基金二季度持仓盘点|2021年7月23日|投资日评
行情综述：
昨天指数全天分化，沪指收涨0.34%，创业板指走弱，但午后跌幅缩窄收跌0.44%，两市个股涨跌参半，成交额突破1.2万亿元，锂电股、半导体芯片等高景气赛道股全天大涨，白酒、医药医疗等板块遭到资金抛售。半导体芯片产业链大涨，有机硅、设备、光刻胶、MCU芯片等方向个股大涨；锂电股继续冲高，午后LED产业链个股继续走强。
基金二季报盘点：加仓创业板、科创板，减仓主板
一、2021年基金二季报显示A股仓位明显回升，公募机构内部持股拥挤度下降。
21Q2，偏股基金配置在加仓方面趋于高度一致，电力设备及新能源、电子是主动偏股基金主要加仓方向，减仓食品饮料、家电、非银金融等。
分类型看，高仓位基金加仓新能源多，而低仓位基金加仓电子多；
收益率来看，持仓风格极致的基金表现较好；
市值分布来看，21Q2中小盘股票持仓占比提升。
筹码角度，基金比较关注：
低配且持仓开始回升但分位数较低的文化娱乐、建筑设计、厨电、通信设备、环保公用；
配置比例显著低于历史的非银；
配置比例不高且景气度不低的机械、汽车、风电；
低仓位基金大幅加仓的半导体。
二、加仓创业板、科创板，减仓主板，持股集中度较Q1进一步回落
21Q2，新成立偏股型基金1923亿份，较一季度明显下滑。目前21Q1基金季报已全部披露，数据显示主动偏股型基金持有A股股票规模相比21Q1明显回升，环比增长20.86%，仓位也上升1.51pcts来到73.22%。
从超配和低配比例视角看，偏股型基金加仓创业板、科创板，主板仓位下降；
主板仓位位于2010年以来约70%分位；
创业板仓位高于2010年以来中值水平。
21Q2，重仓前50标的持仓市值占偏股型基金重仓股持股市值56.02%，环比回落5.43pcts，持股集中度进一步下降。
三、风格再切换，加仓电新、电子、医药，减仓食品饮料、家电、非银金融
从配置比例变化的视角看，
偏股型基金加仓中游制造、科技、中游材料及上游资源，
减仓金融服务、可选消费、必需消费、服务型消费及公共产业；
行业看，锂电池、医疗服务、集成电路、光伏、锂电化学品、乘用车、半导体设备、消费电子组件等板块仓位出现不同程度的环比上升，
白酒、白色家电、保险、生物医药、旅游、股份制银行等仓位下降明显。
电力和新能源、电子、石油石化等板块仓位所处历史分位数较高、超配并处于2010年以来中值以上，说明这些板块筹码更多集中在公募基金手中。
石油石化、煤炭、钢铁、基础化工、纺织服装连续三个季度及以上加仓；
没有板块连续三个季度及以上减仓；
医疗器械、半导体材料、中成药连续三个季度及以上减仓后出现加仓；
矿山冶金机械、叉车、塑料制品、其他家居、焦炭、复合肥等连续三个季度及以上加仓后出现减仓。
四、头部产品加仓医疗器械、锂电池、半导体，减仓保险、白电、生物医药
对比四类主动偏股型基金组合配置变化：
高仓位基金加仓电力及新能源、基础化工、电子，减仓计算机、食品饮料、非银金融；
低仓位基金加仓电力及新能源、银行，减仓食品饮料、房地产；
仓位提升的基金组合加仓电力及新能源新，减仓食品饮料；
仓位下降组合加仓纺织服装，减仓计算机；
收益率靠前组合加仓电新、基础化工，减仓电子；
收益率靠后组合加仓电子、减仓非银行金融；
排名提升组合加仓电力及新能源、减仓电子，
排名下降组合加仓电新、减仓银行。
头部基金加仓医疗器械、锂电池，对保险、白电有所减仓。
公募、北向资金对纺织服装、综合金融、电力及新能源、机械、基础化工等板块持股市值占对应板块流通市值比重均提升。
早间新闻精选
1、《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》22日发布。意见提出，推动中部地区加快崛起，统筹规划引导中部地区产业集群（基地）发展，在长江沿线建设中国（武汉）光谷、中国（合肥）声谷。
2、国务院副总理韩正22日指出，要持续规范房地产市场秩序，坚决查处市场乱象。此外，住建部张其光表示，加强房地产金融管控，对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责。
3、商务部市场运行和消费促进司司长朱小良22日表示，今年全年汽车销售有望实现正增长。此外，乘联会发布数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计153.0万辆，同比下降4.3%。
4、近日山东省下发通知明确要求压减粗钢产能，全年产量不超过7650万吨，综合考虑环保、能耗、产能利用率和布局规划等因素进行压减，确定各个钢铁企业产量控制目标。
5、上交所和中证指数有限公司将于2021年8月16日正式发布上证科创板新一代信息技术指数，指数包含共50只成分股。
6、市场监管总局表示，2021年将在全国范围内开展重点领域反不正当竞争执法专项整治，严打利用直播带货、博主网红等刷单炒信。
7、三星显示器、LG显示器下半年将继续投资中小尺寸OLED产线，投资额合计超过7万亿韩元（约合394亿人民币）。
8、亿纬锂能公告，子公司亿纬动力拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，拟24.5亿元投建多个锂电池生产线。
9、证监会公告显示，中国电信首发上市申请获证监会发审委审核通过。
10、隔夜美股三大指数小幅收涨，道指涨0.07%，标普500指数涨0.20%，纳指涨0.36%；法拉第未来上市首个交易日收涨1.45%。欧洲央行维持三大关键利率不变。国际油价继续走高，美油、布油涨逾2%。
重大公告>>>
亿纬锂能：拟24.5亿元投建多个锂电池生产线
天赐材料：获LG新能源电解液产品采购订单
欧菲光：拟注销南昌欧菲光科技
深南股份：实控人被采取刑事强制措施 为其个人案件
航天彩虹：拟在长沙市建设彩虹无人机通用航空产业化基地
*ST利源：银行账户解除冻结 申请撤销其他风险警示
中利集团：拟合作在山东省开展新能源项目的合作开发
华金资本：终止本次非公开发行A股股票事项
峨眉山A：控股股东改制 公司实控人变更为乐山市国资委
铂力特：拟不超20亿元投资金属增材制造产业创新能力建设项目
顺博合金：拟发行可转债募资7.5亿元投建再生铝项目
斯莱克：正在筹划向特定对象发行股票事项
中标/合同：
德才股份：签订2.06亿元工程合同
盛路通信：中标3.9亿元5G网络建设产品采购项目
深冷股份：首获提供电解制绿氢项目的氧液化系统合同
业绩/经营数据：
滨化股份业绩快报：上半年净利润9.75亿元 同比增5492%
晶晨股份：上半年预盈2.3亿元-2.5亿元 同比扭亏
中信建投业绩快报：上半年净利润45.29亿元 同比降1%
久吾高科：上半年净利同比预降43%-60%
稳健医疗：上半年净利润预计同比下降24.8%~28.4%
安琪酵母：上半年净利同比增15% 拟定增募资不超20亿元
庞大集团：上半年净利同比预增1056%-1282%
四会富仕：上半年净利润8350.05万元 同比增长37.22%
苏泊尔：上半年净利润同比增长29.87%
太极集团：上半年净利同比预增683%
大西洋：上半年净利同比预增60%-80%
增减持：
寒武纪：股东拟合计减持公司不超过4.54%股份
科思股份：合计持股6.8037%股东丹阳盛宇及一致人拟合计减持不超过6%
其他：
*ST天成：停牌核查结束 不存在涉及酒资产资本运作 股票明日复牌
融捷股份：250万吨/年锂矿精选项目主体工程尚未开始建设
太龙药业：受灾害影响的相关经济损失目前尚无法准确核定
两连板芯海科技：目前公司车规级信号链MCU暂无销售收入
怡亚通定增落地：深投控获配10亿元 恒大人寿获配3亿元
华兰生物：本次暴雨灾害对经营业绩不会产生重大影响
欧菲光：拟注销南昌欧菲光科技
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
