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6月完美收官|2022年7月1日股票行情

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6月完美收官|2022年71|投资日评

行情综述:

昨日,大盘迎来反弹,三大指数均涨超1%。盘面上,大消费板块全面爆发走强,消费复苏方向领涨。周三大跌的赛道板块早盘有所反弹修复,但反弹力度有限,光伏、芯片板块表现相对较好,汽车产业链大部分个股继续调整。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨,近百股涨停或涨超10%,成交额11598亿。

板块方面,酒店旅游、食品加工、机场航运、白酒等板块涨幅居前,汽车整车、汽车零部件、种植业与林业、油气开采等板块跌幅居前。

 

受到工信部表示,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,取消通信行程卡“星号”标记的消息面刺激,消费板块迎来集体爆发。其中旅游再度涨幅居前,旅游板块在前日冲高回落经历第一次回调整理后,立马能够完成反包,反映目前资金的买盘力道依旧充沛。再结合其在自身弹性较高的特性,有望在后续继续扮演消费板块中的上涨“急先锋”角色。

酿酒板块同样表现活跃,其中迎驾贡酒涨停,水井坊涨超9%、老白干酒、酒鬼酒、五粮液涨超5%。在本轮指数的反弹中,虽然酿酒板块整体涨幅不如汽车与光伏两大主线那么亮眼,但也走出一波极为漂亮的趋势型行情,因此可将酿酒板块视为大消费方向中的领涨主力,只要其震荡向上的中期趋势不遭到不破,消费方向便仍具进一步向上冲高之力道。

有机构认为,22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。白酒行业景气度反转往往伴随着宏观经济上行趋势确立和白酒旺季销售超预期,预计当前正处于第四轮白酒调整的尾声,需关注宏观基本面反转和中秋旺季销售情况。

那么消费板块连续走强后,是否能够取代赛道成为市场新的领涨方向?

目前而言尚不能确定。一方面,昨日市场本质上是普涨反弹。赛道方向除了汽车产业链相对弱势外,光伏、风能、锂电等板块同样获得了资金的强修复,也就是赛道方向并未被资金所抛弃。而另一方面,截至目前大消费板块尚未经历分歧回流的验证。

从昨日午后的盘面来看,部分消费股已经遭遇到利好兑现而冲高回落,当今日短线分歧在消费板块中进一步蔓延时,资金回流的强度便是关注的重点。

但在目前市场情绪整体偏暖,流动性较为充分的大环境下,消费与赛道两者之间其实并不应该相互排挤,反而是相辅相成的。当两者能够在后续形成良性的轮动,能够维持市场热度的同时,也更有利于本轮行情的进一步延续。

 

截止收盘,沪指涨1.1%,深成指涨1.57%,创业板指涨1.52%。沪深股通因香港公众假期休市。

指数迎来较强的修复后,不仅重新站上5日均线,并且将几乎将下跌的k线反包。不过上证指数马上就要面临年线与前期平台套牢区间的双重卖压,成交金额能否进一步放大,是后续关注的重点,一旦在压力区附近连续缩量滞涨,那么后续短线再度回调的概率依旧不低。

 

有机构认为,下半年A股市场正在“逐渐走出大跌思维”,有望在接下来的震荡中实现中枢上移。后续随着稳增长政策效果逐渐兑现,有望从流动性逻辑转向基本面复苏预期逻辑,实现市场震荡中枢上移,相对更接近2019年。结构上,投资大方向为十四五的产业趋势:绿色化、高端化、数智化,牢牢抓住新能源车/汽车产业链的产业浪潮,汽车是正在成为全新的创新平台,类比2013年的移动互联网科技浪潮。

 

早间新闻

1、习近平6月30日下午乘专列抵达香港,出席将于7月1日举行的庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼,并视察香港。

2、李克强主持召开国务院常务会议。会议指出,实施好稳健的货币政策,运用好结构性货币政策工具,增强金融服务实体经济能力,为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。

3、国家发改委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。会议要求,全面加强基础设施建设,扩大制造业和高技术产业投资,加强社会民生领域补短板建设。

4、央行数字货币研究所本周公开名为“一种数字货币存取款机”的专利申请,旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易,便捷地完成数字货币的存取款,且可以具有较好的安全性。

5、据中国交通报,多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。其中,800公里以上航段,每位旅客收取人民币200元。这是2月燃油附加费恢复征收以来第5次涨价,创下历史新高。

6、第十三届全国政协常委杨伟民6月30日表示,不能指望今年房地产对经济有真正的拉动作用,但至少要减少负向拉动程度。房地产在中国仍有必要,仍有刚需,不是夕阳产业。

7、隆基绿能6月30日上调单晶硅片价格,上调幅度超6%。

8、据财联社统计,浙江建投上半年上涨310%夺2022年上半年涨幅榜魁首,吉翔股份、中通客车涨幅分居二三位。此外上海谊众、君亭酒店、海汽集团均涨超2倍。十大牛股中共4只新能源概念股入围。

9、据无锡发布,6月30日上午,无锡市在对集中隔离点管控人员进行核酸检测中发现14名初筛阳性,30日下午,市疾控中心复核为阳性。

10、长江电力公告,拟以发行股份及支付现金的方式共计804.84亿元收购云川公司100%股权,公司拟定增募资不超过160.97亿元。

11、未来股份公告,拟收购瑞福锂业、新疆东力股权 布局新能源产业。

12、太阳能公告,计划加强下一代TOPCon、HJT、钙钛矿等电池技术储备。

13、美联新材预计上半年净利同比增长673%-828%;浙江新能预计上半年净利同比增长195.45%-249.17%;新安股份上半年净利同比预增173%-185%;金钼股份上半年净利同比预增159%-196%

14、金刚玻璃收关注函:要求核查是否存在提前泄漏内幕信息情形;两连板国中水务称前期公司与文盛投资就汇源饮料重整计划签署了相关协议。

15、吉电股份计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目(一期);洛阳钼业拟18.26亿美元投建刚果(金)KFM铜钴矿项目(一期)。

16、腾讯控股6月30日回购84万股,回购价格为354-362港元,耗资约3.01亿港元。6月28日至30日期间累计回购250万股,耗资逾9亿港元。

17、港交所文件显示,中国中免提交上市申请书,保荐人为中金公司和瑞银。

18、美股三大指数周四集体收跌,道指跌0.8%,上半年累跌15.3%;标普500指数跌0.86%,上半年累跌21%,创1970年以来最差表现;纳指跌1.33%,纳斯达克100指数上半年累跌30%,创2002年以来最大跌幅。

19、欧股主要指数周四全线下挫,德国DAX30指数跌1.61%,英国富时100指数跌1.98%,法国CAC40指数跌1.8%,欧洲斯托克50指数跌1.66%,欧洲斯托克600指数上半年大跌17%,为2008年以来最差表现。

20、美国5月核心PCE物价指数同比上升4.7%,为去年11月以来新低,预期上升4.8%,前值上升4.9%。

21、欧佩克与非欧佩克产油国以视频方式举行第30次部长级会议,决定将2022年8月石油总产量日均上调64.8万桶(0.648 mb/d)。

22、俄罗斯农业部发表声明称,从7月1日至12月31日,俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。

 

【热点】

丽江股份:公司近期业务恢复情况良好

国中水务:前期公司与文盛投资就汇源饮料重整计划签署了相关协议

吉电股份:拟127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目一期

沧州大化:研发生产出溴化PC产品

【业绩】

金钼股份:上半年净利同比预增159%-196%

新安股份:上半年净利同比预增173%-185%

万润股份:上半年净利预增40.52%-70.41%

扬杰科技:上半年净利润同比预增50%-80%

嘉友国际:上半年净利同比预增70%-90%

中兵红箭:上半年净利预增103%-119%

美锦能源:上半年净利润预增4%-44%

美联新材:上半年净利预增673%-828%

浙江新能:上半年净利同比预增195%-249%

【增减持、回购】

成都先导:拟以2000万元-3000万元回购股份

金冠电气:鼎汇通拟减持不超3%股份

中国中铁:控股股东累计增持公司A股股份约7584.4万元

松芝股份:公司董事及高管合计减持60.95万股

三超新材:股东拟减持不超6%股份

【合同中标】

创业慧康:拟与飞利浦(中国)进行商业合作

盈峰环境:中标8.79亿元城市管家项目

金莱特:子公司中标2.2亿元项目

华贸物流:与加拿大太阳能签订战略合作框架协议

威胜信息:6月中标千万元以上项目5个 中标金额总计约3.91亿元

三夫户外:子公司与北庄旅游签署营地合作协议

安靠智电:控股子公司签订110kV智慧模块化变电站及车间变项目

【股权变动】

苏美达:子公司拟转让部分光伏电站项目公司股权

【重大投资】

坚朗五金:拟20亿元投建家居及智慧安防产品制造项目

中材科技:拟36.84亿元投建高性能玻璃纤维智能制造生产线项目

新开源:拟13.5亿元投建年产10万吨NMP及12万吨BDO项目

丰乐种业:拟3.66亿元投建天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目

建投能源:拟购买建昊公司股权并继续增资 拓展可再生能源业务

海汽集团:拟不超4.27亿元投建定安汽车总站项目

汉威科技:拟设合资公司从事超声波换能器研发生产等业务

洛阳钼业:拟18.26亿美元投建刚果(金)KFM铜钴矿项目(一期)

粤水电:拟合作设立清洁能源产业基金

凯美特气:拟12.7亿元投建配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目

微光股份:拟新增年产670万台(套)电机、风机及自动化装备项目建设

【并购重组】

新亚电子:拟购买中德电缆100%股权及科宝光电30%股权

西子洁能:拟1.9亿元受让赫普能源14%股权

中广核技:拟6.42亿元购买贝谷科技100%股权 股票复牌

妙可蓝多:拟购买吉林科技42.88%股权 股票停牌

【再融资】

五矿资本:拟非公开发行优先股募资不超100亿元

寒武纪:拟定增募资不超26.5亿元 用于先进工艺平台芯片项目等

【其他】

新筑股份:公司国产化内嵌式磁悬浮车辆实现动态调试目标

联创股份:年产8000吨PVDF项目二期生产线试生产

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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