将于明天正式在港交所挂牌上市的百度一时风光无两,然而今日暗盘却涨幅微小,最高仅勉强超过2%,报257港元。
在3月11日递交给美国证券交易委员会的SEC文件中,百度披露,作为全球发售的一部分,将在香港发行9500万股A类股票,其中9025万股为国际发售,475万股为香港发售。
其A类普通股将于2021年3月23日上午9时在港交所交易,股票代码为“9888”, 此次发行价为每股252港元。通过本次IPO百度将融资239.4亿港元,约30.83亿美元。
去年曾有报道称,百度考虑撤离美国交易所来提高估值。百度也是继汽车之家后今年第二家赴港二次上市的在美上市中资公司。
对于募资用途,百度表示:
大约一半继续投资于技术,并加强以人工智能为中心的创新的商业化;
另外40%用来进一步发展百度移动生态系统,加强和多样化货币化;
剩余的用作运营资金和一般性企业用途,以支持百度业务的运营和增长。
招股书显示,百度的总收入由 2018 年的人民币 1023 亿元,增长 5%至 2019 年的 1074 亿元,2020 年为 1071 亿元。 2018 年、2019 年及 2020 年,归属百度集团股份有限公司的净利润分别为276 亿元、21 亿元和225 亿元,其中2019 年净利润包括对携程投资的非现金减值损失89 亿元。
百度在2月17日发布的去年第四季度财报显示,营收略低于分析师预期至464亿美元,但调整后每股收益3.08美元,远超预期的2.49美元,搜索、数字广告和人工智能等核心业务在中国经济表现强劲的背景下反弹,预计今年一季度营收同比大涨26%-39%区间。
知名美股研投网站The Motley Fool称,百度一直是自动驾驶汽车领域最积极的早期参与者之一,将其在自动驾驶汽车中的优势与电动汽车市场的增长潜力相结合,释放了诱人的想象空间。