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年线攻坚战或已拉开序幕|2022年7月4日股票行情

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年线攻坚战或已拉开序幕|2022年74|一周投资情报

行情综述:

上周五,大盘全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,中报业绩预期向好的资源类板块表现强势,锂矿、培育钻石、化工等板块大涨。赛道股方面,汽车股午后异动反弹,但整体上反弹力度有限。光伏板块内部出现严重分化,组件等产业链中下游个股跌幅较大。下跌方面,消费复苏相关板块集体调整,旅游酒店股掀跌停潮。此外券商股全天震荡走低。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。成交额10513亿,较上个交易日缩量1085亿,两市成交金额连续两日萎缩。

板块方面,培育钻石、盐湖提锂、磷化工、化肥等板块涨幅居前,旅游酒店、机场航运、教育、HJT电池等板块跌幅居前。

 

整体来看,上周五市场热点围绕两条线所展开,其一便是资金延续着高低切换的路径。可以看到,消费与赛道方向明显回调,资金开始回流像工程机械、电力这样的低位板块。其二便是中报业绩线的炒作。

首先来看工程机械板块。此前虽始终呈现趋势型缓涨,但由于板块整体弹性较低,其市场关注度远不及赛道与消费方向。在高位方向集体休整的背景下,被资金推向了台前。其中厦工股份、山推股份涨停,安徽合力与中联重科涨超5%。

消息面上,工信部“跨行业跨领域工业互联网平台”显示,今年5月的工程机械开工率为67.15%,透过“挖掘机指数”发现,在一系列稳投资措施的带动下,国内不少地区的基础设施建设进度明显提速。另外6月财新中国制造业PMI回升至51.7 ,结束了此前三个月的收缩趋势,重回扩张区间,并且为2021年6月以来最高。这些数据或都预示着工程机械的景气周期正逐步走向拐点。

有机构认为:展望下半年,随着稳增长政策的持续发力,基建投资增速有望维持平稳,地产行业未来亦有望逐渐企稳,叠加前期高基数效应的逐渐减弱,未来挖机、装载机等工程机械销量降幅有望持续收窄。此外,高空作业平台等工程机械仍处于成长阶段,产销规模有望持续增长。

而从中长期看,我国工程机械国际化和电动化进程可谓方兴未艾,未来发展空间巨大。但就短期而言,该板块虽然上周五逆势走强,但很明显对于市场的带动作用仍相对有限,并且后续资金对其的认可度依旧不足,呈现小幅高开低走态势,就站短线弹性的角度仍不属于近期较好的方向。

再来看下中报业绩预增方向,截至目前所公布业绩预告来看6成以上的公司业绩净利实现增长,其中新锂能、雅化集团、川金诺预告净利润增幅居前,受其带动锂矿板上周五全面走强。

有机构测算预计22年国内锂盐供给 51.8 万吨,锂盐需求 55.9 万吨,缺口 4.1 万吨。当前产业链库存不高,叠加矿价成本支撑,需求一旦恢复或超预期,有望带动价格进入新一轮上涨。因此锂矿公司而言,高速的业绩增长可能延伸至全年。但需注意的是,今年上半年锂矿板块的走势充分地证明了,碳酸锂的价格与二级市场的股价并没有必然相关性。此轮锂矿的走强其本质仍是市场对于赛道方向的反弹,一旦后续赛道方向遭遇资金集中退潮,锂矿板块大概率无法幸免,因此对于那些已来至高位的个股仍需注意回调补跌的风险。

另外需要注意的是,上周五旅游板块尾盘加速下跌上演跌停潮,华天酒店、西安饮食、峨眉山A、西藏旅游、大连圣亚、西安旅游等超10股跌停,西域旅游跌超13%。

可见消费想要成为下一轮的领涨主线,还要通过资金分歧后,能否回流的考验。但从上周五旅游板块集体呈现高位出货迹象来看,后续的延续性并不乐观。因此仍先把消费视为市场补涨方向的重要轮动分支来看待。

 

截止收盘,沪指跌0.32%,深成指跌0.28%,创业板指跌1.02%。沪深股通因香港公众假期上周五休市。

上周三,市场带量下跌,使得筹码出现松动疑虑以及近期大盘所面临年线压力,目前指数或将进入横盘整理期。指数层面分析,后续先行关注3330附近的支撑区间。

而从市场结构分析,由于此轮指数反弹是由赛道所主导的,目前市场的获利盘多集中于赛道方向,一旦赛道股在后续发生连续崩跌,大概率会引起市场上的恐慌情绪,届时容易发生踩踏式卖盘的出现。

此前领涨的汽车板块率先回落,机构或活跃资金或倾向于业绩增长的公司;随着光伏、风电等板块的大幅上涨,市场或出现新的热点方向,中报业绩披露后,很多上市公司可能会出现分化,一批公司盈利增速将在年中出现底部效应,后续随着资产负债表的修复,利润增速边际效应好转,股价也将得到修复,关注半导体、军工、消费电子、及大消费类补涨机会。

 

早间新闻

1、据财联社记者7月2日从某大型猪企和业内人士处独家获悉,发改委拟于7月4日开展研讨会,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,不得囤积居奇、哄抬价格。

2、7月1日有网传消息称,光伏组件厂出现大面积停产情况。对此,据财联社记者求证,多数头部予以企业否认。但有市场人士反馈称,组件厂7月开工率有进一步下调可能。

3、工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022—2025 年)》提出 ,到2025年,在食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂;加强新生消费群体消费取向研究,推进国潮品牌建设。

4、央行有关司局负责人表示,政策性、开发性银行运用金融工具,重点投向交通水利能源、信息科技物流、地下管廊、高标准农田、国家安全等基础设施领域。

5、安徽宿州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部7月3日晚在泗县召开新闻发布会,据介绍,当日,泗县新增阳性病例234例,其中确诊病例20例,无症状感染者214例。

6、据江苏卫健委7月3日通报,7月2日0-24时,江苏新增本土确诊病例3例,新增本土无症状感染者56例,涉及无锡、徐州、南京、苏州、盐城。

7、近日,某财经大V徐某,因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪等罪名提起公诉。

8、近日,据上海证监局披露的《行政处罚决定书》显示,2013年9月24日至2020年6月3日,刘某任职海通证券期间,违法“炒股”交易147亿元,盈利5464万元,被上海证监局罚没超1亿。

9、据财联社记者了解,针对通信首席傅鸣非对南京银行的不当言论,西部证券已解除公司与其在2022年2月18日签订的劳动合同。

10、比亚迪公告,6月新能源汽车销量134036辆;本年累计销量641350辆,同比增长314.90%。

11、赣锋锂业公告,因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,收到证监会立案告知书。据每经新闻7月3日获悉,赣锋锂业董事长李良彬表示,因并购江特电机期间买入该公司股票被立案。

12、7月1日晚间,南方航空、中国国航和中国东航先后公告,拟合计购买292架空客A320NEO客机,总价为372.57亿美元(人民币超过2400亿元)。

13、南京市公安局玄武分局7月3日发布警方通报称,一男子发布南京银行相关虚假信息,给予其治安管理处罚。

14、市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题。目前,市场监管部门已对麦趣尔公司超范围使用食品添加剂违法行为立案调查。

15、小康股份6月新能源汽车销量1.24万辆,同比增长185.41%。

16、科大讯飞拟5亿元-10亿元回购股份,回购价格不超过58.6元/股。

17、金健米业控股股东拟筹划战略重组事宜;华天酒店控股股东拟筹划战略重组事宜。

18、中天科技中标合计13.58亿元大型储能项目;江苏雷利称公司主要给某头部电池厂商进行直接供货。

19、通威股份与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同;双良节能与通威股份签订560亿元多晶硅购销框架协议。

20、南京银行上半年净利润同比增幅20.06%;三孚股份上半年净利同比预增168%-187%。

21、美股三大指数上周五集体收涨,道指涨1.05%,一周累跌1.28%;标普500指数涨1.06%,一周累跌2.21%;纳指涨0.9%,一周累跌4.13%;热门中概股多数上涨,拼多多、哔哩哔哩涨超4%,知乎、爱奇艺涨超3%。

22、摩根大通分析师警告称,如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产,那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。

23、特斯拉二季度交付量25.47万辆,高于去年同期的201250辆,但低于第一季度创纪录的310048辆,结束了两年的增长势头,也低于预估的26.12万辆。

24、欧元区6月CPI同比增长8.6%,续创历史新高,预期增长8.4%,前值增长8.1%。

 

【热点】

双良节能:与通威股份签订约560亿元多晶硅购销合同

通威股份:与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同

中国东航:拟购买100架A320NEO系列飞机

中国国航:公司及控股子公司向空客公司购买合计96架空客A320NEO系列飞机

南方航空:向空客公司购买96架A320NEO系列飞机

【业绩】

三孚股份:上半年净利同比预增168%-187%三氯氢硅价格同比大幅提高

傲农生物:6月生猪销售量环比增长14.58%

宁波港:上半年预计累计完成集装箱吞吐量2103万标准箱同比增长7.9%

小康股份:6月新能源汽车销量同比增长185.41%

广州港:6月预计完成集装箱吞吐量204.8万标准箱同比增长4%

【增减持、回购】

上能电气:部分董事、高管拟合计减持不超4.13%股份

雅戈尔:控股股东拟继续增持1929万股-3858万股

德生科技:部分董监高拟合计减持不超0.36%股份

正海生物:股东Longwood拟减持不超4%股份

赛伍技术:股东拟减持不超6%股份

【合同中标】

京粮控股:与中储粮(海南)、国投洋浦港签订合作协议

珍宝岛:与浙江震元签订战略合作框架协议

节能国祯:联合体中标1.67亿元污水厂改扩建项目

【股权变动】

华海清科:实控人变更为四川省国资委

科创信息:公司第一大股东将变更为财信数科

【重大投资】

新世界:子公司拟在松江投设中药饮片生产基地项目

宁波方正:拟15亿元投建锂电池精密结构件及智能装备项目

铭普光磁:拟2亿元投建泌阳制造基地项目

联泓新科:拟投建电子级高纯特气和锂电添加剂项目

山东路桥:拟对子公司路桥集团增资30亿元

【并购重组】

华天酒店:控股股东拟筹划战略重组

华业香料:正在筹划收购科宏生物股权事宜股票停牌

征和工业:拟1.88亿元收购上海瀚通85%股权

湖南黄金:控股股东正在筹划战略重组事宜

南华仪器:拟收购嘉得力35%-60%股份

王府井:收购海南旅业100%股权完成工商变更登记手续

大众交通:拟以3.6亿元受让上海数讯30%股权

【再融资】

华依科技:拟定增募资不超6.95亿元用于新能源汽车及智能驾驶测试基地建设等项目

电子城:拟公开发行不超25亿元公司债券

锦龙股份:拟定增募资不超32.13亿元控股股东将变更为朱凤廉

【其他】

博汇股份:公司轻烃综合利用项目正式投产

ST星源:涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查

紫江企业:分拆控股子公司紫江新材至创业板上市申请获受理

中国西电:子公司西高院科创板上市申请获受理

岩石股份:因涉嫌信披违法违规上海证监局对公司立案

哈投股份:子公司江海证券被证监会立案

秦安股份:公司生产成本没有出现大幅波动内部生产经营秩序正常

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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