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市场格局或延续|2022年6月27日股票行情

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市场格局或延续|2022年627|一周投资情报

行情综述:

上周五,大盘全天震荡上涨,创业板指领涨。HJT电池概念股全天强势,经济复苏相关板块午后走强,旅游板块大涨,多股涨停。整体来看,市场主要分为两条主线,一条是上午较为活跃的赛道股,赛道板块之间呈现轮动的特征;一条是下午走强的经济复苏相关板块。下跌方面,煤炭等周期板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨,两市连续两日超百股涨停或涨超10%。

成交额11603亿,较上个交易日放量842亿。板块方面,旅游、HJT电池、酒店、CRO等板块涨幅居前,教育、煤炭、水利、油气等板块跌幅居前。

光伏HJT电池方向持续发酵。其中,宝馨科技、金辰股份、星帅尔、雅博股份等近10只个股涨停。消息上,近日,隆基硅异质结光伏电池(HJT)经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。HJT之所以成为时下投资热点主受益于更高的电池转换率。目前市场主流的Perc型电池转换率平均约为23.1%并且已经接近技术天花板,而N型HJT电池的理论转换效率在28%以上。从数据来看,今年以来HJT电池已披露扩产计划近19GW,预计2022年HJT全年扩产规模在20-30GW。

需注意的是相较于原本的P型电池,成本仍是HJT行业的制约因素:其一是生产线投资成本高、其二就是材料成本高。不过有研报分析指出,目前HJT降本路径愈发清晰,国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望快速缩小HJT与PERC之间的成本差距,届时光电转换效率更高的HJT将替代PERC;长期来看,硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。

CRO上周五涨幅居前,其中美迪西与博腾股份涨超10%,凯莱英涨停、药明康德涨超8%。CRO方向前期受到龙头药明康德大股东减持的消息影响以及2季度业绩增速可能会不如预期的传闻,导致板块整体的市场认可度欠佳,属于赛道方向上的落后滞涨板块。但事实上CRO行业近年来一直是业绩保持稳定增长“优秀生”。有研报显示,2021年及2022年一季度CXO涵盖的CRO、CDMO板块持续景气,各项指标表现亮眼。而随着市场风险偏好的提升,对于CRO信心有有所恢复,山周五放量大涨就是最好的佐证。故相较于已经处于较高位置的汽车、光伏,CRO、军工这样的相对低位板块或更容易获得增量资金的青睐。

酒店旅游板块在午后迎来异动,其中西域旅游涨超10%、张家界、桂林旅游、九华旅游、峨眉山A、丽江股份涨停。OTA平台数据显示暑期游各项产品订单量表现火爆,复工复产后旅游消费持续加速释放,不同客群的特征属性衍生出了多条细分赛道,体现了行业强韧性特点。

酒店旅游午后的异动拉升的背后是消费复苏逻辑的悄悄转强、与之属于同一逻辑的方向还有家电、酿酒、食品饮料等传统白马股。可以看到随着指数的不断拉升,部分市场资金还是会选择涌入一些位阶相对较低的消费白马,如果把赛道方向比作进攻之矛的话,消费板块就是当前市场防守之盾,当赛道方向在后续上攻无力需要短期休整时,消费板块依旧能够为盘面提供较强的韧性。赛道与消费两者应是相辅相成的,在赛道方向持续加速的面临技术性回调的背景下,消费金融等防守方向同样也是后续关注的重点。

截止收盘,沪指涨0.89%,深成指涨1.37%,创业板指涨2.33%。北向资金全天净买入96.17亿元;其中沪股通净买入45.39亿元,深股通净买入50.78亿元。

随着上周五大盘再度上涨,周线级别已迎来4连阳。从周线级别而言目前大盘与创业板都保持沿5周线震荡向上的反弹态势,因此在5周线被放量有效跌破以前,本轮反弹或不会轻易终结。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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