惯性上攻概率仍较大|2022年6月29日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘探底回升，迫近年线，深成指领涨，上证指数时隔三个多月再度站上3400点整数关口。智能制造相关方向再度走强，机器人概念股掀涨停潮，汽车股全天强势，芯片股午后走强，酒店、旅游等消费复苏方向午后大涨，，券商股尾盘异动。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%，成交额12213亿。
板块方面，酒店旅游、汽车芯片、汽车整车、自动化设备等板块涨幅居前，猪肉、培育钻石、贵金属、教育等板块跌幅居前。
酒店旅游板块昨日涨幅居前。消息面上，第九版新冠肺炎防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”。此外，上海迪士尼乐园将于6月30日恢复运营。随着国内疫情得到有效的控制，各地防疫政策放宽，消费板块逐步成为资金热捧的新方向。消费背后的逻辑：一方面源于疫情控制后，整体消费需求集中修复的预期，另一方面则是消费板块因为板块属于相对低位后续存在更大的补涨空间。而酒店旅游内部由于多数个股市值较小，因此可视消费板块中弹性较高的方向，但持续性仍待进一步观察。
有机构认为，在国内疫情面趋稳带来的修复行情中，考虑四大复苏主线：
1）处于周期底部/长期成长逻辑稳固的酒店优质标的；
2）受益消费回流和消费升级的免税板块；
3）受益于休闲游、周边游渗透率提高的优质景区标的；
4）抗周期属性明显且在稳就业背景下政策催化的人服板块。
汽车芯片午后明显异动，其中全志科技、国芯科技涨超10%，闻泰科技、晶方科技、苏州固得涨停。消息面上，工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东表示应加大政策支持力度，推动提升汽车芯片供给能力。从逻辑端来看，汽车芯片的走强更像是汽车产业链的落后补涨，毕竟整车、一体化压铸（零配件）、智能化方向经历资金的反复炒作后，整体都来至相对高位，资金开始向上游芯片端挖掘。另一方面随着新能源汽车的大幅扩产，对于汽车芯片的需求激增，就行业景气度而言，汽车芯片方向或将在未来较长的时间内，存在供需缺口。而我国核心汽车芯片公司在智能化、电动化浪潮下的产业链重构，叠加国产替代，或面临巨大机遇。
从产业链来看，汽车芯片板块可以分为主控、功率、模拟、传感、存储五大核心板。
主控芯片：晶晨股份、瑞芯微、富瀚微、兆易创新、中颖电子、全志科技、复旦微电、紫光国微、安路科技等；
功率半导体：闻泰科技、东微半导、斯达半导、士兰微、时代电气、华润微、宏微科技、新洁能、扬杰科技、中芯国际、华虹半导体等； 模拟芯片 ：圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、艾为电子、上海贝岭、力芯微等；
传感器：韦尔股份、格科微等；
存储芯片：北京君正、兆易创新、复旦微电、普冉股份、聚辰股份等。
另外券商板块在尾盘异动。证券板块作为牛市旗手，是部分投资者念念不忘的“心头好”。但证券板块上方面临的是千亿的套牢卖压以及年线压力的双重考验，需要更大的量能方可将其化解。站在大盘的角度而言，在大盘成功站上3400点之后，也将面临年线的反压，如果指数想再度实现突破，在赛道方向整体已来至高位的背景下，后续动用证券板块向上冲压的可能性不低。当然，具有相同作用的板块还有消费。
截止收盘，沪指涨0.89%，深成指涨1.23%，创业板指涨0.35%。北向资金全天净买入46.48亿元；其中沪股通净买入16.86亿元，深股通净买入29.62亿元。
昨日市场的强度有些超出预期，在创业板本周一出现放量滞涨的信号后，原本预计可能会经历几日的短线震荡整理，没想到在早盘回踩5日线后当日便以震荡向上的形式迅速翻红，反映出目前盘面的承接动能依旧强劲，后续震荡向上的惯性可能较大。另外需要注意的是，在大盘在成功站上3400点之后，即将面临年线的考验，如想后续走势将其一举突破，则需要量能进一步延续当前温和递增的态势。
早间新闻
1、李克强27日到民政部、人社部考察，并主持召开座谈会。他强调，要继续落实各项政策，推动经济运行尽快回归正常轨道，以发展促就业、以就业保民生，尽快把失业率降下来、控制住。
2、第九版新冠肺炎防控方案28日发布，其中提出，密接者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”。国家卫健委新闻发言人米锋表示，新版防控方案是对防控工作的优化，绝不是放松防控，目标是更加科学精准。
3、中国证监会、香港证监会28日发布联合公告，内地与香港股票市场交易互联互通机制下的ETF交易将于2022年7月4日开始。
4、据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于6月28日24时开启，国内汽、柴油价格每吨分别下降320元和310元。按一般私家车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油预计将少花11.5元。
5、据财联社记者获悉，万科董事会主席郁亮28日在2021年万科股东会上表示，短期看房地产市场已经触底，但恢复是一个缓慢温和的过程。
6、据财联社记者日前一线走访获悉，近视防控眼镜离焦镜单副镜片价格在1000元至5000元不等，平均售价在3000元左右，同样具有近视防控效果的OK镜价格翻倍，有产品售价在万元以上。
7、财联社记者从去哪儿平台获悉，新版新冠防控方案28日发布一小时后，国际机票瞬时搜索量翻倍，达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。
8、据行业报价网站数据，国内磷矿石每吨均价突破千元大关，本月涨幅已超20%，同比去年涨幅超过100%。同期，国际市场磷矿石价格在1500元/吨左右。
9、随着A股市场回暖，基金净值快速“回血”，多家基金发布了“限购令”。数据显示，截至6月28日，6月以来已有473只基金(A/C份额分开计算)相继暂停大额申购。
10、浙江世宝公告，公司股票自6月13日至6月28日已累计出现交易异常波动四次，公司将进行核查，股票自6月29日起停牌，自披露核查公告后复牌。
11、中通客车称核查工作尚在进行中，股票将继续停牌；海汽集团称停牌核查结束，公司股票于6月29日开市起复牌。
12、欧菲光29日凌晨在官微发布声明，美国政府ERC于2022年6月28日决定，将南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局（BIS）实体清单中移除。
13、TCL中环拟向子公司共计增资10亿元，加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划。
14、欣旺达拟发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市。
15、平治信息与快手等签订共同推动元宇宙产业合作协议；锦浪科技拟定增募资不超29.25亿元，用于分布式光伏电站建设项目等。
16、三连板银宝山新公告，公司暂无汽车热管理业务开展。
17、莱茵生物公告，美国工业大麻提取及应用工程建设项目正式量产。
18、雄韬股份公告，上半年净利同比预增。196.79%-236.37%，Q2净利预计环比增长440%-525%。
19、美股三大指数高开低走周三集体收跌，道指跌1.56%，标普500指数跌2.01%，纳指跌2.98%。科技股跌幅居前，AMD跌超6%，特斯拉、英伟达、亚马逊跌超5%，微软、谷歌跌超3%，苹果跌近3%；热门中概股多数下跌，理想汽车跌超5%，小鹏汽车跌超4%。
20、做空机构灰熊研究（Grizzly Research）发布报告称，蔚来汽车很可能利用一个未合并的关联方武汉蔚能来夸大收入和盈利能力。
【热点】
浙江世宝：股票交易异常波动 停牌核查
海汽集团：停牌核查结束 股票复牌
莱茵生物：美国工业大麻提取及应用工程建设项目正式量产
丽江股份：近期业务恢复情况良好 疫情影响尚未消除
秦安股份：近期汽车行业产销有所回暖 公司目前生产经营情况趋于正常
银宝山新：公司暂无汽车热管理业务
万华化学：7月份纯MDI挂牌价上调1000元/吨
闻泰科技：目前生产经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大事项
中信证券：放弃华夏基金10%股权优先购买权
平治信息：与联通灵境视讯、快手签署元宇宙产业合作协议
锦浪科技：拟定增募资不超过29.25亿元
TCL中环：拟向控股子公司增资10亿元 加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划
中通客车：核查工作尚在进行中 股票将继续停牌
【业绩】
雄韬股份：上半年净利同比预增197%-236%
双环传动：上半年净利润同比预增84%-100%
雪天盐业：上半年净利同比预增152%-200% 主要产品量价齐增
【增减持】
东风股份：实控人之一黄晓鹏拟减持不超1%股份
威奥股份：股东拟减持不超2%股份
新光药业：股东拟减持不超2%股份
宁波色母：股东及监事拟合计减持不超2.39%股份
奥联电子：股东拟减持不超3%股份
中炬高新：控股股东中山润田累计被动减持公司5%股份
壹网壹创：两名董事拟合计增持公司股份不低于3500万元
【合同中标】
宏润建设：中标3.51亿元工程项目
金达莱：中标新余高新区加山污水处理厂运营维护项目
旺能环境：与永兴材料子公司就废旧动力蓄电池回收资源化利用达成合作
北特科技：子公司收到上汽大通定点通知书
中国铁建：近期中标609.90亿元重大项目
得润电子：控股子公司获得国内汽车客户开发定点项目
精工钢构：中标2.72亿元保障性住房项目
四维图新：获得L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案项目定点通知书
【股权变动】
蓝光发展：控股股东所持10.87%股份被司法拍卖
【重大投资】
珠海港：合营公司拟8.35亿元投资新建厂房及配套设施项目
金辰股份：拟4亿元设立金辰智能制造华东基地
三川智慧：拟投建年产500万只水表智能工厂建设项目
兴齐眼药：拟与自贸区沈阳片区管委会签署项目投资协议
雅化集团：拟以4243万元对高争民爆子公司进行增资扩股
【并购重组】
天奇股份：拟收购乾泰技术10%股权
神农科技：拟购买宝路水产51%股权 股票复牌
【再融资】
深水规院：拟发行可转债募资不超4.1亿元
欧派家居：发行可转债申请获证监会核准批复
东风科技：拟配股募资不超14亿元
湖北宜化：拟定增募资不超25亿元
【其他】
济川药业：子公司两产品退出省级医保目录
震裕科技：拟开展商品期货期权套期保值业务
恩华药业：控股子公司十四款体外诊断试剂盒同时完成欧盟CE认证
中国核电：浙江三门核电站3号机组浇筑核岛第一罐混凝土
景嘉微：JM9系列第二款图形处理芯片已完成初步测试工作
火炬电子：分拆子公司天极科技至科创板上市申请获受理
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
