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​基金二季度持仓盘点|2021年7月23日行情分析

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基金二季度持仓盘点|2021723|投资日评

 

行情综述:

昨天指数全天分化,沪指收涨0.34%,创业板指走弱,但午后跌幅缩窄收跌0.44%,两市个股涨跌参半,成交额突破1.2万亿元,锂电股、半导体芯片等高景气赛道股全天大涨,白酒、医药医疗等板块遭到资金抛售。半导体芯片产业链大涨,有机硅、设备、光刻胶、MCU芯片等方向个股大涨;锂电股继续冲高,午后LED产业链个股继续走强。

 

基金二季报盘点:加仓创业板、科创板,减仓主板

一、2021年基金二季报显示A股仓位明显回升,公募机构内部持股拥挤度下降。

21Q2,偏股基金配置在加仓方面趋于高度一致,电力设备及新能源、电子是主动偏股基金主要加仓方向,减仓食品饮料、家电、非银金融等。

分类型看,高仓位基金加仓新能源多,而低仓位基金加仓电子多;

收益率来看,持仓风格极致的基金表现较好;

市值分布来看,21Q2中小盘股票持仓占比提升。

筹码角度,基金比较关注:

低配且持仓开始回升但分位数较低的文化娱乐、建筑设计、厨电、通信设备、环保公用;

配置比例显著低于历史的非银;

配置比例不高且景气度不低的机械、汽车、风电;

低仓位基金大幅加仓的半导体。

 

二、加仓创业板、科创板,减仓主板,持股集中度较Q1进一步回落

21Q2,新成立偏股型基金1923亿份,较一季度明显下滑。目前21Q1基金季报已全部披露,数据显示主动偏股型基金持有A股股票规模相比21Q1明显回升,环比增长20.86%,仓位也上升1.51pcts来到73.22%。

从超配和低配比例视角看,偏股型基金加仓创业板、科创板,主板仓位下降;

主板仓位位于2010年以来约70%分位;

创业板仓位高于2010年以来中值水平。

21Q2,重仓前50标的持仓市值占偏股型基金重仓股持股市值56.02%,环比回落5.43pcts,持股集中度进一步下降。

 

三、风格再切换,加仓电新、电子、医药,减仓食品饮料、家电、非银金融

从配置比例变化的视角看,

偏股型基金加仓中游制造、科技、中游材料及上游资源,

减仓金融服务、可选消费、必需消费、服务型消费及公共产业;

行业看,锂电池、医疗服务、集成电路、光伏、锂电化学品、乘用车、半导体设备、消费电子组件等板块仓位出现不同程度的环比上升,

白酒、白色家电、保险、生物医药、旅游、股份制银行等仓位下降明显。

电力和新能源、电子、石油石化等板块仓位所处历史分位数较高、超配并处于2010年以来中值以上,说明这些板块筹码更多集中在公募基金手中。

石油石化、煤炭、钢铁、基础化工、纺织服装连续三个季度及以上加仓;

没有板块连续三个季度及以上减仓;

医疗器械、半导体材料、中成药连续三个季度及以上减仓后出现加仓;

矿山冶金机械、叉车、塑料制品、其他家居、焦炭、复合肥等连续三个季度及以上加仓后出现减仓。

 

四、头部产品加仓医疗器械、锂电池、半导体,减仓保险、白电、生物医药

对比四类主动偏股型基金组合配置变化:

高仓位基金加仓电力及新能源、基础化工、电子,减仓计算机、食品饮料、非银金融;

低仓位基金加仓电力及新能源、银行,减仓食品饮料、房地产;

仓位提升的基金组合加仓电力及新能源新,减仓食品饮料;

仓位下降组合加仓纺织服装,减仓计算机;

收益率靠前组合加仓电新、基础化工,减仓电子;

收益率靠后组合加仓电子、减仓非银行金融;

排名提升组合加仓电力及新能源、减仓电子,

排名下降组合加仓电新、减仓银行。

头部基金加仓医疗器械、锂电池,对保险、白电有所减仓。

公募、北向资金对纺织服装、综合金融、电力及新能源、机械、基础化工等板块持股市值占对应板块流通市值比重均提升。

 

早间新闻精选

1、《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》22日发布。意见提出,推动中部地区加快崛起,统筹规划引导中部地区产业集群(基地)发展,在长江沿线建设中国(武汉)光谷、中国(合肥)声谷。

2、国务院副总理韩正22日指出,要持续规范房地产市场秩序,坚决查处市场乱象。此外,住建部张其光表示,加强房地产金融管控,对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责。

3、商务部市场运行和消费促进司司长朱小良22日表示,今年全年汽车销售有望实现正增长。此外,乘联会发布数据显示,7月狭义乘用车零售销量预计153.0万辆,同比下降4.3%。

4、近日山东省下发通知明确要求压减粗钢产能,全年产量不超过7650万吨,综合考虑环保、能耗、产能利用率和布局规划等因素进行压减,确定各个钢铁企业产量控制目标。

5、上交所和中证指数有限公司将于2021年8月16日正式发布上证科创板新一代信息技术指数,指数包含共50只成分股。

6、市场监管总局表示,2021年将在全国范围内开展重点领域反不正当竞争执法专项整治,严打利用直播带货、博主网红等刷单炒信。

7、三星显示器、LG显示器下半年将继续投资中小尺寸OLED产线,投资额合计超过7万亿韩元(约合394亿人民币)。

8、亿纬锂能公告,子公司亿纬动力拟与荆门高新区管委会签订《合同书》,拟24.5亿元投建多个锂电池生产线。

9、证监会公告显示,中国电信首发上市申请获证监会发审委审核通过。

10、隔夜美股三大指数小幅收涨,道指涨0.07%,标普500指数涨0.20%,纳指涨0.36%;法拉第未来上市首个交易日收涨1.45%。欧洲央行维持三大关键利率不变。国际油价继续走高,美油、布油涨逾2%。

 

重大公告>>>

亿纬锂能:拟24.5亿元投建多个锂电池生产线

天赐材料:获LG新能源电解液产品采购订单

欧菲光:拟注销南昌欧菲光科技

深南股份:实控人被采取刑事强制措施 为其个人案件

航天彩虹:拟在长沙市建设彩虹无人机通用航空产业化基地

*ST利源:银行账户解除冻结 申请撤销其他风险警示

中利集团:拟合作在山东省开展新能源项目的合作开发

华金资本:终止本次非公开发行A股股票事项

峨眉山A:控股股东改制 公司实控人变更为乐山市国资委

铂力特:拟不超20亿元投资金属增材制造产业创新能力建设项目

顺博合金:拟发行可转债募资7.5亿元投建再生铝项目

斯莱克:正在筹划向特定对象发行股票事项

 

中标/合同:

德才股份:签订2.06亿元工程合同

盛路通信:中标3.9亿元5G网络建设产品采购项目

深冷股份:首获提供电解制绿氢项目的氧液化系统合同

 

业绩/经营数据:

滨化股份业绩快报:上半年净利润9.75亿元 同比增5492%

晶晨股份:上半年预盈2.3亿元-2.5亿元 同比扭亏

中信建投业绩快报:上半年净利润45.29亿元 同比降1%

久吾高科:上半年净利同比预降43%-60%

稳健医疗:上半年净利润预计同比下降24.8%~28.4%

安琪酵母:上半年净利同比增15% 拟定增募资不超20亿元

庞大集团:上半年净利同比预增1056%-1282%

四会富仕:上半年净利润8350.05万元 同比增长37.22%

苏泊尔:上半年净利润同比增长29.87%

太极集团:上半年净利同比预增683%

大西洋:上半年净利同比预增60%-80%

 

增减持:

寒武纪:股东拟合计减持公司不超过4.54%股份

科思股份:合计持股6.8037%股东丹阳盛宇及一致人拟合计减持不超过6%

 

其他:

*ST天成:停牌核查结束 不存在涉及酒资产资本运作 股票明日复牌

融捷股份:250万吨/年锂矿精选项目主体工程尚未开始建设

太龙药业:受灾害影响的相关经济损失目前尚无法准确核定

两连板芯海科技:目前公司车规级信号链MCU暂无销售收入

怡亚通定增落地:深投控获配10亿元 恒大人寿获配3亿元

华兰生物:本次暴雨灾害对经营业绩不会产生重大影响

欧菲光:拟注销南昌欧菲光科技

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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