社保基金二季度盘点|2021年8月11日|投资日评
行情综述：
昨日两市继续分化，上证50涨1.65%领涨，沪指涨1%，创业板指尾盘翻红收涨0.34%，大金融、白酒、大消费等传统老白马继续反弹，锂电、芯片等高景气赛道股延续回调，使得主板指数跑赢创业板指。
板块方面，军工股上演涨停潮，白酒股持续活跃，储能概念股延续强劲走势，券商股盘中异动拉升，
盘面上，酿酒、航空、食品饮料涨幅居前，半导体、有色、建材等跌幅前列。
社保基金二季度盘点
随着上市公司中报的陆续出炉，社保基金持仓也浮出水面。据不完全统计，截至8月9日，与一季度相比：
二季度有18家公司被社保基金新进持有，10家公司被增持，合计28家公司被社保基金新进增持。
社保基金共加仓了十只个股，包括华工科技、厦门象屿、东方财富、锦浪科技、同和药业、利尔化学、艾德生物、上海钢联、迈克生物以及奥特维。
社保基金新进了18只个股，对包括紫金矿业，三安光电、福田汽车、诺德股份、中环股份、拓邦股份、鲁西化工、山西焦煤、兴发集团在内的持股数量都超过了1100万股。其中二季度新进持有紫金矿业1.78亿股，占流通股比重为0.87%。
另外，社保基金减持了6家公司，对13家公司的持仓未变。
其中，社保基金二季度新进了1.78亿股紫金矿业，持股市值达到17.25亿元。从市值排名来看，成社保基金第三大重仓股。
社保基金还新进了包括三安光电在内的多只半导体与半导体设备行业个股，专家指出社保基金增持原因包括二季度原材料行业价格大幅攀升，国家对制造业以及半导体的扶持力度加强。
从行业上来看，社保基金增持以及新进的个股包括能源、材料、半导体等新兴行业。
值得注意的是，社保基金二季度大幅新进多只半导体及半导体设备行业股票，
新增了：
5300万股三安光电
2057.76万股中环股份
70万股芯原股份
21.49万股明微电子。
从社保投资的特点来看，一是偏向于选优质行业的赛道冠军，二是能够持有相对较长的一个投资久期，所以个股的选择基本上也符合这个特征。
减持方面：
社保对6只个股有小幅减持。这6只个股分别包括普莱柯、艾华集团、赛腾股份、万华化学、欧普康视以及赤峰黄金，减持数量均不超过500万股。
虽然小幅减持万化化学248.69万股，但万华化学仍为社保基金第一大重仓股，截至6月30日，社保基金对万华化学的持股数量为4216.84万股，持仓市值达到了45.89亿元。
因此社保的情绪整体是积极的。
医美
继今年6月份八部委联合印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》后，央媒近日也发文表示“医疗美容要最佳效果也要防不良后果”。
频频出拳打击医美乱象背后，是大量的水货和假货，侵蚀了部分正规市场规模。以肉毒素为例，一位医美行业人士接受财联社记者采访时就表示，肉毒素合规市场2019年是36亿元的规模，肉毒素水和假货的市场规模是正规产品的2-3倍。有数据显示，2019年肉毒素水货销量超七成。
大量的水货和假货，侵蚀了部分正规市场规模，有分析认为随着医美项目的不断普及以及监管政策的持续规范，对应正规产品的市场规模有望持续扩张。
目前存在的医美乱象主要涉及发布虚假医疗广告和互联网信息、价格欺诈、未取得医疗机构执业许可证的医美机构非法开展执业活动、违法采购使用医疗美容类药品和医疗器械、违规分解手术项目等。
在强监管下淘汰违规医美机构是必然趋势。其实医美机构已经进入大洗牌阶段，一方面受疫情、中美贸易摩擦影响，另一方面互联网介入，导致整个医美信息更加透明，推动了行业大洗牌。
但由于医美机构容纳度以及部分三四线城市医美机构饱和度不够等原因，能否提升医美机构领域的集中度有待商榷。
据华西证券数据，2019年国内有超过1.2万家医疗美容整形机构，以中小型医美机构为主，占比超70%，大型医美机构市占率仅10%左右。
据了解，目前市面上大型医美机构主要有美莱、艺星、伊美尔、朗姿股份、华韩整形、苏宁环球、鹏爱医疗以及瑞丽医美等。
早间新闻精选
1、央行货币政策委员会委员王一鸣表示，下半年货币政策要坚持稳健的基调，保持流动性合理充裕，助力中小企业，困难行业持续恢复，更好支持实体经济。
2、乘联会披露数据显示，7月新能源车国内零售渗透率14.8%（2020年同期为5.8%）。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2%。
3、体育总局发布通知称，各级体育行政部门须在今年年底前全部出台《全民健身实施计划》。
4、工信部在答复人大会议代表建议时表示，下一步，将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。
5、住建部相关征求意见稿提出，除增建必要的公共服务设施外，不大规模新增建设规模，不突破老城区原有密度强度。
6、小米集团创始人雷军表示，继今年第二季度小米手机超过苹果位居全球第二后，下一个目标是用三年时间做到全球份额第一。
7、东部机场集团党委书记、董事长冯军涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。
8、由于劳资谈判破裂，智利Caserones铜矿工人将于当地时间周二开始罢工。
9、台积电7月合并营收约为1245.58亿新台币，同比增长17.5%。董事会批准175.72亿美元的资本拨款，用途包括安装先进技术能力、工厂建设等。
10、周二美国会参议院通过总额约1万亿美元基础设施投资法案，美股收盘涨跌不一，道指涨0.46%，标普500指数涨0.10%，均创历史新高，纳指跌0.49%。
重大事项
中国电信：公司A股中签号码共有536.3444万个
中国恒大：恒大集团正在与第三方投资者探讨出售资产 尚未签署正式协议
上能电气：股票交易异常波动 停牌核查
龙佰集团：各型号钛白粉对下游各类客户上调200美元/吨
3天2板全柴动力：公司燃料电池业务暂无营业收入
两连板道森股份：控股股东筹划控制权变更事项已终止进行
联创股份：新建聚偏氟乙烯项目一期建设产能3000吨/年尚未投产
亚星客车澄清：媒体报道涉及公司相关内容与实际情况不符
经营业绩：
新乡化纤：半年度净利润7.38亿元 同比增2491%
工业富联：上半年净利润67.27亿元 同比增33%
双环传动：半年度净利润1.28亿元 同比增10809%
妙可蓝多：上半年净利1.12亿元 同比增长247%
凯普生物：半年度净利润3.91亿元 同比增203%
联泓新科：上半年净利润5.41亿元 同比增136%
贝泰妮：半年度净利润2.65亿元 同比增65.28%
江苏博云：上半年净利润同比增长52.67% 拟10派10
环旭电子：7月份营业收入同比增27%
小商品城：上半年净利润8.51亿元 同比增18%
金浦钛业：半年度同比扭亏盈利1.12亿元
甘肃电投：半年度净利润1.47亿元 同比降23.99%
圣农发展：7月销售收入同比增长11.28%
增减持：
中芯国际：GIC Private Limited减持公司0.14%股份
台华新材：股东拟减持公司不超4.98%股份
恒信东方：减持朗新科技1.71%股份
金银河：董事、副总经理梁可拟减持公司1.34%股份
永悦科技：股东拟减持公司不超1%股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
