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基金|一份超牛的基金名单!能入围的都有两把刷子

资讯来源:华彩人生APP
华西证券官方应用,综合性金融证券交易平台。
发布时间:2022-03-07 19:52

提起基金行业的大奖,

不少人第一个想到的是“金牛奖”,

它被称为“基金界的奥斯卡奖”。

其实还有一个奖,它的含金量不比金牛奖低,

而且因为获奖的基金数量更少,不少人认为它的含金量比金牛奖还要高。

这个奖就是“晨星奖”。

2022年度的晨星奖已经开始评选,14只基金拿到了入场券。

这14只基金分为5大类:积极配置型、混合型、积极债券型、普通债券型、纯债型。

每类仅有一只基金能获奖。

也就是说,积极配置型竞争最激烈,6选1。

这也是关注度最高的奖项。

2020年,是张坤拿下了这个大奖;2021年,轮到了谢治宇,不知道今年花落谁家?

其他几个奖相对容易些,2选1。

这是14只基金的收益数据,小伙伴们可以参考下,看看谁更可能获奖。

话说回来,这几个奖有什么区别呢?

这是晨星官方给的定义,

积极配置型和混合型,评选的都是混合型基金,不包括股票仓位不低于80%的股票型基金。

两者的区别在于,

积极配置型,要求股票类资产仓位不低于70%;混合型,要求股票类资产仓位低于70%。

积极债券型、普通债券型、纯债型,评选的主要是债券基金,区别在于是否持有股票类资产,仓位有多少。

再来说说晨星奖的评选规则,

比较明确的条件是这2个:

基金经理在评选当年没发生过变更;短期业绩突出,过去1年业绩同类排名前1/4(不包括债券基金)。

14只基金都符合条件。

华安逆向策略,今年1月26日换了基金经理。不过晨星奖评选的截止时间是2021年12月31日,也符合条件。

长期业绩,晨星看的是过去3年风险调整后收益。

这个“风险调整后收益”是晨星自己的指标,没给出具体计算方法,但给了每个时间段的权重:过去1年,权重20%;过去2年,权重30%;过去3年,权重50%。

也就是说,晨星奖看中的主要是过去1年(短期)、过去3年(长期)的业绩。

接下来,懒猫简单说下几只权益型基金:

1、积极配置型

(1)刘鹏·交银先进制造

单看收益数据,刘鹏管的交银先进制造表现最好。

2021年,涨了37.48%,排名第一。

2019~2021年,涨了286.24%,排名还是第一。

2019~2021年的夏普比率是2.14,依然是6只基金中最高的。

再看年度数据,2019~2021年,每年都是同类排名前15%。收益无槽点,不知道这只基金能不能获奖。

基金经理刘鹏是交银的新生代基金经理,

2018年5月开始管理基金,管的就是交银先进制造。2018年6月开始独立管理,过去几年交银先进制造的优异业绩都是他一个人创造的。

刘鹏的投资方法很简单,“做三年预期回报率的滚动”,只选自己看得懂的股票,然后估算这些股票未来3年的预期回报率,谁的预期回报率高就买谁。

做滚动,不可避免的要做一些交易,刘鹏早年的换手率在500%左右,平均持股周期2个多月。现在规模大了,换手率降到了200%左右,平均持股周期半年。

持仓上,刘鹏持仓行业比较多。

买了疫情受损股,华夏航空(航空)、首旅酒店(酒店);

买了科技股,振华科技(电子元器件)、三环集团(电子元器件)、火炬电子(陶瓷电容)、紫光国微(芯片);

也买了新能源,华友钴业(钴矿);

大金融领域,则买了券商财富管理龙头广发证券。

(2)万建军·华安逆向策略

2019~2021年,华安逆向策略涨了279.02%,夏普比率2.02,表现仅次于交银先进制造。

不过,这个业绩是在崔莹任内取得的。

今年1月26日,崔莹卸任,万建军接任华安逆向策略基金经理。(详细内容,戳这里)

按照规则,晨星奖评选截止时间是2021年12月31日,并不影响华安逆向策略入围。如果真评上的话,这个奖应该属于崔莹。

年度排名上,华安逆向策略表现更好,2019~2021年,每年都是同类前10%。

(3)林英睿·广发睿毅领先

林英睿,我们就比较熟悉了,深度价值风格,特别看重低估。

广发睿毅的持仓也主要集中在航空、影视等疫情受损股,和银行股上。

2019~2021年,这只基金的同类排名分别是:前38%、前24%、前10%。

(4)陈皓·易方达新经济

陈皓是易方达的老人了,2012年9月28日,和张坤、萧楠同一天担任基金经理。

他是成长风格,重仓科技股。不过这几年也开始往均衡方向偏了,买了白酒(贵州茅台、五粮液),也买了医药(长春高新)。

2019~2021年,易方达新经济表现也很优秀,同类排名分别是:前6%、前17%、前7%。

(5)邹欣·兴全绿色

邹欣是TMT研究员出身。2014年7月,加入兴全基金前,曾在富国基金、泰达宏利基金做TMT研究员。

2015年12月,他开始管理基金,和董承非一起管理兴全趋势。

2017年7月,开始独立管理基金,管理兴全绿色。

虽然能力圈在TMT领域,但科技股之外,邹欣还买了不少消费、金融地产股票。

比如,格力电器(家电)、保利发展(地产)、兴业银行(银行)。

对此,邹欣的解释是,他的投资分两部分,一部分是重仓股,这是他比较擅长的领域,会拿很长时间。

另一部分是他出于做组合的思路,根据量化模型配置的一些股票,这部分会适当迎合下市场共识。

年度业绩上,2019~2021年,兴全绿色同类排名分别是:前18%、前32%、前6%。

(6)王伟·中银行业优选

王伟是中银基金的助理副总裁,2015年2月开始管理基金。2015年5月,牛市顶点前后开始管理中银行业优选。

或许是因为牛市顶点入市,王伟对市场颇多敬畏。他风格偏成长,重仓科技成长的同时,也买了不少其他行业的股票,特别是金融地产行业的股票,比如招商银行(银行)、保利发展(地产)。

另外,王伟还有一定的“交易”风格。2017年前后,基金换手率高达700%,平均持股周期不到2个月。现在降到了300%左右,平均持股周期4个月。

2019~2021年,中银行业优选的同类排名分别是:前12%、前14%、前9%。

2、混合型

(1)徐荔蓉·国富中国收益

混合型奖,是徐荔蓉和何帅PK。

单看业绩,徐荔蓉要领先一点,

股票仓位比何帅低了10个点左右,但业绩领先和何帅20个点左右,夏普比率也要高的多。

不过,晨星的评选过程不会这么简单粗暴,最终花落谁家,还要在结果公布的那一刻才知晓。

徐荔蓉是一位投资老将了,2003年9月就开始管基金,从业15.35年,年化收益率16.01%。

国富中国收益是他管理的一只偏债混合型基金,股票仓位最高65%。在他管理的大部分时间,股票仓位都在50%,甚至60%以上。

投资中,徐荔蓉喜欢做行业和个股的均衡配置,在每一个行业里都找到一些他认为能够战胜行业的标的,然后根据股票形态决定仓位配比。

他说,理想状态下,他的组合是这样的:

“1/3创新高的股票 ,即在左侧提前布局的股票被市场认可,股价处于创新高过程中;

1/3创新低的股票 ,即基本面良好,有增长潜质,但阶段性被市场低估或错杀、股价处于低位的股票;

1/3趋势并非很明显的股票。”

尽可能降低股票的关联度,以适应不同的市场风格。

持仓上,徐荔蓉买的主要是金融、化工、消费和医药。

(2)何帅·交银优势行业

何帅,小伙伴就比较熟悉了,“交银三剑客”之一。懒猫以前也介绍过,戳这里回看。

他最大的特色就是稳,2015年7月,他接手交银优势行业以来基金每年都是正收益。

即使在2018年的大熊市中,依然赚了0.32%。

为什么这么稳呢?

何帅说,他追求的是绝对收益,这是他投资中最底层的东西。

在“绝对收益”的约束下,

何帅偏好确定性高的股票。他喜欢那种有80%概率赚取20%收益率的品种,而不喜欢去做用10%概率赚10倍的品种。

也看重安全边际,只在低估的时候买,如果估值过高,他也会卖出。

这或许解释了,他为什么敢将大部分家庭现金都投入了自己管理的基金。

 
 
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