投资日评|2020年9月25日|市场或维持弱势
今日观点
市场情绪低迷，节日效应叠加季末，市场或维持弱势。
昨日大盘再次考验前期3220点低点，市场看起来岌岌可危，当下又没有什么利好消息，多数投资者情绪比较低落，尤其是昨天北上资金流出超过120亿，全天单边流出走势与指数走势几乎同步，对市场信心打击比较大。
再加上国庆假期将近，资金或无心恋战；又是季末，资金或相对紧张。因此市场弱势短期内或难改变。
市场看点
1、深圳40周年还有预期，这个盘后举行的新闻发布会要重视，或已开始提前预热
国务院新闻办公室于9月24日下午3时举行新闻发布会，广东省省长马兴瑞会上表示，要推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设；加快构建开放型经济新体制，加快推进汕头华侨试验区建设，深入参与“一带一路”建设，加强与海南自贸港的战略对接；大力实施重点领域研发计划，布局建设省实验室等重大平台，携手港澳加快建设国际科技创新中心。
广东省西连海南自由贸易港，东接海峡西岸经济区，北通广大内需腹地，西边还有陆海新通道，是链接世界，辐射内陆，是“一带一路”建设的重要支撑。同时粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设更是贯通国内国际、引领国内国际。
会上马兴瑞重点指出，要扎实推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，以特区新作为更好服务国家发展大局。聚焦“五大战略定位”和“五个率先”重点任务，出台支持深圳先行示范区建设的系统政策措施，加快打造全球标杆城市，形成与大湾区利好叠加的“双区驱动效应”。推动深圳与广州“双城联动、比翼双飞”，形成牵引带动全省“一核一带一区”建设的强劲动力。
今年是广东经济特区建立40周年，此前相关板块曾在纪念日过后因预期落空出现一轮下跌，但从此次国新办发布会看，特区成立四十周年相关活动并没有随着纪念日过去而结束，未来或许将迎来更大的惊喜。
2、上调15%，MDI全球巨头再发涨价函，家电龙头、养猪大户都在抢
9月24日，万华化学发布通知：自2020年10月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价19600元/吨（比9月份价格上调2600元/吨），直销市场挂牌价19600元/吨（比9月份价格上调2600元/吨）；纯MDI挂牌价19800元/吨（比9月份价格上调1800元/吨）。
MDI的技术壁垒极高，全球主要供应商只有7家，其中万华、巴斯夫、科思创、亨斯曼和陶氏这五家占到九成，所以这几家企业的经营战略对MDI价格具有重大影响。2019年开始宏观周期下行，2020年又叠加疫情影响，使这些企业的经营策略进一步收缩。东方证券认为，即使MDI价格与盈利未来进一步回升，只要不出现17-18年级别的暴涨，海外企业的供给量都不会有明显扩张。全球供给下滑支撑MDI价格走升。
需求方面，疫情对生活习惯最直接的改变是冰箱冷柜和冷链物流的需求大幅提升，国内的冰箱月产量达到近几年高点，冷柜产量甚至创出历史新高。
此外，定制家具行业无醛化推动无醛板材增长，未来每年国内无醛板材对MDI的需求增量都在5万吨以上。最后，龙头养猪企业大规模扩张，聚氨酯发泡因保温性能优异，成为养殖基地的首选。从2020年起国内用于养殖场的MDI需求开始爆发，东方证券称按照龙头企业新增出栏量作为新建养殖基地的规模，则每年对应新增MDI需求量在10万吨以上。
早间新闻精选
1、李克强对第五届新农民新业态创业创新大会作出重要批示强调，进一步优化农村创业创新环境。
2、国务院副总理韩正在推动长三角一体化发展领导小组全体会议上强调，要率先探索关键核心技术攻关新型举国体制，加大科技攻关力度。
3、商务部新闻发言人高峰表示，《不可靠实体清单规定》不针对特定国家或特定企业。
4、富时罗素如期宣布将中国国债纳入其旗舰产品富时世界国债指数(WGBI)，料将于2021年10月生效。
5、上交所公示拟增补的科创板上市委员会委员候选人，康希诺创始人、中芯国际首席财务官在列。
6、湖北印发能源提升、新基建、冷链物流和应急储备设施、产业园区提升补短板强功能工程三年行动实施方案，估算总投资7731亿元。
7、《临港新片区创新型产业规划》昨日发布，目标到2035年临港新片区生产总值达到1万亿元。
8、华为宣布发布华为自动驾驶解决方案ADN，全栈引入AI，打造自动驾驶网络解决方案。
9、据卓创资讯，6月份以来，国内环氧丙烷震荡上涨，8月之后市场涨势加速，价格一举创造近十年以来的高点。
10、研究机构报告显示，视频和教育推动了对更大尺寸平板电脑的需求，全球平板电脑销量自2014年来首次增长。
11、针对近日网传的一份关于恒大重组情况的文件，恒大发布声明辟谣称，网上流传的重组情况相关文件和截图是凭空捏造、纯属诽谤，恒大已向公安机关报案。
12、蚂蚁集团CEO胡晓明在外滩大会上透露，外滩大会将于今天重磅发布基于蚂蚁链技术的Trusple平台。
13、万华化学10月聚合MDI分销市场挂牌价上调2600元/吨，纯MDI挂牌价19800元/吨（比9月份价格上调1800元/吨）。
14、舍得酒业股份有限公司董事长刘力、总裁李强、董事张绍平因涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安机关刑事立案调查。
15、隔夜美股三大指数小幅收涨，道指涨0.20%，纳指涨0.37%，标普500指数涨0.30%，特斯拉涨近2%，微软、苹果涨超1%。WTI 11月原油期货收涨近1%。COMEX 12月黄金期货收涨0.45%。
重要公告
重大公告>>>
蓝焰控股：山西省属燃气企业整合重组。
ST舍得：公司董事长、总裁、部分董事被公安机关立案调查。
精功科技：重整计划可能存在无法继续实施或只能部分实施的风险。
两连板万方发展：子公司疫苗研发成果产业化存在一定的不确定性。
秦安股份：继续平仓部分期货合约 亏损7348万元。
振华股份：4.39亿元收购民丰化工100%股权。
珍宝岛：穿心莲内酯改构化合物获得美国专利授权。
药明康德披露A股定增报告书：UBS AG获配15亿元股份。
万华化学：上调10月份中国地区MDI价格。
业绩>>>
百润股份：前三季度净利同比预增60%-70%。
元隆雅图：前三季度净利预增30%-50%。
兄弟科技：前三季度净利预增368%-509%。
比音勒芬：前三季度净利预增32%-43%。
*ST华映：前三季度预盈5.5亿元至6.5亿元。
签大单>>>
隧道股份：联合体中标50.1亿元项目。
增减持>>>
天银机电：股东及其一致行动人拟合计减持不超过2%股份。
贵广网络：股东中化集团拟减持不超3%股份。
永新光学：股东拟减持不超1.79%股份。
四川路桥：控股股东完成增持计划 耗资8.27亿元。
天准科技：推第一期员工持股计划。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
