行情结束了吗？|2022年6月30日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘低开后震荡走低，创业板指领跌，上证指数失守3400点。盘面上，房地产板块走强，，基建、医美等板块有所活跃，但上涨力度有限，上涨的板块较少。
下跌方面，近期活跃的汽车等赛道板块集体调整，多股跌停甚至上演“天地板”。总体上个股跌多涨少，两市近4000只个股下跌，超50股跌停或跌超10%。成交额13162亿，较上个交易日放量949亿。
板块方面，房地产开发、新型城镇化、深圳国资改革、医美概念股等板块涨幅居前，汽车整车、HJT电池、汽车零部件、稀土永磁等板块跌幅居前。
房地产板块涨幅居前，多只个股封板涨停。消息面上，万科董事会主席郁亮28日在2021年万科股东会上表示，短期看房地产市场已经触底，但恢复是一个缓慢温和的过程。目前，房地产政策面利好持续，多地陆续落地放松限购、房票政策、放松贷款比例、公积金额度等相关政策，受此提振，6月份地产销售端修复显著，整体呈现一二线差异化复苏且三线仍偏弱的特征。对于后续市场，伴随销售情况好转，竣工复苏是大趋势，竣工复苏节奏加快将为开发商业绩结算提供保障，其中利好稳健型国资背景开发商及融资端有显着改善的龙头民企。
昨日，基建板块表现也比较活跃，目前财政和地方债全面支持作为稳增长支柱基建产业链，带动新老基建的持续复苏，同时，稳增长有望成为贯穿全年的经济主线，利好低估值建筑蓝筹估值修复。在政策积极推动，过往业绩及订单量较优的情况下，下半年政策或继续发力,且随着疫情逐渐得到控制，产业链公司的复工复产将推动基建投资项目开工和建设进入加速期，因此业绩确定性较强及大多数公司订单继续强势的基建板块仍值得关注。
医美概念板块盘中一度冲高，但午后涨幅有所收窄，去年以来，对于医美行业监管力度升级，合规市场将对不合规市场形成加速替代，医美行业渗透率有较大提升空间，相关龙头有望受益。受局部疫情等影响，美妆行业618及Q2销售额增速受到冲击，但结构性亮点突出，本土优质龙头逆势成长。展望下半年，预计Q3起，局部疫情影响、消费形势等将缓和、边际好转，美妆、医美板块仍将是可选消费中增速靠前的领域，且资金流入、优质标的稀缺，继续看好优质龙头后续行情。
截止收盘，沪指跌1.4%，深成指跌2.2%，创业板指跌2.53%。北向资金全天净卖出16.83亿元；其中沪股通净买入0.01亿元，深股通净卖出16.84亿元。
三大指数集体走低，。高位赛道股的调整使得市场进入高低切模式，高位股也涌现出大量的亏钱效应，拥有多个高标人气股的汽车相关板块也位居跌幅榜前列，对于后市，汽车主线预计急转直下可能性较低，但内部分化即将开始，可关注景气度较高的细分方向。此外，随着疫情影响趋缓，市场也将目光重新聚焦回消费相关板块，且有机构预计此轮消费行情不仅仅是短线的机会，更是中长期的大机会，当下很可能是消费龙头股的中长期大底。
从布局方向来看，可以聚焦两条困境反转线索：疫后复苏+稳增长。
疫后复苏方面，受益于疫情改善，出行及线下消费场景修复，出行-线下消费链条下半年大概率景气反转，汽车等板块的复工复产也在推进。
稳增长方面，随着疫情缓解，促消费、房地产边际放松等稳增长政策落地性更强，在提振情绪的同时增厚相关消费板块业绩。
同时，随着时间即将来到7月，中报行情也将大规模展开。具体关注方向来看，考虑从年中业绩贡献大，全年业绩预期高增，同时符合好业绩对应好股价特征的个股和行业。有机构认为，中报季股价上涨概率较高的行业包括电源设备、饲料、电力等。
早间新闻
2、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，相关商品自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
3、央行2022年第二季度例会于6月24日在北京召开。会议指出，要统筹抓好稳就业和稳物价，加大稳健货币政策实施力度。
4、路透社报道，美国政府当地时间28日将5家中国企业列入贸易黑名单。赵立坚对此表示，美方以所谓“支持俄罗斯军事和国防工业基地建设”为由，制裁打压中国企业，此举没有国际法依据，没有安理会授权，是美方搞的单边制裁和长臂管辖。
5、工信部表示，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，取消通信行程卡“星号”标记。
6、证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，助力扎实稳住宏观经济大盘。
7、沪深交易所发布通知，自2022年7月1日起至2025年6月30日，暂免收取部分债券交易经手费。深交所免收2022年度基金上市初费、上市年费。
8、监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目，其目的在于着力发挥专项债带动扩大有效投资的重要作用，切实稳定宏观经济大盘。
9、发改委：当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。
10、上海市文旅局：7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。
11、唐山：十四五”时期严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能。
12、乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。
13、京东在港交所公告，公司已与腾讯控股重续战略合作协议，为期三年。微信平台将为京东提供流量支持。
14、赣锋锂业公告，与蜂巢能源签署战略合作协议。
15、深圳能源公告，拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目。
16、北方稀土公告，拟与包钢股份重新签订稀土精矿供应合同。
17、韦尔股份公告，公司拟境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。
18、宁波能源公告，拟投建50MW/100MWh独立储能电站项目，将同时采用磷酸铁锂电池和钛酸锂电池。
19、美股三大指数收盘涨跌各异，道指涨0.26%，标普500指数跌0.07%，纳指跌0.03%。在线教育、抗疫概念股涨幅居前，油气股跌幅居前，热门中概股多数收跌。
【热点】
赣锋锂业：与蜂巢能源签署战略合作框架协议
秦安股份：向某新能源车企供应的相关项目产品尚处于量产爬坡阶段
【业绩】
莱茵生物：上半年净利润同比预增100%-150%
天华超净：上半年净利润同比预增972%-1068%
【增减持】
金杯电工：股东拟减持不超1.68%股份
威奥股份：控股股东拟增持公司股份不少于500万元
安必平：多名股东拟合计减持不超6%股份
海汽集团：海南高速累计减持公司股份306万股
松芝股份：监事、高管拟减持不超7.43万股
【合同中标】
纳川股份：签订海上浮式光伏战略合作框架协议
山科智能：中标物联网远传水表采购项目
维业股份：控股子公司中标16.56亿元工程项目
中工国际：联合体签订约18.86亿元建设项目商务合同
东方电热：子公司签署设备买卖合同
北新路桥：联合体中标14亿元工程项目
莱茵生物：签订天然甜味剂产品技术开发及独家供应合作协议
雷迪克：轮毂单元项目收到长城汽车定点通知
【股权变动】
龙佰集团：出售佰利联合77.5%股权 认购华源颜料定向增发新股
综艺股份：控股股东拟协议转让所持5.77%公司股份
【重大投资】
史丹利：拟44.7亿元投建新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目
鲁西化工：拟33.3亿元投建有机硅项目
东方雨虹：拟20亿元投建泉州绿色新材料智慧产业园项目
宁波能源：子公司拟投建储能电站项目
普冉股份：拟使用2.83亿元超募资金投建基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目
西部创业：宁东铁路计划对所辖正线及支线实施电气化改造建设
运达股份：拟3.19亿元投建禹城二期项目
新希望：拟设投资计划向子公司增资10亿元
八亿时空：拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目
深圳能源：拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目
【并购重组】
沃特股份：拟6800万元收购上海华尔卡51%股权
健之佳：拟20.74亿元购买唐人医药100%股权
紫金矿业：拟18亿元收购厚道矿业71.14%股权
皖维高新：重组事项获有条件通过 股票复牌
【再融资】
仕净科技：拟定增募资不超4.38亿元
国检集团：拟发行可转债募资不超过8亿元
【其他】
南兴股份：拟将涉及IDC及云计算相关业务的全资子公司多数股权剥离
粤水电：新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目并网发电
广田集团：新增债务逾期本金合计5.7亿元
赣能股份：含超超临界发电的丰城三期扩建项目即将具备商运条件
以岭药业：全资孙公司口服固体制剂车间零缺陷通过FDA现场检查
北方稀土：拟调整稀土精矿日常关联交易价格
金力永磁：获得PAS 2060碳中和达成宣告核证证书
东鹏饮料：筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市
韦尔股份：筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市
大叶股份：美国对中国手扶式汽油扫雪机反倾销、反补贴调查结果终裁生效。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
