今日,又有两家地产开发商宣布银行间市场发债计划。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,将在银行间市场发行30亿元中期票据,其中3年期和5年期发行规模均为15亿元,据募集说明书显示,招商蛇口主体和债项评级均为AAA。发行人计划将本期中期票据30亿元募集资金用于偿还银行贷款。
据中国银行间市场交易商协会官网信息显示,招商蛇口上一笔中期票据完成注册时间为去年12月1日,规模为16亿元。
招商蛇口11月9日晚间发布三季度业绩报,2021年1-10月,公司累计实现签约销售面积1116.34万平方米,同比增加18.31%;累计实现签约销售金额2575.06亿元,同比增加19.1%。招商蛇口早盘收涨2.48%,盘中一度涨逾5%,该股在11月11日涨停。
光明房地产集团股份有限公司亦发布2021年度第三期中期票据募集说明书。本期票据基础发行金额1亿元,发行金额上限5.8亿元,票面金额100元,按面值平价发行,发行期限3年。发行日为11月16日、17日,按年付息,到期一次性还本及当年利息。发行人主体评级为AA+,债项评级为AA+。发行金额拟全部用于偿还“18光明房产MTN002”本息。截至募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还债务融资余额人民币70.66亿元。
光明地产11月10日在投资者互动平台表示,公司通过市场招拍挂、收购兼并、股权合作以及与政府协同等方式布局,已陆续通过招拍挂、股权转让等方式获得了上海自贸区临港新片区地块、浦东新区川沙新镇、三林、大团等项目。
此前的11月9日,中国银行间市场交易商协会举行房企代表座谈会,保利发展、招商蛇口、碧桂园等公司近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。证券时报评论称,上述信号被看作是房企融资环境松动的新举动。财务实力相对雄厚的优质房企,其境内债券目前在二级市场的价格波动相对较小,反映出市场对这些房企的认可。
保利发展于11月11日刚刚发布20亿元中期票据融资公告。招商蛇口和光明地产是继保利之后的两家进行较大规模融资的案例。澎湃新闻称,有房企人士表示,招商和保利两家在银行间的发债让目前备受资金煎熬的的房企们看到了曙光。这两家房企成功的发债意味着调控政策在房企融资端可能会打开一道窗户。
另据证券时报称,中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为:“后续会有更多央企、国企及头部民企推动融资活动,这些房企信用等级较高,更加容易获得融资。另外,经营稳健、综合实力较强的民营企业也会加快融资,其中,区域龙头房企会有较大机会。”