强劲势头能延续吗？|2022年6月28日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘震荡上涨，深成指领涨，上证指数一度逼近3400点整数关口，赛道股和消费股齐涨。赛道方面，光伏、汽车、智能制造等板块走强，光伏板块内个股再掀涨停潮。消费方面，酒店、机场、食品加工、旅游等板块活跃。下跌方面，保险、券商等金融股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，两市超百股涨停或涨超10%，成交额12288亿，较上个交易日放量685亿。
板块方面，HJT电池、煤炭、酒店、工业母机等板块涨幅居前，房地产服务、保险、证券、数字货币等板块跌幅居前。
HJT板块延续强势再度度涨幅居前，其中京山轻机4连板、宝馨科技3连板，创业板金刚玻璃2连板、帝科股份、慈星股份、苏州固锝、拓日新能等个股涨停或涨超10%。有机构指出，HJT电池长期优势显著，提效和降本是短期工作重点。目前超级多主栅技术、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现，预计未来HJT平价节点主要包括双面微晶、半棒薄片、银包铜国产、靶材优化等。三季度HJT订单释放与硅片、银浆等降本路径共振，或进一步引发行情。
但需注意的是，光伏板块内部呈现分化逐步显现。其中设备龙头捷佳伟创昨日更是在盘中放量大跌超10%，呈现出较为明显的价量失控的态势，势必会对于光伏板块整体会形成一定的负反馈。故在光伏板块整体来至较高位置的背景下，预计后续的分化或进一加剧。
赛道的另一分支锂矿，在经历短时间整理后再度开始活跃，其中中矿资源涨停股价创历史新高，赣锋锂业涨超9%，天齐锂业与西藏矿业涨超6%。消息面上，皮尔巴拉第六次拍卖价达6350美元/吨(5.5%品位)，折6%品位的中国到岸价为7017美元/吨，创历史新高，对应碳酸锂成本含税超过45万元/吨。本次拍卖价格再创新高说明锂资源供应仍然紧缺。有机构测算预计，22年国内锂盐供给 51.8 万吨，锂盐需求 55.9 万吨，缺口 4.1 万吨。当前产业链库存不高，叠加矿价成本支撑，需求一旦恢复或超预期，有望带动价格进入新一轮上涨。故对于锂矿公司而言，依旧具有较高的业绩确定性。
另外消费板块也迎来爆发，其中酒店餐饮、酿酒、免税、食品饮料均涨幅居前。其中4000亿龙头中国中免早盘一度触及涨停，后虽有所回落依旧涨超6%，而食品饮料中，东鹏饮料涨停，安井食品涨超7%。消费板块之所以能够走强，一方面源于国内的疫情得到了有效的控制，市场对于后续消费修复信心进一步提振，而另一方面相对于汽车光伏等赛道方向，消费板块的整体相对较低，对于后续进场的资金具有更高的吸引力。
有些投资者担心，消费板块的崛起会对赛道产生一定的抽血，但事实上一波良性的行情往往需要通过不同的方向以及板块间的相互轮动所共同构成的。故后续依旧将消费板块视为盘面重要的轮动分支，当赛道上攻无力进入修正时，消费板块有望承担起支撑大盘的重任。
截止收盘，沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨0.22%。北向资金全天净买入72.65亿元；其中沪股通净买入44.33亿元，深股通净买入28.32亿元。
目前来看，市场依旧延续震荡向上的态势，并且消费板块明显走强，赛道与消费两者有望形成良性轮动，对于指数上涨的延续性而言多有裨益。但需注意的是创业板在创下近期最大量的同时，仅小幅上涨0.22%，说明经历连续上涨后赛道方向的市场分歧正逐步加剧，短期可能会遭遇一定程度的回调整理。
目前波澜壮阔的2022年上半年已接近尾声，展望2022年下半场，有机构建议重点关注三条主线：主线一，受益于关税减免预期的以机械、电力设备、汽车、通信为代表的主要产业链；主线二，我国高端制造业中具有全球性竞争优势的出口型企业；主线三，为保障能源安全，以光伏、氢能为代表的清洁能源革命的细分赛道。
早间新闻
1、央行行长易纲日前接受CGTN采访时表示，货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。
2、财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴，涉及山西、内蒙古等11个省区。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。
3、工信部装备工业一司副司长郭守刚27日表示，将持续关注汽车芯片供需情况，引导整车、零部件和芯片企业协同创新，支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。
4、深圳瑞吉生物科技有限公司宣布，其研发的冻干新型冠状病毒奥密克戎株mRNA疫苗RH109分别在新西兰和菲律宾获得临床批件，标志着全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段。
5、青海省西宁市城中区人民法院公告称，将定于7月25日9时公开审理米哈游科技(上海)有限公司诉五矿国际信托有限公司“营业信托纠纷”一案。
6、北向资金27日大幅净买入72.65亿元。贵州茅台、东方财富、恒瑞医药分别获净买入9.76亿元、7.84亿元、5.41亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为8.13亿元。
7、宁德时代公告，公司拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。
8、川金诺预计上半年净利润同比增长344%-447%；远兴能源预计上半年净利同比增长46.62%-51.4%。
9、杉杉股份公告，拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。
10、德方纳米公告，拟不超1.6亿美元参与天齐锂业香港首次公开发行。
11、七连板神马电力公告，公司研发的丁腈橡胶目前尚未用于锂电池领域。
12、天齐锂业公告，子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同。
13、京山轻机披露投资者关系活动记录表公告，客户认为公司的HJT清洗制绒设备已经具备市场化的条件。
14、金刚玻璃回复深交所关注函，已具备4.8GW光伏项目建设及投产所需技术和生产工艺。
15、港交所文件显示，爱美客提交港交所上市申请；卫龙美味全球控股公司通过港交所上市聆讯。
16、美股三大指数周一集体收跌，道指跌0.19%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.9%；网红券商Robinhood收涨14%，热门中概股涨跌不一，蔚来、新东方、理想汽车跌超4%，腾讯控股跌近4%，小鹏汽车、爱奇艺跌超2%。
17、据美国证监会（SEC）6月15日发布公告显示，法院判决共计26名成员参与一项股价操纵案，其中涉及至少3000只美股股票，其涉案金额超过3500万美元，最终责令这些人支付超7500万美元。
18、欧盟国家能源部长6月27日决定，至2030年，可再生能源在欧盟整体能源结构中的占比将达40%，此前的目标是至少为32%。
19、美国白宫27日宣布，美国将与七国集团协调实施的对俄新制裁包括：对数百名个人和实体实施制裁，对数百种俄罗斯产品征收关税，以及针对俄罗斯军事生产和供应链实施制裁。
重要公告>>>
川金诺：上半年净利预增344%-447%
神马电力：公司涉及丁腈橡胶、锂电池等传闻不实
德方纳米：拟作为基石投资者参与天齐锂业香港首次公开发行
浙江永强：决定在美国、加拿大召回一款太阳能灯光伞
天齐锂业：签署氢氧化锂长期供货合同
盐湖股份：蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置全面试车
集泰股份：拟定增募资不超2.8亿元 用于新能源密封胶等项目
浙江世宝：公司市盈率显著高于汽车制造业平均市盈率
业绩>>>
远兴能源：上半年净利同比预增46.62%-51.4%
ST联建：上半年预亏3500万元–5200万元 同比转亏
签订单>>>
太阳能：子公司中标光伏+乡村振兴产业发展能源示范基地项目
天源环保：中标7199.34万元设备招标项目
汇通集团：中标乡村振兴及基础设施提升PPP项目
金盘科技：子公司签订1.31亿元智能制造整体解决方案总承包合同
金莱特：子公司中标1.42亿元工程项目
复星医药：控股子公司与Kai Pharma签订许可协议
中南传媒：子公司与湖南省教育厅签订9.7亿元采购合同
股权变动>>>
盛讯达：控股股东拟协议转让公司4%股份
投资>>>
杉杉股份：拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目
华明装备：拟向金开启昱增资1亿元以投资英利能源及其所持新能源项目
东方盛虹：拟39.39亿元投建精对苯二甲酸(PTA)三期项目
力诺特玻：拟20亿元投建三期高端药用包材项目
小商品城：拟3亿元设全资子公司 推进义乌国际数字物流市场建设
增减持>>>
万安科技：实控人拟减持不超4.89%股份
金沃股份：股东拟合计减持不超9.79%股份
闽东电力：股东拟减持不超2%股份
顺网科技：实控人等拟合计减持不超1%股份
普洛药业：部分董事和高管增持公司31万股
邮储银行：控股股东拟以不少于5000万元增持股份
吉宏股份：西藏永悦拟减持不超3%股份
并购重组>>>
中欣氟材：拟收购江西埃克盛51%股权
吉林化纤：拟购买奇峰化纤2%股权
中广核技：正在筹划发行股份及支付现金购买资产 股票停牌
五洲交通：拟收购全兴公司34%股权和岑梧公司16.8%股权
其他>>>
康泰生物：四价流感病毒裂解疫苗临床试验申请获受理
透景生命：部分产品获得CE准入资质
爱美客：已向香港联交所重新递交H股上市申请
晨鸣纸业：控股子公司增资扩股
星期六：拟挂牌转让星期六鞋业100%股权
大洋生物：募投项目进入试生产
鲁阳节能：奇耐亚太要约收购完成 股票复牌
剑桥科技：拟开展融资租赁业务
好莱客：业绩承诺方拟7.92亿元回购湖北千川51%股权
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
