反弹能延续吗？|2022年7月14日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，赛道股成为市场反弹主角，风电、光伏板块领涨，基建股继续活跃，公路铁路运输板块再度大涨，电力股午后异动。下跌方面，银行板块全天低迷。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量345亿。
板块方面，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前，银行、医药商业、国家大基金持股、CRO等板块跌幅居前。
BIPV板块涨幅居前，主要受到“住建部、发改委提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%“这一消息的刺激。个股方面，能辉科技、中信博涨超10%，方大集团、清源股份、亚玛顿、雅博股份等10余只个股涨停。
其实的BIPV概念（即分布式光伏业务）其背后叠加了基建与新能源双重属性，而这一方分支在市场经历风格变动期的当下，十分容易受到资金的追捧。像近期的基建方向两只短线情绪龙头山西路桥与湖南发展就是“建筑+光伏概念”。特别是在昨日赛道方向迎来修复的背景下，后续市场风格可能会在赛道成长与稳增长方向之间来回摇摆，因此取二者交集的“基建+新能源”方向是短期最为确定性最高的方向之一。
有机构认为，进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱，行业进入由政策落地带来的基本面兑现期，预计基建投资和企业报表仍然保持强劲。建筑+经过估值消化后或进入合理位置，潜在行业催化值得重视，继续看好新能源建筑和稳增长投资主线。
在昨日赛道修复行情中风电板块板块最为强势，板块内部掀起涨停潮，天顺风能、佳电股份、时代新材、宁波东力、积成电子、太原重工等个股涨停。
风能板块或主要受益于以下三个方面：
1）短期抢装预期+长期需求加码，零部件供需格局优化量利改善；
2）产业链原材料价格下降，成本端进一步释放盈利压力；
3）大型化迭代加深技术壁垒，优化行业格局龙头受益。
正因如此，风能板块能在前几日赛道回调中始终处于相对逆势的地位。
但需注意的是，在风能板块内部形成涨停潮后，整体呈现出一定程度加速赶顶的疑虑，具体可参照光伏的逆变器方向在7月7日的走势，虽然短时间并不会立马转弱，但在短线情绪博弈下后续的波动可能会进一步加剧。
总体而言，在经历了前几日连续的回调后，短期风险得以集中释放，赛道方向迎来较强的修复，但除了始终保持相对强势的电气设备方向价量其余外，新能源车、锂矿、军工等方向修复力道仍相对一般，其延续性仍有待持续观察。
截止收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。北向资金全天净卖出68.74亿元；其中沪股通净卖出37.84亿元，深股通净卖出30.9亿元。
经历了三连阴后，市场止跌企稳，创业板更是涨超1.5%。不过较为可惜的是，反弹未能有效站上5日均线，量能也不增反减，整体的弹升力度仍相对弱势。就以往经验而言，在连续回调后，反弹的首日出现缩量是较为常见，但想要反弹延续后续的量能必须要及时跟进，一旦量能无法有效提升，对于刚出现的反弹便不宜抱有过高的希望，如何保存胜利果实便成为了当前盘面的关键。
目前短线情绪与指数层面的背离仍在延续，但在短线情绪出现小高潮后，分化或有再次出现的可能。
早间新闻
1、李克强7月13日主持召开国务院常务会议。会议指出，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。
2、美国6月份CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，预估为8.8%，前值为8.6%；美国6月季调后CPI环比上涨1.3%，创2005年9月以来新高。
3、央行调查统计司司长阮健弘7月13日表示，6月末，新发放企业贷款加权平均利率4.16％，下阶段，央行将灵活运用多种货币政策工具，加大对实体经济支持力度，保证经济运行在合理区间。
4、农业农村部在河北省沧州市召开生猪生产座谈会。会议指出，由于能繁母猪产能充足，猪价后期不具备持续大幅上涨的基础条件。稳定并落实金融、用地、环保等长效性基础政策，防止政策“翻烧饼”。
5、据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。
6、澳洲锂矿商Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨。
7、13日，国家能源集团日发电量突破38.5亿千瓦时，创历史新高。
8、北向资金13日大幅净卖出68.74亿元。招商银行、兴业银行、宁德时代分别获净卖出9.25亿元、8.95亿元、6.72亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为3.07亿元。
9、继华夏、南方、博时基金之后，7月13日，又有多家基金公司跟进调整持仓中的地产股估值， 最高下调70%。
10、融捷股份公告，预计上半年净利5.3亿元-6.3亿元，同比增4080.57%-4869.36%。
11、天齐锂业在港交所公告，预计上半年净利润96亿-116亿元，同比增长11089.14%-13420.21%。
12、盐湖股份公告，预计上半年净利90亿元-94亿元，同比增325.63%-344.55%，预计Q2净利55亿元-59亿元，环比增长57%-69%。
13、中曼石油预计上半年净利同比增929%-1083%；*ST澄星预计二季度净利环比增长501%-843%；多氟多预计上半年净利同比增322%-387%；湖北宜化预计上半年净利同比增127%-141%；杉杉股份预计上半年净利同比增111%到124%；博腾股份预计上半年净利同比增455%-465%；老白干酒预计上半年净利同比增191%左右。
14、大北农上半年预计净利亏损4.5亿元-5.5亿元；恒润股份预计上半年净利润同比减少81.5%-85.61%，二季度净利环比增长77%-156%；分众传媒预计上半年净利同比降50.05%-52.81%
15、六连板山西路桥收关注函，核查是否存在涉嫌内幕交易情形；贵绳股份澄清：习酒“借壳”公司上市相关传闻不属实。
16、天山铝业拟29亿元投建年产20万吨电池铝箔等项目；闻泰科技汽车座舱产品已经进入量产并开始出货。
17、恒丰银行13日发布《关于网传不实信息的声明》：网传“恒丰银行破产在即”言论严重不实 已采取法律手段维护合法权益。
18、南京银行深夜回应代理村镇银行清算业务，称其“只作为资金清算通道，不承担资金风险”。
19、美股三大指数周三集体收跌，道指跌0.67%，标普500指数跌0.45%，纳指跌0.15%。推特涨近8%，公司在美国特拉华州法院起诉马斯克违反收购协议。
20、美联储掉期交易显示，美联储7月加息100个基点的可能性增加至近75%。美国利率期货显示，当前有80%的概率美联储将在9月再次加息75个基点。
21、美联储经济状况褐皮书显示，未来经济增长的预期大多为负面，受访者指出，预计未来6至12个月的需求将进一步减弱。
22、加拿大央行大幅加息100个基点至2.50%，为1998年来最大幅度加息，市场预期为加息75个基点。
23、美国总统拜登表示，美国6月通胀数据“高得令人无法接受”，将给美联储提供必要的空间以应对通胀。
重大事项>>>
闻泰科技：为国内新能源汽车头部厂商品牌配套的智能座舱产品已经进入量产并开始出货
贵绳股份澄清：公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为
祥鑫科技：获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知
六连板山西路桥收关注函：核查是否存在涉嫌内幕交易情形
沐邦高科：签订16.77亿元单晶硅片销售合同
业绩>>>
盐湖股份：上半年净利同比预增326%-345%
杉杉股份：上半年净利同比预增111%到124%
博腾股份：上半年净利同比预增455%-465%
老白干酒：上半年净利预增191%左右
山煤国际：上半年净利同比预增278%-326%
安洁科技：上半年净利预增321%-444%
石英股份：预计上半年净利润同比增长139.89%-166.55%
融捷股份：上半年净利预增4081%-4869%
人福医药：上半年净利预增134%-149.09%
中曼石油：预计上半年净利同比增929%-1083%
湖北宜化：上半年净利预增127.43%-141.21%
多氟多：上半年净利同比预增322.17%-387.12%
津荣天宇：拟15亿元投建年产2GWH储能及汽车零部件制造项目
恒润股份：上半年净利预降81.5%-85.61%
达安基因：上半年净利同比预增107%-132%
爱玛科技：上半年净利预增120%
增减持>>>
中交地产：华夏集团及其一致行动人拟减持不超5.98%股份
三变科技：股东拟减持不超2.48%股份
中集车辆：股东及其一致行动人拟合计减持不超6%股份
旭升股份：控股股东拟减持公司不超5%
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
