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三孩政策的配套措施来了|2021年7月21日行情分析

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三孩政策的配套措施来了|2021721|投资日评

 

行情综述:

昨日市场受外围影响低开,但午后有所回暖,创业板指午后翻红缩量涨0.41%,沪指基本收平,两市个股涨跌参半,成交额缩至万亿之下。

钢铁、煤炭、航运等周期股开盘走低,军工、氢燃料电池、钠离子电池表现活跃,大基建板块盘中异动,MINI LED尾盘走强板。

锂电池、半导体芯片、光伏等近日下跌的高景气板块则展开反弹修复,医药医疗、白酒等防御性板块仍然受资金青睐。

昨日晚间,《中共中央 国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》正式公布。文件就促进人口长期均衡发展,优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策,并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚等作出规定。

《决定》提到了多项实施三孩生育政策的配套支持措施,涉及研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除,平衡家庭和学校教育负担,严格规范校外培训等。

国家卫健委发布关于《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》有关问题解答,其中提到,实施三孩生育政策及配套支持措施,仍然是计划生育。中央《决定》赋予了计划生育新内涵,即实施三孩生育政策及配套支持措施,改革服务管理制度,提升家庭发展能力,推动实现适度生育水平,促进人口长期均衡发展。

值得注意的是,今年七普数据公布后,为最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用,积极应对生育水平持续走低,5月31日,中共中央政治局召开会议,审议了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,这是继2013年单独二孩、2016年全面二孩以后第三次加码放开生育政策,以应对即将到来的中度老龄化和日益严峻的少子化。

从单独二胎到全面二胎,再到放开三胎,我国鼓励生育政策不断升级。国泰君安证券研报指出,参考国际经验,相关政策有望将中国总和生育率水平提升0.2,较无政策支持的情况下,每年增加新生儿150万以上。

随着支持三孩生育政策的持续落地,我国多胎生育需求有望得到释放,产业链上下游企业也有望因此受益。

从时间的维度看:

短期有望直接受益的为婴幼儿相关产品。

快消品获益程度将强于耐用消费品(耐用品可由多胎共用)、如婴幼儿奶粉、护肤品等,其次为婴幼儿服装等。同时也将带动相关零售商提速发展(如线下连锁婴童用品零售商及跨境电商母婴板块等)、对大户型住房的改善型需求亦将增多。

中长期随着新生儿年龄增长,儿童及青少年人口相应增多,儿童玩具、年轻消费者娱乐性消费等亦将获益。

从产品的维度看:

首先产品端,新生儿出生将提振母婴消费品的市场需求,涉及婴幼儿衣食住行的各类品牌商将显著受益,如奶粉、纸尿裤、童装领域,包括布局婴童洗护用品的部分化妆品公司;

其次渠道端,除电商外,增长最快的是线下的母婴连锁店业态;

再看服务端,医疗服务(辅助生殖等)、母婴服务(月子中心、幼教托育)行业也将显著受益行业景气度整体提升。

 

早间新闻精选

1、中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。

2、上半年新开工改造城镇老旧小区3.64万个,占年度目标任务的67.5%。

3、时速600公里高速磁浮交通系统在青岛下线。

4、李克强对2021年全国医改工作电视电话会议作出重要批示强调,聚焦广大群众期盼持续推进医改,使群众享有更便捷更优质的医疗服务。孙春兰出席会议并讲话。

5、支持浦东当好排头兵打造引领区(权威发布)。

6、国办印发《全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案》。

7、第二十一届中国国际投资贸易洽谈会9月在厦门举办。

8、南方电网——依靠改革增强实力活力(国企改革三年行动)。

9、今年上半年,农民收入实现较快增长,农村内需潜力不断释放,农业农村经济稳中向好。

10、上半年我国牛奶产量增长7.6%。

 

重大公告>>>

九鼎新材:拟注入“5G毫米波CPE”等相关业务资产

金辰股份:首台光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备已运送至客户处进行测试

博力威:子公司发生着火事故 未造成人员伤亡

东晶电子:千石创富拟出让所持公司7.02%股份

高测股份:拟逾16亿元投建乐山20GW光伏大硅片及配套项目

古井贡酒:定增落地 易方达基金获配25.5亿元

中国中冶:子公司拟10亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金份额

ST安信:拟与中行上海市分行达成债务和解 并向上海砥安公司非公开发行股票

深康佳A:筹划公开挂牌转让易平方不超过70%股权

穗恒运A:拟投资建设两项渔光互补光伏发电项目

*ST华塑:拟收购天玑智谷51%股权 切入电子信息显示终端行业

富临精工:拟40亿元投建磷酸铁锂正极材料项目

天铁股份:子公司拟10亿元投建锂盐等项目

国新健康:拟收购壹永科技股权并增资

 

中标/合同:

天健集团:联合中标11.32亿元水厂项目

恒为科技:中标中国移动汇聚分流设备集中采购项目

 

业绩/经营数据:

长城汽车业绩快报:上半年净利34.98亿元 同比增205%

路德环境:上半年净利同比预增889%-992%

上海天洋:上半年净利同比预增627%-659%

东方时尚:上半年净利同比预增310%-464%

瀚蓝环境:上半年净利同比预增30%-38%

金隅集团:上半年净利同比预增21%-28%

京能电力:上半年预亏约3亿元

中远海能:上半年净利同比预降81%-84%

中金公司:中金财富证券上半年实现净利润13.55亿元,同比增长17.05%

深高速:预计上半年净利润同比增长约2633%

方正证券:上半年实现净利润13亿元,同比增长102.70%

信维通信:上半年净利1.72亿元 同比降48%

西部牧业:上半年子公司花园乳业销售量同比大幅增加

 

增减持:

威帝股份:董事拟大宗交易减持公司1.78%股份

慧辰股份:股东拟减持公司不超2.69%股份

康华生物:四方股东拟合计减持公司不超9.81%股份

 

回购:

三花智控公告,拟以2亿元-4亿元回购股份,回购价格不超过30元/股

 

其他:

易事特:第三代半导体模组封装生产线尚未开始建设实施

国民技术收关注函:要求说明是否发生内幕信息泄露的情形

恒瑞医药:SHR-1906注射液获得药物临床试验批准

百奥泰:BAT6005注射液获得临床试验批准

 

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

风险提示

本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。本文内容所提及的市场判断、荐股等建议仅供参考,不能确保获得盈利或本金不受损失。本文内容所提及统计数据仅作展示使用。投资者应在充分考虑自己所能承受之风险前提下,自主、谨慎地做出投资决定,一切投资风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎。


 
 
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