光伏一季度或迎机会|2022年1月5日|投资日评
行情综述:
昨日,指数全线高开低走,未能走出开门红,其中创业板指数领跌。板块上,中药板块全天维持强势,龙津药业9连板,精华制药7连板;午后预制菜、元宇宙等板块走强。
板块方面,市场行情呈现两极分化。一边是中药、元宇宙、农业、预制菜等板块表现火热,另一边是CRO、芯片、锂电池、光伏等赛道板块集体大跌。
医药股两极分化,中药股再次上演涨停潮,而创新药、CRO等概念股普遍下挫,迈瑞医疗、药明康德等权重股跌超8%。其实,港股的医药股也两极分化。
新能源赛道集体下挫,只有一个新能源车补贴退坡的消息,但这是预期内的政策。另外,据媒体报道,2022年,国内新能源补贴退坡、上游成本飙涨、缺芯等冲击叠加之下,新能源汽车或将掀起一轮涨价潮。目前,特斯拉、大众、广汽埃安、哪吒汽车等车企已经相继宣布在2022年上调价格。
预制菜概念掀涨停潮,国联水产、大湖股份、惠发食品、春雪食品、同庆楼涨停。对于预制菜行业,山西证券表示,未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。同时,春节假期是传统的消费旺季,食品饮料行业也将作为备年货的关键点受到高景气度的催化。
中药板块维持着强者恒强的格局,在上周五掀起涨停潮的基础上,昨日再次上演涨停潮,且强度较上周五更胜一筹。其实,回测历史数据发现,新年首个交易日市场时常呈现出“强者恒强”的特征。如在2020年12月31日表现强势的新能源、白酒等板块龙头在2021年首个交易日依然扮演领涨的角色。
指数方面,截至收盘,沪指跌0.2%,深成指跌0.44%,创业板指跌2.18%。北向资金今日全天净流入4.6亿元,其中沪股通净流出9.41亿,深股通净流入14.01亿。
中国移动将于今日上市,预计最高融资560亿元,成为A股史上第五大IPO。若参考中国电信上市前的2个交易日的指数走势,可以发现,中国电信上市前1天指数处于调整状态,上市当天指数探底回升。
这或因为内资对大盘新股的吸金效应比较敏感,所以大盘新股上市前指数或因此受到压制,但等到大盘新股上市后,资金或开始积极进攻,统计最近11年来元旦节后首周沪指的走势可以发现,节后首周沪指上涨概率超七成。
情绪方面,上涨3299家,比上一交易日增加570家;涨停93家(排除ST股、未开板新股),比上一交易日增加35家;炸板41家,比上一交易日增加10家;创业板股/科创板股涨停5家,和上一交易日持平;跌停18家,比上一交易日增加11家。
总体来看市场情绪强于指数,虽然没有名义上的开门红,但是实际上新年的第一天大多数投资者应该还是有不错的收获。
光伏产业再次迎来重磅文件。
工信部等5部委日前印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》(以下简称“《计划》”)。以供给侧结构性改革为主线,以适应新型电力系统发展需求为导向,以构建智能光伏产业生态体系为目标。促进5G通信、人工智能、先进计算、工业互联网等新一代信息技术与光伏产业融合创新。
《计划》主要从制造端、应用端两方面切入,指引产业发展方向。
制造端方面,目标到2025年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升,形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。
具体来看,多个生产/技术环节均被囊括在内,在对制造设备提出智能化需求的同时,《计划》也指明了多个制造环节的技术进步方向。
设备:促进智能化生产装备的研发与应用。实现智能化生产作业和精细化生产管控,打造智能制造示范工厂;
多晶硅:扩大突破高纯电子级多晶硅;
硅棒/硅片:支持大尺寸单晶硅棒拉制,研究大尺寸、低损耗、超薄片切割技术;
晶硅电池:持续提升p型晶硅电池转换效率,开展n型TOPCon、 HJT、IBC等高效电池的研发与产业化;
光伏组件:支持开发应用多主栅、无损切割、高密度封装等高效组件生产技术,加快钙钛矿、叠层等新型电池组件研发与产业化。开发长寿命、高安全的BIPV光伏构件、光伏瓦;
逆变器:开发基于宽禁带材料及功率器件、芯片的逆变器。提升逆变器系统安全性实时监测处理、在线PID抑制与修复等智能化技术;
光伏材料、零部件与装备:开发高质量封装胶膜、光伏玻璃和背板产品,开展高效封装用导电胶、异形焊带、智能接线盒等辅材辅料。开发柔性薄膜电池大面积均匀积沉技术。
应用端来看,目标则是逐步扩大光伏在绿色工业、绿色建筑、绿色交通、绿色农业、乡村振兴及其它新型领域应用规模,形成稳定的商业运营模式,有效满足多场景大规模应用需求。
一方面,《计划》提出建设智能光伏系统。支持智能光伏产品在光伏发电系统踏勘、设计、集成、运维、结算、交易中的应用。另外也包括了光伏发电终端、光伏关键器件、光伏系统支持工具、户用光伏系统、设计、集成、运维等多环节。
另一方面,也对智能光伏在工业、交通、建筑、农业、乡村、电站、通信、创新应用八大领域的应用作出部署。
值得注意的是,《计划》在制造技术及应用领域内容中,均涉及BIPV、“光储直柔”等建筑光伏相关概念,例如,
鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。
鼓励智能光伏在整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点中的应用。
开发长寿命、高安全的BIPV光伏构件、光伏瓦,支持建筑屋顶光伏行动。
积极开展光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑建设示范。
同时,《计划》在“拓展智能光伏技术耦合”部分中还提及,支持智能光伏制氢等试点示范项目建设,加快开展制氢系统与光伏耦合技术研究。
伴随硅料价格下降、硅片薄片化加速,产业链成本压力将得到缓解。需求端来说,海外受益财年节点与关税空窗期,一季度需求有望超预期,国内则受益全年装机高热情、大基地项目推进超预期、组件价格明显下降,一季度需求也有望陆续恢复。
早间新闻精选:
1、国务院常务会议指出,依法依规推进企业信用风险分类管理,要运用分类结果提高监管效能,防止乱作为、任性执法。
2、央行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》提出,要全面加强数据能力建设,建设绿色高可用数据中心,架设安全泛在的金融网络,布局先进高效的算力体系。
3、工信部等五部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》提出,统筹推进居民屋面智能光伏系统,鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。
4、据国铁集团消息,2022年全国铁路将继续高质量推进国家重点工程建设,预计将有3300公里新线建成投产,其中普速铁路1900公里左右。
5、据上海钢联,1月4日碳酸锂均价报29万元/吨,较前一日报价涨1万元/吨,最高报价突破30万元/吨。同时,电解钴涨6000元/吨,磷酸铁锂涨4000元/吨。
6、国家外汇局日前在上海、广东、海南、浙江开展跨境贸易投资高水平开放试点,拓宽企业跨境投融资渠道,提升跨境投融资便利化水平。
7、陕西省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会表示,西安市社区层面导致的传播快速上升势头得到了控制。
8、西藏珠峰2021年净利同比预增2189%-2843%;中信证券2021年净利同比预增不低于18.41%。
广汇能源2021年净利同比预增267%-278%;大地熊2021年净利同比预增174%-207%;安纳达2021年净利同比预增160%-210%。
9、香飘飘固体冲泡奶茶产品价格调整,主要产品提价2%-8%;海融科技部分产品出厂价格上调5%-8%不等;金浦钛业锐钛型和金红石型钛白粉国内售价上调1000元/吨。
10、8天6板博瑞传播公告,成都文交所尚处于启动阶段,未开展数字藏品交易业务。
11、荣晟环保拟105亿元投建年产130万吨再生环保纸等项目。
12、九安医疗向353名激励对象授予737万份股票期权,行权价6.49元/股。
13、中国移动港股拟回购不超过已发行香港股份数目的10%;中国华融已向港交所申请股票今日复牌。
14、隔夜美股三大指数走势分化,道指涨0.59%续创收盘新高,标普500指数跌0.06%,纳指跌1.33%;大型科技股多数下跌,特斯拉跌超4%,英伟达跌超2%;热门中概股普跌,拼多多跌逾11%,哔哩哔哩跌超8%,理想汽车、好未来、京东跌超6%,爱奇艺、蔚来、小鹏汽车跌超5%。
15、因预测石油供应将比前预期紧张,OPEC+同意2月份增产40万桶/日。
【重大事项】
海融科技:部分产品出厂价格上调5%-8%不等
金浦钛业:1月5日起上调钛白粉销售价格
香飘飘:固体冲泡奶茶产品价格调整,主要产品提价2%-8%
张江高科:拟4.44亿元收购张江微电子港10.5%股权
正裕工业:子公司受疫情影响1月4日起临时停产
博瑞传播:正与上海幻电就增资协议、股东协议等合作细节进行磋商
【经营数据】
中信证券:2021年净利同比预增不低于18.41%
西藏珠峰:2021年净利同比预增2189%-2843%
安纳达:2021年净利同比预增160%-210% 钛白粉处于景气周期
瑞泰科技业绩快报:2021年净利润同比增70%
苏博特:2021年净利润同比预增15%到25%
开开实业:2021年净利同比预增45%-65%
大北农:去年12月生猪销售收入环比增长2.44%
【增减持】
浙商银行:行长张荣森增持100万元股份
海利生物:控股股东拟减持不超2%股份
鸿路钢构:控股股东拟减持不超0.98%股份
延江股份:控股股东拟减持不超4.74%股份
天下秀:两名股东拟合计减持不超2%股份
锐明技术:股东拟合计减持不超4.91%股份
火星人:股东拟合计减持不超6.96%股份
【合同中标】
华光环能:子公司联合中标污水管网体系重构工程总承包项目
金莱特:子公司中标1.65亿元工程项目
棕榈股份:中标总投资约7.52亿元工程项目
石化油服:子公司签订10.34亿元原油库迁建工程
雷林川,执业证书编号:S1120614050007