尊重卖方意愿挂牌二手房价格,目前暂停发布参考价。

5、胰岛素集采在31省全面落地。据悉,胰岛素专项集采于去年11月产生中选结果。此次集采首年采购需求量2.1亿支,涉及金额170亿,中选产品价格平均降幅 48%,最高降幅73%。

6、北向资金4日净买入45.01亿元。贵州茅台、美的集团、天齐锂业分别获净买入6.03亿元、5.29亿元、5.13亿元。恒瑞医药净卖出额居首,金额为6.05亿元。

7、据港交所数据,内地与香港互联互通ETF交易首日,沪股通ETF净流入资金达1.4亿元。

8、据疫情防控新闻发布会介绍,截至7月4日16时,安徽省宿州市泗县共报告863例阳性病例,前6轮区域核酸筛查检出的社会面阳性呈下降趋势。

9、通威股份公告,预计上半年净利同比增长304.62%-321.48%,其中,Q2净利预计环比增长31.04%-40.66%;员工持股计划资管产品已累计买入公司1.94%股份,成交均价为53.73元/股。

10、牧原股份公告,6月份,公司商品猪价格呈现上升趋势,商品猪销售均价16.53元/公斤,环比上升11.16%。

11、瑞泰新材子公司签订5.26亿美元锂离子电池电解液产品销售合同;传艺科技称钠电池行业处于早期快速发展阶段,面临不确定性。

12、五连板赣能股份公告,已建成投运的光伏发电装机容量为78.4MW,正在建设的光伏发电装机容量为67.08MW。

13、东尼电子预计上半年净利润同比增322%;双良节能预计上半年净利同比增长212%-281%;当升科技预计上半年净利同比增长101.33%-123.7%;金力永磁预计上半年净利同比增长100%-130%;力量钻石预计上半年净利同比增长108.8%-118.98%;招商轮船预计上半年净利润同比增长188%-219%。

14、美股7月4日因独立日休市一日;欧洲主要股指收盘涨跌不一,斯托克欧洲600指数上涨0.5%,英国富时100指数上涨0.9%,法国CAC 40指数上涨0.4%,德国DAX指数下跌0.3%。

15、隔夜部分有色金属价格大涨,LME期锌上涨2.9%,报3,118.00美元/吨;LME期镍上涨3.1%,报22499美元/吨。

16、7月4日,芬兰和瑞典正式确认愿意加入北约组织并承担盟约规定的政治、法律和军事义务。

 

【热点】

雷尔伟:筹划收购信源通80%股权 股票停牌

传艺科技:钠电池行业处早期快速发展阶段 面临不确定性

江苏雷利:新能源汽车冷却水泵、储能水泵收入占比不高

赣能股份:已建成投运光伏发电装机容量为78.4MW

大港股份:公司现有主业不涉及锂电池概念

华夏幸福:已签约实现债务重组金额1186亿元

豪尔赛:中芯集成科创板上市申请获受理

新兴铸管:公司董事陈伯施接受审查调查

威孚高科:部分厂区被列为疫情高风险区

【股权变动】

科华控股:控股股东筹划股份转让 或致公司实控人变更

百邦科技:控股股东拟协议转让公司5.15%股份

【经营业绩】

通威股份:上半年净利同比预增304.62%-321.48%

东尼电子:预计上半年净利润同比增321.96%

双良节能:上半年净利同比预增212%-281%

泰和科技:上半年净利同比预增209.95%-266.3%

招商轮船:上半年净利润同比预增188%-219%

金力永磁:上半年净利同比预增100%-130%

东方铁塔:上半年净利同比预增104.75%-139.29%

力量钻石:上半年净利同比预增108.8%-118.98%

当升科技:上半年净利同比预增101.33%-123.7%

贝斯美:上半年净利同比预增71%-105.2%

永泰能源:上半年净利润同比预增65.08%-76.09%

美诺华:上半年净利润同比预增54.7%-71.89%

兴化股份:上半年净利同比预增37.43%-54.61%

华特达因业绩快报:上半年净利同比增长32.88%

亿晶光电:预计上半年1900万元-2500万元 同比扭亏

农发种业:预计上半年净利4500万元-5000万元 同比扭亏

牧原股份:6月份生猪销售收入87.54亿元

金地集团:上半年签约金额1006.1亿元 同比降38.21%

中南建设:上半年地产业务合同销售额同比减少69.7%

北汽蓝谷:子公司北汽新能源前6月销量同比增144.43%

宇通客车:6月销量2234辆 同比下降58.29%

江铃汽车:6月汽车销量同比下降17.16%

东安动力:6月变速器销量同比增长133.81%

华能水电:上半年完成发电量同比增加8.97%

大秦铁路:6月大秦线完成货物运输量同比增长12.11%

【增减持】

岩石股份:控股股东方面拟累计增持公司不低于2%股份

永太科技:控股股东拟减持公司不超3%股份

海程邦达:部分董高监拟合计减持不超1.92%股份

百川畅银:红杉铭德拟减持公司不超3%股份

泛亚微透:南方精工拟减持公司不超2%股份

和胜股份:股东霍润拟减持公司不超2%股份

读客文化:读客投资拟减持公司不超1.54%股份

华恒生物:兴和投资拟减持公司不超2.55%股份

三孚新科:粤科投资拟减持公司不超2%股份

江山股份:福华科技拟减持公司不超2%股份

ST众泰:金马集团所持1400万股公司股份被司法处置

【中标合同】

瑞泰新材:子公司签订5.26亿美元产品销售合同

万泽股份:子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同

博实股份:控股子公司签订6156万元合同

安靠智电:中标7915.59万元GIL设备采购项目

同有科技:中标1.02亿元用设备采购项目

伟隆股份:再次通过沙特阿美审核认证纳入供应名录

龙建股份:联合中标高速公路质量提升工程施工项目

鸿路钢构:上半年新签销售合同额同比增长21.38%

电投能源:中标屋顶分布式光伏试点项目

森特股份:联合中标4.19亿元污染土壤修复项目

【其他】

索通发展:拟合作投建年产30万吨铝用炭材料项目

华映科技:拟1000万元参设福诺二号基金

美尔雅:与新能燃气签订战略合作协议

通威股份:员工持股计划资管产品已买入46.99亿元公司股份

民德电子:全资子公司购买设备 加快晶圆代工项目进度

浙江新能:控股子公司拟设公司 促进可再生能源产业快速发展

精工钢构:签署推广装配式建筑体系合作协议

华依科技:子公司与法雷奥西门子上海研发中心签合作协议

德生科技:与中国电子系统技术有限公司战略合作

天威视讯:拟对符合减租条件的租户减免租金

国机精工:拟公开挂牌转让精工新材51%股权

新华制药:拟1亿元受让创新药物“LXH-2201”专利权

雅本化学:全资子公司农药原药等相关产品复产

百川股份:子公司年产3万吨新戊二醇项目试生产

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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