等待市场选择方向|2022年7月28日股票行情

光伏行情分析汽车零部件光伏电池赛道股来源: 华西证券 2022-07-28 访问量:

等待市场选择方向|2022年7月28日|投资日评

行情综述：

昨日，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%，小盘股表现相对活跃。盘面上，汽车产业链相关板块再度活跃，，燃气股全天强势。此外光伏、机器人等赛道板块也有所表现。下跌方面，地产、白酒等蓝筹板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。成交额8681亿，较上个交易日放量340亿。板块方面，燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。

板块上来看，经历了前几日的震荡后，资金再度选择回流赛道方向，汽配、光伏、机器人等板块都在盘中反复活跃。

汽车零部件方向全天强势，汽车热管理与一体化压铸，两大细分领域均涨幅居前。其中短线龙头襄阳轴承晋级4板，千亿市值龙头三花智控涨停创阶段新高，此外，汉宇集团、威唐工业、恒帅股份、伊之密等涨超10%，汇得科技、飞龙股份、银轮股份、嵘泰股份等个股涨停。

有研报表示：虽然7月新源车销量环比出现一定的波动，但属于正常性的季节性现象，目前的高频数据显示，国内汽车与新能源车景气度仍然高企。成功的汽车板块投资一定是看准中期趋势，而不是情绪性的迷失在正常的季节性波动里。因此，零部件将迎来历史性的戴维斯双击投资机会，这一逻辑依旧成立，后续从智能化渗透率和国产化率提升的角度入手，重点关注热管理、底盘（悬挂+制动）、安全、微电机等领域。

光伏板块同样走强，其中光伏电池片相对强势，TOPCON，HJT新技术成为当前资金炒作的热点。钧达股份2连板创历史新高，杭萧钢构涨停，晶科能源、海目星、鹿山新材、捷佳伟创、京山轻机、晶盛机电等个股涨超5%。消息面上，近期通威近期电池片报价普涨，直接利好电池片分支。也反映出今年电池供给仍然是偏紧的状态，议价能力较强。

据专业人士分析， Q2以来电池片趋于紧缺。其背后的直接原因在于供需改善，过去两年，整个行业出于对未来高效新电池技术的布局考虑，出于对技术革新的担忧，在电池片环节的投入持续低于预期，在今年光伏100GW的行业增速下，自然供不应求。后续电池片环节涨价有望持续，预计未来电池片企业盈利仍有上行空间。另外进入3季度后，硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始投产爬坡，部分产线将逐步完成检修，供给侧整体趋势向好。而随着硅料新产能的释放，下游组件与电站环节的盈利也会有边际改善的预期。

所以后续光伏产业的关注点在两个方面：一是新技术，HJT、Topcon这些渗透率的提升；二是产业链盈利结构性的转移，核心就是观察产业链上各环节价格的变化。

总体而言，昨日的市场整体风格仍然是向赛道成长方向靠拢，但需注意的是，当前赛道的反弹并不会以板块普涨的形式体现，赚钱效应主要集中在细分领域之中，

其背后更多体现的是，存量资金在无更好的低位去处的背景下，只能选择相互抱团基本面确定性较高的分支方向，但其实对于盘面整体的带动效果有限。

截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。北向资金全天净卖出37.38亿元；其中沪股通净卖出15.73亿元，深股通净卖出21.65亿元。

总的来看，市场延续整理态势，大小盘的分化有所加剧，其中中证1000指数涨超1%，而上证50再度下跌0.87%，并已逼近前低。从宏观的角度来看，在美联储议息会议以及我国政治局会议靴子落地之前，目前市场的整体或将保持较为浓厚的观望氛围，故应对上也需保持足够耐心，等待市场后续方向的选择。

早间新闻精选

1、美联储27日将基准利率上调75个基点至2.25%-2.50%区间，符合市场预期。美联储已在过去两个月中两次加息75个基点，这是美联储年内第4次加息。美联储主席鲍威尔表示，随着利率变得更具限制性，在某个时候放慢加息步伐可能会是适当的。
2、国家能源局局长章建华27日表示，要大力发展非化石能源，能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源。电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范，指导各地因地制宜、多元化发展储能。
3、工信部总经济师许科敏日前表示，扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。
4、海南启动2022年新能源汽车补贴申报工作，个人最高可申领2000元充电费用补贴。
5、华为27日晚间召开HarmonyOS 3及华为全场景新品发布会，HarmonyOS 3如期发布。华为常务董事余承东表示，华为鸿蒙设备数突破3亿。
6、北向资金27日净流出37.38亿。三花智控、贵州茅台、宁德时代、通威股份净卖出居前，分别获净卖出6.33亿元、4.06亿元、3.47亿元、3.21亿元。
7、复星医药与国药控股签署战略协议，加速推进阿兹夫定片全国渠道网络覆盖。
8、璞泰来公告，拟定增募资不超过85亿元用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设等项目；公司上半年净利润13.96亿元，同比增长80.13%。
9、中国中免发布业绩快报，上半年净利39.38亿元，同比降26.49%。
10、小康股份公告，公司证券简称将于8月2日由“小康股份”变更为“赛力斯”，公司证券代码保持不变。
11、英联股份公告，锂电池铝塑膜联合开发合作事项仍处于产品研发阶段。
12、天合光能公告，收到道达尔能源等原告提起诉讼的传票及起诉状。
13、舒泰神公告，药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎临床试验申请获受理。
14、港交所文件显示，金山云正式递交香港双重主要上市申请，同时继续在纳斯达克交易所保持主要上市地位并交易。
15、美联储主席鲍威尔讲话谈及放慢加息可能，美股三大指数周三大幅收涨，道指涨1.37%，标普500指数涨2.61%，纳指涨4.06%。大型科技股普涨，英伟达、谷歌涨超7%，特斯拉、Meta、微软涨超6%，亚马逊涨超5%，苹果涨超3%。
16、美国参议院表决通过一项法案，其中包括为半导体制造业提供520亿美元的补贴和激励措施，本周晚些时候将交由众议院投票。
17、Meta发布财报显示，第二季度营收288.2亿美元，市场预估289.3亿美元；公司二季度日活用户数19.7亿，市场预期19.5亿。公司预计三季度收入260-285亿美元，分析师预期303.2亿美元。
18、随着俄罗斯拧紧输气阀门，欧洲天然气期货价格一度飙升至往年正常值的10倍以上，德国电力期货盘中创下历史新高。
19、美国总统拜登新冠病毒检测结果转为阴性。拜登的医生表示，拜登将停止严格的隔离措施。