持股过节还是持币过节？|2022年6月2日|投资日评
行情综述：
昨日，三大指数全天震荡分化，上证指数小幅下跌，创业板指震荡延续反弹。盘面上，互联网彩票板块大涨，粤传媒5连板。汽车股走强，中通客车盘中再度触及涨停。国企改革概念股继续活跃，中成股份11天10板。科创板次新股连续两日大涨。下跌方面，农业相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨，个股继续活跃，两市连超90股涨停或涨超10%。成交额8853亿，较上个交易日缩量509亿。
板块方面，互联网彩票、汽车整车、科创次新股、港口航运等板块涨幅居前，酒店、种植业与林业、教育、农产品加工等板块跌幅居前。
博彩概念迎来集体爆发，其中粤传媒、中体产业、友阿股份、鸿博股份等个股涨停。消息面，微信公众号“海南体彩视频即开彩票”5月31日凌晨更新，宣布由中国体育彩票发行的首款视频电子即开游戏彩票上市。而该公众号运营主体为海南体彩管理中心。从盘面中看，博彩该概念逐步发酵至体育产业以及海南免税概念。体育文娱本身就属于近期持续活跃的消费行业中其中一个分支，再叠加事件驱动自然成为市场的最强风口。但就需注意的是，目前市场热点轮动较快，应对上仍以持筹为主，但若此前未做埋伏，此时再行追涨性价比较低。仍想参与的话，不妨将后续的关注放在与之有较为密切联系的免税方向。
汽车板块再度全面走强。特力A、海马汽车、安凯客车、东风汽车等超10档个股涨停。消息上，财政部、税务总局发布了关于减征部分乘用车车辆购置税的公告。对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
更关键的是，这次政策，超出了市场的预期。为什么超预期呢？是因为过去购置税减征以1.6L及以下燃油车为主。而本次面向2.0L及以下且不超30万元的乘用车，政策覆盖面更广。而在政策覆盖面超预期之下，合资及自主高端燃油车或更为受益。
同时，我国汽车潜在报废置换需求较大，结合我们测算，预计2025年我国汽车报废量有望达到903万辆，对应2021-2025年年均复合增长率为23%。本次购置税减征对象在排量及价格方面大幅上探，或将促进20-30万元置换主导市场的增量。主流日系、德系合资品牌有望受益；自主方面，长城坦克、一汽红旗及吉利领克在高端化上布局较多，预计也将受益。
随着购置税减征政策与新能源汽车下乡政策共同出台后，短期中央这块的汽车补贴政策就基本落地了，后面便需观察每个月的实际销量数据情况进行预期的证伪。另外需注意的是，在加速上涨后，市场是否会出现集中的利好兑现仍需留意。
汽车板块的热度也转导至锂电产业链之中，中游电池方向龙头方面宁德时代涨超4%，总市值重新逼近万亿大关，国轩高科、亿纬锂能涨7%。而材料龙头，恩捷股份与天赐材料也涨超5%。
新能源车板块最为悲观时刻已经过去，5月行业呈现回暖态势，上海车企陆续复工且产量逐步爬坡，锂电装机量有望进一步提升。而材料环节，隔膜、负极、前驱体未来1-2年盈利波动相对可控；新技术可能带来龙头公司阿尔法的机会。就目前而言，锂电方向短期仍有进一步向上修复的空间，此时逢低布局的机会大于风险。
截止收盘，沪指跌0.13%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.99%。北向资金全天净买入12.47亿元，其中沪股通净买入3.13亿元，深股通净买入9.35亿元。
大盘下一个重要的压力关口在3250附近，届时短线或将再度回踩，但只要不将破30日均线有效跌破，中期震荡向上的格局便有望延续。而从市场的整体风格而言，逐步呈现出以机构趋势为主的震荡轮涨格局，因此应对上注意节奏把握，无需急于追涨，利用震荡压回的机会再行进场，往往具备更高的胜率。
早间新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享。会议指出，对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度。
2、发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍；加快推进抽水蓄能电站建设。
3、中国地震台网正式测定，6月1日17时00分在四川雅安市芦山县发生6.1级地震，震源深度17千米。震中距雅安市41公里，距成都市113公里。
4、海南省体育彩票管理中心6月1日发布声明称，视频电子即开游戏不涉及互联网销售，销售仅限在实体店内。
5、上海市嘉定区出台促销费相关政策，鼓励个人消费者购买新能源车和燃油车，在上海市内上牌的，给予购车补贴，车价15万元以下补贴1万元，车价15万元（含）以上补贴2万。
6、银保监会日前下发通知，要求强力整治保险机构大股东或实控人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金，坚决遏制资金运用违法违规关联交易。
7、富时中国A50指数纳入海螺水泥、中信银行、通威股份；剔除智飞生物、格力电器、中国石油。上述变更将于6月17日收盘后生效。
8、据财联社记者独家获悉，宁德时代全资子公司宜春时代新能源公司年产3万吨碳酸锂项目已于3月底办结通过，但枧下窝矿区尾矿库开发受阻。
9、中通客车公告，公司股票自5月12日至6月1日已累计出现股价异常波动5次。公司将就股票交易异常波动情况进行核查，公司股票自6月2日起停牌。
10、粤水电拟104.97亿元购买建工集团100%股权；天赐材料拟12亿元投建锂电池电解液项目和锂离子电池回收项目。
11、李子园拟对部分产品出厂价格提价6%-9%不等。
12、3天2板五矿发展称中国五矿正在积极研究有关承诺变更事项方案。
13、小康股份5月新能源汽车销量1.05万辆，同比增长244.04%，其中，赛力斯销量5440辆，同比增长1616.09%。
14、美盛文化股票将于2022年6月2日开市起停牌一天，复牌后公司股票被实行其他风险警示。
15、小鹏汽车5月交付量为10125辆，同比增长78%；理想汽车5月交付11496辆理想ONE，同比增长165.9%；蔚来汽车5月交付量为7,024辆。
16、美股三大指数周三集体收跌，道指跌0.54%，标普500指数跌0.75%，纳指跌0.72%；热门中概股多数走低，滴滴跌超5%，知乎跌超3%，阿里巴巴、拼多多、小鹏汽车、爱奇艺跌超2%。
17、美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储缩减其庞大资产负债表，已在推高长期借贷成本方面取得了“部分成功”，但现在说通胀是否已经见顶还为时过早。
18、欧盟第六轮对俄制裁方案6月1日未能如期获得通过，因匈牙利反对。该制裁方案包括对俄石油实施“部分禁运”等内容。
重大公告>>>
李子园：上调部分产品价格
中通客车：股票交易异常波动 停牌核查
五矿发展：中国五矿正在积极研究有关承诺变更事项方案
亿帆医药：控股子公司拟发行新股融资7000万美元
*ST群兴：公司股票将撤销退市风险警示
ST辅仁：收到证监会立案告知书
泽璟制药：启动盐酸杰克替尼片治疗中、重度特应性皮炎III期临床试验
普丽盛：公司位于上海市金山区的2个厂区均已复工复产
科达利：拟不超10亿元投建江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目
合兴股份：子公司拟3.1亿元建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目
兴森科技：拟12亿元投建FCBGA封装基板项目
业绩>>>
傲农生物：5月生猪销售量42.5万头 同比增长44.06%
小康股份：5月新能源汽车销量1.05万辆 同比增长244%
宁波港：5月预计完成货物吞吐量9401万吨 同比增长3.2%
广州港：5月预计完成货物吞吐量4409.5万吨 同比减少2.8%
增减持>>>
凯盛科技：控股股东拟累计增持2800万元-5000万元
兰剑智能：董事兼总经理拟增持100万元-200万元股份
引力传媒：控股股东拟减持不超4%公司股份
银宝山新：股东宝山鑫拟减持不超1.61%股份
中国黄金：中信证券投资拟减持不超过1%公司股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
