反弹未能抑制市场分化|2022年4月29日|投资日评
行情综述：
昨日，三大指数全天分化，上证指数震荡反弹，创业板指震荡下跌。盘面上，房地产和基建股午后走强，地产掀涨停潮。煤炭板块全天强势。下跌方面，消费类板块陷入调整。此外创业板权重股集体调整，宁德时代跌近5%。。
板块方面，煤炭、房地产、草甘膦、小金属等板块涨幅居前，教育、乳业、数字货币、次新股等板块跌幅居前。
前日领涨的赛道股内部出现了明显的分化，锂矿方向最为强势。消息面上，澳大利亚锂矿商前日进行了2022年首次锂精矿拍卖，拍卖成交价为5650美元/吨，较去年上涨价格上涨140%。拍卖价格的大幅上行表明锂精矿市场仍然维持供不应求的高景气局面。而从估值端来分析，锂矿板块自2021年9月见顶以来持续调整，Wind锂矿指数自高点回落达到44%，同时由于锂价上涨，国内锂企业盈利大幅增厚，锂公司估值降至历史极低水平，锂行业上市公司2022年PE预测值跌至10.5倍，这一估值水平在电动车产业链各环节以及金属各板块中均处于低位。如果市场回暖，锂板块突出的低估值优势有望使其率先反弹。
酿酒板块再度强势。尽管酿酒板块自身弹性欠佳，但在消费板块整体陷入分化整理的背景下，成为最为稳健的分支方向。随着人均收入的提高，消费升级的驱动下，白酒行业逐步获得穿越周期的能力。而另一方面近年来，白酒渠道红利趋弱，白酒企业不再依靠单一的渠道模式，而是通过电商、团购等渠道推进专营化模式，建立新型厂商关系。而正是渠道的优化也正在逐步降低疫情对于白酒行业的整体冲击。因此从目前来白酒行业整体1季度业绩保持较高的增速，成为当前确定性较高的方向之一。而对于白酒板块的后续走势，理论上关注三条主线：一是以贵州茅台为代表的全国化优质龙头酒企；二是坚定开启全国化扩张战略的次高端，如山西汾酒，舍得酒业；三是充分受益省内消费升级的区域性酒企，如洋河股份、今世缘、迎驾贡酒、古井贡酒等。
地产和基建方面，午后获得大量资金的回流，其中地产板块更是再度掀起涨停潮，其中中南建设、南国置业、华发股份、信达地产、中交地产、沙河股份、金融街、滨江集团等超10股涨停。地产本就是经济稳增长的重要抓手，再加之近期各地陆续出台放宽房产限购以及房贷政策，市场对于地产行业困境反转的预期进一步增加。但需注意的是，地产板块在前期经历一轮幅度不弱的集体上涨后，整体修正时间相对较短，并且上方也存在一定套牢筹码有待消化。因此地产想要走出二波行情，板块内部仍需尽快打造出新一轮高标龙头从而进一步集聚市场人气。
截止收盘，沪指涨0.58%，深成指跌0.23%，创业板指跌1.83%。北向资金全天净卖出6.37亿元，其中沪股通净买入4.59亿元，深股通净卖出10.95亿元。
考虑到节日效应，昨日主板依旧能够在经历震荡后小幅收红，说明整体走势不弱。后续重点关注转强价3040一线，当指数能够延续近期的反弹一举将其有效站上，说明市场整体买盘力道进一步加强，此背景下，后续能够完成中期筑底的概率将大大提升。
而创业板在经历暴力反弹后，昨日出现震荡整理走势，属于较为正常的现象，但需注意的是，大阳线的低点2122一旦再度失守，抄底的资金将悉数被套，市场信心也将再受重创，届时市场或将呈现出另一番景象。
重大公告>>>
万华化学：5月份开始下调中国地区MDI价格
万华化学公告，自2022年5月份开始，中国地区聚合MDI挂牌价21800元/吨(比4月份价格下调1000元/吨)；纯MDI挂牌价24800元/吨(比4月份价格下调1000元/吨)。
特变电工：控股公司拟23.75亿元投建新能源电站项目
特变电工公告，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司拟投资建设莎车100MW光储项目、柯坪100MW光储项目、敦煌100MW光伏项目、净潭100MW风电项目，项目总投资合计23.75亿元。
*ST百花：公司股票撤销退市风险警示
*st百花公告，上交所于4月28日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票将于4月29日停牌1天，5月5日起复牌并撤销退市风险警示。
君实生物：新冠药物VV116正处于国际多中心的III期临床研究阶段
君实生物公告，截至公告披露日，公司控股子公司君拓生物与旺山旺水合作开发的口服核苷类抗SARS-CoV2药物VV116正处于国际多中心的III期临床研究阶段，多项针对轻中度和中重度COVID-19患者的注册临床研究正在进行中。
西部黄金：子公司部分厂区停产
西部黄金公告，全资子公司伊犁公司冶炼厂自2022年2月20日开始停产，预计停产时间不超过3个月，目前尚未复产。伊犁公司冶炼厂停产，属于按生产计划例行停产检修，原计划检修时间较短，且未经冶炼的金精矿按市场价进行销售，不会对公司生产经营造成不利影响。但在设备检修的过程中，发现干燥循环塔内防腐球型拱的底部部分塌陷，塔内耐腐砖部分脱落，经专家鉴定，球型拱和耐腐砖需重新砌筑，导致检修时间延长。为减少冶炼厂停产的影响，伊犁公司将部分金精矿按市场价出售。后续公司将加快检修进度，尽快恢复生产，减少对公司业绩的不利影响。
早间新闻
1、中国证券登记结算公司4月28日宣布，自2022年4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即统一按照成交金额0.01‰双向收取。
2、央行设立科技创新再贷款，额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，科技创新再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按季度发放。
3、国务院关税税则委员会近日发布公告，自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。
4、据财联社记者4月28日从河北廊坊地区多位房产中介及银行人士处独家获悉，当地有银行首套房贷首付比例由30%降为20%。
5、贵阳出台房地产新政：加大住房公积金支持力度，鼓励、引导金融机构实行首套房贷款首付20%政策。
6、天津市住建委发布通知，拟自2022年7月1日起，全市停止受理限价商品住房资格申请；自2022年10月1日起，全市停止限价商品住房销售。
7、4月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。
8、华为2022年第一季度实现销售收入1310亿元人民币，同比去年销售收入1522亿元人民币，下滑了13.9%。
9、苹果第二财季营收973亿美元，预估939.8亿美元，同比增长近9%，第二财季大中华地区营收183.4亿美元，同比增长3.5%。第二财季利润为250亿美元，市场预估232亿美元。苹果授权新增900亿美元用于股票回购，公司美股盘后一度涨超3%。
10、五粮液2021年净利润233.77亿元，同比增长17.15%，年报拟10派30.23元，2022年一季度净利同比增长16.08%；泸州老窖2021年净利润79.56亿元，同比增长32.47%，拟10派32.44元，一季度净利同比增长33%；洋河股份2021年实现净利润同比增长0.34%，2022年一季度净利同比增长29%，年报拟10派30元；酒鬼酒一季度净利同比增长94.46%；老白干酒一季度净利润同比增长373.72%。
11、南都电源一季度净利同比增长1510.49%；西藏矿业一季度净利同比增长557.72%；正泰电器一季度净利同比增长384.1%；奥泰生物一季度净利同比增长598.18%；中曼石油一季度净利同比增长725.32%；亚辉龙一季度净利润同比增长1257.79%；天华超净一季度净利润15.18亿元 同比增长939.05%。
12、海尔智家一季度净利润35.17亿元，同比增长15.12%；长安汽车一季度净利同比增长431.45%；万科Ａ一季度净利同比增长11%；中国海油第一季度净利润同比增长131.67%；云南白药一季度净利同比增长20%；明阳智能一季度净利润同比增长398.53%。
13、中信证券一季度净利润同比增长1.24%；中信建投一季度净利润同比下降10.46%；三一重工一季度净利同比下降71.29%；康希诺一季度净利环比下降79%；中国国航一季度亏损89亿元；海天味业一季度净利润同比下降6.36%；海螺水泥一季度净利同比下降15.21%。
14、华润双鹤一季度净利润同比增长15.99%；以岭药业2021年净利润13.44亿元，同比增长10.27%，拟10派3元，一季度净利同比下降28.22%。
15、中交地产一季度净亏损4154.41万元，去年同期净亏损1.42亿元，一季度全口径签约销售金额130.45亿元，同比增长38.69%。
16、君实生物新冠药物VV116正处于国际多中心的III期临床研究阶段；维信诺拟110亿元投建第6代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线项目；*ST德新子公司与惠州比亚迪签订刀片电池长切刀合作协议。
17、顺丰控股披露股权激励计划，授予股票期权数量不超过6000万份，行权价格为42.61元/股，业绩考核目标要求2022年营业收入值不低于2700亿元；公司一季度净利润10.22亿元，上年同期亏损9.89亿元。
18、美股三大指数周四集体收涨，道指涨1.85%，标普500指数涨2.49%，纳指涨3.06%；软件应用、半导体以及流媒体板块涨幅居前，高通涨超9%，联电、英伟达涨超7%，AMD、微芯科技涨超5%，苹果涨超4%，英特尔涨超3%。
19、美国第一季度经济折合年率萎缩1.4%，预估为增长1.1%，前值为6.9%。
20、美国总统拜登4月28日就俄乌冲突发表讲话，要求国会批准一项330亿美元的追加拨款法案，用于支持乌克兰。
观业绩>>>
威龙股份：一季度净利同比增长2189.36%
老白干酒：一季度净利同比增长373.72%
顺丰控股：一季度净利润10.22亿元 同比扭亏
亚辉龙：一季度净利同比增长1257.79%
中信证券：一季度净利润同比增长1.24%
天华超净：一季度净利润同比增长939.05%
兴发集团：一季度净利同比增长384.07%
云南白药：一季度净利润同比增长19.81%
振华科技：一季度净利润同比增长146.21%
中信建投：一季度净利润同比下降10.46%
万科A：一季度净利润同比增长10.58%
中曼石油：一季度净利同比增长725.32%
中国海油：一季度净利润同比增长131.67%
西藏矿业：一季度净利同比增长557.72%
山西焦煤：一季度净利同比增长170.02%
外高桥：一季度净利润8.11亿元 同比增长144.82%
正泰电器：一季度净利同比增长384.1%
南都电源：一季度净利同比增长1510.49%
沃森生物：一季度净利润同比增长20.09%
华润双鹤：一季度净利润同比增长15.99%
华微电子：一季度净利润同比增长133.56%
长安汽车：一季度净利同比增长431.45%
紫光股份：一季度净利润同比增长35.26%
盛和资源：一季度净利同比增长129.37%
万达电影：一季度净利润同比下降91.42%
海尔智家：一季度净利润35.17亿元 同比增长15.12%
海螺水泥：一季度净利同比下降15.21%
海天味业：一季度净利同比下降6.36%
新华保险：一季度净利同比下降78.7%
以岭药业：一季度净利润同比下降28.22%
英科医疗：一季度净利润同比下降97.77%
国金证券：一季度净利同比下降73.89%
华天科技：一季度净利润同比下降26.61%
三一重工：一季度净利同比下降71.29%
深圳机场：一季度亏损2.99亿元
南方航空：一季度亏损44.96亿元
中国国航：一季度亏损89亿元
签大单>>>
科恒股份：与珠海市招商署、格力金投签署战略合作框架协议
华友钴业：与淡水河谷印尼签署合作框架协议
增减持>>>
同花顺：控股股东拟增持不低于5000万元公司股份
长缆科技：控股股东拟增持不低于3000万元公司股份
圣元环保：实控人拟增持5000万元至1亿元公司股份
金冠电气：控股股东拟增持1400万元-2800万元股份
宣亚国际：控股股东拟减持不超3%股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
