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赚钱效应回归|2021年7月22日行情分析

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赚钱效应回归|2021722|投资日评

 

行情综述:

昨日市场高开高走齐齐上涨,创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高,上证也回到了短期震荡平台的上沿。

两市上涨个股3000家,成交额再次回到万亿元之上,资金风险偏好提升,锂电等高景气板块王者归来,赚钱效应爆棚。

水利建设、婴童概念股开盘拉升,券商股异动,华为鸿蒙概念表现活跃,半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发,板块内个股批量涨停,其中锂电池板块近30只股涨停或涨超10%,锂矿、盐湖提锂、电解液等个股全线大涨。

昨日A股板块继续轮动,汽车整车板块成为除卷土重来的盐湖提锂概念和水利相关概念之外市场最亮眼的板块。

消息面上,7月16日,在国务院新闻办新闻发布会上,工信部发言人田玉龙答记者问时表示,“受芯片供应短缺以及排放标准升级切换期等影响,5月、6月汽车产销出现了一定回落。对此,工信部组织协调,充分发挥地方政府、整车企业、芯片企业的力量,有针对性地制定措施,积极推动提升汽车芯片的供给能力,并取得一定的效果。”田玉龙认为“综合国内外经济形势来看,受宏观经济持续复苏、国家明确稳定增加汽车等大宗消费政策和实现碳达峰、碳中和战略目标等影响,2021年我国汽车将保持稳中向好发展。”

另外,长城汽车20号晚间发布了2021年中期业绩快报。2021年上半年,长城汽车营业总收入621.59亿元,同比增长73%,市值来到4608亿;净利润34.98亿元,同比增长205.19%。值得一提的是,今年上半年,长城汽车累计销量达到618,211辆,同比增长56.5%,跑赢车市大盘增速2倍以上。

据华西证券分析,长城汽车单车利润大幅度上升系公司贯彻品类聚焦、产品结构变化(坦克等附加值高的产品销量占比提升),产品升级战略,实现了更优的规模效应,且售价与毛利皆提升所致。未来,公司新能源车型占比将快速提升,平台化、模块化布局完成,智能电动大周期即将开启。

如果说长城汽车的优秀业绩带动了整车板块涨势,江淮汽车则是整车板块最亮眼的星。11个交易日大涨63.27%,今日站上18.59的江淮汽车,距离历史最高价18.86也仅仅一步之遥。

同时,我们还需要注意的是:

全球整车市值洗盘,行业迎来变革。2020 年 7 月特斯拉超越丰田汽车成为全球市值最大车企,在2021年市值最高到达5万亿人民币。国内主要上市车企来看,上汽集团的市值在2020年被其他车企赶超,目前,国内车企市值前三大是比亚迪、蔚来和长城汽车。

有机构指出:

新能源汽车是最好成长赛道。2021年6月销量22.3万辆,同比上涨169.9%;上半年累计销量100.95万辆,同比增长2.2倍。未来5年平均40%增长,越来越多车企发力,行业竞争不断加剧。特斯拉Model 3 国产是电动车发展史上里程碑式产品。

现在,国内自主品牌新能源进入百花齐放阶段,主流车企未来发展战略重心纷纷向新能源车转型。在2025年,长城汽车计划实现全球年销量400万辆的目标,其中80%将是新能源汽车,营业收入超6000亿元。

总量上,国内汽车消费复苏趋势明确。

结构上,智能化将成为车企寻求差异化的核心抓手。当前行业挑战与机遇并存,且正处于电动智能下的黄金时代,下半年行业供需两端均有边际向上因素,逢低配置该板块或是不错的选择。长安汽车、比亚迪、长城汽车或都值得关注。

另外一个值得关注的板块:光伏玻璃

去年至今,光伏玻璃价格经历大起大落。截至今年7月初,光伏玻璃3.2mm镀膜价格在23元/平米左右,较去年高点已经跌逾四成。不过,下半年接近40GW的装机预期,仍然增加了光伏玻璃再次出现供给偏紧的不确定性。

目前,该担心有望缓解。7月20日,工信部印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知,保障光伏发展需要,新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。工信化部预计,到2025年,光伏压延玻璃缺口较大,光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。

此前,产能置换要求一直是光伏玻璃实现产能提速的掣肘。据了解,由于我国玻璃产业整体处于产能过剩状态,此前政策方面要求严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃(含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片)项目。确有必要新建的,必须实施减量或等量置换,制定产能置换方案。

事实上,光伏玻璃供应在去年一度成为行业“卡脖子”之痛。在产能紧缺和下游需求旺盛的双重提振下,以光伏玻璃3.2mm镀膜为例,去年最高上涨至43元每平米,而价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。直到今年4月,受组件厂家开工率偏低以及现阶段性供需失衡冲击,报价大幅下调。

不过,由于建设周期较长,且存在产能爬坡周期,今年光伏玻璃的供给仍然偏紧。

目前光伏玻璃价格趋于稳定,总体产能没有缺口,但是存在供需错配情况。由于组件厂偏向大尺寸(182和210)组件的生产,但是这块玻璃供应有置换升级的过程,对应产品会比较紧张。

此前,也有券商研报认为,随着装机旺季来临,光伏玻璃需求端在下半年将好于上半年,价格有望小幅反弹。3月底光伏玻璃降价主要因为季节性以及打造合理投产预期,在2021下半年装机旺季逐渐来临后,光伏玻璃价格或显著反弹。

而在产能置换条件取消后,分析认为会有更多的新增产能上马,在短期内价格反弹的预期的基础上,产能也将迎来进一步提升。

 

早间新闻精选

1、李克强昨日主持召开国务院常务会议,部署抓紧抓实防汛救灾工作,研究深化金融业开放工作。

2、据外交部消息,美国常务副国务卿舍曼将于7月25日至26日访问天津。届时,外交部主管中美关系的谢锋副部长将与舍曼会谈。之后,王毅将会见舍曼。

3、公募基金二季报披露完毕,前十大重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖和招商银行。

4、上海市印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出,“十四五”期间集成电路产业规模年均增速达到20%左右。

5、据不完全统计,本月16日以来,此轮强降雨造成河南省89个县(市、区)超124万人受灾,郑州市因极值暴雨致25人死亡7人失联。

6、南京已发现17例新冠肺炎阳性患者,目前9人为确诊病例,8人为无症状感染者。自7月21日起,南京开展全员核酸检测,市民群众非必要不离宁。

7、为大宗商品保供稳价,国家发展改革委、国家粮食和物资储备局决定7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。

8、片仔癀公告,控股股东九龙江集团计划15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份。

9、焦作万方公告,公司遭受洪涝灾害袭击,生产经营受到影响,临时紧急停产,目前抢险救灾工作仍在进行,公司恢复正常生产时间尚无法预估。

10、隔夜美股三大指数集体收涨近1%,中概新能源车大涨,理想汽车涨超8%,小鹏汽车涨超7%。欧股普遍上涨,主要股指均涨逾1%。国际油价走高,美油、布油均涨超4%。

 

重大公告>>>

欧菲光:募投项目主要针对通用类产品客户,不涉及境外特定客户或H客户

苏宁环球:拟3.37亿元收购三家医美医院

*ST华资:委托理财逾期

焦作万方:公司遭受洪涝灾害袭击 临时紧急停产

中天科技:部分高端通信业务相关合同执行异常

*ST广珠:涉嫌信披违法违规 实控人被立案调查

江龙船艇:终止执行四艘54米双体客滚船设计建造合同

领益智造:拟20亿元投建电池精密结构件项目

 

海特生物:3000万元增资创新药公司西威埃

南山铝业:拟20亿元投建汽车轻量化铝板带生产线项目

山西汾酒:拟投资建设新增1万吨原酒产能等项目

华光环能:收购无锡蓝天20%股权 纳入合并报表范围

德赛电池:终止筹划惠州电池增资事项

宝馨科技:拟4亿元投建产业园 涉及新能源换电站装备制造等

 

中标/合同:

侨银股份:预中标2.87亿元环卫项目

盈峰环境:中标2.14亿元项目

平治信息:中标6.67亿元采购项目 参与到5G网络建设中

中利集团:预中标8.25亿元光伏组件采购项目

 

业绩/经营数据:

弘讯科技:上半年净利润预增110%~120%

彩虹股份:上半年预盈27亿元-29亿元 同比扭亏

 

光大证券业绩快报:上半年净利润22.62亿元 同比增5.13%

铁流股份:上半年净利同比预增60%-80%

中泰证券:上半年净利润预增20%至30%

 

增减持:

科泰电源:控股股东方面拟减持公司不超2%股份

保力新:坚瑞鹏华合伙企业或被动减持公司7.08%股份

厚普股份:股东拟减持公司不超2%股份

重药控股:股东拟减持公司不超3%股份

片仔癀:控股股东拟减持公司不超1%股份

伯特利:股东拟合计减持公司不超5%股份

三一重工:控股股东持股比例减少1.03%

首旅酒店:携程上海等减持公司1.1%股份

 

回购:

科伦药业:拟4000万元-6000万元回购股份

永吉股份:拟3000万元至5000万元回购股份

 

其他:

牧原股份:暴雨灾害未影响生产经营 捐赠1亿元支持防汛救灾

九典制药:公司产品是否纳入联盟地区集团带量采购范围仍存在不确定性

汉威科技:暴雨灾害未造成重大不利影响

建龙微纳:暴雨灾害未对公司造成重大影响

红塔证券:因实施配股 将于7月27日至8月3日停牌

泰林生物收关注函:要求说明公司股价变化与基本面是否匹配

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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